4541 日医工 2019-07-05 15:00:00
第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ [pdf]
2019 年 ７ 月 ５ 日
各 位
会 社 名 日 医 工 株 式 会 社
(証券コード 4541 東証第 1 部)
代表者名 代表取締役社長 田 村 友 一
お問合せ先 上席執行役員 管理本部長
石 田 修 二
TEL 076-432-2121
第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の取得及び消却に関するお知らせ
当社は、2019 年 7 月 5 日開催の取締役会において、2018 年 5 月 8 日に発行した第 9 回
新株予約権（行使価額修正条項付）
（以下、
「本新株予約権」といいます。
）につきまして、
下記のとおり、取得日において残存する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後
直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議いたしましたので、お知らせいたし
ます。
記
１．新株予約権の取得及び消却の概要
（１）取得及び消却する新株予約権の名称 日医工株式会社第 9 回新株予約権
（行使価額修正条項付）
（２）取得及び消却する新株予約権の数 41,500 個
（３）取得日及び消却日 2019 年 7 月 22 日
（４）取得価額 19,505,000 円
（新株予約権１個につき 470 円）
（５）消却後に残存する新株予約権の数 0個
２．新株予約権の取得及び消却の理由
当社は、2018 年 4 月 4 日に開示いたしました「第三者割当による第 9 回新株予約権
（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契約（行使停止指定条項、ターゲット・
プライス条項付）の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、財務体質の強化を図りつつ
エルメッドエーザイ株式会社（2019 年 4 月 1 日にエルメッド株式会社に商号変更。以
下、「エルメッド」）の全株式を取得するための資金及び借入金返済資金を確保すること
。
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を目的として、2018 年 5 月 8 日に本新株予約権を発行し、これまでの行使により
10,729,125,000 円を調達しております。
2018 年 12 月 19 日にはファシリティ契約で規定したターゲット・プライスに基づく行
使制限（ターゲット・プライス条項）を撤廃し、本新株予約権の行使促進を図っておりま
すが、足元の当社普通株式の株価は本新株予約権の下限行使価額に近い水準で推移し、株
価が下限行使価額を下回る状況も見受けられるなど行使の進捗が見込みづらい状況となっ
ております。
加えて、エルメッドの株式取得総額 17,000,000,000 円は、上記の本新株予約権行使によ
る調達と自己資金などにより 2019 年 4 月 1 日に払い込みが完了していること、拠出した
自己資金の復元と借入金返済資金の確保につきましては、エルメッドの統合作業が順調に
進捗しており今後着実にコストシナジーの発現が見込めることや、2019 年 5 月 13 日に開
示いたしました「持分法適用関連会社の異動（株式譲渡）および譲渡益発生に関するお知
らせ」に記載のとおり、関連会社の Aprogen Inc. 株式売却代金などのフリーキャッシュ
フローの積み上げにて賄える見通しであることを勘案し、会社法第 273 条第 1 項及び同法
274 条第 1 項並びに本新株予約権の内容（発行要項第 14 項本新株予約権の取得事由第(1)
号）に従い、残存している本新株予約権を全て取得し、消却することといたしました。
３．今後の見通しについて
本新株予約権の取得及び消却が当期の業績に与える影響は軽微であります。
【ご参考】第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の概要
（１）割当日 2018 年 5 月 8 日
（２）発行新株予約権数 113,000 個
（３）払込総額 53,110,000 円（本新株予約権 1 個当たり 470 円）
（４）行使済みの新株予約権の数 71,500 個
（５）割当先 SMBC 日興証券株式会社
上記に記載した事項以外の本新株予約権の発行要項につきましては 2018 年 4 月 4 日付
「第三者割当による第 9 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及びファシリティ契
約（行使停止指定条項、ターゲット・プライス条項付）の締結に関するお知らせ」をご参
照ください。
以 上
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