4527 ロート薬 2020-11-13 13:00:00
2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料 [pdf]
2021年3月期 第2四半期決算説明会
上期実績
2020年11月13日
副社長 斉藤 雅也
2021年3月期第２四半期の概況
概況
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により、減収と
なったものの、営業利益、経常利益は増益。
国内市場
外出自粛の影響で日やけ止めなどは減収となったが、「メラノＣＣ
」や「デオコ」など話題の商品は好調持続。
子会社が売上・利益に貢献。
インバウンド需要は急減。
販促広告費の効率的活用。
海外は減収減益
インドネシアや台湾、ベトナムなどは堅調なものの、中国や香港
などが減収減益。
欧米諸国も減収。
2
連結損益
（単位 百万円,％）
2021年3月期 2020年3月期
売上高比 増減額 増減率
第2四半期 第2四半期
売上高 83,004 100.0 90,428 △7,423 △8.2
売上原価 33,996 36,862 △2,866 △7.8
原価率 41.0 40.8
販管費 38,228 46.1 43,172 △4,943 △11.5
販促費 9,304 11.2 10,907 △1,602 △14.7
広告費 8,265 10.0 10,867 △2,601 △23.9
研究費 3,475 4.2 3,353 121 3.6
その他 17,182 20.7 18,043 △861 △4.8
営業利益 10,779 13.0 10,393 386 3.7
経常利益 11,090 13.4 10,883 206 1.9
親会社株主に帰
属する純利益
6,178 7.4 7,305 △1,126 △15.4
為替レート：ＵＳドル＝107.19円（前年同期 109.26円）
3
連結営業利益の増減
その他
販管費
売上
広告費
販促費
研究開発費
原価率
2019年9月 2020年9月
営業利益 営業利益
4
報告セグメント別売上
（単位：百万円、未満切捨,％）
2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
売上高 87,259 100.0 90,428 100.0 83,004 100.0 △ 7,423 △ 8.2
日 本 56,637 64.9 58,409 64.6 55,356 66.7 △ 3,053 △ 5.2
報
告 ア ジ ア 21,058 24.1 22,403 24.8 19,338 23.3 △ 3,064 △ 13.7
セ
グ ア メ リ カ 4,228 4.9 4,315 4.8 3,787 4.6 △ 527 △ 12.2
メ
ン ヨ ー ロ ッ パ 4,347 5.0 4,387 4.9 3,691 4.4 △ 696 △ 15.9
ト
計 86,271 89,515 82,173 △ 7,341 △ 8.2
その他 987 1.1 912 0.9 830 1.0 △ 82 △ 9.0
※ 売上高は外部顧客に対するものです
5
報告セグメント別営業利益
（単位：百万円、未満切捨,％）
2018年9月期 2019年9月期 2020年9月期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
営業利益 10,710 100.0 10,393 100.0 10,779 100.0 386 3.7
日 本 7,633 71.3 7,098 68.3 7,797 72.3 699 9.9
報
告 ア ジ ア 2,503 23.4 3,222 31.0 2,690 25.0 △ 531 △ 16.5
セ
グ ア メ リ カ △ 98 △ 0.9 △ 182 △ 1.7 △ 88 △ 0.8 93 －
メ
ン ヨ ー ロ ッ パ 292 2.7 60 0.6 248 2.3 187 308.7
ト
計 10,331 10,199 10,649 449
その他 77 0.7 60 0.6 40 0.4 △ 19 △ 32.9
調整額 301 2.8 133 1.3 89 0.8 △ 43
為替レート
（ＵＳドル／円）
109円29銭 109円26銭 107円19銭
※ 売上高は外部顧客に対するものです
6
日本 減収増益
外出自粛により、日やけ 百万円
止め、リップクリーム、コ
ンタクト関連品が減収
デオコなど話題の商品
は堅調
日本点眼薬研究所など
が貢献
インバウンド需要は急減
昨年の消費税増税に伴
う駆込み需要の反動減
7
ヘルスケア関連売上の推移
百万円 ロート単体 月次売上推移
8
新型コロナウイルスの影響
新しい生活様式
外出自粛の影響
日やけ止め 約１８億円 △23.0％減
コンタクトレンズ関連品 約26億円 △30.9％減
セルフメディケーションの進展
マスク着用文化
リップクリーム 約33億円△18.7％減
インバウンド需要の急減
15億6百万円 ⇒ 6億50百万円 △56.8％減
越境ＥＣサイトは堅調
9
話題の商品群
ＳＮＳで話題 高額目薬との連動し
ＤＥＯＣＯ た店頭展開で好調持
続する「ロートＶ５粒」
メラノＣＣ
10
インバウンド需要は急減
インバウンド売上 約６．５億円 （前年同期比 △8.5億円）
百万円
越境ＥＣが健闘 インバウンド関連四半期売上の推移
11
アジア 減収減益
新型コロナの影響
百万円
主力の中国・香港が
減収
台湾・インドネシアは
増収
ベトナム国内向けは
増収を確保
スキンケアが減収
日やけ止め
リップクリーム
男性用化粧品
ハダラボ
目薬は堅調
※2019年9月期より、フラット連結を導入
12 以前はマレーシアは、香港・中国に含まれる
中国子会社の月次売上推移
（千元）
ほぼ前年並みに回復
13
アジア 減収減益
売上高 193億38百万円 前年同期比 △13.7％減
営業利益 26億90百万円 同 △16.5％減
主力の中国・香港が大幅な減収
台湾・インドネシアは増収。
中国 △23％減 （△19％減） 12月決算
香港 △16％減 （△15％減） 2月決算
マレーシア △8％減 （△3％減） 2月決算
ベトナム △3％減 （△1％減） 12月決算
台湾 6％増 （4％増） 2月決算
インドネシア 15％増 （19％増） 12月決算
（ ）現地通貨比較
14
アメリカ・ヨーロッパ 他
アメリカ
売上高 37億87百万円 前年同期比 △12.2％減
営業利益 △88百万円損失 （△1億82百万円損失）
外出自粛の影響もあり、目薬等が減収
メンソレータム軟膏は好調
ヨーロッパ
売上高 36億91百万円 前年同期比 △15.9％減
営業利益 2億48百万円 （同308.7％増）
化粧品が主力のＤＡＸ社が減収
15
16
2021年3月期 第2四半期決算説明会
通期見通しと持続的成長への取り組み
2020年11月13日
代表取締役会長 山田 邦雄
代表取締役社長 杉本 雅史
17
ポイント
新型コロナの影響で減収減益見通し
Ｗｉｔｈコロナへの対応
ＥＣチャネルの強化
漢方薬へ注力
アジア・中国での取り組み
Ｗイレブンに向けた販促活動
通期業績予想は据え置き
17期連続増配予定
18
通期 業績見通し
（単位：百万円、未満切捨,％）
2021年3月期
2019年3月期 売上比 2020年3月期 売上比 売上比 増減額 前期比
予想
売 上 高 183,582 100.0 188,327 100.0 183,000 100.0 △ 5,328 △ 2.8
営 業 利 益 20,812 11.3 23,085 12.3 21,800 11.9 △ 1,286 △ 5.6
経 常 利 益 18,970 10.3 22,735 12.1 22,100 12.1 △ 636 △ 2.8
親 会 社株 主に 帰属
する当 期純 利益 9,799 5.3 15,410 8.2 14,000 7.7 △ 1,411 △ 9.2
１株当たり
当期純利益（円） 86.00 135.13 122.73
為替レート 110円48銭 109円05銭 107円
ＵＳドル／円
19
売上高と進捗率
過去10年 売上高進捗率平均 ４６．１％
20
営業利益と進捗率
過去10年 営業利益進捗率平均 ４４．２％
21
報告セグメント別売上予想
（単位：百万円、未満切捨,％）
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
売上高 183,582 100.0 188,327 100.0 183,000 100.0 △ 5,328 △ 2.8
日 本 112,166 61.1 115,767 60.3 115,100 62.9 △ 668 △ 0.6
報
告 ア ジ ア 51,664 28.1 52,971 28.8 50,200 27.4 △ 2,772 △ 5.2
セ
グ ア メ リ カ 9,293 5.1 9,121 5.2 8,200 4.5 △ 922 △ 10.1
メ
ン ヨ ー ロ ッ パ 8,555 4.7 8,740 4.8 7,800 4.3 △ 941 △ 10.8
ト
計 181,679 186,601 181,300 99.1 △ 5,302 △ 2.8
その他 1,903 1.0 1,726 1.0 1,700 0.9 △ 27 △ 1.5
為替レート
110円48銭 109円05銭 107円
（ＵＳドル／円）
※ 売上高は外部顧客に対するものです
22
報告セグメント別営業利益予想
（単位：百万円、未満切捨,％）
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
営業利益 20,812 100.0 23,085 100.0 21,800 100.0 △ 1,286 △ 5.6
日 本 13,181 63.3 14,852 64.3 14,000 64.2 △ 853 △ 5.7
報
告 ア ジ ア 6,497 31.2 7,220 31.3 7,200 33.0 △ 21 △ 0.3
セ
グ ア メ リ カ 286 1.4 283 1.2 0 0.0 △ 284 －
メ
ン ヨ ー ロ ッ パ 352 1.7 217 0.9 200 0.9 △ 18 △ 8.0
ト
計 20,317 22,573 21,400 △ 1,174
その他 163 0.8 142 0.6 100 0.5 △ 43 △ 29.8
調整額 330 1.6 369 1.6 300 1.4 △ 70
為替レート
（ＵＳドル／円）
110円48銭 109円05銭 107円
23
Ｗｉｔｈコロナへの対応
ＥＣチャネルの強化
通販強化ブランド
Auna
Skio
ロートＶ５粒
セノビック
Ａｍａｚｏｎ、Ｌohaco
日やけ止めなどが苦戦する
ものの、増収を確保
漢方薬へ注力
リハビットに含まれる「補中益気湯」は、
術後・病後の弱った身体の回復に効果
的な漢方薬。ドリンクタイプも追加。
24
中国での取り組み
ＥＣサイトの強化 ＥＣ比率 35％
独身の日キャンペーン 先行予約好調！
25
１７期連続増配予定
円
26
持続的成長と
社会的課題解決に向けて
27
中長期の持続的成長への取組
3次元的な組織で新たな連携
再生医療・眼科医療用医薬品の取組
再生医療の進捗
眼科医療用医薬品への展開
ＥＳＨ経営の推進
健康寿命の延伸 • 働き方改革
環境保全の取組 • ＤＸの推進
Connect for Well‐being
28
3次元的な組織で新たな連携
全部門をサポート・コネクトする部門横断型の７つ
のデザイン本部を設立
長期的な戦略をカテゴリーごとに検討！
29
働き方改革
企業経営のパラダイムシフト
～一人ひとりの中にある可能性を引き出す取組～
働きがい 人材育成 ダイバーシティ
モチベーションとエン 企業の枠を超えて活 多様な個性・価値観
ゲージメント向上 躍できる人材育成 の受容
柔軟な働き方の推進 多様なキャリアの推進 外国籍の採用
社内ダブルジョブ制 女性活躍の推進
度（兼任） 兼業制度の解禁
自発型プロジェクト 高度な専門性
【多様な社員によるイ
【健康経営の推進】 【次世代リーダー育成】 ノベーションの創出】
デジタルトランスフォーメーションの取組
社員が輝き、イキイキ と働いて、
多くのチャレンジをするための余力を増やし、
将来の利益と成長を生み出していきます。
デジタルリテラシーの底上げ
Customer Seed Connect
（お客様への還元） （種をまく） （つなぐ）
新しい研究や斬新な
お客様を見て知って、 社員～情報～会社、
アイデアを生み、
考え、価値を届ける。 ～お客様をつなぐ。
未来への種をまく。
再生医療の進捗（2020年9月）
32
「健康」でつなぐ長寿社会を実現する
コアバリュー＝健康
健康視点から商品
開発・製造をする
商品・サービスを通 価値創造で
価値創造で
じて「健康」を届ける 健康
健康 ロートが進化
ロートが進化
全てのステークホル
ダーと連携し「ＥＳＨ」
を推進
33
（Ｓｏｃｉａｌ） 健康経営宣言
社員の健康から社会の健康へ
禁煙率９９．９％
健康社内通貨「ＡＲＵＣＯ」
健康的な生活習慣の実施状況に
応じてコイン（社内通貨）が貯まり、
心身の健康づくりにつながる幅広
い用途で利用できます。
34
（Environment） 人も地球も健康に
地球の健康 廃棄ロス削減の取組
環境に配慮した原材料 リサイクルプログラム
マイクロプラスチックビーズへの
対応
パーム油原料の活⽤
オリジナル環境マークの制定
商品の廃棄ロス削減を⽬的
とした「Go Ethical」にて、「
肌ラボ」極潤プレミアムシリー
ズの取り扱いを開始。
35
Connect for Well‐being
ＯＴＣリーディングカン
パニーへ進化
医療用
スキンケア領域 眼科領域 再生医療
機能性食品 「事業をつなぎ、新しいエナジーを創造」
開発
製造受託
（CDMO）
医療用医薬品 スキンケア
OTC
再生医療 医薬品
（一般用
医薬品）
コア事業
眼科領域 機能性
コア周辺 食品
Beyond
開発製造受託 コア事業
36
新たなる成長ステージへ
消費者の生活行動
変化への対応
Connect
for
Well‐being
持続的成長への取組 コアビジネスの強化
再生医療・医療用医薬品への取り組み 業務改革の深化と自走化
エマージング市場への展開 生産設備の増強
37
38