4506 大日住薬 2020-09-04 11:35:00
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 9 月 4 日
各 位
会 社 名 大日本住友製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長 野村 博
（コード：4506 東証第 1 部）
問合せ先 執行役員
コーポレートコミュニケーション担当 樋口 敦子
（大阪：TEL．06－6203－1407）
（東京：TEL．03－5159－3300）
公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ
当社は、2020 年 7 月 30 日付け「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」
にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債、以下「本社債」）（注１）につ
いて、本日下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせします。
記
（１） 社 債 の 名 称 大日本住友製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社
第１回利払繰延条項・期限前償還条項 第２回利払繰延条項・期限前償還条項
付無担保社債 付無担保社債
（劣後特約付） （劣後特約付）
（２） 発 行 総 額 金 600 億円 金 600 億円
（３） 当 初 利 率 年 1.39％（注２） 年 1.55％（注３）
（４） 払 込 期 日 2020 年 9 月 10 日
（５） 償 還 期 限 2050 年 9 月 9 日
（６） 期 限 前 償 還 2027 年 9 月 10 日および 2027 年 9 月 2030 年 9 月 10 日および 2030 年 9 月
10 日以降の各利払日に、または払込 10 日以降の各利払日に、または払込
期日以降に税制事由もしくは資本性変 期日以降に税制事由もしくは資本性変
更事由が生じ、かつ継続している場合 更事由が生じ、かつ継続している場合
に、当社の裁量で期限前償還可能。 に、当社の裁量で期限前償還可能。
（７） 利 払 日 毎年 3 月 10 日および 9 月 10 日
（８） 利払の任意停止 当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部ま
たは一部を繰り延べることができる。
（９） 優 先 順 位 本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（10） 取 得 格 付 BBB+（株式会社格付投資情報センター）
（11） 資 本 性 「クラス 3、資本性 50％」（株式会社格付投資情報センター）
（12） 発 行 形 態 日本国内における公募形式
（13） 引 受 会 社 大和証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、野村證券株式会社および三菱
ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
（14） 財 務 代 理 人 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行
（注１）本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しません。
（注２）2020 年 9 月 10 日の翌日から 2027 年 9 月 10 日までは固定利率、2027 年 9 月 10 日の翌日以
降は変動利率（2027 年 9 月 10 日の翌日に金利のステップアップが発生）。
1
（注３）2020 年 9 月 10 日の翌日から 2030 年 9 月 10 日までは固定利率、2030 年 9 月 10 日の翌日以
降は変動利率（2030 年 9 月 10 日の翌日に金利のステップアップが発生）。
以 上
ご注意
このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目
的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としていません。
2