4498 Ｍ－サイバートラスト 2021-05-12 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 12 日
各 位
会 社 名 サイバートラスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 眞 柄 泰 利
(コード番号：4498 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 管理本部 本部長 小摩木 宏次
(TEL 03-6234-3800)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年３月 12 日及び 2021 年３月 29 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 82,500
株の第三者割当による募集株式発行（以下「第三者割当増資」という。）につきまして、割当先であるみずほ
証券株式会社より当社普通株式 82,500 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式の発行並びに引受人
の買取引受による株式売出しに関連して、みずほ証券株式会社を売出人として、当社普通株式 82,500 株の売
出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である SB テクノロ
ジー株式会社より借入れた当社普通株式の返還を目的としてみずほ証券株式会社に対し行われるものであり
ます。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 募集株式の種類及び数 当社普通株式 82,500株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,360円
（３） 払込金額の総額 112,200,000円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,527.20 円
（５） 割当価格の総額 125,994,000 円
（６） 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 763.60 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 763.60 円
（７） 割当先及び割当株式数 みずほ証券株式会社 82,500 株
（８） 申込期日 2021 年５月 14 日（金曜日）
（９） 払込期日 2021 年５月 17 日（月曜日）
（10） 申込株数単位 100 株
※ 上記のうち払込金額並びにその総額は、会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額と
その総額であり、割当価格並びにその総額は、東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公
募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額の価格と
これに基づく総額です。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 3,910,600 株
（現在の資本金 731,060,000 円）
増資による増加株式数 82,500 株
（増加資本金 62,997,000 円）
増資後の発行済株式総数 3,993,100 株
（増資後の資本金 794,057,000 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 125,994 千円については、公募による募集株式発行による手取概算額
375,800 千円と合わせた手取概算額合計 501,794 千円について、2021 年４月６日に公表した「有価証券届出
書の訂正届出書」に記載のとおり、各サービスの収益増加の目的で自社開発ソフトウエア及び開発設備への
投資として充当する予定であります。
なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
以 上