4493 M-サイバーセキュリ 2020-11-13 15:00:00
2020年12月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

   2020年12月期第3四半期                      決算説明資料
   Financial Materials for FY2020 Q3




株式会社サイバーセキュリティクラウド
(証券コード: 市 場 : 4 4 9 3
 東証マザーズ                                         2020年11月13日
エグゼクティブ・サマリー❶

       売上高 (Q3累計)         P18                営業利益 (Q3累計)                      P18        ARR(年間経常収益)    P26




       857百万円                                  168百万円                                     12.4億円
      前年同期比+    47.9%増                           36.5%増
                                            前年同期比+                                       前年同期比+43.1%増
                                          予算進捗率も94.2%を達成




        総ユーザー数※            P13                         解約率                   P30         保有データ数(累計)     P38




                                                           1.15%
   2,568ユーザー                                                                             1.7兆件超
                                                           0.48%

※攻撃遮断くん、WafCharm、Managed Rulesのユーザーを合計して算出

                                  (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                        2
エグゼクティブ・サマリー❷




       新規ビジネス
                                 AWSに続く新たなプラットフォームへ
     WafCharmを
                                 Amazon Web Services(AWS)に続く
  Microsoft Azure向け              新たなプラットフォームへの展開として、
      にリリース                      WafCharmをMicrosoft Azure向けにリリース




                                 クレジットカード領域における
       ビジネス進捗
                                 データ活用に向けた共同研究を開始
 当社保有のビッグデータの
                                 保険領域とマーケティング領域に続き、
   活用に向けた連携                      クレジットカードの不正使用防止に向け、
                                 新たに株式会社クレディセゾンとの共同研究を開始




                 (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.   3
目次


 Ⅰ. 事業の内容                                                               5


 Ⅱ. 2020年12月期 第3四半期 決算概要                                               17


 Ⅲ. サービス別実績                                                            24


 Ⅳ. 市場環境について                                                           31


 Ⅴ. 今後の成長戦略                                                            36


 Ⅵ. 参考資料                                                               42




                (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.        4
Ⅰ.事業の内容




          5
企 業 理 念

世界中の人々が安心安全に使える
サイバー空間を創造する。



     サイバーセキュリティ


           ×                                                             Webサイトへの
                                                                         サイバー攻撃の
                                                                         可視化・遮断ツール
          AI(人工知能)




             AIによるAWS/Azure                                                 AWS WAFの
             WAF自動運用ツール                                                     ルールセット

                  (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.               6
社会的課題に対するAIの活用
 ①攻撃の高度化、多様化~未知の攻撃の発見、誤検知の発見~




 ②セキュリティ人材の不足~AIによる効率化、運用工数削減~




          (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.   7
経営層600人に聞く最新セキュリティ対策調査※ ❶

Q1   企業経営において、サイバーセキュリティを経営リスクと考えていますか。




                                              経営層全体の75%が
                                              サイバーセキュリティを
                                              経営リスクと考えている
       75.0%                                  ■そう考えている
                                              ■どちらかといえばそう考えている

                                              ■あまりそう考えていない
                                              ■そう考えていない


                                              ※調査概要
         【n=600】                              名称:経営層600人に聞く最新セキュリティ対策調査
                                              調査対象者:20〜59歳の役員・経営者(男女)
                                              サンプル数:600名
                                              調査地域:全国
                                              調査方法:インターネット調査
                                              調査期間:2020年1月24日(金)〜2020年1月26日(日)

                   (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.          8
企業におけるセキュリティの種類は2つに分類される




                          社内セキュリティ                                                                  Webセキュリティ




          パソコンや社内ネットワークの                                                                      誰もが訪れるWebサイト
                                          セキュリティ                                                  などのセキュリティ
© Cyber Security Cloud Inc. All Rights Reserved.




                                                   (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.         9
経営層600人に聞く最新セキュリティ対策調査※ ❷
     セキュリティ投資を積極的に行う企業は86.7%である一方、
     WAF導入済み企業はわずか8.1%と、今後の拡大余地が大きい
Q2    セキュリティ対策において                                                 Q3    「Q2」で実施しているを選択した企業の中で、
     「社内セキュリティ」と「Webセキュリティ」                                               セキュリティ対策において
      をどちらも実施していますか。                                                     「WAF」を導入していますか。




                            ■実施している
                                                                                               ■実施している
          78.3%             ■実施していない
                            ■わからない
                                                                                  8.1%         ■実施していないまたは不明




             【n=396】                                                                 【n=310】

                       Q4   2020年、サイバーセキュリティへの投資を
                            前年に比べ積極的に行っていきますか。




                                                                   ■積極的に行っていく
                                                                   ■前年度と同様の投資を行っていく
                                     86.7%                         ■前年に比べ投資を縮小していく
※調査概要
名称:経営層600人に聞く最新セキュリティ対策調査
調査対象者:20〜59歳の役員・経営者(男女)
サンプル数:600名
調査地域:全国
調査方法:インターネット調査                            【n=600】
調査期間:2020年1月24日(金)〜2020年1月26日(日)
                                   (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                   10
Webサイトへのサイバー攻撃による被害事例
    サイバー攻撃は企業の事業活動に様々な影響を与え、個人情報の
    流出だけでなく、株価の下落や株主代表訴訟に繋がるおそれも




         売上機会の損失
                                                   ブランドイメージ                                 損害賠償費用
                                                      の毀損                                   (約6.3億円/件※1)




         個人情報の流出                                      株価の下落                                 株主代表訴訟
                                                     (平均10%※2)


※1 出典:JNSA 2018年 情報セキュリティインシデントに関する調査報告書
※2 出典:JICI 取締役会で議論するためのサイバーリスクの数値化モデル




                                     (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                  11
当社が守る領域

 Webセキュリティ領域におけるWAF(Web Application Firewall)とは?
                          ファイア
                                              IPS/IDS                  WAF   Webサービス
                          ウォール



一般の閲覧者
         通常のアクセス

                                                                              WEBサイト




         Webアプリケーション層への攻撃                                                     Web
                                                                              アプリケーション

 ハッカー
                                                                              ソフトウェア・
          ソフトウェア/OSへの攻撃                                                       OS


                                                                              インフラ・
         インフラ/ネット                                                             ネットワーク
         ワーク層への攻撃



WAFは、「SQLインジェクション」や「XSS」をはじめとした不正侵入による
情報漏えいやWebサイト改ざんなどを防ぐファイアウォールのことを意味し、
従来のファイアウォールやIPS/IDSでは防ぐ事ができない攻撃にも対応可能。

                (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                     12
提供する3つのプロダクト
                                               主力商品




                                                           Amazon Web Services(AWS)        セキュリティ専門のベンダーの
                       外部からのサイバー攻撃を遮断
                                                           の提供するAWS WAF、                   提供するAWS WAFの
                       し、個人情報漏洩、改ざん、
                                                           Microsoftの提供するAzureWAF          セキュリティルールセットを、
     サービス説明            サービス停止などからWebサイ
                                                           を利用するお客様に対して、                   AWS Marketplaceにて販売
                       トを守るクラウド型Webセキュ
                                                           AIによって学習し、WAFを自動                積極的な営業活動なしで拡販が
                       リティサービス
                                                           運用するサービス                        可能



         ARR                   915百万円                                  249百万円                   76百万円※1

       導入数※2                    875 社                                320 ユーザー                 1,373 ユーザー

※1   Managed Rulesは米国子会社経由で販売しているため、日本本社の計上額にて算出
※2   2020年9月末時点のそれぞれユーザー数を元に算出(当社調べ)



                                    (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                         13
攻撃遮断くんの提供する2つのアーキテクチャ




         (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.   14
AI×ビッグデータによるWAF自動運用 = WafCharm
 お客様環境に最適なルールの作成・設定を実現
 導入から新規の脆弱性対応までWAFを手放しで運用可能に




                                 15
ストック収益ベースの「SaaS型ビジネスモデル」


    攻撃遮断くん売上全体に占める
                                                                                        高い成長率
      ストック収益の割合
                                                                                         デロイト トウシュ トーマツ
                                                                                         リミテッド
                                96.8 %                                                   日本テクノロジー Fast 50に
                                                                                         て、2年連続第10位を受賞

                                ストック収益                                                   2019年は338.58%の
                                                                                         収益(売上高)成長を記録
                                その他収益
 ※「攻撃遮断くん」の売上高における直近1年のMRR(2020年9月)が占める比率




     継続課金による安定的な収益                                                                      低い解約率

 新規契約が翌年以降の売上に大きく貢献。
                                          新規                                             MRRチャーンレート
 高いストック収益割合と低い解約率により、
                                                                                         (2019年10月〜2020年9月までの
 安定的な収益を確保。
                                                                           解約率           12ヶ月平均)

                                                                         1.15%           ※MRRチャーンレートとは、当月失ったMRRを
                                                                                         先月末時点のMRRで除すことで計算される実質
                                   継続契約                                                  解約率。




                                 (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                              16
Ⅱ.2020年12月期 第3四半期 決算概要




                         17
業績の概況
  WafCharmとManaged Rulesが通期予算を達成し、売上高合計は
  +47.9%の増収。営業利益進捗率も94.2%で着地。Q4は投資を見込む。

                2019年12月期     2020年12月期
                                                                                    2020年12月期
                   Q3累計          Q3累計                        前年同期比                               進捗率
 (百万円)                                                                                通期予想
                  (前期)          (当期)

売上高                   579                     857                   +47.9%               1,126    76.1%

攻撃遮断くん                 527                    675                     +27.9%               952     70.9%

WafCharm                43                    143                   +227.4%                143     100.1%

Managed Rules            7                       38                 +394.5%                 30     126.3%

売上総利益                 417                     580                   +39.2%                745     77.9%

営業利益                  123                     168                   +36.5%                179     94.2%

営業利益率                21.3%              19.7%                          -1.6pt            15.9%          -

経常利益                  121                     156                   +28.8%                166     94.1%

四半期純利益                102                     131                   +27.8%                140     93.5%
                             (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                      18
売上高の推移(四半期)

   ストック収益が売上高の大部分を占め、高成長を維持
(百万円)

  350
               攻撃遮断くんMRR

               WafCharm
                                                                         年成長率
  300                                                                     (CAGRベース※1)


               Managed Rules

  250          その他                                                      94.1 %
  200



  150



  100



   50



    0
        2014       2015        2016                 2017                   2018         2019   2020
※1 2016年から2019年の売上高の年平均成長率
※2 2014年~2016年については未監査
                               (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                   19
 営業利益の推移

      2020年Q2に続きQ3営業利益は過去最高益の64百万円で着地
      通期進捗率も94.2%と順調に積み上がり、Q4は投資へ
(百万円)

225

200                                 Q3累計
                                                                             超過分

175
                                168百万円

150
                                                                  Q3
                            123
125                                                              64            通期見通し(Q1~Q4)

100                                                                          当初計画を上回り進捗し、
                            50
                                                                  Q2         94.2%(残り5.8%)を達成
 75
           59                                                     61         通期予想の超過分は、
 50        12               43                                               積極的に追加投資する方針

 25        28                                                     Q1

                            29                                    43
           17
  0
        2018年12月期     2019年12月期                            2020年12月期
                    Q1   Q2  Q3
                      (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                      20
営業利益の増減要因分析

  今後の売上UPを見込んだサーバーコスト増加と採用強化により、
  短期的には営業利益率低下。中長期の成長のための投資を継続。
                                                                    (百万円)

                                                                                      売上高
                                                                                      • 新規受注によるMRRの増加
                売上原価                                                                  • 1%前後の低い解約率を維持
                -114
                                                                                      売上原価
                                                                                      • 売上増加に伴うサーバーコストの増加
         売上高
                                                                                      • DDoSセキュリティタイプのアップグレード
         +277                                                                           に伴うサーバーコストの増加
                        -69
                                                                                        →今後の売上高UPを見込む。
                               広告宣伝費
                                                                                      • 人員増強による人件費の増加
                        人件費     -8
                                       -17 採用教育費
                       (販管費)
                                     研究開発費 -15
                                                             -9
                                                                                      販売費及び一般管理費
                                                                                      • 人員増強による人件費・採用教育費増加
                                                           その他
                                                                                      • 研究開発活動強化によるコスト増加
                                                                                      • 広告宣伝費の増加

                                                                      168             営業利益
   123                                                                                • 営業利益率は21.3%→19.7%へと微減
                                                                                      • 中長期の成長のための投資を継続していく


2019年12月期                                                       2020年12月期
   Q3累計                                                            Q3累計
  営業利益                                                            営業利益
                                      (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                   21
  営業費用(売上原価・販売費及び一般管理費)の推移

      採用に伴い人件費が引き続き増加
(百万円) 2 0 2 0 年 Q 4 よ り 、 A R R 最 大 化 の た め の 先 行 投 資 を 加 速 さ せ て い く

                                                                                                         249
 250
                            233
                                                                                                  222
                                                                                   216     217
                                                                                                          67
                             51
 200
                                                                                                   55
                                                                                            59
                                                                                    68
                                                                      166                                 8

                                                        151                                        9      22
 150                                      138                                               13     17
                             72                                                                           12
                                                                        50          13
                                                                                            13     8
                                                         45                         14
                     115                                                                    10
                                           40
                                                                         7          23
 100           86            18                           8             11
        82            42                    6            12              8                                89
                                                                                                   81
                             17            11             5                                 69
                                            1
               24
        22            5                                                             60
               6      7
                                                                        59
        9
  50    3
               6                           57            54
                             56
                      44
        33     37
                                                                                            50     49     49
                                                                                    36
                                                         25             28
                      14     17            20
        12     12
   0
       18Q1   18Q2   18Q3   18Q4         19Q1          19Q2          19Q3          19Q4    20Q1   20Q2   20Q3

                     通信費    人件費         採用教育費                 R&D        広告宣伝費            その他
                            (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                22
従業員数の推移

 エンジニア及び営業人員を拡充し、採用計画は順調に推移
 今後の成長に向けて更なる増員を予定
 (人)

   50
                                                                        45人          ※1

                                                                        当期 +15人



   40



                                                                                30
   30                                             27


                        19
   20

            14

   10




   0
         2016年12月期   2017年12月期              2018年12月期                  2019年12月期          2020年12月期
            Q4          Q4                        Q4                            Q4           Q3

※1 2020年9月末時点の従業員数

                         (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                         23
Ⅲ.サービス別実績




            24
各プロダクトの進捗(Q3累計売上高)

 WafCharmが3.3倍、とManaged Rulesが4.9倍と堅調に増加
 2プロダクトの売上高が全体の2割超にまで成長
(百万円)

 750           1.2 倍




 500




                       675
        527                                          3.3 倍
 250
                                                                                            4.9 倍

                                                                    143
                                                                                     7
  0
                                              43                                                    38
        19Q3           20Q3                 19Q3                   20Q3              19Q3           20Q3




                              (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                         25
ARRの推移

   全社ARRは前年同期比+43.1%増の12.4億円まで拡大

  (百万円)
                                                                                                       12.4 億円
   1,250
                                                                                                              1,122   76
                                                                                                      1,042    45
                                                                                                       34             249
   1,000                                                                                        941
                                                                                                               201
                                                                                          867          166

                                                                                 764            121
                                                                                          88
     750                                                                669       68
                                                               572       39
                                                      506       35
     500                                     450
                                    404                                                                               915
                                                                                                       841     874
                             327                                                          755   788
                       287                                                       684
                                                                        626
     250         215                                           537
           164                                        494
                                    404      443
                       287   327
                 215
           164
       0
           17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 19Q1 19Q2 19Q3 19Q4 20Q1 20Q2 20Q3

                              攻撃遮断くん                 WafCharm             Managed Rules
ARR:Annual Recurring Revenueのこと。対象月の月末時点におけるMRR を12倍することで年額に換算して算出。
MRRはサブスクリプション型モデルにおけるMonthly Recurring Revenueの略で、既存顧客から毎月継続的に得られる収益の合計のこと。
                                   (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                     26
各プロダクト主要KPI

 主力の攻撃遮断くん加え、第二の柱となるWafCharmが大きく成長
 WafCharm Azure版もリリースが完了し、さらに拡大させていく
                                           2019年12月期                        2020年12月期
                                                                                             前年同期比
                                          Q3累計(前期)                         Q3累計(当期)

                 ARR(百万円)※1                                    755                     915     +21.1%
                   利用企業数(社)                                    759                     875     +15.3%
攻撃遮断くん
                   ARPU(千円)※2                                  996                   1,046      +5.1%
                   解約率(%)※3                               1.09%                     1.15%     +0.06 pt
                 ARR(百万円)                                        88                    249     +180.6%
                   ユーザー数                                       122                     320     +162.3%
WafCharm
                   ARPU(千円)                                    727                     778      +7.0%
                   解約率(%)                                  0.43%                    0.48%      +0.05pt
                 ARR(百万円)                                        22                     76     +239.8%
Managed Rules
                   ユーザー数                                       337                   1,373     +307.4%
※1 対象月の月末時点におけるMRR を12倍することで年額に換算して算出。
   MRRはサブスクリプション型モデルにおけるMonthly Recurring Revenueの略で、既存顧客から毎月継続的に得られる収益の合計のこと。
※2 Average Revenue Per Userの略語。1社当たりの年間平均売上金額
※3 MRRチャーンレートの直近12ヶ月平均をもとに作成。MRRチャーンレートとは、当月失ったMRRを先月末時点のMRRで除すことで計算される実質解約率。
                             (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                    27
順調に拡大してく主力製品の攻撃遮断くん

       高単価プラン受注とアップセルにより、ARPUが毎期大きく増加
                      攻撃遮断くん利用企業数※1                                                                                                                                            ARPUの推移※2

 (社)                                                                                              利用企業数                                                        (千円)                          ARPU
1,000                                                                                                                                                          1,100
                                                                                                   875社                                                                                    1,046千円
 900
                                                                                                                                                                                                 988
                                                                                                                                                               1,000
 800


 700
                                                                                                                                                                                     887
                                                                                                                                                                900
 600                                                                                                                                                                     843

 500
                                                                                                                                                                800

 400


 300                                                                                                                                                            700


 200

                                                                                                                                                                600
 100


   0
                                                                                                                                                     2020年Q3
        2017年Q1

                  2017年Q2

                            2017年Q3

                                      2017年Q4

                                                2018年Q1

                                                          2018年Q2

                                                                    2018年Q3

                                                                              2018年Q4

                                                                                        2019年Q1

                                                                                                  2019年Q2

                                                                                                             2019年Q3

                                                                                                                       2019年Q4

                                                                                                                                 2020年Q1

                                                                                                                                           2020年Q2




                                                                                                                                                                500
                                                                                                                                                                       2017年12月期   2018年12月期   2019年12月期   2020年12月期
                                                                                                                                                                          Q4          Q4          Q4          Q3
  ※1     2020年9月末時点のエンドユーザー数を元に算出(当社調べ)                                                                                                                            ※2 Average Revenue Per Userの略語。1社当たりの年間平均売上金額
                                                                                                            (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                                       28
  AWSユーザー向けプロダクトの高い成長率

        WafCharm課金ユーザー数※1                                           Managed Rulesユーザー数※2
(ユーザー)                                                (ユーザー)
  350
                        320 ユーザー                            1500
                                                                                           1,373 ユーザー
  300
                                                            1250


  250
                                                            1000


  200

                                                             750

  150

                                                             500
  100


                                                             250
   50



    0                                                           0




                                                            ※2 2020年9月末時点の下記Active Subscriber数の合計を元に算出(当社調べ)
    ※1 2020年9月末時点のエンドユーザー数を元に算出(当社調べ)                       ・Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF -API Gateway/Serverless-
                                                            ・Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF Classic -OWASP Set-
                                                            ・Cyber Security Cloud Managed Rules for AWS WAF -HighSecurity OWASP Set-

                               (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                                    29
平均月次解約率

  攻撃遮断くんは1%前半、WafCharmは1%未満と低い水準で推移
  今後更なる解約率低下を目指す
  3.00%
                                                                                                    攻撃遮断くん解約率


  2.50%                                                                                             WafCharm解約率



  2.00%


                          1.34%
                                                                                                                 1.15%
  1.50%
                                     1.24%       1.26%
                  1.13%                                       1.15%        1.09%                         1.15%
          1.07%                                                                          1.06%   1.07%
  1.00%
 1.00%                                                           x
                                                                                                 0.70%
                                                                                         0.56%                   0.48%
                                                                           0.43%                         0.41%
  0.50%                                                       0.36%

          0.00%   0.00%   0.00%      0.00%       0.03%
  0.00%
          18Q1    18Q2    18Q3       18Q4         19Q1         19Q2         19Q3         19Q4    20Q1    20Q2      20Q3


※「攻撃遮断くん」及び「WafCharm」におけるMRRチャーンレートの直近12ヶ月平均をもとに作成。
 MRRチャーンレートとは、当月失ったMRRを先月末時点のMRRで除すことで計算される実質解約率。

                                  (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                    30
Ⅳ.市場環境について




             31
個人情報保護法の改正

 2020年6月に個人情報保護法の改正案が可決、2年以内に施行予定
 法人に対する罰則規定が強化される
                     改正スケジュール


 • 2020年6月5日の国会において可決、成立し、2020年6月12日に
  「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布
 • 改正法の施行は一部を除き、公布後2年以内
 • 今後、政令、委員会規則、ガイドライン等が検討される



           改正による企業への内容(一部)


 • 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の法定刑が引上げ。
   命令違反等の罰金について、法人に対しては最高額が1億円以下に
 • 漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合(※)、
   委員会への報告及び本人への通知を義務化
                       ※個人の権利利益を大きく害するおそれが大きいものとして、個人情報保護委員会規則で定めるもの

             (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.      32
緊急事態宣言前後のサイバー攻撃数

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、サイバー攻撃数が増加傾向
 今後も攻撃数増加が予想され、更なる被害拡大の可能性も


                           (件)
                                    緊急事態宣言発出前後の1日あたりの攻撃数
             1,000,000
                                     緊急事態宣言発出前比
                                        +19%                                                緊急事態宣言発出前比
                          900,000                                                              +6%
       縦軸:1日当たりの平均攻撃検知数




                          800,000


                          700,000


                          600,000


                          500,000
                                    緊急事態宣言発出前               緊急事態宣言期間中                           緊急事態宣言解除後
※調査概要
・調査対象期間:2020年1月1日〜2020年6月30日
・調査対象:「攻撃遮断くん」、「WafCharm」をご利用中のユーザーアカウント
・調査方法:「攻撃遮断くん」、「WafCharm」で観測した攻撃ログの分析


                                         (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.               33
サイバー攻撃から被害発覚・公表までの日数

    攻撃~発覚、発覚~公表までのタイムラグが明らかに
    それぞれ合計すると平均約452日もの日数を経て公表されている

    攻撃発生から発覚に要した日数                                                       発覚から公表に要した日数
                                                                                                1.2%

                                   平均 約    383日                                    11.1%                       平均 約 69日
      24.1%

              90日超                                                                         90日超
                           41.4%                                         18.5%

            51.7%                                                                   30.9%
                                   ■1年超                                                                50.6%   ■1年超
                                   ■180日超1年以内                                                                  ■180日超1年以内
    15.5%                          ■90日超1年以内                                                                   ■90日超1年以内

                                   ■30日超90日以内                                    18.5%                         ■30日超90日以内
            12.1%   6.9%           ■30日以内                                                                      ■30日以内

              【n=58】                                                                       【n=81】
    ※調査概要
    -調査対象期間:2019年1月1日〜2020年7月31日
    -調査対象:上記期間までに公表された法人・団体における不正アクセスに関する被害規模1千件以上の個人情報流出事案(81件)
    -調査方法:サイバーセキュリティクラウド調べ



•   50%以上がサイバー攻撃を受けてから被害                                            •    30%以上が被害発覚から公表までに90日超
    発覚までに90日超を要している                                                      を要している
•   24%以上が1年超も被害が発覚していない                                            •    一方で50%は30日以内に公表している

                                    (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                    34
中長期での市場環境の変化

 個人情報保護法の改正に加え、サイバー攻撃が増加
 法改正準備に伴いセキュリティ投資が増加していく見込み
            2020年1月        2020年3月           2020年6月                                2022年6月まで




                                              法律改正                                   全面施行
個人情報保護法改正                                                               改正までの準備期間




サイバー攻撃被害               緊急事態宣言                                                          増加

 (コロナ禍)               サイバー攻撃が増加
                                                      平均1年以上のタイムラグを経て被害が発覚、公表される




               法改正に向けた準備に加えて被害事例が多発。
                  市場環境変化により投資に追い風
 セキュリティ
  投資額




                      (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                      35
Ⅴ.今後の成長戦略




            36
成長実現における3つの戦略軸




 テクノロジー                    プロダクト                                    マーケット
   戦略                       戦略                                       戦略



・攻撃手法の研究                  ・製品開発力
                                                                  ・サイバーセキュリティ
  ・R&D                          ・品質
                                                                    ・グローバル
   ・AI                   ・ビッグデータ




           SaaS(月額課金)型モデル



           (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                 37
テクノロジー戦略 ~AIとビッグデータの活用可能性~

        当社の保有する累計データ数※1
(兆件)                                                                                              データ数
                                                                                                  1.7兆件超
 1.8                                                                                                                                                               サイバーセキュリティ領域
                                                                                                                                                              • WafCharmのAIエンジンである「WRAO」の
                                                                                                                                                                自動運用に活用
 1.5
                                                                                                                                                              • 未知の攻撃の発見や見逃していた攻撃への対
                                                                                                                                                                応を実現するAIエンジン「Cyneural」に活用

 1.2




 0.9
                                                                                                                                                                    クレジットカード領域
                                                                                                                                                              保険領域とマーケティング領域に続き、
 0.6
                                                                                                                                                              クレジットカードの不正使用防止に向け、新たに
                                                                                                                                                              株式会社クレディセゾンとの共同研究を開始

 0.3




 0.0
                                                                                                                                2020年Q1
        2017年Q1

                  2017年Q2

                            2017年Q3

                                      2017年Q4

                                                2018年Q1

                                                          2018年Q2

                                                                    2018年Q3

                                                                              2018年Q4

                                                                                        2019年Q1

                                                                                                  2019年Q2

                                                                                                            2019年Q3

                                                                                                                      2019年Q4



                                                                                                                                          2020年Q2

                                                                                                                                                    2020年Q3




       ※1         2020年9月末時点の当社保有累計ログ数を元に算出(当社調べ)
                                                                                                  (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                                      38
プロダクト戦略 ~AWS以外のプラットフォームへ~

   2020年11月、WafCharm Azure版を正式リリース




                             AWS WAFの自動運用
                             サービス導入ユーザー数
                                              国
                                          ・・・ 内                                     No.1※




                             New
  Amazon Web Services| AWS              Microsoft | Azure
                                                                                     その他のクラウド大手
          2017年12月〜                              2020年11月〜


    400
          320ユーザー
                                                                                     その他のグローバル
    200
                                          2020年11月11日                                プラットフォームへの
                                           正式リリース                                     新規展開を検討中

      0

※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2020年7月期_実績調査

                             (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                 39
マーケット戦略 ~国外ユーザーの状況~

 AWSというプラットフォームを利用し、累計70の国と地域に展開。
 国外ユーザー数は合計で700を超える。




                                                                                        North
         Europe                                                                        America


        208
                         Asia                                   Total
                                                                                       349
       Africa
         6
                       118
                                                  789                  ユーザー
                                                                                                  South
                                                                                                 America
                                       Oceania
                                                                                                   43
                                          65




※ 2020年9月末時点の当社サービスを利用する国外ユーザー数を元に算出

                                (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                       40
今後の成長戦略

  事業展開イメージ



   今後は、研究開発及びグローバル展開を更に加速
   世界中の人々が安心に使えるサイバー空間を創造します                                                   新規プロダクト



                                                                              グローバル展開


                                                                             AI×セキュリティ




                                                                        SaaS×セキュリティ




2017    2018          2019                          2020              2021           2022

               (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                         41
Ⅵ.参考資料




         42
BS実績
               2019年12月期                          2020年12月期
                                                                              前期末比
       (百万円)    Q4(前期)                             Q3(当期)

流動資産                               425                                  850      199.9%

 うち現預金                             356                                  726      203.5%

固定資産                                 73                                  71       97.3%

資産合計                               498                                  921      184.8%

流動負債                               248                                  260      104.6%

固定負債                                 40                                   1          2.7%

負債合計                               288                                  261       90.5%

純資産                                210                                  660      314.4%

負債純資産合計                            498                                  921      184.8%

                 (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                       43
PL実績
                2019年12月期                        2020年12月期
                                                                              前年同期比
       (百万円)   Q3累計(前期)                         Q3累計(当期)

売上高                                579                                  857      +47.9%

売上原価                               162                                  276      +70.5%

売上総利益                              417                                  580      +39.2%

販売費及び
一般管理費
                                   293                                  412      +40.3%

営業利益                               123                                  168      +36.5%

営業利益率                          21.3%                             19.7%            -1.6pt

経常利益                               121                                  156      +28.8%

四半期純利益                             102                                  131      +27.8%



                 (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                      44
会社概要
社     名            株式会社サイバーセキュリティクラウド

設     立            2010年8月11日

上場日                2020年3月26日

代表者                代表取締役社長 大野 暉

役    員             取締役CTO       渡辺 洋司
                   取締役          倉田 雅史(公認会計士)                              常勤監査役           安田 英介(公認会計士)
                   社外取締役        伊倉 吉宣(弁護士)                                社外監査役           村田 育生
                   社外取締役        石坂 芳男                                     社外監査役           泉 健太

所在地                東京都渋谷区東3-9-19 VORT恵比寿maxim3F

事業内容               AI 技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供




                   エ ン ジ ニ ア 数                                                          グ ロ ー バ ル
                                                                                    日本・米国の2拠点体制


                                                                                                    USA
                                     社 員 全 体 の
                                                                                          Japan
                                    約   半数※
    ※ 2020年9月末時点




                                 (C) Cyber Security Cloud , Inc. All Rights Reserved.                     45
免責事項




 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としてい
ますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら表明及び保証するものではありません。
また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合があります
が、これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定
の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではありません。当該予想と実際の
業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制
の変更等、今後のさまざまな要因によって、大きく差異が発生する可能性があります。また、本資
料発表以降、新しい情報や将来の出来事等があった場合において、当社は本資料に含まれる将来に
関するいかなる情報についても、更新又は改訂を行う義務を負うものではありません。