4487 M-スペースマーケッ 2020-11-06 15:00:00
2020年12月期第3四半期決算説明資料 [pdf]

2020年12月期第3四半期
    決算説明資料
 株式会社スペースマーケット
        (東証マザーズ 4487)
               :

             2020年11月6日




 Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.
1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


          Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.          2
会社概要    会社概要

会社名    株式会社スペースマーケット                                 設立年月日                2014年1月
所在地    東京都新宿区                                        従業員数                 65名      ※2020年9月30日現在




       重松 大輔        代表取締役社長                                                                 佐々木 正将        取締役 兼 執行役員CFO兼CHRO
       早稲田大学法学部卒。   2000年NTT東日本に入社。 主に法人営業企画、  プロモーション等を                                   アカウンティ ・
                                                                                                 ング ファイナンスをベースに、  マザーズ上場企業2社でコーポレート全般のリー
       担当。2006年フォ リエイ
                 トク     トに入社。 一貫して新規事業、広報、採用に従事。  国内外企業と                                   ドを担当。その後、アーリーステージのITベンチャー企業にて取締役と て資金調達の実施、
                                                                                                                              し
       のアライアンス実績多数。   2014年1月にスペースマーケットを創業。2016年1月に一般社団法                                   人事など経営全般に携わる。  2017年1月スペースマーケットに入社。コーポレート 上場準
                                                                                                                                    ・
       人シェアリ ングエコノミー協会を設立、    代表理事に就任。                                                     備 組織 財務戦略を主に担当。
                                                                                            ・  ・           2017年12月より取締役に就任。




       野内 敦      社外取締役                                                                      須田 将啓       社外取締役
       株式会社オプト  (現:デジタルホールディングス)        共同創業者。    代表取締役社長グルー  プ                             株式会社エニグモ代表取締役最高経営責任者。      慶應義塾大学院修了。
       CEO。2006年からCOO、その後数々の戦略子会社の設立 運営に携わる。   ・       2013年より投                             2004年にエニグモを創業。 2005年にソーシャル ショッピング サイ 「BUYMA(バイマ)」
                                                                                                                       ・     ・ ト            を
       資育成事業の責任者と て陣頭指揮を執り、
                    し                出資先への経営指導やビジネスモデル開発を                                   開始。 2012年に東証マザーズ上場。  その後英語版BUYMAを開始、グローバル事業展開を
       支援中。 オプトベンチャーズ :
                      (現 Bonds Investment Group)代表取締役を兼務。                                   行い、 2018年に旅行事業に参入。 2019年に東証一部上場。




       徳光 悠太        社外監査役                                 田中 優子             社外監査役                                岡本 杏莉        社外監査役
       公認会計士 税理士 USCPA合格者。 新日本有
             ・    ・         EY                            東京大学法学部卒。   トヨタ自動車にてマーケティ   ン                          日本/NY州法弁護士。         慶応義塾大学法学部卒業。
       限責任監査法人にて監査業務に従事。     その後、 東                       グ、ジュピターショッ プチャ ンネルで経営企画、  事業                           Stanford Law Schoolに留学、 の法律事務所に
                                                                                                                                        NY
       南アジアを中心に展開するコンサルティ    ングファー                        開発などを担当。 カーニーの消費財 サービス
                                                                   A.T.         ・                                て研修。    2015年3月メルカリに入社。   日本及び米国
       ムにおいてコンサルティ  ングサービスを提供。  2014                      プラクティスマネージャーと   して、大企業向けコンサ                            の法務、    Finance/IRを担当。個人でリーガル ドバイ
                                                                                                                                               ア
       年より大手ITベンチャーにおいて経営企画、   M&A後                       ルティングに従事。 2014年クラウドワークスに参画。                            スも行う。     2017 年 12月法律事務所 ZeLoに参画。
       のPMI業務等を担当。 2016年に独立開業し、 ・
                                会計                        執行役員と して東証マザーズ上場を経験。    2019年                          2019年2月 リプル ダブリ ・
                                                                                                                            ト     ・   ュー ジャパンに入社。
       経営コンサルティ ングサービスを提供。                                より同社取締役に就任。




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  会社概要      ビジョ ・ ッショ
               ンミ    ン

 ビジョン       チャレンジを生み出し、世の中を面白くする
 ミッション      スペースシェアをあたりまえに
「何かやりたい」と踏み出すその一歩は、どんなに小さなことでもチャ ンジです。
                                レ
私たちは、スペースシェアをあたりまえの選択肢にすることで人々の発想を広げ、 多様なチャ ンジを生み出し、
                                           レ
世の中を面白くしたいと考えています。
                                                             営業前の飲食店、
                                                              せっかくだから
  穴場なスペース                                                  誰かに使ってもらいたい!              スペースを借りて、
                                 今度の会議は                                              夢だったヨガ教室を
   見つけた!                        クリエイティブな
               使わなくなったこの家が                                                           始めてみようかな!
                               空間でやりたいな!                                                          こんな場所も
                 シェアすることで
                                                                                                 借りられるの!?
              こんなに価値があるなんて !




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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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事業の概要   事業の全体像


                        スペースマーケット事業


        スペースシェアをあたりまえの選択肢にするために                                               豊富なスペースの知識でクライアントを支援

  シェアリングエコノミープラッ フォームの運営
                ト                                                              法人向けソリューション

         あらゆるスペースを15分単位で貸し借りできる                                                  社内外イ トのプロデュース
                                                                                     ベン
                                                                                   実行支援サービス

                                                                               イ ト
                                                                                ベン プロデュース

        働くシーンに特化したスペースを貸し借りできる                                                  プラッ フォームの豊富なスペースを
                                                                                   ト
                                                                                    広告媒体と て活用
                                                                                         し

                                                                               プロモーション支援
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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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  プラッ フ
     ト ォーム   事業の紹介
スペースシェアをあたりまえの選択肢にするために、
                       シェアリングエコノ プラッ フ
                                ミー  ト ォームの運営を行っています。


        あらゆるスペースを15分単位で貸し借りできる
                                                                             働くシーンに特化したスペースを
                                                                                 貸し借りできる



                                            掲載
                                           スペース数                                         NEW
                                                                                        2020年8月

                                     14,200件                         ※                   リリース




                                        (※)2020年10月現在


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  プラッ フ
     ト ォーム       プラッ フォームの構造
                    ト
スペースを借りたい
        「ゲス と、
           ト」 スペースを貸したい
                      「ホス をマッチ
                         ト」   ング。双方から手数料をいただきます。


   パーティーや会議、                                                                                      自分の持つ
     撮影に使う                                                                                       空きスペースを
   場所を借りたい !                                                                                    有効活用したい !

                    2   検索                                                           1   掲載


                    3   予約                                                           5   予約承認


                    4   決済※                                                          7   支払
                        ¥                                                                ¥
                   利用料+手数料                                                         利用料 ­ 手数料


      ゲスト                                                                                         ホスト
 (※) 約 時にクレジット
    予
 カードの利用枠が確保さ
 れ、予約承認後に決済が
 行われます。 後払いなど、
             そ                      6   スペースの利用/提供
 の他決済手段もあり ます。


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  プラッ フ
     ト ォーム   掲載スペース
スペースマーケットに掲載されているスペースは全国47都道府県にわたり、住宅や会議室からユニークなスペースまで種類も豊富です。




     住宅          飲食店                スポーツ施設                                   映画館   会議室




    スタジオ         結婚式場           ユニークなスペース                                    ホテル   オフ ス
                                                                                     ィ

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  プラッ フ
     ト ォーム   利用用途
業界有数の種類と掲載数でゲストのさまざまな用途に対応。
                          スペースマーケットを利用した新しい
                                          「場所での体験」
                                                 が生まれています。




  パーティー                                                                         スポーツ
                撮影 収録
                  ・                      趣味 遊び
                                           ・                                                  仕事
   飲み会                                                                         フ ッ
                                                                                ィ トネス
  女子会 ママ会
     ・             写真撮影                 ボー ドゲーム                               トレーニング           会議
   誕生日会            動画撮影                スポーツ観戦                                  ピラティス       オフサイ ミーティ
                                                                                               ト    ング
    料理             テレビ収録
                 急増中                   オフ会 交流会
                                            ・                                 ヨガ、ダンス          テレワーク
  バーベキュー          YouTube収録
                急増中                       映画上映
                                        急増中                                    個別レッ
                                                                             急増中     スン      サテライ
                                                                                          急増中     トオフ ス
                                                                                                     ィ

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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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  法人向けソ ューショ
       リ    ン
                イ ト
                 ベン プロデュース
スペースマーケットに掲載されているスペース等を利用し 法人向けイ トの企画 プロデュース、
                          て、    ベン   ・      当日の運営等の支援を行うサービスを提供し
ています。

                                                                             オンライン
                                                                             イ トの
                                                                              ベン
                                                                             開催も支援
                                                                             オンライ ベン
                                                                                 ンイ トの
                                                                             会場選定 機材準備
                                                                                 ・    ・
                                                                             配信までをサポート




          イ ト
           ベン
         プロデュース
        社内外イ トのプロデュース
            ベン
           実行支援サービス




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  法人向けソ ューショ
       リ    ン
                プロモーション支援
スペースマーケットに掲載されているスペースに企業の新商品等を設置し、
                                 スペースを広告媒体と て活用するこ
                                           し      とで企業のプロモーション支援を
行うサービスを提供しています。




       プロモーション
          支援
     プラッ フ
        ト ォームの豊富なスペースを
          広告媒体と て活用
               し          パーティー開催者に                              シ ムキッチ
                                                                  ステ    ンを実際に   パーティー可能スペースに
                         新商品のド ンクを提供
                               リ                                 体験できるスペースを制作     調理器具を提供



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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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決算の概要   2020年12月期第3四半期 決算ハイライト


            プラッ フォームの需要が回復傾向!
               ト
    総括      感染症対策をした上での少人数での利用が増加した四半期に。
            早期需要回復とさらなる成長に向け、
                            積極的にマーケテ ングへ投資。
                                    ィ

            当四半期のGMVは前四半期比で約2倍に。
 主要KPI 財務
     ・      月間利用スペース数合計は前年同期比 +6.9% 、過去最高を記録!
            広宣 販促費が増加、
              ・       営業損失は33百万円に。


            働くシーンに特化したスペースを貸し借りできるプラッ フォーム
                                     ト
  主なトピック
            「スペースマーケッ WORK」 リース
                     ト    をリ   !多様な働き方の実現を支援。


                  Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.   16
  決算の概要          全社総取扱高と営業損益の推移(通期)
新型コロナウイルス感染症の影響を中心に、
                                                                                                                2,590
2020年度第3四半期は、累計で33百万円の営業損失となり した。
                             ま
                                                                                                                 149




         全社総取扱高

       GMV ※
                                                                                                 1,552                       1,502
       法人向けソ ューション他
            リ
                                                                                                  165                         71
                                                                                                                2,441
    営業損益
(百万円)

                                                                                   748
                                                                                                 1,386                       1,430
                                                                                    230
                                                                 365

                                                                 161
                                              126                                   518
                               16                                203
                                                                                                                        43
                                               53
                                               73
(※) プラッ フ
        ト ォーム利用金額の総額
                                    ▲32                                                                                              ▲33
   (Gross Merchandise Value)                         ▲72
                                                                       ▲163               ▲147
(注)2014年度から2016年度の数値は                                                                                    ▲268
   公認会計士又は監査法人の監査の対象外
                                2014            2015               2016               2017          2018          2019       2020 1Q-3Q
                                          Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.                                               17
  決算の概要          全社総取扱高と営業損益の推移(四半期)
首都圏での緊急事態宣言が解除された5月25日以降、
                        プラッ フ
                           ト ォームの需要は回復傾向を見せました。
一方で、
   プラッ フ
      ト ォームの早期需要回復とさらなる成長にむけたマーケティング投資のため、                                                                                  883                                 新型コロナ
営業損益は赤字となり した。
          ま                                                                                                                 78
                                                                                                                                                               ウイルスの影響

                                                                                                                                       723
                                                                                                                                                               回復傾向
         全社総取扱高                                                                                                                        45
                                                                                                                 617                              QonQ
       GMV ※                                                              545                     551       24                                +102.0%
                                                                                      537                                                                               517
                                                                     19          16               29
       法人向けソ ューション他
            リ                                                                                                                                                      14

                                                        399
                                                                                                                            805
    営業損益                                                 43
                               310         296                                                                                         677
(百万円)                                                                                                                                                  261
                               74          28                                                                    592
                                                                          526         520         521                                             12                    503

                                                         355
                               236         267                                                                                                         249
                                                                                                                                             61
                                                                                                                                  37
                                                                                                        7              11

                                     ▲10                                                    ▲12
                                                 ▲35           ▲32                                                                                                            ▲38
                                                                                                                                                             ▲56
(※) プラッ フ
        ト ォーム利用金額の総額
   (Gross Merchandise Value)
                                                                            ▲190

                                 1Q          2Q            3Q               4Q          1Q          2Q             3Q         4Q         1Q              2Q               3Q
                                                    2018                                                    2019                                       2020
                                                 Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.                                                                                 18
 決算の概要    業績の概要
プラッ フ
   ト ォームの需要は回復傾向を見せているものの、 の項目が前年同期比で落ち込む結果となり した。
                          多く                  ま
また、繰延税金資産の回収可能性を見直し、 20百万円の法人税等調整額を計上しま
                    約                  した。
                                                                                                      (百万円)


                  2019年度                   2020年度                                              (参考)2020年度
                第3四半期 (累計)               第3四半期 (累計)                               前年同期比        第3四半期 (会計)

   全社総取扱高              1,706                                 1,502                  ▲ 12.0%            517

    う GMV
     ち                 1,635                                 1,430                  ▲ 12.5%            503

   売上高                   550                                   518                   ▲ 5.9%            169

   売上総利益                 394                                   358                   ▲ 9.1%            120
   全社総取扱高に対する
   売上総利益率              23.1%                                23.8%                    + 0.7pt         23.2%

   販管費                   387                                   391                   + 1.1%            158

   営業損益                      6                               ▲ 33                          -          ▲ 38

   純損益                       3                               ▲ 53                          -          ▲ 55


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 決算の概要     主要KPIと財務の構造
当社の主要KPIと財務の構造です。


主要       月間利用スペース数合計
                            月間GMV/SP
 KPI     27.0千スペース
                            52.9千円
                                                                                GMV
  2020   ある月に1件以上                                                               1,430百万円
                            1スペースあたりの平均月間利用金額
         利用されたスペース数の合計
 1Q-3Q



            全社総取扱高                                              売上総利益                      販管費      営業損失
              1,502百万円                                             358百万円                  391百万円   33百万円


                         GMVの成長と もに
                                と
         GMV               改善傾向                          プラッ フォームの
                                                            ト
         1,430百万円                                        売上総利益
 財務                       全社総取扱高
                                                                                           販売費及び
                                                                                                    営業
                           に対する
  2020                    売上総利益率                                                           一般管理費    損益
 1Q-3Q                     23.8%
         法人向けソリューション他の
                                                         法人向けソリューション他の
         売上高
                                                         売上総利益
         71百万円



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 決算の概要      主要KPIの推移(通期)
月間利用スペース数合計は、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたにもかかわらず、
                                          引き続き増加しました。
月間GMV/SPは、スペースあたりの利用回数の減少、
          1               少人数での利用の増加により減少しました。



   月間利用スペース数合計                       月間GMV/SP                                         GMV
           (千スペース)                           (千円)                                 (百万円)


         + 6.9%                       ▲    18.2%                              ▲   12.5%



         25.2    27.0                 64.7                                    1,635         1,430
                                                        52.9




       2019      2020                2019              2020                    2019      2020
      1Q-3Q     1Q-3Q               1Q-3Q             1Q-3Q                   1Q-3Q     1Q-3Q



                         Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.                         21
 決算の概要           主要KPIの推移(四半期)
月間利用スペース数合計は、掲載スペース数の増加にともない増加し、過去最高となり した。
                                       ま
月間GMV/SPも、
         パーティ ・
             ー 飲み会の利用回復、 ・
                        撮影 収録の利用増加により、増加しました。

      GMV 百万円)
        (                                                                                          月間利用スペース数合計(千スペース)
                                               805                                                 月間GMV/SP 千円)
                                                                                                          (
                                                                                                                                                                     月間利用
                                                                                                                                                   80.4            スペース数合計

                                                     677
                                                                  回復                                                   73.8
                                                                                                                                                                  過去最高
                                                                  傾向                                                                        66.2          68.7
                                                                                                                              65.2
                                                                                                                61.4
                                         592                                                                                         62.5
                                                                                                 61.1                                              10.0
                                                                                                        57.6                                              9.8           10.0
                       526   520   521
                                                                  503                                                                       8.9
                                                                                                                                     8.3                                50.0
                                                                                                                              7.9
                                                                                                                       7.1                                        7.0
                 355
                                                                                                                5.7
           267                                                                                          4.6                                                      35.1
                                                            249
     236
                                                                                                 3.8




     1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q    3Q    4Q    1Q     2Q    3Q                             1Q     2Q      3Q     4Q     1Q     2Q     3Q     4Q     1Q     2Q     3Q
            2018                    2019                   2020                                           2018                         2019                      2020
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 決算の概要   法人向けソリューション他の内訳
法人向けソ ューション他の売上は下記のような構成となり した。
     リ                     ま


                       法人向けソリューション他の売上高構成
                                   2020 1Q-3Q         71百万円

                                                                                 プロモーション
                     イ ト
                      ベン プロデュース                                                              その他
                                                                                   支援

                           69.1%                                                  17.3%      13.6%


               2020年度代表例                                                                  2020年度代表例
               株式会社オプト                                                                    アサヒビール株式会社

               2020年上期納会                                                                  クリアアサヒ体験キャンペーン
               半期ごとに行われていた納会の初                                                            クリアアサヒを飲みながら室内でお
               のオンライン化をサポート。
                           オンライ                                                           花見気分が楽しめるイ ドア花見特
                                                                                                     ン
               ンならではのコンテンツを実施、社                                                           別装飾スペースをプロデュース、 ゲス
               員満足度は過去最高の結果に。                                                             トにクリアアサヒをプレゼント。



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 決算の概要    損益計算書の構造
プラッ フ
   ト ォームならではの構造で、売上原価、販管費ともに人件費の占める割合が多く ています。
                                        なっ


                             2020 1Q-3Q
                                                        売上原価内訳
         全社総取扱高
           1,502                                        法人向けソ ューション原価
                                                             リ                                   47



          ∼
                                                        その他の売上原価                                 40
                     会計     売上                          人件費                                     100
                    売上高     原価
                     518    ▲160                        他勘定振替高                                  ▲28
                                    売上                                                                販管費内訳
           1,430                   総利益    販管費           合計                                      160
                                    358   ▲391                                                        広宣 販促費
                                                                                                        ・       76
                     446
                                                                                                      支払手数料     70
             テイクレート                                                                                   人件費      162
                 31.2%
                                                                                                      その他販管費    83
            71       71
                                                                                                      合計       391
                   全社総取扱高に対する                    営業損益
                     売上総利益率
                                                  ▲33
                         23.8%


         プラッ フ
            ト ォーム                法人向けソ ューション他
                                      リ             (百万円)

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 決算の概要   売上総利益率と販管費比率の推移
全社総取扱高の回復にともない、売上総利益率 販管費比率も大幅に回復し
                     ・            ています。


                900                                                                                                             90%


左軸              800                                                                                                             80%

  全社総取扱高(百万円)
                700                                                                                                             70%

右軸
                600                                                                                                             60%
  全社総取扱高に対する
                                                                                                                         517
  売上総利益率(%)
                500                                                                                                             50%
  全社総取扱高に対する
  販管費比率(%)
                400                                                                                                             40%
                                                                                                                         30.7

                300                                                                                                             30%


                200                                                                                                      23.2   20%


                100                                                                                                             10%



                  0                                                                                                             0%
                      1Q   2Q   3Q        4Q      1Q       2Q        3Q      4Q         1Q   2Q      3Q   4Q   1Q   2Q   3Q
                            2017                                2018                              2019          2020
                                   Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.                                                 25
 決算の概要                 コストの推移
人件費は、人員拡充のため引き続き増加しました。 ・
                       広宣 販促費は、
                              プラッ フォームの早期需要回復とさらなる成長にむけたマーケティ
                                 ト                           ング投資
のため増加しました。支払手数料は、主にプラッ フ
                      ト ォームの決済代行手数料であるため、GMVの回復と もに増加しま
                                                と      した。


               売上原価の推移(百万円)                                                                   販管費及び一般管理費の推移(百万円)
            法人向けソ ューション原価
                 リ                            人件費                                                   広宣 販促費
                                                                                                      ・                   支払手数料            人件費            その他販管費
            その他の売上原価                          他勘定振替高※
                                                                                                                         313
                                                                                                                                                                      広宣 販促費
                                                                                                                                                                        ・
                                                97
                                                                                       首都圏及び関西圏でのCM含む
                                                                                       大規模マーケティング実施のため
                                                                                                                                                                早期需要回復と
  79                                                                                                                                                             さらなる成長
                                                                                                                                                                  に向け増加
                                                     67
                                                52                                                                       193
                  56                                                49
                                 54      53                  42                                                                                     188
                                                     29
  48   49                   48                                       9
                       46                                    8                                                                                                              158
                                 16      12                                                                                                         43
                  24    8   8                                       14
       15                                                    12                                                                134            132
                                                13   14                                                            126                                    128               38
                            12   10      11                                                                                          119
       7               16                                                                                                                           34          104
  7               10                                                                                                           30             27          25
                                                                                                         96        33    27          19                                     26
                                                                                                                                                                       11
                                         29     31           34     35                        78                               25             29
                            28   28                  30                                                                              26                   28     14
  23   25         22   21                                                                                25        25                               67
                                                                                               23             13         56                                                 59
                                                                                                                               51             49                 53
                                                     ▲6             ▲9
                                                                                                     9             44                51                   49
                                                            ▲12                                          37
                                                                                               35
                                                                                                                         36                         43                      33
                                                                                                         19        23          26    22       26          24     25
                                                                                                    10

  1Q   2Q         3Q   4Q   1Q   2Q      3Q    4Q    1Q     2Q      3Q                        1Q         2Q        3Q    4Q    1Q    2Q       3Q    4Q    1Q     2Q         3Q
           2018                       2019                 2020                                               2018                     2019                     2020

                                 (※) トウ
                                   ソフ ェア仮勘定及びソフ ェアの計上額
                                               トウ
                                                          Copyright © Spacemarket, Inc. All Rights Reserved.                                                                      26
 決算の概要     貸借対照表
2020年度第3四半期に40百万円の借入を実施し、現預金は834百万円、
                                   自己資本比率は70.1%となり した。
                                                  ま
引き続き盤石な財務基盤を構築しています。


            2019年度第3四半期末                                                     2020年度第3四半期末
             自己資本比率   54.0%                                                         自己資本比率   70.1%

                                                                                              流動負債
                                                                                               288
                                                                                                     固定負債
                       流動負債                                                                            70
                        425                                                   現金預金
            現金預金                                                                   834
             664                       固定負債
                                           46
                                                                                              純資産
                                                                                               841
                       純資産
            流動資産        555                                                   流動資産
            1,014                                                                  1,161
    固定資産                              (百万円)               固定資産                                       (百万円)
      13                                                      38
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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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 トピックス   スペースマーケッ WORK
                 ト
働く ンに特化したスペースを貸し借りできるプラッ フ
  シー                    ト ォーム
                            「スペースマーケッ WORK」 リースしま
                                     ト    をリ     した。
さまざまな利用ニーズに対応するスペースの提供を通じて、多様な働き方の実現を支援します。




 働くシーンの                 豊富な         請求書管理                  24時間
 スペースシェアに特化             選択肢          の効率化                 予約可能




   貸し会議室          レンタルオフ ス
                        ィ                   テレワークスペース
会議、
  オフサイ 研修、
      ト、  面談な   1 週間から利用できるフレキシ         リモートでの作業に最適な集
どに利用できるスペース     ブルなオフ ススペース
                     ィ                  中できるスペース



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 トピックス   新しい働き方の提案 推進
                  ・
従来の働き方から脱した新しい働き方を提案 推進し
                    ・   ている企業と ての認知が高ま イ ト登壇のお声がけを数多く
                              し       り、 ベン          いただきました。


               主催   スペースマーケッ 主催
                            ト                                                    登壇   テレビ東京 主催

              明日のワーク イ ンフ レ ス
                    スタ ルカ ァ ン                                                   Reversible World 2020
              実際に働き方改革に挑戦 支援す
                         ・   る企業が集                                              登壇内容 オフィ
                                                                                    :   スニューノーマル コ
                                                                                                !
              ま 今後のア シ ンへ
               り、   ク ョ つながる議論を展開                                               ロナ時代に変わるオフ スの新常識
                                                                                          ィ


               登壇   アカデミーヒルズ 主催                                                  登壇   東京ガス 主催
              会員向けオンラインイ ト
                        ベン                                                      ビルオーナー様向けセミナー
               登壇内容 多様な価値をつなぐ
                   :                                                             登壇内容:コロナ禍で急増している
              『日本発のプラッ フ
                      ト ォーマー』                                                   「分散型オフ ス」
                                                                                       ィ とは?


               登壇   CNET Japan 主催                                                登壇   ロコガイ /ホープ 主催
                                                                                          ド
              不動産テックオンライ ンフ レ ス2020
                        ンカ ァ ン                                                  自治体向けウェビナー
              登壇内容 2020年からのオフ スを考え
                   :         ィ                                                  登壇内容 スペースシェアで地方の遊
                                                                                    :
              る-レ ル、ェア 在宅と広がる選択肢
                 ンタ シ 、                                                         休不動産を収益化


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 トピックス   オンラインイ トのプロデュース
               ベン
法人向けソ ューションでは、
     リ        一堂に会することのできない時代ならではの課題を解決するオンライ ベン
                                             ンイ トを数多くプロデュースしました。




         事例1 学校法人近畿大学
            :                                                  事例2 一般社団法人シェアリ
                                                                  :          ングエコノミー協会

          KINDAI サミ ト
                   ッ                                         シェアリングシティ推進協議会設立総会
オンラインの学生サミ ト。
          ッ パネルディスカッション、在学生と卒業生に                     シェアリングエコノミーのさらなる普及に向け、
                                                                          シェア事業者と自治体の
よる本音のセッションなどで、学生と卒業生のネットワーキングを促進。                    マッチングを実施。
                                                             オンラインの壁を感じないマッチング率となった。

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1 会社概要                                                         P3∼



2 事業の概要                                                        P6∼

  2-1 シェアリングエコノミープラッ フォーム
                    ト                                          P8∼

  2-2 法人向けソリューション                                              P13∼


3 決算の概要                                                        P16∼



4 トピックス                                                        P29∼


5 業績予想 サステナビリティへの貢献
      ・                                                        P33∼


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 業績予想 サ テナビ テ
     ・ ス   リ ィ   2020年度 業績予想
新型コロナウイルス感染症の影響で2020年度第2四半期にGMVが大きく減少したこ を受け、
                                        と
全社総取扱高は前年同期比で若干の減少を予想しています。
                                                                                           (百万円)


                        2019年度                              2020年度
                         実績                                     予想                    前年同期比


           全社総取扱高                  2,590                                      2,340      ▲ 9.7%

            う GMV
             ち                     2,441                                      2,245      ▲ 8.0%

           売上高                        873                                      790       ▲ 9.5%

           売上総利益                      620                                      561       ▲ 9.5%
           全社総取扱高に対する
           売上総利益率                  23.9%                                  24.0%          + 0.0pt

           販管費                        576                                      709       + 23.1%

           営業損益                         43                                ▲ 147                -

           純損益                          45                                ▲ 167                -


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 業績予想 サ テナビ テ
     ・ ス   リ ィ   2020年度 GMVの予想
プラッ フ
   ト ォームの需要回復状況をふまえ、2020年度第4四半期会計期間は前年と同水準の着地となることを予想しています。




                  GMV 百万円)
                    (
                                                                    YonY
                                                                  + 1.2%
                                               805                                             815


                                                            677



                 520   521
                                    592
                                                                                                      前年と
                                                                                                     同水準の
                                                                                      503



                                                                                                     着地を予想
                                                                         249




                 1Q    2Q           3Q         4Q           1Q            2Q           3Q      4Q
                             2019                                              2020

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 業績予想 サ テナビ テ
     ・ ス   リ ィ   2020年度 営業損益予想の内訳
スペースマーケッ WORKへの先行投資、
        ト           早期需要回復とさらなる成長にむけたマーケティング投資を考慮し、営業損益を予想しています。

   43
                                                                                                         4Qは
                                                                                       マーケテ ング投資の一例
                                                                                           ィ            さらに大きく

                                                                         動画広告 YouTuberによる広告
                                                                             ・                           投資
                                                                        パーティ 女子会、
                                                                            ー、   撮影など、需要のある用途ごとに利用を訴求

          ▲67



                  ▲40



                                                                         各種イ ト 年末の繁忙期に向けた施策
                                                                            ベン ・
                                  20                                    ハロウィ ク スマス、
                                                                            ン、 リ   忘年会など時節に合わせたイ トや
                                                                                                ベン
                                                                         年末の繁忙期に向けた利用喚起のためのセールなど
                                               ▲147

                          ▲104

 2019年度   粗利の    WORKへの   マーケ              2020年度
  営業損益    減少     先行投資     ティング   その他        営業損益
                                            (百万円)

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 業績予想 サ テナビ テ
     ・ ス   リ ィ   サステナビリティへの貢献 1/2)
                             (
これからさらなる高みを目指して成長していくため、
                       サステナビリティへの貢献について明文化しています。
事業を成長させ、
       当社のビジョン ミ
              ・ ッションを実現することは、
                            同時にサステナビリティへの貢献にもつながると考えています。


                       ビジョン ミッションの実現 (事業の成長)
                           ・
                                                                                           スペース
                                                                                           シェアを
                           働く場所の                                    空き家の                  あたりまえに
           非稼働             選択肢を                スペースの
                                                                     活用
                                                                                   地方の
                   パートナー                                                          スペースの     する
          スペースの             増やす                 多様化・
                   企業との                                                            活用
           収益化                                  遍在化
                    連携


現在                ビジョン ミッションの実現 = サステナビリティへの貢献
                      ・                                                                            未来

                   パートナー
                                               非常時の                               住み続け
          持続可能な    シップの
                                               避難所等
                           働きがいのある                                                 られる
          経済成長      活性化                       インフラ構築
                            人間らしい                                   空き家問題         まちづくり    持続可能な
                            雇用の促進                                    の解決                  生産消費形態
                                                                                            の確保


                            サステナビリティへの貢献
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 業績予想 サ テナビ テ
     ・ ス   リ ィ    サステナビリティへの貢献 2/2)
                              (
ビジョン ミ
    ・ ッションの実現を通じて、下記の5つのSDGs目標達成に取り組みます。



                                                                                   包摂的で安全かつ強靭(レジリエン で
                                                                                                   ト)
                                                                                   持続可能な都市及び人間居住を実現する
                                                                                   ●    空き家 空きビルなどの非稼働スペースを減らし、
                                                                                           ・
        包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての                                                            街のコミュニティを活性化する
        人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある                                                      ● 市場環境の変化などによ て生まれた遊休スペースの活用を促進し、
                                                                                                っ
        人間らしい雇用
              (ディーセン ・
                    ト ワーク)
                         を促進する                                                      「まち」「ひと」
                                                                                        も  も元気にする

        ●   スペースの非稼働時間を活用することで持続可能な経済成長に貢献する
            所有するスペースを収益化し、 トに新しい働き方の選択肢を創出する
                         ホス
                                                                                   持続可能な消費生産形態を確保する
        ●


        ●   登録スペースの遍在性と多様性を生かし、テレワークなどの様々な
            働き方をサポートすることで経済成長に貢献する
                                                                                   ●    スペースシェアで空き家 空きビルの社会問課題解決に貢献する
                                                                                                   ・




        強靭(レジリエン なインフラ構築、
                ト)       包摂的かつ持続
        可能な産業化の促進及びイ ベーショ
                     ノ    ンの推進を図る
                                                                                   持続可能な開発のための実施手段を強化し、
            誰もが安心 安全かつ簡単に利用できるようにサービスのア プデートに
                  ・                    ッ
                                                                                   グローバル パートナーシップを活性化する
                                                                                        ・
        ●


            努め、「住まい方」働き方」遊び方」
                    「    「   の一つの選択肢と て
                                     し
            スペースシェアをあたりまえにする                                                       ●    さまざまな課題について、パートナーと連携しながら
                                                                                        スペースシェアのエコシ ムを構築し、
                                                                                                   ステ      持続可能性に貢献する
        ●   登録スペースの遍在性を最大限生かし、災害など非常時のインフラとなる



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  スペースマーケットはこれからも
 新たなスペース利用の可能性を創造、
スペースシェアのモデルを確立していきます。




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将来見通しに関する注意事項



   本発表において提供される資料ならびに情報は、
                        いわゆる
                           「見通し情報」forward-looking statements)
                                 (                          を含みます。
  これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招
  き得る不確実性を含んでおります。


  それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的
   な経済状況が含まれます。


   今後、新しい情報 将来の出来事等があった場合であっ
           ・                ても、
                              当社は、本発表に含まれる
                                         「見通し情報」
                                               の更新 修正を行う義
                                                  ・
   務を負うものではありません。




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