4485 Ｍ－ＪＴＯＷＥＲ 2020-01-15 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｊ Ｔ Ｏ Ｗ Ｅ Ｒ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田中 敦史
（コード番号：4485 東証マザーズ）
常 務 取 締 役 CFO
問合わせ先 中村 亮介
経営管理本部長
（TEL. 03 – 6447 – 2614）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年 11 月 13 日及び 2019 年 12 月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
883,900 株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社より当社普通株式 883,900 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による新株式発行並びに引受人の買
取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式 883,900
株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である田中敦史より借入れ
た当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 883,900株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,317.50円
（３） 払込金額の総額 金1,164,538,250円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,480円
（５） 割当価格の総額 金1,308,172,000円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 740円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 740円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 883,900株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2020年1月17日（金曜日）
（10） 払込期日 2020年1月20日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割
当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額
と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 19,521,272株
（現在の資本金 金 3,613,108,700円）
増資による増加株式数 883,900株
（増加資本金 金 654,086,000円）
増資後発行済株式総数 20,405,172株
（増加後資本金 金 4,267,194,700円）
３．手取金の使途
今 回 の 第 三 者 割 当 増 資 の 手 取 概 算 額 1,303,593 千 円 に 公 募 に よ る 国 内 販 売 の 手 取 概 算 額
2,213,016 千円及び海外販売の手取概算額 2,152,744 千円を合わせた、手取概算額合計 5,669,353
千円については、①国内 IBS 事業における導入拡大のための設備投資資金、②タワー事業における導入拡大
のための設備投資資金及び③借入金の返済に充当する予定であります。
① 国内 IBS 事業については、導入拡大のための屋内無線通信設備資金の一部として、2020 年３月期に
500,000 千円、2021 年３月期に 3,669,353 千円を充当する予定であります。
② タワー事業については、導入拡大のための屋外無線通信設備資金の一部として、2021 年３月期に
500,000 千円を充当する予定であります。
③ 財務体質及び経営基盤の安定化のため、金融機関からの借入金の返済資金として 2020 年３月期に
1,000,000 千円を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
以 上