4484 M-ランサーズ 2020-05-14 17:30:00
2020年3月期 通期決算説明資料 [pdf]

2020年3月期 通期決算説明資料
    ランサーズ株式会社
   (東証マザーズ:4484)
     2020年5月14日




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新型コロナウイルス感染症の拡大に関して


 このたびの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された皆様及び
感染拡大により困難な生活環境におられる皆様に、心よりお見舞い申し上げま
す。
 また、感染が日々増加する状況において、医療関係者・行政当局をはじめと
する感染防止抑制にご尽力されている関係者の皆様に深く感謝申し上げます。


 当社グループでは、「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつく
る」のビジョンに則り、このような状況においても、当社グループで報酬を獲
得されているランサーの方々や発注いただいているクライアント企業の方々へ
の安定したサービス提供を行い、社会に貢献してまいりたいと考えております。




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新型コロナウイルスに対するランサーズの取り組み
          フリーランスに向けた支援                                    雇用を維持する業界を超えた取り組み
   休業支援金申請時に必要な情報を書面で発行                                  災害時の「シェアリングネットワーク」
   できる「キャンセル証明書」機能をリリース                                  としてアソビュー社より社員を受け入れ




            中小企業に向けた支援                                リモートワークを実現する自社での取り組み

   「コロナ対策事業継続サポートプログラム」                              「スマート経営5原則・リモートワークway」
     の提供をパートナーと共同で開始                                 を策定・実行し97.5%*のテレワーク率を実現




*)在宅勤務、フリーランスとして当社と共創しているメンバーを含む

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会社概要

Our Mission

個のエンパワーメント

Our Vision

テクノロジーで誰もが
自分らしく働ける社会
をつくる


              会社名         ランサーズ株式会社
              事業内容        プラットフォーム事業
    会社
              代表者         代表取締役社長CEO 秋好 陽介
    概要
               設立         2008年4月
              スタッフ数       社員約200名*、他フリーランス多数


*) 社員は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループから当社グループへの出向者を含む)と臨時雇用人員(パートタイマー、アルバイト)を含みます
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目次


 1   会社概要・市場動向

 2   2020年3月期通期業績・第4四半期業績

 3   2021年3月期の方針

 4   新型コロナウイルス感染症の影響

 5   2021年3月期業績予想


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事業概要


2008年よりフリーランス向けのマッチングサービスを運営




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ビジネスモデル

 クラウドソーシング(CS)は、不特定多数に仕事を募集。
 オンラインスタッフィングプラットフォーム(OS)は、
       特定のランサーに仕事を依頼




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 270種類以上の仕事の依頼・受注が可能
   システム開発~バックオフィスまで様々な仕事を取り扱い
拡大中

システム開発
                                                  記事作成
 WEB制作




クリエイティブ                                           タスク
  制作




 拡大中


バックオフィス




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 Before
 コロナ            新しい働き方に対する労働市場の変化

フリーランス人口は1,034万人で日本の就業人口の15%を占める
   1年以内にフリーランスを開始した人数は312万人
フリーランス人口と、就業者数に対する比率                                        1年以内にフリーランスを開始した人

(単位:万人)                                                 (単位:万人)
                 約+13%                                                        約+10%

                         1,034 万人                                                     312万人
      913万人                                                        287万人


                             15%
          14%




       2015                 2020                                       2019            2020
*) 当社グループが株式会社マクロミルに依頼した、過去12か月に仕事の対価として報酬を得た全国の20歳から69歳男女を対象にして2020年2月に実施した調査が「フリーラン
ス実態調査2020」であり、3,094人から回答を得てまとめたものです
**)総務省統計局が実施している「労働力調査(基本集計)2020年2月分」就業者数より引用
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  With
  コロナ        急遽訪れた働き方のニューノーマル

           急激(3ヶ月)かつ強制的にテレワークが急拡大
               テレワークが今後の新しい常識に
          テレワークの利用頻度*                                           新型コロナ収束後の働き方のニーズ

                                 7割が                                                      9割が
                               テレワークを                                              3.9% テレワークを
                                  利用                                        7.5%           希望
                14.0%

            11.2%           42.9%                                                  35.1%
  1.7%
             9.8%                                                         53.4%

                    20.5%


          週5日以上利用
          週3~4日利用                                        テレワークだけ                   テレワーク中心にオフィスも
          週1~2日利用
          月1~2日利用                                        オフィス中心にテレワークも             オフィスだけ
          利用していないが、今後利用する予定
          利用していないし、今後も利用する予定はない

*)出典:日経BP総合研究所イノベーションICTラボ「新型コロナ対策テレワーク実態調査」(2020年4月13日日経BPのデジタルメディアの読者・会員を対象にインターネットで実施した調査)
**) 出典:日経BizGateが4月20~29日に全国の働いている日経BizGate会員を対象にインターネットで実施した調査(20~70代の有効回答1,951件を集計)

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 After
 After
 コロナ                 アフターコロナの世界

                   歴代の変化と並ぶ大きな働き方の変化が訪れる

   インターネット*が爆発的                                                                  テレワーク*が爆発的に普及し、
    に普及した2000年代                                                                    働き方が変わる2020年代
                                                                 78.2%
                              66.0%

         37.1%                                                                                         Before          After

 9.2%
                                                                                                                 急拡大
       1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



   スマートフォン*が爆発的
    に普及した2010年代
                                                                   75.1%
                            62.6%


                                                                                               16.2%   13.9%
   29.3%                                                                       11.5%
                                                                                       9.3%
9.7%


  2010      2011     2012     2013      2014     2015     2016     2017
                                                                               2012 2013 2014 2015 2016 2017    2020

*) 出典:総務省「通信利用動向調査」各年版を基に作成
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After
After
コロナ          働き方の本質的なパラダイムシフト

               テレワークの普及は序章でしかない
              日本企業の根幹の働き方の価値観が変化
                 これまで                                              これから




                                                                               表層
        場所   =   オフィスワーク                          場所           =   ハイブリッドワーク

        人材   =   社内正社員                            人材           =   社内外タレント

        組織   =   管理統制型                            組織           =   自律権限移譲型

        モデル=     メンバーシップ型                         モデル=             パートナーシップ型   深層
                  …




                                                                   …
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 After
 コロナ        企業の価値観のパラダイムシフト

               新しい働き方がついにキャズムを超える
              一部のベンチャー企業              多くの大企業も
              のみが新しい働き方を              新しい働き方へ
                積極的に採用                  移行


                         アーリー          アーリー                  レイト
          イノベーター                                                        ラガード
                        アダプター         マジョリティ               マジョリティ


                             キャズム
                             (深い溝)




               Before    With             After
               コロナ       コロナ              コロナ

*) エベレット・M・ロジャーズ氏のイノベーター理論にもとづく
                                  © LANCERS, Inc. All Rights Reserved          12
       After
       コロナ      企業の価値観のパラダイムシフト

               従来は「オフィス×社内人材」が主流であったが、
                 「リモート×社外人材」が次の時代の常識に
           Beforeコロナ                 Withコロナ                               Afterコロナ


          社内人材    社外人材               社内人材               社外人材             社内人材      社外人材


                         オフィス




                                                                  オフィス
                                    マジョリティ                               マジョリティ
                                    =現在の常識                               =現在の常識
オフィス




        マジョリティ
                                 マジョリティ                                   マジョリティ
        =現在の常識
                         リモート




                                                                  リモート
                                ニューノーマル                                            ネクスト
                                                                         ニューノーマル
                                =新たな常識                                    =新たな常識
                                                                                   ノーマル
                                                                                   =次の常識
リモート




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   After
   After
   コロナ            スマート経営の日本企業への浸透

  新しい働き方を「スマート経営® 」と定義し、数年前より推進
      急激な変化に伴う日本企業の経営改題を解決

    当社の社外人材活用状況                              当社の人件費と売上の推移                                   サービスの東京・地方比率

                                            売上成長に対して人件費は横ばい
                                            雇用に依存しない人材活用を推進
                                                                                            地方のランサー
                                                                                     1200
                                                                                            約75%**
                                                人件費                                  1000

                                                売上高
                                                                                     800




                                                                                     600




                                                                                     400




                                                                                     200         東京のクライアント
                                                                                     0
                                                                                                      約60%*
                                            1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3   1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

                                              2018/3        2019/3          2020/3
        社員数          社外人材数


*) ランサーズ社単体の流通総額のうち、所在地が東京都のクライアントの流通総額比率(2020年1月~3月)
**) ランサーズ社単体の流通総額のうち、居住地が東京以外のランサーの流通総額比率(2020年1月~3月)
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目次


 1   会社概要・市場動向

 2   2020年3月期通期業績・第4四半期業績

 3   2021年3月期の方針

 4   新型コロナウイルス感染症の影響

 5   2021年3月期業績予想


           © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   15
企業価値の源泉とKPI

  当社グループサービス経由で取引させる流通総額と、
 ユーザーへ提供される付加価値を示す売上総利益を最大化

                           売上総利益



           流通総額                      ×                   テイクレート
                                                          現状維持



KPI
      クライアント
         数     ×   クライアント
                     単価




          信頼ランサー数
                                            競争力の源泉
                   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved            16
2020年3月期通期業績 サマリー


• 流通総額は前年比+26%、売上高は+38%、売上総利益は
  +21%と過去最高の記録で推移

• 第4四半期はコロナ感染症の蔓延状況にも関わらず、前年
  同期比で流通総額+25%、売上高+39%、売上総利益
  +20%と着地

• 筋肉質な構造を構築し、第1四半期及び第4四半期のマーケ
  ティング&セールスを中心とした投資を除くと黒字

• 当期の成長を牽引しているクライアント単価は、前年比
  +24%と伸長



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業績の推移 (連結)

        流通総額・売上高・売上総利益ともに約30%の成長率

        流通総額の推移                                       売上高の推移                                     売上総利益の推移
(単位:億円)                                      (単位:億円)                                     (単位:億円)

                  CAGR                                        CAGR                                       CAGR
                  +29%                                        +43%                                       +34%




                                                                                 35
                                     81
                              64                                          25
                48     53                                   19     19                                                        18
                                                                                                                      15
         36                                          13                                                 11     13
  23                                                                                              8
                                               6                                           4
 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3   2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3   2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3




                                              © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                               18
2020年3月期通期業績
1
① 流通総額、売上高、売上総利益とも堅調に成長
2
② 流通総額、売上高、売上総利益とも概ね業績予想達成
③ 1Qと4Qはマーケティング&セールス強化の投資等の結果、前年同期比+24.5%
3
  と増加
                                                                         2020年3月期
             2020年3月期         2019年3月期(前年同期)                            (通期業績予想)
  (単位:百万円)                                                              ※12月16日開示

               実績                 実績                増減率                 予想       達成率
                                                                    1                      2
 流通総額               8,114             6,451            +26.0%            8,055    100.7%

 売上高                3,474             2,522                +37.7%        3,441    100.9%

 売上総利益              1,794             1,485                +20.8%        1,819    98.6%
                                                                    3
 販管費及び
                    2,102             1,688                +24.5%        2,330    90.2%
 一般管理費

 営業損失               △307              △202                     ー         △510          ー

 経常損失               △328               △93                     ー         △549          ー

 当期純損失              △353               △17                     ー         △565          ー

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2020年3月期第4四半期業績(単四半期)
1
① 流通総額、売上高、売上総利益は、前年同期比においても堅調に推移し過去最高
② 販管費は前年同期比+40.4%と、クライアント獲得のための投資により増加
2



                                     2019年3月期4Q                          2020年3月期3Q
             2020年3月期4Q
                                      (前年同期)                              (前四半期)
  (単位:百万円)
                実績                 実績                増減率                 実績         増減率
                                                                     1
 流通総額                2,201             1,761           +25.0%             2,120      +4.0%

 売上高                 1,031               740                +39.2%            895    +15.1%

 売上総利益                497                414                +20.1%            463     +7.2%
                                                                     2
 販管費及び
                      634                451                +40.4%            419    +51.2%
 一般管理費

 営業利益/損失             △136               △37                     ー             44      △180

 経常利益/損失             △137                  61                +198             27      △164

 当期純利益/損失            △148              △178                     ー             21      △169


                      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                     20
 財務基盤の状況

          IPOにより10.7億円調達、借入枠*も5.6億円確保済
          自己資本比率・手元資金は高水準、財務基盤は盤石
         現金及び預金                           手元資金**                         自己資本/総資産高
 (単位:億円)                       (単位:億円)                                (単位:億円)


                                                                         自己資本比率       54.5%
               +19%                           +56%

                                                                         42.3%




                                                                                           31
                        20                                14
        17                                                                    23
                                      9                                              17
                                                                         10

                                                                         2019/3      2020/3
      2019/3          2020/3       2019/3              2020/3
                                                                              自己資本   総資産

*) アンコミットメントの当座貸越枠
**) 手元資金=現金及び預金ー有利子負債ー預り金
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流通総額の推移 (連結)

                            流通総額は前年比+26%で成長

 (単位:百万円)                                                             +26%                   8,114


                                                 6,451                                                   2,201
                                                                                               2,120
                                                                                     2,015

                                                                   1,760     1,778
 流通総額                                                    1,663
                                              1,566
                            1,443   1,464
 1,341              1,322
         1,230




 1Q      2Q          3Q       4Q     1Q          2Q         3Q       4Q       1Q      2Q            3Q    4Q

                 2018/3                            2019/3                                  2020/3



                                    © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                          22
売上高の推移 (連結)

                           売上高は前年比+38%で成長

 (単位:百万円)                                                          +38%               3,474

                                                                                                   1,031
                                              2,522
                                                                                         895
                                                                                878
  売上高
                                                                 740
                                                                          669
                           606                        616
                                 575        589

 439    433       431




 1Q     2Q            3Q   4Q    1Q          2Q        3Q         4Q      1Q    2Q            3Q    4Q

             2018/3                               2019/3                          2020/3




                                 © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                       23
売上総利益の推移 (連結)

                        売上総利益は前年比+20%で成長

 (単位:百万円)                                                           +20%                 1,794


                                               1,485                                              497
                                                                                            463
                                                                                 455
 売上総利益                      404                                   414
                                                                           377
                                  356        362       352

         295       285
 266




 1Q      2Q            3Q   4Q    1Q         2Q         3Q         4Q      1Q    2Q         3Q     4Q

              2018/3                               2019/3                              2020/3




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販管費の推移 (連結)

        マーケティング&セールス強化の投資を除き、
(単位:百万円) 過年度の販管費は売上高に対して一定で推移
その他                                                                     647
                                                                                              634
支払手数料・通信費
広告宣伝費                                                                   103
外注費                                                                                           161
人件費                                                                     44
                            461                                   451
                                             414       416                           419      53
                      409         406                                         400
            375
      356                   165                                   150
                                  117        114       115                           122
                      138                                               324   120             168
            114
      109
                            53                47        52        49                     48
                                   49                                         47
            44        48
      40                                      61        55        64                     58
                      32    60     54                                         49              76
      33    30
                      34    24     33         49        56                    26         36
      44    51                                                    54    36


                      154   157   151                                         156    154      174
      128   134                              141       135        132   138



      1Q    2Q        3Q    4Q     1Q        2Q         3Q        4Q    1Q    2Q     3Q       4Q
                  2018/3                           2019/3                       2020/3

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売上総利益と営業利益の推移 (連結)

             通期で約5億円の投資を実行、投資がなければ黒字
                         投資フェーズ(主に新規事業)                                                                 利益創出フェーズ
(単位:百万円)
                                                                                                                              497
                                                                                                                   463
 売上総利益                                                                                                 455
                                  404                                             414
 営業利益                                                                                         377
                                              356         362         352
             295         285
 266



                                                                                                                                    約2億円
                                                                                                                                     投資
                                                                                                             55          44



                                                                                                             大規模な投資が
                                                    -49         -52                     -37
                                        -56                                 -63                               なければ黒字
       -90         -79
                           -124                                                                        約2.7億円                   -136
                                                                                                        投資

                                                                                                -270
  1Q          2Q      3Q           4Q          1Q          2Q             3Q        4Q         1Q        2Q          3Q         4Q
               2018/3                                            2019/3                                           2020/3
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クライアント数・クライアント単価の増加

                      クライアント数及び単価は順調に伸長
                       クライアント単価の上昇傾向は継続
               クライアント数*                                                           クライアント単価*
 (単位:千社)                                                      (単位:千円)

                          CAGR                                                              CAGR
                          +10%                                                              +16%




                                         33        34                                                               240
                       29       31
              25                                                                                           194
      20                                                                                165      167
                                                                               141
                                                                   112


    2015/3   2016/3   2017/3   2018/3   2019/3 2020/3            2015/3        2016/3   2017/3   2018/3   2019/3   2020/3

*) 「Lancers AREA PARTNER」及び「シェアフル」等のその他領域の事業は、含まれておりません

                                         © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                              27
OS領域のクライアント数の増加

                        単価の高いオンラインスタッフィング
                         プラットフォーム領域の仕事が増加
     OS・CS領域のクライアント数推移                                              OS・CS領域の流通総額の割合(2020/3)

(単位:千社)


  オンラインスタッフィングプラットフォーム(OS)
                                                                                   クラウド
                                            33     34
  クラウドソーシング(CS)
                                     31                                           ソーシング
                              29                                                   約1割
                       25

                20


                                                                                  オンラインスタッフィング
                                                                                    プラットフォーム

                                                                                     約9割
         ・・・

2010/3         2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3




                                            © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                  28
目次


 1   会社概要・市場動向

 2   2020年3月期通期業績・第4四半期業績

 3   2021年3月期の方針

 4   新型コロナウイルス感染症の影響

 5   2021年3月期業績予想


           © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   29
今期の戦略方針

  大企業へのセールスを強化しクライアント単価を向上
                   前期の方針                                       今期の方針
           •   ランサーズ社の                                   1
                                                         •   サービスコンセプトとし
クライアント数の       ブランド認知の拡大                                     ての「スマート経営®」
   拡大                                          進化            の認知浸透


   ×
           •   ターゲティングした                                 2
                                                         •   セールスの継続強化
クライアント単価       マーケティング&                                       - エンタープライズを
               セールスの強化                         継続               軸に大手企業を開拓
   の向上
                                                              - 既存優良企業にアカ
                                                                ウントセールス強化
   +

           •   ー                                         •
                                                         3   市場変化に伴うクライア
さらなる収益の                                                      ントのニーズにこたえる
  創出                                           新規            新サービスの開発


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今期の戦略方針 1

 スマート経営®の認知を浸透させ、クライアント獲得へ
   スマート経営の考え方                                         スマート経営の実践事例



                                     「事業特性にあわせ、多様性のあるメンバー
                                     でチームを構成」一本化契約で作業スピード
                                         がアップした、株式会社LIFULLの事例




                © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                 31
今期の戦略方針 2

   エンタープライズを軸に大企業を開拓しつつ、
既存企業へのアカウントセールスを強化しアップセルを狙う
            エンタープライズサービスの導入事例


                                   私たちの暮らしに欠かせない、バイクや自動

                                       車、エネルギー、ロボティクス領域の研究・

                                       開発事業を行う株式会社本田技術研究所

                                   2019年に立ち上げた新規事業創出プログラム
                                       のチーム内で、Lancersの利用をスタート

                                   Lancersを利用することで、抱えていた「新

                                       規事業創出に必要な人員不足」「スピードの

                                       確保」といった課題が解決




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今期の戦略方針 3

 働き方の変化に伴う新たなクライアントニーズに対して
    新サービスを今後継続的に開発・リリース
    新サービス「ランサーズアシスタント電話代行プラン」のリリース




             © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   33
目次


 1   会社概要・市場動向

 2   2020年3月期通期業績・第4四半期業績

 3   2021年3月期の方針

 4   新型コロナウイルス感染症の影響

 5   2021年3月期業績予想


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当社グループサービスへの短期的影響

     当社グループサービスへのフリーランス登録者数 及び                                                                        *


       クライアントからの発注問い合わせ数は増加

        フリーランス登録者の推移**                                             クライアントからの発注問い合わせ数**




                       約2倍                                                          約1.5倍




      2019/12 2020/1   2020/2   2020/3   2020/4                        2019/12 2020/1   2020/2   2020/3   2020/4

*)フリーランス登録者数とは広義のフリーランスを含みます。「広義のフリーランス」とは、特定の会社に属さずに報酬を得ている「専業フリーランス」に加え、専業フリーラン
スではないが直近1年間にフリーランスとしての報酬を得たことがある人(副業をしている一般の会社員等)を含んだグループを示します。
**)フリーランス登録者数及びクライアントからの発注問い合わせ数は、2019/12時点を100%としたときの増加率の推移を示しております。

                                          © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                      35
直近の業績推移

    緊急事態宣言後の2020年4月業績においても着実に成長
      但し、今後は一定のダウンサイドも見込まれる

                            (参考)前年同月比/月次推移



                                  141%
                                                                          144%
                                                       140%
                  135%

                                                       132%

                                                                                  売上高
                  123%           124%
                                                                           120%   売上総利益




           2020年1月        2020年2月           2020年3月                   2020年4月
*)社内での管理資料をベースとしており、監査されている数値ではありません
                                © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                       36
新型コロナウイルスの影響

中長期的にはテレワークの浸透などにより大きな成長可能性
 短期的にはクライアントの経済活動縮小による影響あり

          中長期的な影響 (アップサイド)

• (+) スマート経営®の浸透による市場開拓のポテンシャル

• (+) 従来と異なる働き方に伴う新規ニーズの創出


       短期的な影響 (アップサイド・ダウンサイド)

• (-) 特定業界の企業活動縮小による既存クライアントの発注減

• (-) 営業(電話・対面)不可による営業活動の非効率化

• (+) テレワーク浸透によるクライアント・フリーランスの拡大

             © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   37
目次


 1   会社概要・市場動向

 2   2020年3月期通期業績・第4四半期業績

 3   2021年3月期の方針

 4   新型コロナウイルス感染症の影響

 5   2021年3月期業績予想


           © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   38
今期の業績予想について

• 新型コロナウイルス影響下においても2021年3月期通期での
  黒字およびアップサイド機会の捕獲による前年並みの成長率
  を目指す
• ただし、現時点ではアップサイドとダウンサイドが混在し、
  新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が延長されるなど
  深刻な状況が継続
• 本状況において、2021年3月期通期業績予想は適切かつ合理
  的な判断が非常に困難であるため「未定」とし、予想可能に
  なった段階で速やかに開示
• なお、前提条件に基づいた第1四半期業績予想について開示
  - 特定業界の経済活動縮小が継続する前提
  - 短期・中長期のアップサイドは売上までにリードタイム
    が必要なため、第1四半期には織り込まない前提
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2021年3月期第1四半期業績予想
① 新型コロナウイルス影響を折り込み、影響前の想定対比では一定ダウン想定
1

② 一方、影響下であっても、売上高は前年同期比 +24% と着実に成長を継続
2

③ 通期黒字化できる範囲で戦略上の投資を継続し、1Qは営業損失の見込み
3


                                  2021年3月期1Q                                    2020年3月期1Q
                       コロナ影響加味                  コロナ影響前*                          (前年同期)
   (単位:百万円)
                                                                                            増減率
                            予想               当初計画            変更率                実績
                                                                                           (対予想)
                                                                            1                        2
   売上高                             830             913         △9.2%                 669    +24.0%

   売上総利益                           400             457       △12.6%                  377     +5.9%
                                         3
   販管費及び
                                   460             502         △8.5%                 647    △29.0%
   一般管理費

   営業損失                           △60            △45                    ー        △270           -

   経常損失                           △60            △44                    ー        △267           -

   四半期純損失                         △70            △52                    ー        △269           -

*) 新型コロナ感染症拡大前の時点における、弊社内の2021年3月期1Q予想を示す
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中長期戦略

    OSサービスを主力領域とし、さらに周辺ビジネス等を
   展開して、日本の働き方にイノベーションを起こしていく
           長期的な事業成長のイメージ

                                                                         マネタイズ基盤の強化
                                                                         スコアリングを軸とした
                                                                          周辺事業への進出


                                                                          市場ドメインの拡大
                                                                       大企業への深耕やデータベース活用
                                                                         による人事領域の染み出し


                                                                        Enterprise含むOS*の進化
                                                                       サービスの中高価格帯へのシフトと
                                                                         クライアントLTVの最大化


                                                                            CS**の成長
                                                                        クラウドソーシングサービスの
                                                                        継続的な改善と安定的な成長
2019年                                          202x年
*)OSとは、オンラインスタッフィングプラットフォームの略称
**)CSとは、クラウドソーシングの略称
                                 © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                         41
ミッション



    個のエンパワーメント


ランサーズはインターネットの可能性を最大限に活かし、多くの人がもっと
便利に、もっと自由に、もっと自分らしく、笑顔で生活し続けられるような、
個人のエンパワーメントを成し遂げていきます。
多くの人に価値と成長機会を提供し、個人の生活・働き方、あり方を変革する
ことで、よりよい豊かな社会づくりに貢献します。




            © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   42
APPENDIX




      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   43
ランサーズのサービス紹介

ランサーズの強み

連結財務諸表

マーケティング&セールス

    © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   44
ランサーズのサービス紹介

       クライアントのニーズに合わせたサービスを提供
1                 2                                         3
    フリーランスに直接発注          人が介在し、                              多数のフリーランスを自社
                       厳選フリーランスを紹介                          独自の要件に併せて発注・管理



      クライアント                    クライアント                                    クライアント




       Lancers                ランサーズ社員・                          ランサーズ社員    Lancers
                                ランサー                             ・ランサー




                                                                    クライアントの
       ランサー                       ランサー
                                                                   自社ランサープール




                      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                            45
各サービスの計上方法

           売上計上基準の異なる複数のサービスを展開

             ① 直接発注
             1                       ②
                                     2      人が介在              1 2
                                                            3 ①( ② )+システム利用

 主要
サービス

                                                            月額システム利用料と、
          クライアントの依頼金額に伴     クライアントの依頼金額
計   売上高                                                     クライアントの依頼金額に伴
          う取扱手数料            ≒ 手数料+ランサー報酬
上                                                           う取扱手数料
               ≒                            ≠                      ≠
基                           クライアントの依頼金額から、
    売上    取扱手数料から、各種原価を                                     システム利用料と取扱手数料
準   総利益                     ランサー報酬と各種原価を控
          控除                                                から、各種原価を控除
                            除




サービス
モデル




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OSとCSの違い

     OSとCSでは案件内容・単価等が大きく異なる
                 オンラインスタッフィング
                  プラットフォーム (OS)                              クラウドソーシング(CS)

 クライアントニーズ          人材(タレント)の確保                                  成果物の納品

 フリーランスの特性        プロフェッショナル・セミプロ                             不特定多数の大衆 (=Crowd)

  案件の典型例            開発、バックオフィス                                メディア制作、データ入力

   案件単価                     高単価                       約4倍          低単価

           案件の
            単価             オンラインスタッフィング
                             プラットフォーム
                                (OS)                            クラウドソーシング
  OSとCSの
    違い                                                             (CS)




       案件の例      システム開発            バックオフィス                 クリエイティブ・記事制作    タスク
                     © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                         47
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2020年3月開催 Lancer of the Year

 第6回目となるフリーランスの祭典「 Lancer of the Year」
    コロナの影響により、急遽オンライン開催に変更




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ランサーズの競争優位性

1                                                   2

「信頼性」を可視化する                                  「信頼」を活かす
   テクノロジー                                  マッチングアルゴリズム


          「信頼」を担保する
           プラットフォーム
     3


         「信頼」できるランサーを
          増加・定着させる仕組み


           © LANCERS, Inc. All Rights Reserved          50
1
②「信頼性」を可視化するテクノロジー

信頼の強化に有効な実名制を推奨し、優先的に表示される仕組み




          © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   51
2
① 「信頼を活かす」マッチングアルゴリズム

 良質なランサー・クライアント同士のマッチングを促進
               親和性の高いマッチング




 信頼性の高いデータ入力                                         適正な価格帯での依頼
  実名                                                   優良価格
  顔写真                                                  適正価格
  スキル                                                  市場価格と相違
  実績


               © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                52
3
④「信頼」できるランサーを増加・定着させる仕組み

本業に集中できる環境を構築し、良質なランサーを育成・確保

                                      クライアント
本業




                     本業のみに集中

       個人に成長機会を。             個人に会社機能を。



                                 Freelance Basics                 (従来の環境)
                                    Empowered by Lancers
                                                                   本業から
                                                                  管理業務まで
          成長           福利厚生                       管理              全てをカバー
管理業務




       コミュニ                              確定
              教育機会   健康診断   医療保険                 請求書       契約書
        ティ                               申告




                            © LANCERS, Inc. All Rights Reserved             53
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P/L(連結)


  (単位:百万円)       2018年3月期                 2019年3月期              2020年3月期

  売上高                      1,910                        2,522        3,474


  売上総利益                    1,251                        1,485        1,794

  販売費及び
                           1,602                        1,688        2,102
  一般管理費

  営業損失                     △350                         △202         △307


  経常損失                     △351                         △93          △328


  当期純損失                    △354                         △17          △353


※百万円以下は切り捨てで記載
                  © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                        55
B/S(連結)


  (単位:百万円)       2018年3月期                   2019年3月期            2020年3月期

  流動資産                        2,062                     2,242        2,777

    現金及び預金                    1,568                     1,708        2,032

  固定資産                           319                     105          368

  資産合計                        2,381                     2,348        3,145

  流動負債                        1,370                     1,354        1,424

  固定負債                             ー                      ー                6

  純資産                         1,010                      993         1,714

  負債・純資産合計                    2,381                     2,348        3,145


※百万円以下は切り捨てで記載
                  © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                          56
CF(連結)


 (単位:百万円)          2018年3月期                   2019年3月期         2020年3月期

 営業活動によるキャッ
                                 △100                  △156         △359
 シュ・フロー

 投資活動によるキャッ
                                 △112                    96         △225
 シュ・フロー

 財務活動によるキャッ
                                    709                 150          902
 シュ・フロー

 現金及び現金同等物の増減
                                    496                  90          323
 額

 現金及び現金同等物の期末
                                  1,638                1,728        2,052
 残高


※百万円以下は切り捨てで記載
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広告宣伝費の推移 (連結)

        成長加速のため、第1四半期は広告宣伝費を主とした投資
        第4四半期は広告宣伝費と外注費に、効率的に差配し投資
                                                                   クライアント                     クライアント
                                                                     認知                         獲得
350.0                                                                                                60%
                                                                         48%
         (単位:百万円)
300.0
              広告宣伝費                                                                                  50%

              広告宣伝費率*
250.0
                                                                                                     40%

200.0
                                                                                               16%
                                                                                                     30%
                                                                         324
150.0

                                                                                                     20%
100.0
                             10%   9%        10%
                                                        9%       9%                            168
         8%     7%      7%                                                               7%          10%
 50.0                                                                          6%
                             60     54        61        55       64
         33      30     32                                                     49        58
  0.0                                                                                                0%
         1Q     2Q      3Q   4Q    1Q        2Q         3Q       4Q      1Q    2Q        3Q     4Q

                  2018/3                       2019/3                               2020/3
*) 売上高における広告宣伝費の割合
                                   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                     59
第4四半期のプロモーション方針

         クライアント獲得のために、
  よりターゲティングしたマーケティング&セールスを展開
1Q強化          4Q強化                                          4Q強化

       認知            興味                            検索              行動

                                                            ランサーズサイト・
  WEBメディア     ターゲティング広告                    リスティング広告
                                                            ランディングページ


       TVCM    専用WEBメディア                                           +


                                                            インサイドセールス


                                                            フィールドセールス




   広告宣伝費

  外注費・人件費

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