4484 M-ランサーズ 2021-05-13 18:15:00
2021年3月期 通期決算説明資料 [pdf]

2021年3月期
通期決算説明資料
ランサーズ株式会社(東証マザーズ:4484)




© LANCERS, Inc. All Rights Reserved
                           2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   2021年5月13日
ハイライト


                • 新型コロナの影響下ではあったが全社で通期黒字化を達成
  2021年3月期      • 通期業績予想の想定通りの着地となり、営業利益は予想を上振れ

    通期業績         - 流通総額:9,294百万円(前年同期比+15%)
                 - 営業利益: 36百万円(前年同期比+344百万円、予想比+26百万円)



                • マーケットプレイス事業の流通総額は4Q単体で前年同期比+33%と成長がさらに加速
  2021年3月期
                 - マーケットプレイス事業の新規クライアント流通総額 +32% 既存クライアント流通総額 +33% 共に大きく成長
 セグメント別状況        - マネージドサービス事業とテックエージェント事業はコロナの影響が4Qで底を打つ



                • 大きく変化した市場環境に対して、3ヵ年での目指す姿・経営方針を開示
  2024年3月期       - マーケットプレイス事業へ集中投資。2024/3までに成長率+40%水準を目指す
 3ヵ年の経営方針        - 3年での流通総額CAGR +30%、流通総額は200億円超へ、売上総利益は40億円規模を目標に
                 - 高成長・高収益のプラットフォームを確立。投資継続しつつも3年以内に黒字化し、利益拡大フェーズへ



                • マーケットプレイス事業への集中投資を行い成長率 +30%超の成長土台を作る年。受託を除く全社流通総額は +23%
  2022年3月期       - マーケットプレイス事業の新規カテゴリ拡大やマッチングの多様化などへの開発とマーケティングを中心に集中投資
  通期業績予想         - マネージドサービス事業は収益性を重視して定額制に集中、受託は撤退するため一時的に成長率はマイナス
                 - テックエージェント事業は、新型コロナ前の再成長へ回復を見込む



        2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   1
1   会社概要




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved
会社概要




                                                                              会社名
                                                                              ランサーズ株式会社


 個のエンパワーメント
                                                                              事業内容
                                                                              プラットフォーム事業

                                                                              代表者
                                                                              代表取締役社長CEO 秋好 陽介

                                                                              設立

 テクノロジーで誰もが自分らしく                                                              2008年4月

                                                                              スタッフ数

 働ける社会をつくる                                                                    社員約200名*
                                                                              他フリーランス多数
                                                                              *) 社員は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者
                                                                              を除き、当社グループから当社グループへの出向者を含む)と臨
                                                                              時雇用人員(パートタイマー、アルバイト)を含む




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ランサーズの流通総額推移

(単位:億円)
  100


   90


   80
                                                     CAGR
                                                     61 %
   70


   60
                                              +
   50


   40


   30


   20


   10


    0
        FY2008   FY2009   FY2010   FY2011   FY2012   FY2013     FY2014      FY2015         FY2016   FY2017   FY2018   FY2019   FY2020


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サービスの概要

オンラインだけで完結する、個人と企業をマッチングする受発注プラットフォームを運営。
企業には優秀な人材を、個人には時間と場所にとらわれない新しい働き方を提供



          クライアント                                                               ランサー
           (企業)                                                                (個人)




      人件費の変動費化                                                               自己スキルの最大活用




                                ▲
                                ▲




                                                                  ▲
                                                                  ▲
      自社外のノウハウ獲得                                                             複数の成長・報酬機会



                                                                             時間と場所に
      他社にない成約スピード
                                                                             とらわれない働き方



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サービスのモデル・特徴

特定の個人に仕事を依頼するオンラインスタッフィング* (OS)が主力であり、
流通総額に占めるOS割合は9割


                             オンラインスタッフィング (OS)                                         クラウドソーシング(CS)



                                                 2                                                          2
                           1                                                          1
                                             特定のランサーへの                                                   仕事の募集
                      依頼先を選択した                                                     仕事の募集
                                              仕事依頼(発注)                                                    (発注)
                      上での仕事の依頼                                                      (受注)
                         (受注)
                                   4      3                                                  4      3
    ビジネスモデル                       検収    仕事の進行                                              提案の中   成果物の
                                                                                           から選択    提案




                       クライアントもしくは当社              ランサー(特定)                          クライアント              ランサー(不特定多数)

     案件の典型例                 開発、デザイン、バックオフィス                                                タスク、データ入力

      案件単価                             高単価                          約   4倍                    低単価

      流通割合                             9割                                                         1割

 *)オンラインスタッフィング(OS)とは、オンラインスタッフィングプラットフォームの略称。



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サービスの内容


開発・運用を中心にDX推進・生産性向上に寄与する職種を多数展開


                               オンラインスタッフィング (OS)                                                                クラウドソーシング(CS)


       開発・運用                        クリエイティブ制作                                    バックオフィス                                     その他

    システム開発・運用                           デザイン制作                                    コンサルティング                                  記事作成

  Webシステム開発・プログラミング                 ロゴ作成                                       経営・戦略コンサルティング                       記事作成・ブログ記事・体験談
  3,500円~7,000円/時間 *                20,000円~85,000円/1点 *                       150,000円~300,000円 *                 0.5円~5円/文字 *
  iPhone・iPadアプリ開発                  名刺作成                                       Web・ITコンサルティング                      DM・メルマガ作成・制作代行
  300,000円~2,000,000円 *             10,000円~50,000円 *                          100,000円~200,000円 *                 20,000円~40,000円 *

        WEB制作                       写真・動画・ナレーション                                    事務・専門職                                タスク・作業

  ホームページ作成                          動画作成・映像制作・動画素材                             パワーポイント作成                           データ収集・入力・リスト作成
  50,000円~400,000円/1-10ページ *        50,000円~500,000円(本) *                      30,000円~100,000円(10枚) *             1,000円~10,000円/100件 *

  ECサイト構築・運用                        画像加工/写真編集/画像素材                             エクセル作成                              モニター・アンケート・質問
  500,000円/自社ECサイト改修                100円~5,000円/枚 *                            20,000円~30,000円 *                   10円~3,000円/1回答 *


                          マーケティング                                                    セールス
                      デジタルマーケティング                                        営業・セールス・テレマーケティング

  リスティング広告運用                          SNSマーケティング                              営業・セールス・テレマーケティング          *)依頼価格は、代表的な仕事の内容の依頼価格を
  広告費用+広告費用の20%前後                     100,000円前後                              2,000円~3,500円/時間             記載しており詳しい依頼価格は以下
                                                                                                         https://www.lancers.jp/help/beginner/lancer/examples



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サービスのターゲットと提供価値


市場変化によりSMBのDX運用ニーズが拡大し、戦略の優先順位をアップデート




      ターゲット                                  ニーズ                             提供価値


        大企業                                 DX全般                             単発利用
           ▲                                     ▲                            ▲
           ▲                                     ▲                            ▲


       SMB                              DX運用                                 継続利用
        中小企業




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 市場の変化


フリーランス人口は大幅に増加し、経済規模は昨対比+10兆円と急速に市場が活性化


                       フリーランス人口*                                                           フリーランスの経済規模*

                            600 万人                                                                 10兆円
    (単位:万人)                                                                 (単位:兆円)

                       +約                                                                        +約

                                        1,670


              1,062                      858

               354                                                                                        28

                                                                                          17
               708                       812


               2020                      2021                                             2020            2021
                      副業・複業フリーランス   専業フリーランス

*) 「フリーランス実態調査2021年版」より引用。当社グループが㈱マクロミルに依頼し、 過去12か月に仕事の対価           *)同左
として報酬を得た全国の20歳以上の成人男女を対象とした 2021年1月~2月に実施し3,095名の回答をまとめたもの


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ランサーズの市場ポテンシャル

仕事のオンライン化・社外人材活用が浸透することで、
狙うべき特定職種の市場が拡大し、2030年頃に約1兆円の市場ポテンシャルを見込む

                        ランサーズの市場ポテンシャル                                                      特定職種別の市場規模比率

                        特定職種の全体市場(約45兆円*) *)
                             特定職種の全体市場(約45兆円


                社外人材市場(約5兆円* )                  社内人材市場(約40兆円*)

                                                                                                   2030年頃の
        オ                                                                                             市場
        オ
        ン       長期的な市場 (数兆円)
                                                                                                   (約1兆円)
        ン
        ラ
        ラ
        イ
        イ
        ン
        ン
        化       2030年頃の市場**
        化
        率       (約1兆円)
        率                                                                                              開発
               2020年の市場                                                                     フロントオフィス
                                                                                                       デザイン
               (数百億円)                                                                            約6割
                                                                                                       セールス
                                                                                             ミドルオフィス   コンサル/企画
                           アウトソース(社外人材活用)化率
                                                                                                 約1割   マーケティング/広報/PR
                                アウトソース(社外人材活用)化率
*) 平成27年国勢調査、平成28年経済センサス、特定サービス産業動態統計調査2020年8月分確報、令和元年賃金構造基本統計調査、矢野経済研究所                               人事/採用/労務
 「2020-2021 BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場の実態と展望」,業界動向SEARCH.COM、転職サービスdoda「職種別平均年収ランキング            バックオフィス
                                                                                                       経理/財務/法務
   2019年」等を基に当社で社外人材化率及び対象となる人材市場を算出し、市場規模を推定                                                    約3割
                                                                                                       秘書・事務
**)当社グループが2020年2月に実施した調査「フリーランス実態調査2020」、上記注釈のデータを基に当社で市場規模を推定



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2   2021年3月期通期業績及びセグメント別状況




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved
マーケットプレイス事業の構造変化


                                  新規・既存(リピート)クライアントの流通総額推移

  (単位:百万円)

                                                        + 33%                   1,558
                                                                      1,472
                                                                                 220
                                                            1,308      213                        新規YoY+32%
                                  1,180   1,170   1,176
                  1,106   1,131                             186                               新規利用クライアント数拡大
  1,070   1,067
                                  173     167     173
                  167     173
   145    158



                                                                                1,337
                                                            1,121
                                                                      1,258
                                                                                                  既存YoY+33%

                                                                                            33%
                  938     957     1,006   1,002   1,002
   924    908                                                                                既存利用 長期継続率*100%超に
                                                                                        +


    3Q     4Q      1Q      2Q      3Q      4Q      1Q        2Q        3Q         4Q
2019/3                       2020/3                            2021/3
                                                                                 *) 12か月以上連続利用クライアントの前月対比での流通総額の継続率(%) (1-離脱率)を示す


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マーケットプレイス事業

SMBのDX運用ニーズ拡大により、新規利用クライアント数が継続して拡大
既存クライアントの長期継続率*が100%を超えたことで流通総額の積み上がりが加速

          新規利用クライアント数の推移*                                                    既存クライアントの長期継続率*の推移

                                                                          長期継続率の6ヶ月平均
                                                                          長期継続の平均トレンド
                                                                          指数 (長期継続率のトレンド)
                                                                                                       長期継続率

                                                               105%
                                                                                                    100%超へ

                        新規利用クライアント数拡大
                                                               100%




                                                                95%


*) 新規利用クライアント数とは「Lancers」で初めて成約したクライアント数                      *) 12か月以上連続利用クライアントの前月対比での流通総額の継続率(%) (1-離脱率)を示す



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セグメント別*サマリー

マーケットプレイス事業は新規・既存の構造変化の土台づくりができ、FY21も成長加速目指す
他2事業はコロナ影響で苦しんだ1年だったが影響は4Qで底。FY21は選択と集中で収益性重視
                                                                                       *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す




                                  セグメント別状況(4Q単体)


                          流通総額                          前年同期比                 • DXニーズの拡大により引き続き成長加速
 マーケットプレイス事業
                     1,558       百万円                  +33         %
                                                                              • 新規クライアントの成約数が伸長
                                                                              • 既存クライアントの継続化も伸長



                         流通総額                           前年同期比
                                                                              • 一時的な需要はあったが受託型サービスは難航
 マネージドサービス事業
                      421    百万円                        +2      %             • 定額型サービス構造変革に向けサービス拡充中




                         流通総額                           前年同期比
                                                                              • 新規成約クライアント獲得は引き続き難航
 テックエージェント事業
                      582    百万円                         △  6   %
                                                                              • 再成長に向けて組織の体制強化を実行中




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マネージドサービス事業

受託型は年度末需要があったもの、引き続き景況感に連動。
収益性・成長性の高い定額サービスは新たなプランを検討中。


       マネージドサービス事業の流通総額推移                                                                     定額パッケージサービスを拡大中
            (サービス別)

                                                 2
                                                + %                                アシスタントプラン*                   月額     9万円~
  定額        受託
                                                                                   クリエイティブプラン*                  月額     5万円~
                                                                                   電話代行プラン**                 月額   0.5万円~      今
                                                                                                                              期
                                                                                                                              リ
                                                                                   営業支援プラン**                  月額   20万円~      リ
                                                                                                                              ー
                                                                                   SEO代行プラン                   月額   10万円~      ス

                                                                                   市場ニーズに連動した新たなプランを検討中
 1Q    2Q   3Q    4Q   1Q   2Q   3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q
                                                                            *)12ヶ月プランを契約した場合の月額料金
        2019/3               2020/3              2021/3                     **)電話代行プランは月50件の受電対応、営業支援プランはトライアルプランを示す



                 2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)             © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                               15
テックエージェント事業

コロナ影響によるニーズ減少により新規成約数が減少していたが、4Qで底をうち
前四半期比でプラスに。中長期では強いIT人材ニーズがあり、再成長を目指す


       テックエージェント事業の流通総額推移                                                                                   新規成約数の推移


                                                        6
                                                       △ %                                                   第1回目緊急事態宣言以降のコロナ影響




 1Q   2Q     3Q      4Q   1Q   2Q     3Q     4Q   1Q   2Q    3Q      4Q
           2019/3                   2020/3                  2021/3



                    2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)                    © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                         16
業績サマリー

全社では増収増益、通期黒字達成。
マーケットプレイス事業の四半期YoY+33%まで成長加速、他2事業を牽引
                                                                                                     *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す




               全社(通期)                                                             セグメント別流通総額推移
                                                                 (単位:百万円)


        9,294                   +15
                                                                    マーケットプレイス事業           マネージドサービス事業
 流通総額                    前年                                                                                        2,593
                  百万円    同期比          %                             テックエージェント事業           その他
                                                                                                          2,414
                                                                  2,201                     2,222
                                                                                                                   582
                                                                                  2,063
                                                                                                          549

 売上     3,868    百万円
                         前年
                         同期比    +11   %
                                                                   617
                                                                                  587
                                                                                            546
                                                                                                          375
                                                                                                                   421
                                                                                                                             YoY
                                                                                            341
                                                                   413            280
                                                                                                                         + 33%
 売上
 総利益    1,925    百万円
                         前年
                         同期比     +7   %
                                                                                                          1,472    1,558
                                                                                  1,176     1,308
                                                                  1,170


 営業利益     36   百万円
                         前年
                         同期比   +344   百万円
                                                                   4Q              1Q           2Q            3Q    4Q
                                                                         2020/3                      2021/3

         2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                                      17
2021年3月期P/L(連結)

新型コロナによるマイナス影響もあったが堅実に成長し、通期黒字化を達成
結果として、通期業績予想の想定通りの着地となり、営業利益については予想を上振れ

                                                                   2020年3月期                         2021年3月期
                               2021年3月期
                                                                     (前期)                           (2月予想)
        (単位:百万円)                     実績                  実績                  増減率           予想            達成率

        流通総額*                             9,294               8,114              +14.5%         9,300          99.9%


        売上高                               3,868               3,474              +11.3%         3,880          99.7%


        売上総利益                             1,925               1,794                +7.3%        1,920      100.3%

        販管費及び
                                          1,889               2,102             △10.1%          1,910          98.9%
        一般管理費

        営業利益及び損失                            36                △307                  +344          10            +26


        経常利益及び損失                            48                △328                  +377          20            +28


        当期純利益及び純損失                          37                △353                  +390          10            +27

 *)社内での管理資料をベースとしており、監査されている数値ではない



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2021年3月期B/S(連結)

手元資金*は高い水準にあり、自己資本比率も55%と財務基盤は盤石
当座貸越枠*も7億円確保

                                                                                             2020年3月期
                                                   2021年3月期
                                                                                               (前期)

              (単位:百万円)                                 実績                       実績                  増減
              流動資産                                           2,845                        2,777           +68
                現金及び預金*                                      2,037                        2,032            +4
              固定資産                                             587                         368           +219
                のれん                                            427                         265           +161
              資産合計                                           3,433                        3,145          +287

              流動負債                                           1,592                        1,424          +167

                預り金                                            800                         570           +229

              固定負債                                               4                           6            △2

              純資産                                            1,837                        1,714          +122

              負債/純資産合計                                       3,433                        3,145          +287

*)2021年3月末時点の手元資金1,237百万円=現金及び預金2,037百万円ー有利子負債0ー預り金800百万円。アンコミットメントの当座貸越枠の総額は2021年3月末時点で710百万円


              2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)        © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                         19
3   今後の経営方針




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved
3カ年(2024年3月期)の目指す姿及び経営方針




  1
       マーケットプレイス事業へ集中投資
       流通総額の成長率+40%水準を3年で目指す



  2
       3年での全社流通総額CAGR+30%で200億円超へ
       売上総利益は40億円規模に拡大へ



  3
       高成長・高収益のプラットフォームを確立
       投資継続しつつも3年以内に黒字化し利益拡大フェーズへ

      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   21
マーケットプレイス事業の成長目標イメージ(流通総額)

新規カテゴリの拡大ならびにマッチングの仕組みの多様化
さらに新サービスなどにより 成長率 +30%の土台を着実にし +40%での成長水準を目指す

   収益性
セグメント利益率*
   (%)                                                                                         YoY

                                                                                              40 %
                                    2021/3

                                  55億円                                               2024/3

       35%                                                                          140億円      水準へ
                                                                                      以上


                                                           2022/3


                                                        71億円
                                     20%                     30%                      40%      成長性
                                                                                              流通総額YoY
 *)当社グループの管理会計基準。事業セグメントに直結するコストは事業コストとして含むが、全社費用(コーポレート・開発等)、連結調整等は含まない
                                                                                               (%)
 *)陰影は前期の各事業のイメージ



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3カ年の目標


流通総額は、3年CAGR+30%で2024/3に200億円以上、売上総利益は40億円規模を目指す


             流通総額の全社目標推移                                                           売上総利益の全社目標推移
   マーケットプレイス事業
                                   200 億円                                                              40 億円規模

    3年CAGR
                                                                                                           5億
   + 30%
   92 億円                                                               19 億円




   2021/3       2022/3    2023/3    2024/3                               2021/3      2022/3   2023/3    2024/3


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4   2022年3月期通期業績予想




       2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved
2022年3月期の各事業の方針

マーケットプレイス事業へ集中投資し、流通総額+30%超の成長土台を作る年。
収益性と成長率を優先する方針により、マネージドサービス事業の受託領域は今期で撤退方針




    マーケットプレイス事業                           マネージドサービス事業                              テックエージェント事業



          集中投資                               受託撤退*                                    再成長
           5億円投資                                                                      コロナ前の
                                          定額サービスの拡大
        YoY30%以上成長                                                                   成長基調に回復


*)2022年3月期は撤退に向けた移行期間であり、受託事業からの売上も計上予定




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2022年3月期通期業績予想サマリー

マーケットプレイス事業は +30%超の土台を作るため、今期は約5億円投資。
受託撤退により一時的にマネージドサービス事業はマイナスだが、受託を除く全社流通総額は +23%


            全社(通期予想)                                                           セグメント別*(通期予想)

                          前年同期比    (受託除く)

        10,691           +15
                                                                                    流通総額         前年同期比
 流通総額
                                   (+23%)
                                                                                  7,143          +30
                  百万円                                         マーケットプレイス
                               %
                                                                  事業                       百万円         %

                          前年同期比    (受託除く)
 売上     3,902   百万円
                          +1   %   (+16%)                                           流通総額         前年同期比


                                                                                  1,020           28
                                                              マネージドサービス

                          前年同期比
                                                                  事業                       百万円   △     %
                                   (受託除く)
 売上
 総利益    2,078   百万円       +8   %   (+19%)

                                                                                    流通総額         前年同期比


                                                                                  2,528          +12
                          前年同期比                               テックエージェント
 営業利益   △370    百万円
                          △ 406    百万円
                                                                  事業
                                                                                           百万円         %


                                                         *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分


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マーケットプレイス事業の方針


新規・既存クライアントの流通総額拡大に向け、カテゴリー拡大とマッチング多様化をはかる


         新規クライアント*:カテゴリの拡大                                                  既存クライアント**:価値提供の進化
                                          新規YoY                                                          既存YoY


  ・市場ニーズの高い新規カテゴリーの拡大
                                         + 35%                      ・マッチングの仕組みの多様化
                                                                                                        +   29%
  ・市場ニーズに合わせた既存カテゴリー細分化                                             ・プロダクトxカスタマーサクセス連携


(単位:百万円)                                                        (単位:百万円)


                                                                                                          6,070
                                          1,070
                              794                                                            4,722
                  682                                                3,516          3,906
     584


    2019/3       2020/3       2021/3      2022/3                     2019/3         2020/3   2021/3       2022/3
*)新規クライアントとは、初回利用月のクライアント流通総額を示す。新規クライアントの流通総額は各月               **)既存クライアントとは、発注が2回目以降のクライアント流通総額を示す。既存クライアントの流通総額
それぞれ合計したものを示す。                                                  は各月それぞれ合計したものを示す。


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 参考:2022年3月期の営業利益増減推移

マーケットプレイス事業への投資コストは、約5億円であり、
そのうち、変動費は約3億円含まれており、翌期以降は利益増加へ寄与

                         全社の営業利益増減                                                          マーケットプレイス事業の投資詳細
 (単位:百万円)

                            マーケットプレイス事業

                               約5億円投資
                                                                                  人件費
                                                                                              エンジニア・プロダクト中心に
                                                                                              採用・人員差配          1.9   億円
 0
                            3年後のセグメント収益は
                        2022/3 約2億円から2024/3 約8億円へ


                                     +306
                                                                                  外注費
                                                                                              エンジニア・マーケ人材の強化
                                                                                              と変動費化            1.7   億円




                                                                                                               0.8
                                                                                  広告
                                                                                              新規クライアント獲得を強化
                                                                                  宣伝費                                億円




 2021/3営業利益   MP*+開発     その他          MP*           その他     2022/3営業利益
                                                                (損失)
                                                                                  その他         採用等一時費用
                                                                                                               0.9   億円
                 コスト増減                売上総利益増減
*) MPとはマーケットプレイス事業を示す


               2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)         © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                 28
人員構成(連結)


マーケットプレイス事業へ人員差配(新規採用・社内異動)を大きくシフトし、今後も増員予定


                       2021年3月期                                                   2022年3月期(計画)
  マーケットプレイス事業*
  マネージドサービス事業
  テックエージェント事業
  コーポレート(共通部門)
  ※取締役・監査役を除く
                                                                                   17%

                                   32%                                                   47%
                       16%




                                                      ▲
                                                      ▲
                                                      ▲
                 12%                                                        13%
                                                                                              エンジニア中心に
                                                                                             採用と人員を差配し
                             40%                                                   24%
                                                                                            前年同期比+13pt

*)マーケットプレイス事業には開発部の人員数を含む


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2022年3月期通期業績予想


中長期的な成長加速に向けて、2022年3月期は投資、前年同期比では増収


                                            2021年3月期               2022年3月期
                                                                                      前年同期比
                                              (前期)                 (今回予想)
                  (単位:百万円)


                  流通総額*                                9,294                 10,691      +15.0%


                  売上高                                  3,868                  3,902       +0.9%


                  売上総利益                                1,925                  2,078       +7.9%


                  販管費及び一般管理費                           1,889                  2,448      + 29.6%


                  営業利益及び損失                                 36                 △370            -


                  経常利益及び損失                                 48                 △363            -


                  当期純利益及び損失                                37                 △452            -

*)社内での管理資料をベースとしており、監査されている数値ではない


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セグメント別*2022年3月期通期業績予想


マーケットプレイス事業は、+30%以上を継続。他2事業は事業方針変更・再成長を目指す
                                                                                                 *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す




                                                     2022年3月期(今回予想)

                                                                                         営業/
                           流通総額         売上高            売上総利益           テイクレート           セグメント      営業利益率
                         (前年同期比)       (前年同期比)        (前年同期比)           (前年同期比)
         (単位:百万円)                                                                         利益

         マーケットプレイス             7,143        1,328            1,328             18.6%
                                                                                           221        16.6%
         事業                  +29.5%       +29.9%           +29.9%              +0.1pt

         マネージドサービス             1,020         927             395               38.7%
                                                                                            28         3.0%
         事業                  △28.1%       △28.2%          △23.4%               +2.4pt

         テックエージェント             2,528        1,655              363            14.4%
                                                                                            67         4.0%
         事業                  +11.5%       +13.3%             +8.2%            △0.4pt

         その他*                     0            △8               △8                  -     △686             -

                              10,691         3,902            2,078           19.4%
         全社合計                                                                             △370             -
                             +15.0%         +0.9%            +7.9%            △1.3pt

*)当社グループの管理会計基準における、その他の流通総額、売上高、売上総利益、全社費用(コーポレート・開発等)、連結調整等を含む。なお、事業セグメントに直結するコストは事業コストとしているため含まない


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中長期の展望(営業利益の推移イメージ)

                                               利益拡大フェーズへ
                                               さらなる成長投資

                                高成長高収益
                                プラットフォーム


                集中投資により

                成長加速              …                               …

                   △ 3.7億


    2021/3          2022/3      2023/3           2024/3*                        中長期    長期的な展望
                                                                                      長期的な展望
 *) 投資を継続しつつも3年以内に黒字化し利益を拡大していく予定。但し、中長期的な成長に向け一時的な費用が発生し前期以上の営業利益創出とならない場合は、市場と対話後に投資を実施。



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中長期戦略

ターゲット市場の拡大と仕事のプラットフォームを超えた新しい価値を提供すべく、
自前での新サービスに加えてM&Aも積極的に検討




      長期的な                                                           個人向けのエコシステムの構築                   自前



     事業成長の                                                           仕事領域に限定されない新しい報酬機会や価値の提供         M&A


      イメージ
                                                                     プラットフォームカテゴリの拡張                  自前


                                                                      既存カテゴリの拡大と新規カテゴリの追加             M&A




                                 オンラインスタッフイング
                                                                     プラットフォーム価値提供の進化                  自前


                                                                      サービスの中高価格帯へのシフトとクライアントLTVの最大化
                                    クラウドソーシング


 2019年   2020年   2021年   2022年    2023年   2024年   2025年



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ミッション




                   個のエンパワーメント
                            ランサーズはインターネットの可能性を最大限に活かし、

                          多くの人がもっと便利に、もっと自由に、もっと自分らしく、

                    笑顔で生活し続けられるような、個人のエンパワーメントを成し遂げていきます。

                  多くの人に価値と成長機会を提供し、個人の生活・働き方、あり方を変革することで、

                                 よりよい豊かな社会づくりに貢献します。




        2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   34
APPENDIX




   2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved
1   業績詳細

2   サービス詳細

3   ランサーズの強み

4   サステナビリティ(SDGs)への取り組み




       2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   36
2021年3月期通期業績セグメント別業績*

マーケットプレイス事業は計画通りに達成。
コロナのマイナス影響もあったが、全社の売上総利益は予想を達成
                                                                                                   *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す



                                                                                                        2021年3月期
                                              2021年3月期
                                                                                                        (2月予想)

                      流通総額         売上高        売上総利益           営業/セグメ                          流通総額       売上高         売上総利益
                                                                                営業利益率
(単位:百万円)             (前年同期比)      (前年同期比)     (前年同期比)          ント利益                            達成率       達成率          達成率

                         5,516       1,022         1,021
マーケットプレイス事業                                                            513            50.2%    100.0%      100.2%      100.2%
                        +20.2%      +15.6%        +15.6%

                          1,419       1,290         515
マネージドサービス事業                                                              26            2.0%     97.2%       98.5%       99.2%
                         △1.0%       △1.8%        △2.2%

                         2,267       1,460           335
テックエージェント事業                                                              73            5.0%    100.8%      100.1%      101.6%
                         +8.8%      +24.5%         +6.5%


その他*                        91           95            52            △575                 -    122.0%      106.2 %     105.4%


                         9,294       3,868         1,925
全社合計                                                                     36               -     99.9%       99.7%      100.3%
                        +14.5%      +11.3%         +7.3%


*)当社グループの管理会計基準における、その他の流通総額、売上高、売上総利益、全社費用(コーポレート・開発等)、連結調整等を含む。なお、事業セグメントに直結するコストは事業コストとしているため含まない


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2021年3月期(単四半期)セグメント別業績*

マーケットプレイス事業は4Q単体でYoY33%と成長加速し目標を達成
一方でマネージドサービス事業は年度末需要もあったが、目標に対して乖離
                                                                                                     *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す



                                                                                                         2021年3月期
                                               2021年3月期
                                                                                                        4Q(単四半期)
                                              4Q(単四半期)
                                                                                                         (2月予想)

                      流通総額         売上高         売上総利益          営業/セグメ                          流通総額        売上高        売上総利益
                                                                               営業利益率
(単位:百万円)             (前年同期比)      (前年同期比)      (前年同期比)         ント利益                            達成率        達成率         達成率

                          1,558        289           288
マーケットプレイス事業                                                            154            53.4%    100.1%       101.1%     101.0%
                         +33.1%     +29.7%        +29.6%

                            421        382          150
マネージドサービス事業                                                             19             5.1%     91.4%        95.2%      97.7%
                          +1.9%      +1.9%        △3.3%

                           582         378           86
テックエージェント事業                                                             24             6.4%    103.2%       100.4%     107.7%
                         △5.7%       +0.1%        △3.6%


その他*                        31           31            17            △147                 -    223.6%       125.5%     122.2%


                          2,593      1,081           542
全社合計                                                                    50             4.7%     99.8%        99.1%     101.2%
                         +17.8%      +4.9%         +9.1%

*)当社グループの管理会計基準における、その他の流通総額、売上高、売上総利益、全社費用(コーポレート・開発等)、連結調整等を含む。なお、事業セグメントに直結するコストは事業コストとしているため含まない


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セグメント別業績推移*
                                                                                                                *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す

                                               2019年3月期                              2020年3月期                            2021年3月期
            (単位:百万円)                  1Q       2Q       3Q        4Q       1Q        2Q       3Q       4Q         1Q     2Q      3Q       4Q
 流通総額       マーケットプレイス事業                960     1,000    1,070    1,067     1,106     1,131    1,180    1,170     1,176   1,308   1,472    1,558
            マネージドサービス事業                290      271      264       308      260       389      370      413        280    341     375      421
            テックエージェント事業                213      293      327       384      410       489      566      617        587    546     549      582
            その他*                           0        0        0         0        0         3        3        0      18      25      16          31
 売上高        マーケットプレイス事業                201      199      212       216      213       222      224      223        220    242     269      289
            マネージドサービス事業                241      251      246       285      240       361      336      375        254    310     341      382
            テックエージェント事業                 94      122      147       186      203       273      318      378        372    351     359      378
            その他*                        38       15          9      51       10        21       16       54        19      26      18          31
 売上総利益      マーケットプレイス事業                201      199      212       216      213       222      224      223        220    242     269      288
            マネージドサービス事業                 74       87        78      104       89       142      140      155        106    129     129      150
            テックエージェント事業                 52       60        53       59       63        76       85       89        89      78      82          86
            その他*                        28       15          8      34       10        14       13       29        12      14         8        17
 セグメント
            マーケットプレイス事業                 58       58        72       63     -186       107      102       -34       104    111     143      154
 利益
            マネージドサービス事業                    8     41        32       47       23        60       51       13        -10     13         3        19
            テックエージェント事業                -24       -21      -16       -22       -4          7     16       18        21      13      13          24
            その他*                       -92      -130     -152     -125     -102      -120     -126     -134       -131   -136    -159     -147

*)当社グループの管理会計基準における、その他の流通総額、売上高、売上総利益、全社費用(コーポレート・開発等)、連結調整等を含む。なお、事業セグメントに直結するコストは事業コストとしているため含まない


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KPIと競争力の源泉

当社グループサービス経由で取引させる流通総額と
ユーザーへ提供される付加価値を示す売上総利益を最大化


                                        売上総利益


                     流通総額                         ×                           テイクレート

                                                                               現状維持



             KPI       クライアント利用社数                       ×         クライアントあたり利用額

                                ▲                                               ▲
                                ▲                                               ▲

             競争力の源泉                                    信頼ランサー数



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KPI:クライアント利用社数・クライアントあたり利用額の推移


SMB向けDX支援によりクライアント社数は伸長、単価も着実に拡大


          クライアント利用社数の年間推移*                                                                クライアントあたり利用額の年間推移*
 (単位:百社)                                                                        (単位:千円)




                                                                                                                                 240      251
                                                        363
                             319      332      337
                    293                                                                                                 194
           256                                                                                        165      167
  205                                                                                        141
                                                                                  112



 2015/3
 2015/3   2016/3
          2016/3   2017/3
                   2017/3   2018/3
                            2018/3   2019/3
                                     2019/3   2020/3
                                              2020/3   2021/3
                                                       2021/3                    2015/3     2016/3   2017/3   2018/3   2019/3   2020/3   2021/3


  *) 2021年3月期第1四半期決算資料まで、「クライアント数」と示していたものを「クライアント利用                           *) 2021年3月期第1四半期決算資料まで、「クライアント単価」と示していたものを「クライアントあ
  社数」と示す。                                                                      たり利用額」と示す。クライアントあたり利用額は、対象期間での1社あたりの利用平均額を示す。
                                                                               「Lancers AREA PARTNER」、「シェアフル」及び「MENTA」等の事業は、含まない



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競争力の源泉:信頼ランサーの推移


信頼ランサーは前4Q対比+39%と着実に増加


                                         信頼ランサー数*の推移
                                                                                                             YoY

                                                                                                             39%
 (単位:百人)
                                                                                                        +




                                                                                                       186
                                                                                                 167
                                                            143                   149
                                            131
                    110            118
           97



           1Q        2Q            3Q       4Q                1Q                  2Q             3Q    4Q
                          2020/3                                                        2021/3
 *)信頼ランサー=認定ランサー+シルバーランクのランサー+ブロンズランクのランサーを示す。信頼ランサー数は、各四半期末時点での信頼ランサーの人数を示す。



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流通総額の推移(連結)


新型コロナの影響においても、前年同期比+15%成長。マーケットプレイス事業が特に好調


 (単位:百万円)
   マーケットプレイス事業                                                                          +   15%
   マネージドサービス事業
   テックエージェント事業
   その他                                                      8,114                                           9,294           2,593
                                                                                                                    2,414
                                                                                2,201                 2,222
                                                                    2,120                     2,063                         582
                                                     2,015                                                           549
                                  1,760   1,778                                  617                  546
                        1,663                         489           566                                                     421
            1,566                                                                             587
   1,464                                                                                                             375
                                  384     410
                            327                                                                       341
   213       293                                                    370          413
                                                      389                                     280
                            264   308     260
   290       271

                                                                                                                    1,472   1,558
                                                                    1,180       1,170         1,176   1,308
            1,000       1,070     1,067   1,106      1,131
   960



    1Q       2Q             3Q     4Q      1Q          2Q          3Q             4Q           1Q      2Q            3Q      4Q
                   2019/3                                    2020/3                                         2021/3

           2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)         © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                               43
売上高の推移(連結)


新型コロナの影響を受けつつも売上高は前年同期比+11%


 (単位:百万円)
   マーケットプレイス事業                                                                     +   11%
   マネージドサービス事業
   テックエージェント事業
   その他                                                 3,474                                         3,868          1,081
                                                                           1,031
                                                                                                              988
                                                                                               930
                                                 878           895                       867
                                                                                                                    378
                                 740                                        378                               359
                                       669       273           318                             351
            589            616                                                           372
   575
                                 186
                           147         203
   94       122                                                                                                     382
                                                                            375                               341
                                                 361           336                             310
                           246   285   240                                               254
   241      251


                                                                                               242            269   289
   201      199            212   216   213       222           224          223          220


   1Q       2Q             3Q    4Q    1Q         2Q         3Q              4Q          1Q    2Q             3Q     4Q
                  2019/3                               2020/3                                        2021/3

         2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                            44
売上総利益の推移(連結)


サービス構造変化や新型コロナ影響もあり売上総利益は前年同期比+7%


 (単位:百万円)
   マーケットプレイス事業                                                                      7
                                                                                   + %
   マネージドサービス事業
   テックエージェント事業
                                                                                                                    542
   その他                                                 1,794                                         1,925
                                                                             497                              489
                                                 455           463                             465                  86
                                 414                                                     428
                                                                                                              82
                                                                             89                78
                                       377        76            85
   356      362            352                                                           89                         150
                                 59
                                       63                                                                     129
            60             53                                                                  129
   52                                            142           140           155
                                 104                                                     106
                           78          89
   74       87


                                                                                                              269   288
                                 216             222           224           223         220   242
   201      199            212         213



   1Q       2Q             3Q    4Q    1Q         2Q         3Q              4Q          1Q    2Q             3Q    4Q
                  2019/3                               2020/3                                        2021/3

         2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                          45
販管費の推移(連結)


流通総額の成長に対して、過年度の販管費は緩やかな増加基調で推移


 (単位:百万円)
 その他(地代家賃・監査報酬等)                       647                                  634
 のれん・減価償却費
 支払手数料・通信費
                                       98
 広告宣伝費
                                        5
 外注費                                   44                                                         489   491
                                                                            151          463
 人件費                             451                                        10     444
  406       414            416                                419           53
                                                400
                                                                                                  111   99
                                                                                         103            16
                                                                                   99              16
                                                                                          10            64
            106            105   139   324                    113           168    10              62
  109                                           111                                       57
    8         8            10     11                           9                   57
             47            52     49             9            48                                        56
   49                                            47                                       54      61
                                                                                   51
   54       61             55    64              49            58           76            56      56    69
                                                                                   43
   33       49             56    54              26            36
                                       36

                                                156                         174    182   182      181   185
  151       141            135   132   138                    154


  1Q        2Q             3Q    4Q    1Q        2Q            3Q           4Q     1Q     2Q      3Q    4Q
                  2019/3                              2020/3                             2021/3

         2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)      © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                              46
売上総利益と営業利益の四半期推移(連結)


2Q単体より営業黒字。流通総額の伸長に向け、2021/3は通期黒字の範囲で投資を継続


  (単位:百万円)


    売上総利益                                                                                                                                    542
    営業利益                                                                                      497                                489
                                                                   455           463                                   465
                                        414                                                                428
                362                                 377
   356                      352


                                                                                                                                             約0.4億円投資

                                                                                             約2億円投資                               約0.5億円投資
                                                                                                                   約0.2億円投資
                                                                          55            44


                                                                  約2.7億円       大規模な投資が                           -16         1         0.5         50
         -49          -52                     -37                               なければ黒字
                                  -63                             投資

                                                          -270                                      -136

     1Q           2Q            3Q       4Q         1Q               2Q            3Q          4Q          1Q           2Q            3Q       4Q
                       2019/3                                             2020/3                                             2021/3


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参考: 広告宣伝費の推移 (連結)


売上高広告宣伝費比率は、一定水準で推移


  (単位:百万円)
     350                                                                                                          60%
                                                クライアント認知
                   広告宣伝費
      300
                   広告宣伝費率*                                                                                        50%
                                                      48%
      250
                                                                                                                  40%

      200
                                                                                       クライアント獲得                   30%
      150

                                                                                                                  20%
      100
                      10%
                                                                                        16%
              9%                9%   9%                            7%                                 6%
                                                          6%                              6%   6%            5%
                                                                                                                  10%
       50

              54      61        55    64   324          49          58         168       51    54     61     56
        0                                                                                                         0%
              1Q      2Q        3Q    4Q   1Q           2Q          3Q          4Q       1Q    2Q     3Q     4Q
                            2019/3                                2020/3                            2021/3
 *) 売上高に対する広告宣伝費の割合


            2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)       © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                                    48
株主構成


2020年11月に立会外分売を実施し、創業者・経営陣比率を下げ、個人株主数及び流動比率向上


       株主構成(2020年9月末時点)                                                    株主構成(2021年3月末時点 )


                       16%                                                                11%

                                                                                                15%
                             15%




                                                  ▲
                                                  ▲
                                                  ▲
             53%                                                               48%


                            9%                                                              19%
                       6%
                                                                                      6%
                      1%                                                             1%

                             海外機関投資家         国内機関投資家               個人投資家・その他

                             事業会社            VC                    創業者・経営陣



        2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                          49
1   業績詳細

2   サービス詳細

3   ランサーズの強み

4   サステナビリティ(SDGs)への取り組み




       2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   50
当社グループサービスの事業セグメント


市場変化や戦略アップデートを事業セグメント別に報告
                                                                                      *)当社グループの管理会計基準ベースの事業区分を示す




                                      当社グループの事業セグメント
                           主要サービス             主要クライアント                   主要カテゴリ      事業モデル       テイクレート*


                                                                          開発・運用
                                                                                    オンラインで
  マーケットプレイス事業                                      SMB               クリエイティブ制作                   約18%~19%
                                                                                    企業が直接利用
                                                                        バックオフィス



                                                   SMB               クリエイティブ制作      当社が介在し
  マネージドサービス事業                                                                                    約35%~38%
                                                  大企業                   バックオフィス     案件を受託管理




                                                   SMB                    開発・運用     当社が介在し
  テックエージェント事業                                                                                    約14%~15%
                                                  大企業                クリエイティブ制作      IT人材を支援


*)直近1年のテイクレート水準


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各サービスモデル


ランサー側はプラットフォーム共通、クライアントのニーズによりサービスが窓口は複数


    マーケットプレイス事業                         マネージドサービス事業                                  テックエージェント事業




           クライアント                クライアント                            クライアント                  クライアント


    納品・                   納品・                             納品・
               業務委託                      依頼                                   依頼              募集依頼
    完了報告                  完了報告                            完了報告


                           専任アシスタントディレクター                     ランサーズ社員・ランサー             ランサーズ社員・ランサー




    業務進行       ランサー                      作業者                                  業務進行
                           納品                               納品                        稼働      選抜面談調整
    ・納品         選定                      割り振り                                   検収



                                              ランサー

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他人材サービスとの違い


人材の専門性・オンライン完結・圧倒的なスピードという観点から、他人材サービスと差別化


      人材の専門性                                 オンライン完結                                   圧倒的なスピード
    専門性が高い人材を提供                     オンラインで完結するワークフローの提供                           必要なタイミングで迅速にリソースを提供

           専門性 高
                                                                                  募集       人材派遣   正社員
                                                                                  開始

                                             ランサーへの仕事の依頼                                    1
    企業勤務        オンライン                                                                       週
    (社員)       スタッフィング                                                                 当    間
1                         1                  エスクロー(前払い)                                日    ~
    正社員         フリーランス                                                                            2
社                         社                                                            ~    1
依                         依                                                                 ヶ     週
存                         存                  仕事の遂行
                                                                                       1    月     間
                                                                                       週    半     ~
度                         度
                                                                                       間          3
                クラウド                                                                              ヶ
高   派遣・契約                 低                                                            で
                ソーシング                        検収                                                   月
                                                                                       マ
    人材派遣        フリーランス                                                                 ッ
                                             評価                                        チ
                                                                                       ン
           専門性 低                                                                       グ

           2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                         53
ニーズ・ターゲット


ランサーズで流通する仕事の約9割がDX推進に関わる業務であり、クライアントはSMBが大半


           流通する仕事のニーズ別の割合*                                                     利用クライアントの規模別の割合*



                    その他                                                             大企業
                    約1割                                                             約1割


                            DX運用
                             約3割

                 DX導入                                                                       SMB
                  約6割                                                                       約9割

                                     DX推進
                                      約9割

*)当社グループの流通総額における発注内容別の割合                                        *)当社グループの流通総額における利用クライアントの規模別の割合



             2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                   54
ターゲットへのサービス提供価値

信頼できるDX人材を、オンライン上でスピーディにマッチング可能
特にSMB向けにもオンライン完結でDX運用支援可能。SMB x DX運用は巨大なマーケット


                    戦略策定                              DX導入/構築                        DX運用/保守


 一
 般
 的   大企業         コンサル(戦略系)                           コンサル(IT系)                         代理店
 な
 サ
 ー
 ビ
 ス
 提
 供   SMB            コンサル
 者
                                                                                     迅速且つ
                                                                                    オンラインで
                                                                                     マッチング

                       エンジニア                            デザイナー                      マーケター

     豊富なDX人材                   約 12      万人                         約   13    万人           約   2   万人



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DX人材とクライアントのマッチング事例


市場ニーズの高いカテゴリーを拡大することでクライアントとランサーのマッチングを向上



                    福岡のクライアント                                                             福岡のランサー


    ECサイトをShopifyでリニューアルしたい                                                      Shopifyブートキャンプに参加
                ▲                                                                        ▲

     LancersにShopify対応のフリーランスが
                                                                                 ランサーズでShopifyの案件開始
    多くいることをWebメディア/口コミで知る
                ▲                                                                        ▲

                                                                                   ランサーズの案件のみで
         Lancersでランサーを探す                                                          Shopifyエキスパートに認定


                                             でマッチング


                                                                                LancersのShopify用サイトで
     リニューアル後、販売数が伸びる
                                                                              案件増加講師、アドバイザーとして活躍


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ランサーズの変化


この1年でランサーズをDX運用に活用する企業数・流通総額ともに増加


    DX運用で利用するクライアント社数                                                                  DX運用による流通総額


                   + 22 %                                                                   + 35%




    4Q            1Q   2Q        3Q   4Q                                 4Q            1Q     2Q            3Q   4Q
         2020/3         2021/3                                                2020/3               2021/3



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1   業績詳細

2   サービス詳細

3   ランサーズの強み

4   サステナビリティ(SDGs)への取り組み




       2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   58
ランサーズの強み


高付加価値な仕事が流通する「信頼性の高いプラットフォーム」

                               より高付加価値・高単価の仕事
                                  (OS領域)の創出

                              1                                       2
       クライアント                信頼性を                                信頼を活かす           ランサー
                            可視化する                                 マッチング
                           テクノロジー                                アルゴリズム
                                          信頼を担保する
                                          プラットフォーム

     1社あたりの                                                                       高付加価値の
     単価の増加                                                                         仕事機会


                                                  3
                                        信頼できるランサーを
                                                                               信頼         1人当たりの
     継続率の向上                            増加・定着させる仕組み                           ランサー増加      報酬金額の増加


                                  信頼ランサーの増加に伴う
                                  高品質のアウトプット提供

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1.「信頼性」を可視化するテクノロジー


信頼の強化に有効な実名制を推奨し、優先的に表示される仕組み




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   60
2.「信頼を活かす」マッチングアルゴリズム


良質なランサー・クライアント同士のマッチングを促進



                                  親和性の高いマッチング



     信頼性の高いデータ入力                                                                   適正な価格帯での依頼




              ランサー                                                                     クライアント




    実名     顔写真      スキル     実績                                                  優良価格   適正価格   市場価格と相違



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3.「信頼」できるランサーを増加・定着させる仕組み


スキル習得と仕事獲得のサイクルを確率し、良質なランサーを育成・確保




      2020年10月グループ化


                                  新たな報酬機会
     メンタリングによる学習


                                                                             実績・経験の蓄積

                                       仕事の獲得
    コミュニティでの成長機会




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved              62
1   業績詳細

2   サービス詳細

3   ランサーズの強み

4   サステナビリティ(SDGs)への取り組み




       2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   63
サステナビリティ(SDGs)への取り組み




       Sustainability
       新しい働き方を提供することで
    多様性に理解のある持続可能な社会構築へ

 当社グループは、個人とクライアント・パートナー企業との関わりを大切にしなが
 ら、社会の健全で飛躍的な発展と持続可能な社会づくりに貢献するために、次世代
 の働き方の変革者として、事業運営を通じて責務を果たしてまいります。


 また当社グループでは、「ミッション・ビジョンの実現(新しい働き方・新しい働
 きがいの創造)」がSDGsに貢献できる分野「働きがい」であると考え、これを中心
 とした重要な課題(マテリアリティ)を5つとして各テーマに取り組んでおります。




         2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved   64
サステナビリティ(SDGs)への取り組み

Mission「個のエンパワーメント」と
Vision「テクノロジーで誰もが自分らしく働ける社会をつくる」


                                                      ランサーズは、インターネットの可能性を最大限に活かし、多くの人がもっと便利
                                                      に、もっと自由に、もっと自分らしく、笑顔で生活し続けられるような、個人のエ
                                                      ンパワーメントを成し遂げていきます。
                                                      多くの人に価値と成長機会を提供し、個人の生活・働き方、あり方を変革すること
                                                      でよりよい豊かな社会づくりに貢献します。


                                                      ミッションを実現するためにビジョンがあり、ビジョンを実現するために当社グ
                                                      ループの行動指針(Lancers Way)を定めて、事業を運営しております。


                                                      創業以来掲げているミッションこそが我々のサステナビリティ・ステートメントで
                                                      あり、これらは同時に国際連合が掲げる持続可能な開発目標(Sustainable
                                                      Development Goals:SDGs)の達成に寄与すると考えております。




      2021年3月期 通期決算説明資料(東証マザーズ:4484)   © LANCERS, Inc. All Rights Reserved                       65
サステナビリティ(SDGs)への取り組み


個人が満足して働ける社会環境の取り組み



                                                      ランサーズは、好きな場所に住み、好きな時間に働き、自分らしく稼ぐことができ
                                                      る社会をインターネットの力によって創造したいと考えています。


                                                      当社グループのプラットフォームに登録している個人(ランサー)の約7割の方が
                                                      地方に居住しています。
                                                      当社グループのサービスを始めることによって、居住地、出産、介護、リタイア等
                                                      でやむ得ず働くことを制限されたかたに、新しい働き方を通して、働きがい、生き
                                                      がいを提供します。


                                                      2020年のフリーランス実態調査では、フリーランスの仕事への満足度は約5割とい
                                                      う結果となっており、当社グループでは、多様性を生み出しやすくする取り組みを
                                                      通じて、個人が、自由に満足して働ける社会環境の構築をしてまいります。



                      72%                             より満足し、安心して働くために、当社グループでは、フリーランスを始められた
                                                      方に多く生じる課題、「人と人の繋がり(コミュニティ)」、「教育・成長機会」、
                                                      「企業に所属していないことによっての本業以外の福利厚生や管理業務」について
                  東京以外のランサー比率                         も、真摯に受け止め、解決する取り組みを行ってまいります。
                    (直近1年の登録者数)




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サステナビリティ(SDGs)への取り組み


従業員が自分らしく働ける・職場づくり



                                                      次世代の働き方の変革者として、自らも次世代の働き方・活躍人材を創出し、
                                                      ミッション・ビジョン・行動指針に共感した仲間と新しい働き方を体現していきた
                                                      いと考えております。


                                                      ランサーズでは、従業員個人のライフスタイルやライフステージでの垣根をなくし、
                                                      個人の働き方のWillに最大限向き合い、個人の活躍とつなげるために、多種多様な働
                                                      き方を尊重しています。
                                                      その実現のために、当社グループでは、リモートワークの推奨や副業の推進等を制
                                                      度や取り組みで支援し、従業員が自分らしく働ける職場づくりに取り組んでおりま
                                                      す。


                                                      インターネットの普及で旧来の価値観が変わり働き方が多様化している中で大きな


             9人          2,122人
                                                      チャンスが広がっています。
                                                      当社グループ全員が、次世代の働き方の変革者として、雇用形態の垣根を超え、個
                                                      人(ランサー)と共創し、変化の起点となって体現してまいります。
          当社グループの          当社グループの
          女性管理職人数        フリーランス活用人数                   また、それを自社だけに留めず、外部へ発信し、個人・クライアント・パートナー
                                                      企業の次世代の働き方・外部との共創・働きがいにも貢献していまいります




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サステナビリティ(SDGs)への取り組み


人材不足を解決し、企業における生産性向上・DX化促進



                                                      労働力人口やIT人材不足は深刻であり、人材を確保し継続的かつスムーズに最適な
                                                      人材をクライアント企業へ支援することが解決への第一歩と当社グループでは考え
                                                      ています。


                                                      当社グループのプラットフォームでは、個人(ランサー)の各案件の実績、技術ス
                                                      キル・経験をスコアリングしクライアント企業にニーズに応える最適なマッチング
                                                      を行っております。


                                                      クライアント企業の人材不足の解決だけではなく、主に中小企業に多い生産性向上、
                                                      DX化促進への課題にも寄与し、またクライアント・パートナー企業の外部人材活用
                                                      によるイノベーション、特にエンジニア領域においては、技術革新を推進しクライ
                                                      アント・パートナー企業の経済成長と働きがいに貢献します。


                                                      当社グループで年間に利用するクライアント数は約3万社です。
                                                      仕事開始までの平均日数は、約7日とテクノロジーによりマッチング精度を向上だ
                                                      けでなく、オンライン上で人材をスムーズに確保できる仕組みを構築しております。


                                                      今後も、豊富な人材を適した案件とマッチングし、継続して供給し続けていくこと
                                                      を通じて、貢献してまいります。




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サステナビリティ(SDGs)への取り組み


個人と企業の安心・安全・公正・対等な取引とガバナンスの強化



                                                      当社グループは、個人(ランサー)と企業(クライアント・パートナー)が安心・
                                                      安全・公正・対等な取引をプラットフォーム上で行えるように品質向上委員会を設
                                                      置したり、適正価格の啓蒙やプラットフォーム取引の健全化・信頼構築を図ってお
                                                      ります。


                                                      また、当社グループでは、オンラインでの仕事のプラットフォームを運営行うには、
                                                      社会からの当社グループへの「信頼」が必要不可欠と考えております。そのために
                                                      は、健全性の高い組織を永続的に維持し、法令遵守、適正な効率的な経営活動に取
                                                      り組みガバナンスを強化しています。




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2021年3月開催「Lancer of the Year」


フリーランスの祭典「Lancer of the Year」を毎年開催




     Kamo Keiichi                  Fujihara Sho              Koike Kanako                   Endo Yuka      Nagata Yoshio

    加茂 慧一                         藤原 将                  小池 香菜子                             遠藤 由夏         永田 義郎
                                                         エディター・Webディレクター・                    ライター       Webディレクター・デザイナー
     映像クリエイター                        ライター                   取材ライザー・広報




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受賞者Interview


「自分x新しい自分」を体現・実行している受賞者たち




   Fujihara Sho                                                             Endo Yuka

  藤原 将                                                                  遠藤 由夏
     ライター                                                                    ライター




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持続可能な社会への提供価値

東京のクライアントの仕事を各地域のランサーが受注し、東京一極集中を分散
オンライン化や副業加速により地方のクライアント利用や東京のランサーの利用も活性化




               地方のランサー                                                                 東京のクライアント


             約   73             %**                                                    約   61   %*




*) ランサーズ社単体の流通総額のうち、所在地が東京都のクライアントの流通総額比率(2021年1月~3月)
**) ランサーズ社単体の流通総額のうち、居住地が東京以外のランサーの流通総額比率(2021年1月~3月)



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