新株式発行による資金調達及び
海外売出しについて
株式会社JMDC
2020年11月９日
本件の目的・概要
• 財務健全性の確保による将来の更なる事業投資の加速
目的
• 株式流動性の向上及び機関投資家層のさらなる拡大
資金使途 • 過去の事業投資のために調達した借入金の返済原資
調達方法 • Accelerated Book Building(“ABB”)方式により、マーケットインパクトを抑制
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ABBによる募集及び売出しの概要
株式の種類 当社普通株式
形態 ABB（Accelerated Book Building）方式
市場 欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除きます。）
発行決議日 2020年11月９日（月）
発行価格等決定日 2020年11月９日（月）から2020年11月12日（木）までの間のいずれかの日
払込期日 2020年11月24日（火）
受渡期日 2020年11月25日（水）
募集株式数 2,000,000株
• 新株式発行後の発行済株式総数に対する比率：3.6%
• 差引手取概算額：10,328百万円
※ 2020年11月９日（月）における発行済株式総数：52,831,808株
※ 2020年11月６日（金）の当社株価の終値（5,900円）を基準として算出した見込額
売出し株式数 500,000株
ロックアップ条項 当社、売出人及びノーリツ鋼機株式会社：150日間
ブックランナー兼 3
野村證券株式会社
主幹事会社
今後の方針
医師と生活者の間におけるあるべき医療の実現を目指し、日本のヘルスケアの全ての領域においてデータ環境を構築していきます。
製薬企業 調剤薬局 医療機関 医師 生活者 保険者 事業主 保険会社
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ヘルスビッグデータ
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財務状況
足下の事業投資により拡大してきた借入金の返済原資を確保することで、新たな借入余力を確保し、将来の事業投資機会に機動的に対応していきます。
(単位：百万円)
2020年9月末 貸借対照表 純有利子負債 推移
資産 負債・資本
現預金 現預金
6,563 借入金 借入金
10,383
その他
流動資産
16,000
7,720
その他負債
13,660 10,383
9,214
3,819
7,692
△4,118 6,563
固定資産 20,031 △2,641 5,051
5,096
自己資本 10,271
34,314百万円 34,314百万円 上場時 20/3期末 20/9期末
(19/12期末)
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上場以来の当社株価・出来高推移
（円） 株価（左軸） 出来高（右軸） （千株）
7,000 14,000
2020年11月5日
2021年3月期
2020年8月13日 2Q決算発表
6,000 2021年3月期
12,000
1Q決算発表
2020年5月14日
2020年2月7日 2020年3月期
5,000 10,000
2020年3月期 通期決算発表
3Q決算発表
4,000 8,000
2019 年12月16日
東証マザーズ上場
3,000 6,000
2,000 4,000
1,000 2,000
0 0
19年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
6
Note: 2020年10月１日の株式分割による調整後終値および出来高（2019年12月16日から2020年11月6日まで）を記載しております
本資料は、株式会社JMDC（以下「当社」といいます。）及び当社グループの企業情報等の提供のために作成されたものであり、当社の発行
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国証券法に従って登録がなされたものでも、また今般登録がなされるものでもなく、米国において同株式の公募を行う場合には、当社及びそ
の経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当社から入手できる英文目論見書によって行うこととなりますが、本件におい
ては米国内で公募を行うことは予定されておらず、英文目論見書も作成されておりません。なお、この文書で言及されている当社の新株式発
行及び株式売出しに係る勧誘は、日本国外において日本の非居住者に対してのみ行われるため、金融商品取引法に基づく届出及び通知は行わ
れず、目論見書も作成されません。 7