株式会社ウィルズ
FY2020/1Q 決算説明資料
2020/05/14
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FY2020/1Q エグゼクティブ・サマリー
■
1 売上高成長率の目標を超過達成
売上高は、前年同期比146.9%の成長を達成。計画比は139.5%で推移。
■
2 各段階利益は全て計画を上回って着地
営業利益は前年同期比201.8%と推移。純利益も前年同期比191.4％の着地。
■
3 プレミアム優待倶楽部が56.1%増の成長
顧客数の増加及び1社あたりのポイント売上の増加が寄与。
■ FY2020通期売上高目標に対して、22.2%の進捗
4
FY2020/1Q 期初計画の進捗率は15.9％。
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現時点における新型コロナウィルスによる影響
■
1 20年12月期通期業績への影響
・通期計画に対し業績への影響は限定的ではあるが、自粛長期化は懸念材料。
・プレミアム優待倶楽部の顧客企業の解約は年間1~2社を想定し折り込み済み。
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2 営業活動への影響
・リモート営業への切り替えにより、20年3月以降の成約スピードが鈍化。
・リアル決算説明会サポートの中止、延期が相次ぐも業績への影響は軽微。
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3 販管費のコントロール
・一時的に不急の採用計画を凍結し、20年12月期の販管費を抑制。
・成長分野への投資は継続。
■ 新たな収益機会の創出
4
・オンライン決算説明会、バーチャル株主総会に経営資源をシフト。
・顧客からの引き合いは堅調に推移。
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FY2020/1Q業績サマリー(期初計画比/前年同期比)
売上高は前年同期比で146.9%
売上高、各段階利益ともに期初計画を上回って着地
FY2020.1Q FY2020.1Q
FY2019.1Q 計画比 前年同期比
(金額単位：百万円) (計画) (実績)
売上高 303 319 445 139.5% 146.9%
売上原価 157 164 238 144.9% 151.6%
売上総利益 145 154 206 133.7% 141.9%
販売費及び一般管理費 108 125 132 105.8% 121.8%
営業利益 36 29 73 253.9% 201.8%
（営業利益率） 12.1% 9.1% 16.6% ー ー
経常利益 42 28 73 254.4% 173.2%
純利益 26 19 51 260.6% 191.4%
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四半期業績(期初計画比) 、及び期初計画進捗率
売上高、営業利益ともに期初計画を大幅に上回る着地
2020年1Q売上高進捗率15.9%の計画に対し、22.2%で推移
＜2020年1Q：期初計画比＞ ＜2020年1Q：期初計画進捗率＞
(金額単位：百万円) 0% 50% 100%
445 FY2020 1Q（計画）
FY2020 1Q（実績）
売上高 445 22.2% 2,003
百万円 百万円
319
営業利益 73 20.9% 351
百万円 百万円
73 当期純利益 51 21.4% 240
百万円 百万円
29
売上高 営業利益 FY2020 1Q実績 FY2020通期計画
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売上高増減分析(前年同期比)
今期もプレミアム優待倶楽部が全体の成長を牽引
IR-navi・ESGソリューションともに堅調に推移
(金額単位：百万円)
10 ▲1 445
11
121
ｃ プレミアム優待倶楽部の
売上高の変動要因
① 顧客数の増加
② 1社あたりのポイント売上の増加
303
前年同期比46.9%増
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サービス別売上高の推移(前年同期比)
プレミアム優待倶楽部の売上高が56.1%増
IR-naviは24.0％、ESGソリューションは31.8％の成長
(金額単位：百万円)
3
プレミアム優待倶楽部
IR-navi
43
ESGソリューション
その他 61 プレミアム優待倶楽部
＋56.1%
4
32
49
337
215
プレミアム優待倶楽部の売上高には、ポイント売上高、システム利
用料、案内ハガキ、コールセンター、WILLsCoinの交換手数料等の
FY2019 1Q FY2020 1Q 売上が含まれております。
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営業利益増減分析(前年同期比)
29百万円の計画に対して、73百万円と前年同期比101.9%増の着地
売上総利益の増加で、人件費、上場維持費用その他販売費を吸収
(金額単位：百万円) ■ 増加要因 ■ 減少要因
7 16 ー
15
73
61
36
前年同期比101.9%増
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プレミアム優待倶楽部の顧客数推移
プレミアム優待倶楽部の顧客数が46社まで増加
46
43
顧客数の増加
(FY2019→ FY2020/1Q)
26
＋3社
(参考)
適時開示済み(受注残)の顧客数
18 51社(2020年4月末時点)
8
プレミアム優待倶楽部の顧客数は、契約締結済みの顧客数のみカウ
ントしております。また、解約件数については、1社～2社/年を
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020／1Q 想定しております。
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IR-naviの顧客数推移
IR-naviの顧客数が289社にまで増加
289
281
顧客数の増加
(FY2019→ FY2020/1Q)
＋8社
231
212
196
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019
IR-naviの顧客数には、プレミアム優待倶楽部の顧客数が含まれてお
FY2020／1Q
ります。IR-navi単体の顧客数は、243社です。
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FY2020/1Q決算(貸借対照表)
総資産は前期末から196百万円減の1,233百万円
純資産は前期末から5百万円増の704百万円へ増加
FY2019 1Q FY2019 FY2020 1Q 差額 前年同期比 主な要因
(金額単位：百万円)
流動資産 437 1,141 942 ▲ 199 215.4% ー
現預金 270 788 730 ▲ 58 270.2% 賞与、法定福利費等の支払
売掛金 128 269 171 ▲ 98 133.5% ー
有形固定資産 9 11 11 0 115.0% ー
無形固定資産 230 252 256 3 111.3% ー
総資産 712 1,430 1,233 ▲ 196 173.1% ー
流動負債 241 592 397 ▲ 194 164.8% ー
買掛金 92 223 141 ▲ 81 152.8% ー
１年以内返済長期借入金 36 26 26 0 72.4% ー
未払法人税等 12 96 22 ▲ 74 181.2% ー
前受金 60 116 107 ▲9 177.9% ー
固定負債 190 138 130 ▲7 68.8% ー
株主資本 278 698 703 5 253.2% 利益剰余金の増加／上場記念配当金の支払
純資産 280 698 704 5 250.9% ー
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