4482 M-ウィルズ 2020-05-14 15:30:00
2020年12月期第1四半期 決算説明資料 [pdf]

    株式会社ウィルズ

    FY2020/1Q     決算説明資料




     2020/05/14
©WILLs Inc.
FY2020/1Q エグゼクティブ・サマリー

■
1             売上高成長率の目標を超過達成
              売上高は、前年同期比146.9%の成長を達成。計画比は139.5%で推移。



■
2             各段階利益は全て計画を上回って着地
              営業利益は前年同期比201.8%と推移。純利益も前年同期比191.4%の着地。



■
3             プレミアム優待倶楽部が56.1%増の成長
              顧客数の増加及び1社あたりのポイント売上の増加が寄与。



■ FY2020通期売上高目標に対して、22.2%の進捗
4
              FY2020/1Q 期初計画の進捗率は15.9%。

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現時点における新型コロナウィルスによる影響

■
1             20年12月期通期業績への影響
              ・通期計画に対し業績への影響は限定的ではあるが、自粛長期化は懸念材料。
              ・プレミアム優待倶楽部の顧客企業の解約は年間1~2社を想定し折り込み済み。

■
2             営業活動への影響
              ・リモート営業への切り替えにより、20年3月以降の成約スピードが鈍化。
              ・リアル決算説明会サポートの中止、延期が相次ぐも業績への影響は軽微。

■
3             販管費のコントロール
              ・一時的に不急の採用計画を凍結し、20年12月期の販管費を抑制。
              ・成長分野への投資は継続。

■ 新たな収益機会の創出
4
              ・オンライン決算説明会、バーチャル株主総会に経営資源をシフト。
              ・顧客からの引き合いは堅調に推移。
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FY2020/1Q業績サマリー(期初計画比/前年同期比)

                  売上高は前年同期比で146.9%
              売上高、各段階利益ともに期初計画を上回って着地

                                  FY2020.1Q        FY2020.1Q
                 FY2019.1Q                                        計画比       前年同期比
(金額単位:百万円)                          (計画)             (実績)

売上高                      303                319             445    139.5%     146.9%

売上原価                     157                164             238    144.9%     151.6%

売上総利益                    145                154             206    133.7%     141.9%

販売費及び一般管理費               108                125             132    105.8%     121.8%

営業利益                         36               29            73     253.9%     201.8%

(営業利益率)               12.1%                9.1%         16.6%           ー           ー

経常利益                         42               28            73     254.4%     173.2%

純利益                          26               19            51     260.6%     191.4%



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四半期業績(期初計画比) 、及び期初計画進捗率

                 売上高、営業利益ともに期初計画を大幅に上回る着地
              2020年1Q売上高進捗率15.9%の計画に対し、22.2%で推移

               <2020年1Q:期初計画比>                                <2020年1Q:期初計画進捗率>

                               (金額単位:百万円)              0%                    50%                100%


                445            FY2020 1Q(計画)
                               FY2020 1Q(実績)

                                                売上高     445   22.2%                       2,003
                                                        百万円                                百万円




      319



                                               営業利益     73    20.9%                        351
                                                        百万円                                百万円




                                  73           当期純利益    51    21.4%                        240
                                                        百万円                                百万円

                          29


              売上高          営業利益                                FY2020 1Q実績   FY2020通期計画



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売上高増減分析(前年同期比)

                       今期もプレミアム優待倶楽部が全体の成長を牽引
                       IR-navi・ESGソリューションともに堅調に推移

          (金額単位:百万円)
                                                  10    ▲1   445
                                     11
                          121




                                c   プレミアム優待倶楽部の
                                    売上高の変動要因
                                    ① 顧客数の増加
                                    ② 1社あたりのポイント売上の増加

              303




                                    前年同期比46.9%増




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サービス別売上高の推移(前年同期比)

                             プレミアム優待倶楽部の売上高が56.1%増
                        IR-naviは24.0%、ESGソリューションは31.8%の成長

  (金額単位:百万円)



                                     3
              プレミアム優待倶楽部

              IR-navi
                                    43
              ESGソリューション

              その他                   61              プレミアム優待倶楽部



                                                +56.1%
                        4
                    32
                    49

                                   337

                   215


                                              プレミアム優待倶楽部の売上高には、ポイント売上高、システム利
                                              用料、案内ハガキ、コールセンター、WILLsCoinの交換手数料等の
                 FY2019 1Q        FY2020 1Q   売上が含まれております。


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営業利益増減分析(前年同期比)

      29百万円の計画に対して、73百万円と前年同期比101.9%増の着地
       売上総利益の増加で、人件費、上場維持費用その他販売費を吸収
       (金額単位:百万円)        ■   増加要因        ■   減少要因




                         7          16          ー

                                                    15
                                                         73
                    61




              36

                             前年同期比101.9%増




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プレミアム優待倶楽部の顧客数推移


                         プレミアム優待倶楽部の顧客数が46社まで増加


                                                   46
                                          43



                                                                       顧客数の増加
                                                                     (FY2019→ FY2020/1Q)




                                 26
                                                                     +3社
                                                                    (参考)
                                                                    適時開示済み(受注残)の顧客数
                        18                                            51社(2020年4月末時点)




                8

                                                              プレミアム優待倶楽部の顧客数は、契約締結済みの顧客数のみカウ
                                                              ントしております。また、解約件数については、1社~2社/年を
              FY2016   FY2017   FY2018   FY2019   FY2020/1Q   想定しております。


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IR-naviの顧客数推移


                                IR-naviの顧客数が289社にまで増加


                                                  289
                                          281



                                                                         顧客数の増加
                                                                       (FY2019→ FY2020/1Q)




                                                                       +8社
                                 231



                        212


               196




              FY2016   FY2017   FY2018   FY2019
                                                              IR-naviの顧客数には、プレミアム優待倶楽部の顧客数が含まれてお
                                                  FY2020/1Q
                                                              ります。IR-navi単体の顧客数は、243社です。



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 FY2020/1Q決算(貸借対照表)

               総資産は前期末から196百万円減の1,233百万円
               純資産は前期末から5百万円増の704百万円へ増加
                FY2019 1Q       FY2019        FY2020 1Q   差額        前年同期比             主な要因
(金額単位:百万円)

流動資産                   437         1,141            942    ▲ 199     215.4%   ー

 現預金                   270           788            730    ▲ 58      270.2%   賞与、法定福利費等の支払

 売掛金                   128           269            171    ▲ 98      133.5%   ー

有形固定資産                      9            11          11         0    115.0%   ー

無形固定資産                 230           252            256         3    111.3%   ー

総資産                    712         1,430          1,233    ▲ 196     173.1%   ー

流動負債                   241           592            397    ▲ 194     164.8%   ー

 買掛金                    92           223            141    ▲ 81      152.8%   ー

 1年以内返済長期借入金            36               26          26         0     72.4%   ー

 未払法人税等                 12               96          22    ▲ 74      181.2%   ー

 前受金                    60           116            107        ▲9    177.9%   ー

固定負債                   190           138            130        ▲7     68.8%   ー

株主資本                   278           698            703         5    253.2%   利益剰余金の増加/上場記念配当金の支払

純資産                    280           698            704         5    250.9%   ー


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ディスクレーマー:本資料の取り扱いについて
• 本資料には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象
  や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本
  資料の記載と著しく異なる可能性があります。
• 別段の記載がない限り、本資料に記載されている財務データは、日本において一般に認められている会計原則に従って表示されています。

• 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っている今後の見通しに関する発表等につき、開示規則により求められる場合を除き、必ず
  しも修正するとは限りません。
• 当社以外の会社に関する情報は、一般に公知の情報に依拠しています。

• 本資料は、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、
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