4479 Ｍ－マクアケ 2020-01-08 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月８日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 マ ク ア ケ
代 表 者 名 代表取締役社長 中 山 亮太郎
（コード番号：4479）
問い合わせ先 取 締 役 田 村 祐 樹
TEL. 03-6328-4038
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年 11 月８日及び 2019 年 11 月 25 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 381,700
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 381,700 株の割当に応じ
る旨の通知があったため、当社普通株式 381,700 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取
引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社普通
株式 381,700 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とし
て行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 381,700 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 1,275 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 486,667,500 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 1,426 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 544,304,200 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 713 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 713 円
(7) 割 当 先及び 割 当株式 数 大和証券株式会社 381,700 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2020 年１月 14 日(火曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先よ
り払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発
行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 10,966,000 株 （2020 年１月８日現在）
第三者割当増資による増加株式数 381,700 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 11,347,700 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 541,304 千円につきましては、2019 年 12 月３日に公表した「有
価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、今回の公募による募集株式発行により調達する手取概算額
1,385,480 千円と合わせて、①事業サービス強化のためのシステム開発及び改修、②事業拡大を目的とした
人員増強のための費用、③借入金の返済、④広告宣伝費に充当する予定であります。
具体的な内容及び充当時期は、以下のとおりであります。
① 事業サービス強化のためのシステム開発及び改修
Makuake サービスに係るシステムに関して、ユーザー利便性の向上、案件審査等を始めとする社内業務効
率の向上、システムインフラ基盤の再構築を目的としたシステム開発等の設備投資資金として、2020 年９
月期：240,750 千円、2021 年９月期：315,750 千円及び 2022 年９月期：389,400 千円の充当をそれぞれ予定
しております。
② 人材採用費及び人件費等
人材基盤を拡張するための人材採用費及び増加人件費として、2020 年９月期：121,715 千円、2021 年９
月期：218,285 千円及び 2022 年９月期：159,505 千円の充当をそれぞれ予定しております。
③ 借入金の返済
当初運転資金として調達した借入金の返済資金として 2020 年９月期中に返済予定の 72,500 千円の充当を
予定しております。
なお、上記以外の残額につきましては、Makuake サービスにかかるプロジェクト実行者獲得等を目的とし
た広告宣伝費の一部として、2020 年９月期、2021 年９月期及び 2022 年９月期に充当を予定しております。
具体的な資金需要の発生及び充当までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上