4478 M-フリー 2020-01-10 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]

                                                                          2020 年1月 10 日
各位
                                          会社名             フリー株式会社
                                          代表者名            代表取締役 CEO 佐々木 大輔
                                                                    (コード番号:4478 東証マザーズ)
                                          問合せ先            取締役 CFO 東後 澄人
                                                                             (TEL. 03-6630-3231)




                            第三者割当増資の結果に関するお知らせ

  2019 年 11 月7日及び 2019 年 12 月2日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,089,700 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である三菱UFJモルガン・スタン
レー証券株式会社より 1,089,700 株の割当てに応じる旨の通知があったため、     当社普通株式 1,089,700 株
を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
  当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受に
よる国内売出しに関連し、       当社株主から当社普通株式を借入れた三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
式会社が売出人となり、当社普通株式 1,089,700 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いまし
た。
  本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・ス
タンレー証券株式会社を割当先として行われるものです。

                                                記

1.募集株式の発行概要

(1)    発    行       株       式       数   当社普通株式       1,089,700 株

(2)    募 集 株 式 の 払 込 金 額                1株につき        金 1,530 円

(3)    募集株式の払込金額の総額                     1,667,241,000 円

(4)    割       当        価           格   1株につき        金 1,870.14 円

(5)    割   当 価      格   の       総   額   2,037,891,558 円

(6)    増 加 す る 資 本 金 及 び                増加する資本金1株につき                金 935.07 円
       資本準備金に関する事項                      増加する資本準備金1株につき              金 935.07 円

(7)    割 当 先 及 び 割 当 株 数                三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                    1,089,700 株

(8)    申   込    株       数   単       位   100 株

(9)    申       込        期           日   2020 年1月 14 日(火曜日)

(10)   払       込        期           日   2020 年1月 15 日(水曜日)

(注)募集株式の払込金額は会社法第 199 条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込
   まれる金額は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による
   国内売出しの引受価額と同額)となります。




                                             -1-
2.本第三者割当増資による発行済株式総数の推移

 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数   46,946,737 株(2020 年1月 10 日現在)

 第三者割当増資による増加株式数        1,089,700 株

 第三者割当増資後の発行済株式総数      48,036,437 株


3.手取金の使途
 本第三者割当増資による手取概算額 2,037 百万円につきましては、2019 年 12 月9日に公表した「有価
証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る
広告宣伝費・販売促進費及び人件費、②製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、③サーバー
メンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当する予定でありますが、具体的な資金需要が
発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

                                                       以上




                            -2-