4478 Ｍ－フリー 2020-01-10 15:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2020 年１月 10 日
各位
会社名 フリー株式会社
代表者名 代表取締役 CEO 佐々木 大輔
（コード番号：4478 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 CFO 東後 澄人
（TEL. 03-6630-3231）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年 11 月７日及び 2019 年 12 月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,089,700 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である三菱ＵＦＪモルガン・スタン
レー証券株式会社より 1,089,700 株の割当てに応じる旨の通知があったため、 当社普通株式 1,089,700 株
を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受に
よる国内売出しに関連し、 当社株主から当社普通株式を借入れた三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社が売出人となり、当社普通株式 1,089,700 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いまし
た。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・ス
タンレー証券株式会社を割当先として行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発 行 株 式 数 当社普通株式 1,089,700 株
（２） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 １株につき 金 1,530 円
（３） 募集株式の払込金額の総額 1,667,241,000 円
（４） 割 当 価 格 １株につき 金 1,870.14 円
（５） 割 当 価 格 の 総 額 2,037,891,558 円
（６） 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金１株につき 金 935.07 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 935.07 円
（７） 割 当 先 及 び 割 当 株 数 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 1,089,700 株
（８） 申 込 株 数 単 位 100 株
（９） 申 込 期 日 2020 年１月 14 日（火曜日）
（10） 払 込 期 日 2020 年１月 15 日（水曜日）
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込
まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による
国内売出しの引受価額と同額）となります。
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２．本第三者割当増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 46,946,737 株（2020 年１月 10 日現在）
第三者割当増資による増加株式数 1,089,700 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 48,036,437 株
３．手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額 2,037 百万円につきましては、2019 年 12 月９日に公表した「有価
証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①新規顧客獲得のためのセールス・マーケティング活動に係る
広告宣伝費・販売促進費及び人件費、②製品開発に係るエンジニアの人件費等の研究開発費、③サーバー
メンテナンス及びカスタマーサポートに係る人件費に充当する予定でありますが、具体的な資金需要が
発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以上
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