4476 M-AI CROSS 2019-10-29 18:20:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 29 日
各 位
会社名 AI CROSS 株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田 典子
(コード:4476 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 鈴木 さなえ
(TEL.03-6809-2555)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年9月3日及び 2019 年9月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通
株式 91,200 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社SB
I証券より当社普通株式 91,200 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたしま
す。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並
びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、株式会社SBI証券を売出人として、当社
普通株式 91,200 株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 を行いま
)
した。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株
式会社 IBI サーチより借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社SBI証券に対し行
われるものです。
記
1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数 当社普通株式 91,200 株
(2) 払込金額 1株につき 841.50 円
(3) 払込金額の総額 76,744,800 円
(4) 割当価格 1株につき 1,002.80 円
(5) 割当価格の総額 91,455,360 円
(6) 増加する資本金及び資 増加する資本金1株につき 45,727,680 円
本準備金に関する事項 増加する資本準備金1株につき 45,727,680 円
(7) 割当先及び割当株式数 株式会社SBI証券 91,200 株
(8) 申込株数単位 100 株
(9) 申込期日 2019 年 10 月 29 日(火曜日)
(10) 払込期日 2019 年 11 月1日(金曜日)
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(注)払込金額は会社法 199 条第1項第2号所定の払込金額であり、割当価格は割当先から払い
込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに
株式の売出しの引受価額と同額になります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 3,851,300 株 (2019 年 10 月 29 日時点)
(現在の資本金 金 403,063,550 円)
増資による増加株式数 91,200 株
(増加資本金 金 45,727,680 円)
増資後発行済株式総数 3,942,500 株
(増加後資本金 金 448,791,230 円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額 91 百万円につきましては、2019 年9月 30 日に公表しま
した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①システム開発に関連する外注費用、②新
規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。
以上
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