4476 Ｍ－ＡＩ ＣＲＯＳＳ 2019-10-29 18:20:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 29 日
各 位
会社名 AI CROSS 株式会社
代表者名 代表取締役社長 原田 典子
（コード：4476 東証マザーズ）
問合せ先 取締役 鈴木 さなえ
（TEL．03-6809-2555）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年９月３日及び 2019 年９月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通
株式 91,200 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢ
Ｉ証券より当社普通株式 91,200 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたしま
す。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並
びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社
普通株式 91,200 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。 を行いま
）
した。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株
式会社 IBI サーチより借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行
われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 91,200 株
（２） 払込金額 １株につき 841.50 円
（３） 払込金額の総額 76,744,800 円
（４） 割当価格 １株につき 1,002.80 円
（５） 割当価格の総額 91,455,360 円
（６） 増加する資本金及び資 増加する資本金１株につき 45,727,680 円
本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 45,727,680 円
（７） 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 91,200 株
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 申込期日 2019 年 10 月 29 日（火曜日）
（10） 払込期日 2019 年 11 月１日（金曜日）
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（注）払込金額は会社法 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先から払い
込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに
株式の売出しの引受価額と同額になります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 3,851,300 株 （2019 年 10 月 29 日時点）
（現在の資本金 金 403,063,550 円）
増資による増加株式数 91,200 株
（増加資本金 金 45,727,680 円）
増資後発行済株式総数 3,942,500 株
（増加後資本金 金 448,791,230 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額 91 百万円につきましては、2019 年９月 30 日に公表しま
した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、①システム開発に関連する外注費用、②新
規採用費用、③人件費、④借入金の返済、⑤広告宣伝費に充当する予定であります。
なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定です。
以上
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