4450 Ｍ－ＰＳＯＬ 2019-10-25 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 25 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 パ ワ ー ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
代 表 者
名 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 成 信
（コード番号：4450 東証マザーズ）
問 い 合 わ せ 先 取締役副社長 経営管理本部長 高 橋 忠 郎
TEL. 03-5288-1117
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年８月 27 日及び 2019 年９月 10 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 42,800
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、 割当先である大和証券株式会社より 42,800 株の割当に応じ
る旨の通知があったため、当社普通株式 42,800 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行に関連し、当社
株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、 当社普通株式 42,800 株のオーバーアロッ
トメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 42,800 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 1,589.50 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 68,030,600 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 1,840 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 78,752,000 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 920 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 920 円
(7) 割 当 先及び 割 当株式 数 大和証券株式会社 42,800 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2019 年 10 月 30 日(水曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行の引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 1,323,700 株 （2019 年 10 月 25 日現在）
第三者割当増資による増加株式数 42,800 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 1,366,500 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 78,252 千円につきましては、公募による募集株式発行におけ
る手取概算額 518,688 千円と合わせて、①事業拡大に係る人件費及び外注費の一部、②インフラ設備の増
強及び基幹システム更新に係る設備投資、③オフィス増設に係る設備投資、並びに④借入金の返済に充当
する予定であります。具体的には以下を予定しております。
①システムインテグレ―ション及び RPA 関連サ―ビスの更なる拡大を目的としたコンサルタントの人件費
の一部として 200,000 千円（2020 年 12 月期 100,000 千円、2021 年 12 月期 100,000 千円）、外注費の一
部として 150,000 千円（2020 年 12 月期 100,000 千円、2021 年 12 月期 50,000 千円）
②社内システムサーバ機器及び開発端末等の社内システムインフラ設備の増強にかかる設備投資として
100,000 千円（2020 年 12 月期）、基幹システム更新のための設備投資として 30,000 千円（2021 年 12 月
期）
③事業拡大及び人員増加に伴うオフィス増設に係る内装等の設備投資として 50,000 千円
（2021 年 12 月期）
④金融機関からの借入金の返済資金として 11,509 千円（2020 年 12 月期）
なお、残額については将来における当社サービスの成長に寄与するための支出、投資に充当する方針で
ありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決
定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上