4449 ギフティ 2019-10-15 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019年10月15日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ギ フ テ ィ
代表者名 代 表 取 締 役 太 田 睦
（コード番号：4449 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 藤田 良和
（ TEL. 03-6303-9318）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019年８月16日及び2019年８月30日開催の当社取締役会において決議いたしました当社
普通株式658,600株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である野
村證券株式会社より当社普通株式658,600株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お
知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式
発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、野村證券株式会社を売出人と
して、当社普通株式658,600株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」と
いう。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主
である太田睦より借入れた当社普通株式の返却を目的として、野村證券株式会社に対し行
われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 658,600株
(２) 払込金額 １株につき 金 1,105円
(３) 払込金額の総額 金 727,753,000円
(４) 割当価格 １株につき 金 1,380円
(５) 割当価格の総額 金 908,868,000円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 690円
準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 690円
(７) 割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 658,600株
(８) 申込株数単位 100株
(９) 申込期日 2019年10月18日（金曜日）
(10) 払込期日 2019年10月21日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第199条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先よ
り払い込まれる金額であり、東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式
の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 24,831,000株
（現在の資本金 金 1,063,835,000円）
増資による増加株式数 658,600株
（増加資本金 金 454,434,000円）
増資後発行済株式総数 25,489,600株
（増加後資本金 金 1,518,269,000円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取額908,868千円につきましては、2019年９月10日に公
表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載の通り、運転資金として人件費及び採用
教育費、広告費及び販売促進費、サーバー費用、外注費、及び支払資金に充当し、設備
資金として新システム開発のための外注費・人件費に充当する予定であります。
以 上