4448 Ｍ－Ｃｈａｔｗｏｒｋ 2021-06-22 15:00:00
株式譲渡契約締結（子会社の取得）及び資金の借入に関するお知らせ [pdf]
2021 年６月 22 日
各 位
会 社 名 Chatwork 株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 兼 社 長 山本 正喜
執 行 役 員 C E O
（コード番号：4448 東証マザーズ）
問い合わせ先 取 締 役 兼 執 行 役 員 井上 直樹
CFO 兼コーポレート本部長
ir@chatwork.com
スターティアレイズ株式会社が運営するクラウドストレージ事業の連結子会社化
及び資金の借入に関するお知らせ
当社は、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会において、以下のとおり、スターティアレイズ株式会社（以下、
スターティアレイズ社といいます。
）のクラウドストレージ事業を連結子会社化することについて決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
１．連結子会社化の理由
当社は、
「働くをもっと楽しく、創造的に」をミッションに、
「すべての人に、一歩先の働き方」を提供する
ビジネスチャットの『Chatwork』を開発・販売しております。現在、中期経営計画に基づき、
『Chatwork』を
中期的には中小企業 No.1 ビジネスチャット、長期的にはビジネス版スーパーアプリとすることを目指し、
「Product-Led Growth 戦略」「Horizontal x Vertical 戦略」「DX ソリューション戦略」に取り組んでおり
、 、
ます。
一方、スターティアレイズ社は、RPA 関連事業およびクラウドストレージ事業を展開しており、スターティ
アホールディングス株式会社（代表取締役：本郷秀之、東証第一部 3393、以下「スターティアホールディン
グス社」といいます。
）の連結子会社であります。スターティアホールディングス社は、主にデジタルマーケ
ティング事業と IT インフラ事業を展開しております。デジタルマーケティング事業ではマーケティング SaaS
ツール群「Cloud CIRCUS」を提供し、顧客のマーケティングにおけるエコシステムを実現しております。また、
IT インフラ事業では、2.5 万社の中小・中堅企業の顧客基盤を有し、情報通信機器の販売・施工・保守や RPA
ツール等を通じて、経営環境整備を提供しております。
本取引は、法人向けクラウド型オンラインストレージの『セキュア SAMBA』を主サービスとするスターティ
アレイズ社のクラウドストレージ事業の連結子会社化となります。
『セキュア SAMBA』は 2007 年にサービスを
開始し、2021 年 4 月時点で 3,250 社以上に導入されております。
「普段ご利用のファイルサーバーと変わらな
い操作感」と「細かなアクセス権限設定・ログ機能」で、誰とでも簡単にファイルの共有・交換ができる便利
さを提供しており、
『セキュア SAMBA』および『セキュア SAMBApro』にて従業員 100 人未満の SaaS 型コンテン
ツ・コラボレーション市場 3 年連続シェア 1 位となります。
（出典：ITR「ITR Market View：コラボレーション市場 2020」SaaS 型コンテンツ・コラボレーション市場－
従業員 100 人未満：ベンダー別売上金額推移およびシェア（2018～2020 年度予測）
）
本取引により、
『Chatwork』の特徴であるオープンプラットフォームと親和性の高い『セキュア SAMBA』を
『Chatwork』のサービスに組み入れることが可能になり、当社の長期ビジョンであるビジネス版スーパーアプ
リの実現に向けたサービス拡張に貢献する予定です。また、両サービスは主要顧客が中小企業という特徴を有
しており、相互の顧客基盤の拡大による収益貢献、コスト効率化というシナジーが期待できると判断しており
ます。本取引に関連し、スターティアホールディングス社と当社は、グループ間での協働を目的とした業務提
携契約の締結を予定しており、両社のプロダクト、マーケティング、販売力を生かした相互連携を進めていき
ます。
今後当社は、Chatwork ユーザーへの提供価値の最大化を企図し、
『Chatwork』と親和性が高いサービスの拡
張に向けて、健全な財務規律を保ちつつ、積極的な投資に取り組んでまいります。
２．連結子会社化の方法
連結子会社化は、スターティアレイズ社がクラウドストレージ事業の新設分割を行い、当該新設会社を
Chatwork ストレージテクノロジーズ株式会社（以下、Chatwork ストレージテクノロジーズ社といいます。
）と
し、Chatwork ストレージテクノロジーズ社の 51.0%株式をスターティアレイズ社より当社が取得するという方
式により行う予定です。
３．スターティアレイズ社との間の株主間契約について
当社及びスターティアレイズ社は本取引に関連して、株主間契約を締結しております。本株主間契約におい
て、Chatwork ストレージテクノロジーズ社の経営方針に関する合意事項に加えて、一定の条件下において、
本取引終了後一定期間経過後当社がスターティアレイズ社に対し、スターティアレイズ社保有の Chatwork ス
トレージテクノロジーズ社株式を一定割合まで売却するよう請求できる権利等を定めております。
４．異動する子会社（新設会社）の概要
(1)名称 Chatwork ストレージテクノロジーズ株式会社
(2)所在地 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 19 階
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 福田 升二
(4)事業内容 クラウドストレージサービス「セキュア SAMBA」「セキュア SAMBApro」
、
マイナンバー収集クラウドサービス「セキュア MyNUMBER」
(5)資本金 1,000 千円（株式取得直後 56,000 千円に増資予定）
（注１）
(6)設立年月日 2021 年７月１日（予定）
(7)大株主及び持株比率 スターティアレイズ株式会社 100%
※なお、株式取得後の持株比率は以下の通りを予定しております。
Chatwork 株式会社 51％
スターティアレイズ株式会社 49%
(8)上場会社と当該会社との 資本関係 該当事項はありません。
関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
(9)当該会社の最近３年間の 新設会社の為、記載事項はありません。
（注２）
経営成績及び財政状態
（注１）弊社並びにスターティアレイズ社は 2021 年７月１日以降に Chatwork ストレージテクノロジーズ社の
株主割当増資の引受けを予定しております。
（注２）上記新設子会社は、2021 年６月９日にスターティアレイズ社に定められた新設分割計画書の通り、
効力発生日におけるスターティアレイズ社のクラウドストレージ事業に属する資産、債務、雇用契約以外の契
約、その他の権利義務等を承継いたします。
５．株式取得の相手先の概要
(1)名称 スターティアレイズ株式会社
(2)所在地 東京都新宿区西新宿二丁目３番１号 新宿モノリス 19 階
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役 古川 征且
(4)事業内容 クラウドストレージ関連事業、RPA 関連事業
(5)資本金 90,000 千円
(6)設立年月日 2017 年 11 月 10 日
(7)大株主及び持株比率 スターティア株式会社 100%
(8)上場会社と当該会社と 資本関係 該当事項はありません。
の関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 「Chatwork」「セキュア SAMBA」に関する取引がありま
、
す。
関連当事者への該 該当事項はありません。
当状況
６．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異動前の所有株式数 ０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：０％）
(2)取得株式数 4,539 株
（議決権の数：4,539 個）
(3)取得価額 株式取得価額 453.9 百万円（注）
アドバイザリー費用等（概算額） 5.5 百万円
合計（概算額） 459.4 百万円
(4)異動後の所有株式数 4,539 株
（議決権の数：4,539 個）
（議決権所有割合：51.0％）
（注）第三者による DCF 法による評価結果等を基に当社で精査した結果、相手先との間で上記の取得価額にて
合意いたしました。
７．日程
(1)取締役会決議日 2021 年６月 22 日
(2)契約締結日 2021 年６月 22 日
(3)株式譲渡実行日 2021 年７月１日（予定）
８．資金の借り入れ
（1）資金資金の借入の理由
本取引の株式の取得を目的に、金融機関より必要な資金の借入を行うものです。
（2）借入の概要
①借入先 株式会社三井住友銀行
②借入金額 510,000 千円
③借入金利 基準金利＋スプレッド
④借入実行日 2021 年７月１日（予定）
⑤借入期間 ５年
⑥担保の有無 無担保無保証
９．今後の見通し
本取引により、Chatwork ストレージテクノロジーズ株式会社は当社の連結子会社となりますが、みなし取
得日は 2021 年 6 月 30 日となる予定です。このため、2021 年 12 月期第 3 四半期より連結対象となり、当社の
2021 年 12 月期連結業績に及ぼす影響として、売上高の 190 百万円の増加、営業利益 41 百万円の減少を見込
んでおりますが、利益については本件により発生するのれん評価などについて現在精査中であるため、開示す
べき事項があれば速やかに開示いたします。
以上