4447 Ｑ－ＰＢシステムズ 2019-10-09 16:30:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月９日
各 位
会 社 名 株式会社ピー・ビーシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 冨 田 和 久
（コード番号：4447 福証Ｑ-Ｂｏａｒｄ）
問 合 せ 先 取締役管理本部長 彌 永 玲 子
（ TEL．092-481-5669（代表）
）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年８月８日及び 2019 年８月 22 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
30,000 株の第三者割当による募集株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるエイチ・
エス証券株式会社より当社普通株式 30,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場に伴う公募による募集株式発行
及び引受人の買取引受による株式売出しに関連して、エイチ・エス証券株式会社を売出人として、当社
普通株式 30,000 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。
）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である冨田
和久より借入れた当社普通株式の返還を目的として、エイチ・エス証券株式会社に対し行われるもの
です。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 30,000 株
(２) 募集株式の払込金額 １株につき 金 1,088 円
(３) 払 込 金 額 の 総 額 金 32,640,000 円
(４) 割 当 価 格 １株につき 金 1,269.60 円
(５) 割 当 価 格 の 総 額 金 38,088,000 円
(６) 増加する資本金及び資本 増加する資本金１株につき 金 634.80 円
準備金に関する事項 増加する資本準備金 1 株につき 金 634.80 円
(７) 割当先及び割当株式数 エイチ・エス証券株式会社 30,000 株
(８) 申 込 株 数 単 位 100 株
(９) 申 込 期 日 2019 年 10 月 15 日（火曜日）
(10) 払 込 期 日 2019 年 10 月 16 日（水曜日）
(注) 払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割
当価格（福岡証券取引所Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引
受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 1,309,200 株
（現在の資本金 金 194,220,000 円）
増資による増加株式数 30,000 株
（増加資本金 金 19,044,000 円）
増資後発行済株式総数 1,339,200 株
（増資後資本金 金 213,264,000 円）
３．手取金の使途
本第三者割当増資の手取概算額 38,088 千円につきましては、
公募による募集株式発行による手取概算額 182,940
千円と合わせた手取概算額合計 221,028 千円について、2019 年９月３日に公表した「有価証券届出書の訂正届出
書」に記載のとおり、①事業拡大に係る採用費及び人件費、②社内のサーバ・ストレージ及びネットワーク機器並
びにソフトウエア等購入費、③長期借入金の返済に充当する予定であります。具体的には以下を予定しておりま
す。
① 事業拡大のための新規人材の採用費及び人件費として 130,000 千円（2020 年９月期 50,000 千円、2021 年
９月期 80,000 千円）
② 生産性向上・セキュリティ強化のための社内システム投資として、サーバ・ストレージ・ネットワーク機
器及びソフトウエア等購入費用 15,000 千円（2020 年９月期 5,000 千円、2021 年９月期 10,000 千円）
③ 金融機関からの長期借入金の返済資金として 60,012 千円（2019 年９月期 30,012 千円、
2020 年９月期 30,000
千円）
なお、上記使途以外の残額については、将来における当社の成長に資するための設備投資及び人件費の増加分
等に充当する方針ではありますが、当該内容等について具体的に決定している事項はありません。
上記調達資金は、具体的な充当時期まで、または具体的な資金需要が発生し、支払い時期が決定するまでは、安
全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
以 上