4444 M-インフォネット 2020-02-14 15:30:00
2020年3月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

2020年3月期
第3四半期決算説明資料
1.   2020年3月期第3四半期決算概況   p.3



2.   SUMMARY             p.14



3.   予算修正                p.17



4.   TOPICS              p.20


                                2
1.   2020年3月期第3四半期
     決算概況



                     3
1.   2020年3月期第3四半期決算概況




       CMS事業               AI関連事業
      第3Q累計売上高           月額利用収益発生に伴い
       443,697千円            前期を上回る
         を達成               第3Q累計売上高
                            13,457千円の
                              大幅増加
                                        4
1.   2020年3月期第3四半期決算概況




          月額               受託開発
         利用収益               受注高
      前期を13%上回る           前期を9%下回る
     274,611千円を達成        358,282千円で推移
       (第3Q累計)             (第3Q累計)


                                        5
1.   2020年3月期第3四半期決算概況


当社の収益構造
受託開発構築によるフロー収益

          +
 サブスクリプション収益
(月額利用の積み上げ式収益)
  顧客数の増加に伴い
 月額利用収益も増加する




                         6
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



売上高実績(前期比)
前期に対し、▲38,522千円の減少                           月額利用料     受託開発

 (前期比 ▲8.0%)                      482,219
                       417,373                  443,697
・月額利用料収益は31,515千円の増加
  (前期比 +13.0%)
                                  239,123        169,086
・受託開発売上は▲70,037千円の減少    205,912
  (前期比 ▲29.3%)


                                  243,096        274,611
                        211,461



                       2018年3月期   2019年3月期       2020年3月期
                        ※3Q累計      ※3Q累計             ※3Q累計
                                                              7
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



受託開発売上(納品)件数実績(前期比)
前期に対し、▲78件の減少                        1Q件数   2Q件数        3Q件数
受注案件規模が大型化の傾向にあり、                                  (単位:件)
                               315
リードタイムが長期化している。
                               118             237
                     225
                                                   86
                     100
                                89

                     57                            85
                               108
                     68                            66

                  2018年3月期   2019年3月期        2020年3月期

                    ※3Q累計     ※3Q累計           ※3Q累計
                                                               8
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



受託開発受注高実績(前期比)
前期に対し、▲35,584千円の減少                   1Q金額   2Q金額      3Q金額
(前期比 ▲9.0%)
                                                    (単位:千円)

                     381,599    393,866
                                               358,282

                      130,456    171,480
                                                   168,534


                      170,629    136,838           70,542

                                                   119,207
                      80,514     85,548

                     2018年3月期   2019年3月期       2020年3月期
                      ※3Q累計      ※3Q累計             ※3Q累計
                                                              9
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



月額利用収益実績累計(前期比)
                                                 成長率        (単位:千円)
前期に対し、31,515千円の増加
成長率13.0%                                         13.0
                                                  %
                               成長率

                               15.0
                                %
                                                         274,611
                                       243,096
                     211,461




                    2018年3月期          2019年3月期          2020年3月期
                     ※3Q累計             ※3Q累計             ※3Q累計
                                                                      10
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



月額契約社数推移(前期比)
前期に対し、月額契約社数は6社の純増加             契約数(社)     平均単価(千円)
平均単価は3千円の増加    500                                           90




                                                      81
               450                 78
                                                             80




               400
                        71
                                           平均単価
                                                             70




               350




                                           +3千円
               300                                           60




                                            純増
                                   381      +6社       387
               250




                       346
                                                             50




               200




                                                             40




               150




               100                                           30




                     2018年3月期   2019年3月期          2020年3月期
                      ※3Q時点      ※3Q時点             ※3Q時点          11
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



売上総利益実績(前期比)
前期に対し、▲52,771千円の減少(前期比
▲22.8%)
・売上高の減少に加え、納期の集中等による                          売上総利益   売上総利益率
外注費の増大及び仕掛品の減少が主因
                    350, 00
                       0                                          60. 0%
                                                                    0




                               51.26%
                    300, 00
                       0
                                          47.98%
                                                                  50. 0%
                                                                    0




                                                        40.25%
                    250, 00
                       0




                                                                  40. 0%
                                                                    0




                    200, 00
                       0




                                                                  30. 0%
                                                                    0




                    150, 00
                       0




                               213,961    231,346                 20. 0%
                                                                    0




                                                        178,575
                    100, 00
                       0




                                                                  10. 0%
                                                                    0


                    50, 00
                      0




                         0                                        0. 0%
                                                                   0




                              2018年3月期   2019年3月期      2020年3月期
                               ※3Q累計      ※3Q累計         ※3Q累計
                                                                  12
1.   2020年3月期第3四半期決算概況



営業利益実績(前期比)
前期に対し、▲111,424千円の減少
・売上総利益の減少
・販管部門人員の増加
・採用関連費用の増加
・支払報酬等の管理費用増加




                         13
2.   SUMMARY
     サマリー




               14
2.     SUMMARY   BS増減比較
(千円)                 2018年度3Q    2019年度3Q     増減額
 流動資産                  362,576     820,573   457,997
 固定資産                  132,373     164,900    32,527
              資産合計     494,949     985,473   490,524


 流動負債                  123,120     138,681    15,561
 固定負債                   58,020      93,374    35,354
              負債合計     181,140     232,055    50,915
 資本金                    53,000     258,620   205,620
 資本剰余金                  33,000     238,620   205,620
 利益剰余金                 227,808     256,178    28,370
             純資産合計     313,808     753,418   439,610
          負債・純資産合計     494,949     985,473   490,524
                                                       15
2.   SUMMARY   PL増減比較
(千円)                2017年度3Q    2018年度3Q    2019年度3Q        増減額

 売上高                  417,373     482,219      443,697   ▲38,522

            CMS事業     417,373     479,261      430,239   ▲49,022

           AI関連事業          -        2,957       13,457     10,500

 売上総利益                213,961     231,346      178,575   ▲52,771

 売上総利益率                51.26%      47.98%      40.25%     ▲7.73Pt

 営業利益                  59,348      18,074     ▲93,350    ▲111,424

 営業利益率                 14.22%       3.75%     ▲21.04%      24.79Pt

 経常利益                  58,593      17,750    ▲100,095    ▲117,845

 経常利益率                 14.04%       3.68%     ▲22.56%    ▲26.24Pt

 当期純利益                 37,803      11,094     ▲70,151    ▲81,245

 当期純利益率                 9.06%       2.30%     ▲15.81%    ▲18.11pt
                                                                     16
3.   予算修正

            17
3. 予算修正

予算修正
 案件の大型化傾向に伴う受注リードタイムの長期化および製作期間の伸長に伴い、
 当期の業績に寄与する受注及び納品状況は低調に推移。
 当期はこの傾向は継続することから業績予想を修正しております。
                         (単位:百万円)
                  当初予算     修正予算
           売上高       968       786
          営業利益       190          4
          経常利益       193          0
          当期純利益      133          0

                                         18
  3. 予算修正
  当期の受注傾向
   ✔ 案件の大型化傾向に伴う受注リードタイムの長期化による受注タイミングの後ろ倒し
   ✔ 制作期間の長期化に伴う納期の後ろ倒し              受注タイミング
                                                                                                                                         の後ろ倒し
                                                                                                                                                                    (単位:千円)
               4月             5月         6月              7月          8月                 9月          10月         11月         12月           1月             2月             3月
2018年3月期        27,673         9,292         43,549       67,095         56,107          47,428      46,447      68,395      15,614         20,948         10,119           51,768
2019年3月期        39,800        14,638         31,111       42,220         38,227          56,391      19,718     107,371      44,390         25,917         15,480           33,227
2020年3月期        37,053        42,966         39,189       24,437         12,045          34,060      15,817      22,000     130,717         55,322         57,000                -
   前年同月比       ▲6.90%     +193.5%       +26.0%         ▲42.12%      ▲68.49%            ▲39.60%     ▲19.79%     ▲79.51%     +194.5%      +113.5%        +268.2% -
                                                                                                    主に当期の売上に寄与← →主に翌期の売上に寄与                          ※当期2月は見込

   大型案件          件数            合計金額             平均金額           平均制作期間         (百万円)
                                                                                              受注状況の推移                                 2019年3月期       2020年3月期       前年同月比

                                                                              140                                                                                      300%
(10百万円超案件)       (件)           (千円)             (千円)               (日)
                                                                              120
 2019年3月期                 5         74,428            14,886         226.6
                                                                                                                                                                       200%
                                                                              100
 2020年3月期                 7        135,982            19,426         252.6
                                                                                  80
           差             +2        +61,554            +4,540        +26.0                                                                                              100%
                                                                                  60



                                             製作期間
                                                                                  40
                                                                                                                                                                       0%


                                              の                                   20


                                             長期化                                   0
                                                                                         4月   5月     6月   7月     8月   9月    10月   11月     12月    1月       2月    3月
                                                                                                                                                                       100%


                                                                                                                                                                                19
4.   TOPICS
     トピックス




              20
3.   TOPICS



     AI関連事業 1     音声・テキスト解析AIプラットフォーム
                  『Repotti』をリリース



                  Chatwork株式会社との販売代理店契約の締結および
              2   『Repotti』と『Chatwork』のシステム連携開始


                  サイボウズオフィシャルアライアンスパートナーへ加入
              3   および「Repotti」と「kintone」のシステム連携開始




                                                    21
3.   TOPICS    AI関連事業
      音声・テキスト解析AIプラットフォーム
1     『Repotti』をリリース
       2019 年 12 月2日にはユーザーが音声やテキストデータで入力されたコンテンツやデータを AI が解析し、
       よりタイムリーに、より正確に、より簡単に、お客様の業務管理システム等のデータベースにインプットする
       プロセスオートメーションソリューションである「Repotti」をリリースしました。




                                                                 22
3.   TOPICS    AI関連事業
      Chatwork株式会社との販売代理店契約の締結および
2     『Repotti』と『Chatwork』のシステム連携開始
       ビジネスチャットツール「Chatwork」を提供する Chatwork 株式会社と販売代理店契約を締結するとともに、
       「Repotti」と「Chatwork」のシステム連携を開始しました。

       ✔ 販売代理店契約の締結により、両社のサービスおよび販売・サポート力を融合・補完
       ✔ 「Chatwork」から音声やテキストで入力したデータを「Repotti」が文章解析や意味
         理解をおこない、あらゆる業務管理システムへインプットすることを実現




                                                                    23
3.   TOPICS    AI関連事業
      サイボウズオフィシャルアライアンスパートナーへ加入
3     および「Repotti」と「kintone」のシステム連携開始
      サイボウズ株式会社が提供するサイボウズ オフィシャルパートナープログラムの 1 つである、「サイボウズ オフィシ
      ャル アライアンスパートナー」契約を締結すると共に、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム
      「kintone (キントーン)」とシステム連携を開始しました
       ✔ サイボウズ製品の販売をはじめ、サイボウズ製品とのシステム連携が可能となりました
       ✔ システム連携では、スマートフォン等のデバイスから音声やテキストで入力したデータ「Repotti」が文章
         解析や意味理解を行い、「kintone」へデータをインプットすることが可能




                                                                 24
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                        25
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本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、当社の有価証券の売買の勧誘を構成するものではありません。本資料
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報についてもその正確性及び合理性を保証するものではありません。また、他社に係る事業又は財務に関する指標は、算定方法や基
準時点の違いその他の理由により、当社に係る同様の指標と比較対照性が無い可能性があります。




                                                              26