4439 東名 2020-06-23 17:00:00
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020年６月23日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 東 名
代表者名 代表取締役社長 山本 文彦
（コード番号：4439 東証ﾏｻﾞｰｽﾞ・名証ｾﾝﾄﾚｯｸｽ）
問合せ先 取締役管理本部長 関 山 誠
（TEL 059-330-2151）
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
2020年６月11日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式の売出し及び第三者割当によ
る新株式発行に関し、売出価格及び払込金額等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．当社株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
（１） 売 出 価 格 1 株につき 1,425 円
（２） 売 出 価 格 の 総 額 1,211,250,000 円
（３） 引 受 価 額 1 株につき 1,335.90 円
（４） 引 受 価 額 の 総 額 1,135,515,000 円
（５） 申 込 期 間 2020 年６月 24 日（水）～2020 年６月 25 日（木）
（６） 受 渡 期 日 2020 年７月３日（金）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 127,500 株
（２） 売 出 価 格 1 株につき 1,425 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 181,687,500 円
（４） 申 込 期 間 2020 年６月 24 日（水）～2020 年６月 25 日（木）
（５） 受 渡 期 日 2020 年７月３日（金）
３．第三者割当による新株式発行
（１） 払 込 金 額 1 株につき 1,335.90 円
（２） 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 170,327,250 円
（３） 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 85,163,625 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 85,163,625 円
（４） 申 込 期 日 2020 年７月 28 日（火）
（５） 払 込 期 日 2020 年７月 29 日（水）
ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2020 年６月 23 日（火） 1,485 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.04％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年６月 26 日（金）から 2020 年７月 22 日（水）まで
なお、本件第三者割当増資の手取概算額上限 168,527,250 円については、全額を運転資金として、2021 年
８月末までに東日本電信電話株式会社並びに西日本電信電話株式会社からの光回線の仕入れ資金に充当する
予定であります。
実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
詳細につきましては、2020 年６月 11 日に公表いたしました「株式の売出し及び第三者割当による新株式発
行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社株式の売出し及び第三者割当による新株式発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧
誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。