4437 Ｍ－ＧＤＨ 2019-04-18 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年４月 18 日
各 位
会 社 名 gooddays ホールディングス株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小 倉 博
（コード番号：4437 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取締役 財務・経理本部長 髙尾 秀四郎
（TEL.03-3261-8300）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成31年２月21日及び平成31年３月６日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株
式32,800株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ
日興証券株式会社より当社普通株式32,800株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による自己株式の処分及び
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式32,800株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である小倉
博より借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるもので
す。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 32,800株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,700円
（３） 払込金額の総額 金 55,760,000円
（４） 割当価格 １株につき 金2,097.60円
（５） 割当価格の総額 金 68,801,280円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 1,048.80円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,048.80円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 32,800株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 平成31年４月22日（月曜日）
（10） 払込期日 平成31年４月23日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による自己株式の処分並びに株式の
売出しの引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 1,620,000株
（現在の資本金 金 124,100,000円）
増資による増加株式数 32,800株
（増加資本金 金 34,400,640円）
増資後発行済株式総数 1,652,800株
（増加後資本金 金 158,500,640円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 68,560 千円につきましては、公募による自己株式の処
分による手取概算額 392,285 千円とともに、平成 31 年３月 14 日に公表した「訂正有価証券届出
書」に記載のとおり、全額子会社３社への投融資へ充当する予定であります。なお、投融資の内
訳は、以下のとおりであります。
①IT セグメントにおける研究開発（goodroom プラットフォームの開発）に係る費用等
②暮らし Tech セグメントにおける goodroom プラットフォームの認知度向上のための広告宣伝
費
残額については、暮らし Tech セグメントにおける平成 33 年３月末までの運転資金に充当する
予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上