4436 Ｍ－ミンカブ 2019-03-20 15:10:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019年３月20日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ミンカブ・ジ・インフォノイド
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 瓜生 憲
（コード番号：４４３６ 東証マザーズ）
問合せ先 取締役副社長 兼 ＣＦＯ 髙田 隆太郎
（TEL. 03-6867-1531）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年２月 14 日及び 2019 年２月 27 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
411,000 株の第三者割当増資による募集株式の発行につきまして、割当先である株式会社ＳＢＩ証券より
当社普通株式 411,000 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴う公募による募集株式発行並び
に株式売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券を売出人として、当社普通株式 411,000 株の売出し（以
下、
「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である瓜生憲
より借入れた当社普通株式の返却を目的として、株式会社ＳＢＩ証券に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
(１) 発行株式数 当社普通株式 411,000 株
(２) 払込金額 １株につき 金 807.50 円
(３) 払込金額の総額 金 331,882,500 円
(４) 割当価格 １株につき 金 966 円
(５) 割当価格の総額 金 397,026,000 円
(６) 増加する資本金及び 増加する資本金１株につき 金 483 円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 483 円
(７) 割当先及び割当株式数 株式会社ＳＢＩ証券 411,000 株
(８) 申込株式数単位 100 株
(９) 申込期日 2019 年３月 20 日（水曜日）
(10) 払込期日 2019 年３月 26 日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当価格は割当先より払い込ま
れる金額であり、東京証券取引所マザーズ市場への上場に伴い発行した株式の募集の引受価額と
同額となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 12,566,900 株
（現在の資本金 金 1,359,715,000 円）
増資による増加株式数 411,000 株
（増加資本金 金 198,513,000 円）
増資後発行済株式総数 12,977,900 株
（増加後資本金 金 1,558,228,000 円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 397,026 千円につきましては、2019 年 3 月 11 日に公表し
た「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、自社利用ソフトウェアの開発及び運転資本に充
当する予定であります。
以 上