4435 Ｍ－カオナビ 2019-03-22 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年３月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 カ オ ナ ビ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 柳 橋 仁 機
（コード番号：4435 東証マザーズ）
問 合 せ 先 執行役員コーポレート本部長 藤 田 豪 人
(TEL.03-5775-3823)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成 31 年２月 12 日及び平成 31 年２月 26 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
130,500 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 130,500 株の
割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 130,500 株を発行することが確定しましたのでお知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 130,500 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 130,500 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 1,513 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 197,446,500 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 1,821.60 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 237,718,800 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 910.80 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 910.80 円
(7) 割 当 先 及 び 割当 株式 数 大和証券株式会社 130,500 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 平成 31 年３月 27 日(水曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 5,288,000 株 （平成 31 年３月 22 日現在）
第三者 割当増資による 増加株式 数 130,500 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 5,418,500 株
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３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 235,718 千円につきましては、平成 31 年３月７日に公表し
た「公募増資等の価格等及びオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数決定のお知らせ」に
記載のとおり、公募による募集新株発行により調達する手取概算額 899,800 千円と合わせて、事業の
拡大に伴う人材確保に係る人件費（各期の増加見込額）に 600,645 千円（平成 32 年３月期 253,022 千円、
平成 33 年３月期 347,623 千円）、認知度向上及び顧客基盤拡大に係るマーケティング費（各期の増加見込
額）に 211,640 千円（平成 32 年３月期 86,498 千円、平成 33 年３月期 125,142 千円）『カオナビ』サービ
、
スに付随する新機能開発に係る開発費や人材採用に係る採用費（各期の発生見込額）に残額（平成 32 年３
月期 234,360 千円、平成 33 年３月期残額）を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
以 上
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