4434 サーバーワークス 2021-04-14 15:00:00
2021年2月期 決算説明資料 [pdf]

2021年2月期 決算説明資料
              株式会社サーバーワークス
                (東証第一部:4434)
新型コロナウイルス感染症の影響について(継続)



 新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組み
 • 毎月2万円の在宅勤務手当を継続支給し、
  3月21日の緊急事態宣言解除後もテレワーク推奨。


 事業継続・業績への影響について
 • 従来よりテレワークを整備、積極的に推進してきたため事業・業務遂行への影響は軽微。
 • 令和3年1月に発出された緊急事態宣言による業績への影響は軽微。




                                              2
トピックス
2021年2月期 Q4 トピックス
 東京証券取引所市場第一部への上場市場変更
 • 2021年1月15日、東京証券取引所マザーズ市場から東京証券取引所市場第一部へ市場変更。


 2021年版「働きがいのある会社」ランキングに4年連続で選出
 • Great Place to Work(R) Institute Japanが選出する『2021年版「働きがいのある会社」ランキ
   ングのベストカンパニー』に4年連続で選出。


 ウイングアーク1st 株式会社との資本業務提携
 • 当社の保有するクラウドインフラに係る幅広い技術と、ウイングアーク社(東証第一部)の
   保有するクラウドサービスの提供に係る技術の連携を推進し、両社顧客のデジタルトランス
   フォーメーション推進へのさらなる貢献を目指します。

                                                                      4
決算の状況
2021年2月期 業績予想
 2020年10月9日に修正した業績予想。期初計画に含まれてない投資有価証券の一部売却に伴う特別利益及び、
 MSワラント関連、市場変更関連の諸費用を計上。
                                                                                          (単位:百万円)

                       2020/2期                               2021/2期
                                        構成比(%)                                構成比(%)    前期比(%)
                         実績                                    予想

売上高                    6,811              100.0              8,003              100.0   117.5

売上総利益                  1,086               15.9              1,190               14.9   109.6

営業利益                    417                 6.1               392                 4.9    94.0

経常利益                    421                 6.2               377                 4.7    89.5

当期純利益                   333                 4.9               448                 5.6   134.5

※2020年10月9日に「特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び2021年2月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
                                                                                                 6
2021年2月期 実績
全ての項目で通期業績予想を上回る結果となった。
前期比では経常利益以外の項目で上回り、新型コロナウイルス感染症のもとでも成長を維持。
                                                  (単位:百万円)

          2020/2期            2021/2期
                    構成比(%)             構成比(%)   前期比(%)
            実績                 実績

売上高       6,811     100.0    8,029     100.0    117.9

売上総利益     1,086      15.9    1,224      15.3    112.8

営業利益       417       6.1      419       5.2     100.5

経常利益       421       6.2      410       5.1      97.5

当期純利益      333       4.9      482       6.0     144.7

EBITDA     489                484
                                                         7
売上高の推移
前期比117.9%の成長、通期業績予想比でも100.3%と計画達成。


(百万円)
                     クラウドインテグレーション     リセール   MSP         その他   予算残
 10,500

                                                                      実績:8,029
                                                                      予想:8,003
                                                                  (前期比:117.9%)
                                                6,811                    961
  7,000

                                                    784

                              4,477
           3,066              579
  3,500                                                                 6,626
                                                5,390
            425
                              3,230
           2,202

     0      372               610                   577                  425
          2018年2月期          2019年2月期          2020年2月期                 2021年2月期


                                                                                  8
利益額・利益率の推移
新型コロナウイルス感染症の影響から事業活動が全般的に改善し、
利益額・利益率ともに計画水準以上を維持。

                                                   売上総利益     売上総利益率
      400                                                                                                   30.0%
                    20.6%   19.0%   19.1%
            18.1%                           16.9%   16.6%   17.1%                           16.8%   16.1%
                                                                    13.8%           15.2%                   20.0%
                                                                            12.7%
(百万円) 200                                                                                                           (率)
                                                                                             321     376
                                     278     243     272     284     285     244     282                    10.0%
             163     208     209
        0                                                                                                   0.0%
             Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4
                      2019年2月期                        2020年2月期                        2021年2月期


                                                    営業利益     営業利益率

      200
                                    8.9%                                                                    10.0%
                    7.8%
                            7.2%            7.0%            6.7%                                    6.7%
                                                    6.1%
            5.2%                                                    5.1%                    5.4%
                                                                                    4.8%
      100                                                                   3.6%                            5.0%
                                                                                                     157
                                     130                     112
                                             100     100             105             89      103
             47      78      79                                              69
        0                                                                                                   0.0%
             Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4
                      2019年2月期                        2020年2月期                        2021年2月期                        9
2021年2月期 製品・サービス(*)区分別売上高

                                                                    (単位:百万円)

                               2020/2期    構成比    2021/2期
                                                           構成比(%)   前期比(%)
                                 実績      (%)       実績


クラウドインテグレーション                   577       8.5     425       5.3      73.7

リセール                           5,390     79.1    6,626      82.5    122.9

MSP
(マネージドサービスプロバイダ)                784      11.5     961       12.0    122.6

その他                             59        0.9     16        0.2      26.8

合計                             6,811     100.0   8,029     100.0    117.9

※ 各サービスの説明は、P37に詳細を記載しております。



                                                                             10
 製品・サービス区分別の四半期ごと売上高の推移
   新型コロナウイルス感染症の影響を受けていたクラウドインテグレーションは第3四半期から売上高が+35%増加、
   MSP及び、リセールも好調に推移し、全てのサービス区分で前年同四半期を上回る結果。



(百万円)
                                        クラウドインテグレーション         リセール     MSP     その他
 2,500
                                                                                                                       2
                                                                                                                      253
                                                                                       15
 2,000
                                                                                      216      8       3       1
                                                                                              226     233     247
                                                                       14      16
 1,500                                                 13       13    191     204
                                                      162      170
                                           14    14                                                                   1,942
 1,000                      15    15            145                                   1,713
                                          139                                                 1,580           1,553
                     16    124    132                                 1,282   1,309                   1,549
         17    17    111                              1,100   1,084
         92    96
  500                                     721   784
                           667    623
         491   514   529

    0    79    77    96    118    131     137   157   183     171     145     136     124     106      68     106     143
         Q1    Q2    Q3     Q4     Q1      Q2    Q3    Q4      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3      Q4

               2018年2月期                    2019年2月期                    2020年2月期                        2021年2月期




 ※ AWSリセールは取引の性格上、利用料金の総額を売上高に計上しております。                                                                                       11
 参考)リセール:為替レートの推移
      継続する円高により円換算での売上高には影響が出ている一方、顧客にとっては円高はプラスでありクラウド利用は着実に
      増加(次項)。なお、売上高の減少と同様に仕入高も減少するため利益率への影響はない。


(円)
114
               111.87                                                                                                    Q1                        Q2                          Q3                         Q4
112   111.01

                        109.37                                                109.56 109.55            109.45
110                                                                  108.87                   109.07            108.83
                                          108.64
                                 107.75                     107.96
                                                                                                                                  107.53 107.74
108                                                                                                                      106.88
                                                   106.47                                                                                                                                                       106.24
                                                                                                                                                                    105.81
106                                                                                                                                                        105.39
                                                                                                                                                  104.61                     104.6                     104.48
                                                                                                                                                                                     103.89
                                                                                                                                                                                              103.52
104

102

100

 98




                                                    2020年2月期                                                                                               2021年2月期



      ※ みずほ銀行公示相場 月末TTMレート


                                                                                                                                                                                                                   12
  リセール:AWS利用料、リザーブドインスタンス・Saving Plans(*)
     通常のAWS利用料は落ち込むことなくオーガニックに成長。リザーブドインスタンス、Saving Plansも例年通り受注。


(単位:K.USD)
                                             AWS利用料合計(RI抜き)         RI及びSPs合計
  20,000

  18,000                                                                             通常のAWS利用料は
                                                                                          堅調に増加
  16,000

  14,000

  12,000

  10,000

   8,000

   6,000

   4,000

   2,000

      0
           Q1      Q2         Q3      Q4       Q1       Q2         Q3      Q4   Q1   Q2      Q3   Q4

                   2019年2月期                              2020年2月期                     2021年2月期



  ※ 定額の予約金を支払い、一定期間のAWS利用を確約することによって利用料金の大幅な割引を受けることができるAWSのサービス

                                                                                                       13
    リセール:AWSアカウント数・ARPUの推移
(単位:個)                                                                                         (単位:USD)
                          AWSアカウント数                                                                                               ARPU*              * リザーブドインスタンス及びSavings Plans を除く
                                                                                                                                                     AWS利用料を取引社数で除した値
  1,500                                                                            1,424        16,000

                                                                               1,343
                                                                           1,273                14,000                                                                                 13,604
  1,250                                                                1,184                                                                                                     12,595
                                                                   1,140                                                                                       11,88612,04612,196
                                                               1,058                            12,000
                                                                                                                                                       10,976
                                                           1,002
  1,000                                                                                                                                          10,101
                                                      902                                       10,000
                                                807                                                                                      8,648

   750                                701 726                                                    8,000                           7,293
                                640
                          593
                    534                                                                                          5,825
          468 499
                                                                                                 6,000   5,523           5,477
   500


                                                                                                 4,000


   250
                                                                                                 2,000



     0                                                                                              0
          Q1   Q2   Q3    Q4    Q1    Q2   Q3   Q4    Q1    Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4              Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2      Q3    Q4    Q1    Q2    Q3      Q4

          2018年2月期               2019年2月期              2020年2月期             2021年2月期                      2019年2月期                        2020年2月期                     2021年2月期

                                                                                                                                                                                               14
 クラウドインテグレーション:各指標の推移
  第3四半期からプロジェクト数・取引社数が増加。前期累計期間比(Q1~Q4)、前年同四半期比でも増加。
  プロジェクト単価は100万円台を維持。


取引社数(社) /プロジェクト数(個)                                                                                      プロジェクト単価(千円)
                                        プロジェクト単価               取引社数          プロジェクト数
 250                                                                                                                   2,500
                                 145
                                                                                                                139
                                                                                             131
                                                       1,968
 200                                                                                 119                               2,000
                                       115     115
       106   104   107   104                                   1,710           104
                                                                       108                                99
                                                        93     100                                 88
 150                                           1,365                   1,343 1,308                                     1,500

                         1,135         1,191
                                                                                     1,042               1,071 1,029
 100               897           903                                                                                   1,000
       745                                                                                   809   773
             740

                                 82                                                          77                 79
  50
       63    62                                                                62     68                               500
                   60     60            61      58      56                                                59
                                                                48      53                         50

   0                                                                                                                   0
       Q1    Q2    Q3     Q4     Q1     Q2      Q3      Q4      Q1      Q2     Q3      Q4    Q1    Q2     Q3    Q4

             2018年2月期                   2019年2月期                        2020年2月期                    2021年2月期
                                                                                                                           15
MSP:MSPとSREの売上内訳
システムの安定運用に至るまでの過程において、顧客固有のニーズに専用チームを配置してシステム構築から運用保守まで
を対応するSRE(※)の割合が増加。



                      SRE                                   MSP   MSP(SRE)
                                                                              (単位:千円)




        CI                              MSP       496,992   約52%             464,203




         ※ SRE:Site Reliability Engineeringの略称。
           P38、P39に詳細を記載しております。




                                                                                        16
ストックビジネスの比率推移
(百万円)                              フロービジネス            ストックビジネス         ストックビジネス比率                                   (率)

2,500                                                                                                                  98%
                                                                                                96%
                                                                                                                       96%
                                                                                         94%           94%
                                                                                                              94%
                                                                                  93%
                                                                                                                       94%
2,000

                                                                            91%                                        92%
                                                                     90%
                                                                                                                       90%
1,500
                                                              87%
              87%                                      87%                                                             88%
        86%                86%
                    85%                  85%
                                                84%                                                                    86%
1,000                             84%
                                                                                                                       84%


                                                                                                                       82%

 500
                                                                                                                       80%


                                                                                                                       78%


   0                                                                                                                   76%
        Q1     Q2     Q3    Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2    Q3     Q4

              2018年2月期                   2019年2月期                    2020年2月期                    2021年2月期

  ※ 主に顧客企業の検収時に売上が計上されるクラウドインテグレーションによる一過性の売上を「フロー売上」、顧客企業がAWSを継続的に利用するにあたり発生するAWSの月額利用料及び「Cloud Automator」をはじめとする自社
  サービスの月額利用料及びサードパーティーソフトウェア・サービスの継続利用に伴うライセンス料並びにAWS上のサーバーの監視・バックアップ等の運用代行利用料及び保守料等による継続的な売上を「ストック売上」として位置
  付けております。                                                                                                              17
ライフタイムバリュー
 当社と契約済みの既存顧客は、年を追うごとに売上総額が増加する傾向(クラウドインテグレーション、リセール、
 MSPの合算)。

         2011 会計年度          2012 会計年度           2013 会計年度        2014 会計年度           2015 会計年度

         2016 会計年度          2017 会計年度           2018 会計年度        2019 会計年度           2020 会計年度
8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

   0
2011 会計年度   2012 会計年度   2013 会計年度   2014 会計年度   2015 会計年度   2016 会計年度   2017 会計年度   2018 会計年度    2019 会計年度

※ 2017年2月期以前の売上高は、AWSリセール売上高を直近実績をもとに総額に再計算した値を合算した概算値となります。
                                                                                                        18
人員数推移
当期の採用計画22名は達成(30名採用)。

【単位:人】                                   役員    販管     製造
200



                                                                       157
150                                                         141


                                                103                      92
100                              94                           90
            71
                                                 60
                                 52

 50         40
                                                                         57
                                                              43
                                 35              35
            25

  0         6                    7               8            8          8

         2017/2月期             2018/2月期        2019/2月期     2020/2月期   2021/2月期


※人員数は臨時従業員(アルバイト)数を含んでおります。
                                                                                 19
2021年2月期 営業利益の増減要因分析
リセールの売上拡大に伴う商品売上原価の増加に加え、前期末及び今期第1四半期の積極採用に伴う労務費・人件費関連が増
加。営業利益額は前年同期間比較+0.5%となった。

                                                                                 (単位:百万円)

売上高増加:+1,217              労務費                               リセール売上増加等に伴う
                          + 170                             の増加
                                      製造経費▲119


                                                                          人件費: +100
                                                                          租税公課: +32
                                    仕掛品等:▲30
                リセール                                                      通信費: +11
                                   業務委託費:▲62
                +1,236                                                 広告宣伝費: +10
                                   旅費交通費:▲20       売上原価                  人材採用費: +8
                                   人材採用費:▲12       +1,079                 地代家賃: +5
                                   減価償却費: ▲8
                                                                        旅費交通費: ▲17
                                    地代家賃:+10
                                                                          交際費: ▲12
                                     通信費: +8
                                                                      貸倒引当金繰入: ▲4
                                     その他: ▲4
                                                                           その他: +3


   2020年2月期    MSP+177                                         販管費
               その他▲43                                          +136        2021年2月期
               クラウドインテグ
                レーション
    営業利益        ▲152                                                        営業利益
     417
                                                                             419
                                         売上原価               販売費及び一般管理費


                                  営業利益    +2百万(+0.5%)
                                                                                        20
2021年2月期 財務状況・貸借対照表(要約)
新株予約権の発行・行使に伴う「流動資産」及び、「純資産」の増加に加えて、投資有価証券の評価額上昇に伴う
「固定資産」・「固定負債」の増加。利益剰余金も着実に積み上げ。
                                                     (単位:百万円)


                       2020/2期    2021/2期
                                             増減額
                         実績         実績
 流動資産                  3,004      8,999      5,994
 固定資産                  1,467       1,718      250
    有形固定資産               69          72         3
    無形固定資産              100         112        12
    投資その他の資産           1,297       1,532      234
 資産合計                  4,472      10,717     6,245
 負債合計                  1,437       1,862      425
    流動負債               1,148       1,519      371
    固定負債                288         342        54
 純資産合計                 3,035       8,855     5,820
 負債・純資産合計              4,472      10,717     6,245
                                                            21
流動比率
 新株予約権の行使に伴う現預金の増加により、流動比率は645%となり手元流動性は良好。

                                                                        (率)
(百万円)

                          流動資産    流動負債         流動比率
10,000                                                                  700%


 9,000
                                                          592%
                                                                        600%
 8,000


 7,000                                                                  500%


 6,000
                                                                        400%

 5,000
                                 262%                 8,999             300%
 4,000


 3,000       166%                                                       200%

 2,000
                             3,004                                      100%
 1,000   1,963    1,182                1,148                    1,519
    0                                                                   0%
            2019/2月期             2020/2月期                 2021/2月期




                                                                             22
2022年2月期 業績予想
 新型コロナウイルス感染症の影響は、終息が期待されるなか時間を要する見込みであり、
 当社の2022年2月期業績予想も保守的に計画。
                                                                                      (単位:百万円)

                    2021/2期                          2022/2期
                                   構成比(%)                           構成比(%)          前期比(%)
                      実績                               予想

売上高                 8,029           100.0            9,300           100.0          115.8

売上総利益               1,224            15.3            1,543            16.6          126.0

営業利益                 419              5.2             446              4.8          106.4

経常利益                 410              5.1             471              5.1          114.8

当期純利益                482              6.0             326              3.5           67.7

※ 当社の事業はクラウド事業単一セグメントのため、セグメントごとの業績予想は開示しておりませんが、売上高に占めるAWSリセールの売上高の業績予想数値につきましては
  金融機関が公表している2021年度ドル円相場予測レポートの標準シナリオ、1ドル103円を採用しております。
                                                                                             23
会社概要
会社概要   *2021年2月末日時点




                      25
経営陣紹介
    代表取締役社長        大石 良
    東北大学経済学部卒業後、総合商社丸紅株式会社に入社。通信関連子会社の設立、インターネット関連ビジネスの
    企画、営業などを経験。2000年2月に当社を創業。
    2009年よりAWS事業に着手以降、日本におけるクラウドエバンジェリストの先駆け的存在として活躍を続けている。



    取締役            羽柴 孝
    東京農業大学農学部卒業後、業務用加工食品会社にて営業を経験。2006年4月に当社入社後、営業・技術の責任者として数々のシステム
    導入に携わる。AWSビジネス開始後は営業、技術の責任者として数多くのプロジェクトに参画、
    当社の事業拡大に大きく貢献。2013年10月より当社取締役に就任。



    取締役            大塩 啓行
    神戸大学経済学部卒業後、総合商社丸紅株式会社にてインターネットを活用したシステム企画・導入に従事。
    その後、ソフトウェアベンチャーで海外子会社SVP、マーケティング部長を経験。2013年10月当社入社後、事業開発・バックオフィスの
    責任者として当社の事業に携わる。2014年8月より当社取締役に就任。



    社外取締役          寺嶋 一郎
    東京大学工学部卒業後、積水化学工業株式会社に入社。マサチューセッツ工科大学留学後、社内AIベンチャー設立を経験するなど幅広い
    業務を経験。2000年より同社情報システム部長、情報システムグループ長を歴任後、TERRANET代表に就任。2017年11月より当社社外
    取締役に就任。

                                                                           26
Amazon Web Services(AWS)について
市場環境:パブリッククラウドについて
ソフトウェア・データベース・サーバーストレージ等の機能をインターネットを
通じてサービス形式で利用する方式のこと。


            オンプレミス             パブリッククラウド

                企業




                             個人    インターネット等    企業

          自社設備(データセンター)           利用分だけの従量課金
          サーバー調達、保守運用費用


                                                    28
市場環境:パブリッククラウドの分類



                                          代表例
    SaaS : Software as a Service         Salesforce, カオナビ、
    インターネット経由でソフトウェアパッケージを提供             チームスピリット、sansan等




    IaaS : Infrastructure as a Service    代表例
                                         AWS、Microsoft Azure
    インターネット経由でハードウェアやICTインフラを提供




                                                               29
市場環境:AWSの優位性
 ガートナー社のマジック・クアドラント(インフラストラクチャとプラットフォームサービス部門)において、
 全世界では10年連続で最もビジョンと実行力に優れた「リーダー」に選出。

                                                                                         全世界で最大シェアを誇るクラウドコンピューティングの
                                                                                         リーダー的存在。顧客からのフィードバックをもとに
                                                                                         新サービスや機能改善を次々と提供し続けている。




                                                                                           出所: https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/awsome-day-2019-keynote
出所: https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/aws-named-as-a-cloud-leader-for-the-10th-
consecutive-year-in-gartners-infrastructure-platform-services-magic-quadrant/?nc1=b_rp

                                                                                                                                                                      30
市場環境:AWSの市場シェア
  2020年におけるグローバルクラウド市場シェアは
  依然AWSがリーダーとしてのポジションを維持。




出所: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-10-gartner-says-worldwide-iaas-public-   出所: https://www.srgresearch.com/articles/quarterly-cloud-spending-blows-past-30b-incremental-
cloud-services-market-grew-37-point-3-percent-in-2019                                                   growth-continues-rise




                                                                                                                                                                                                        31
     市場環境:Amazon全体におけるAWSの成長性・収益性
         AWSは持続的な成長を継続中。営業利益はAmazon全体の約59%                                                                                    まで上昇。


                  売上
                                                                           AWS     North America     International
   (百万ドル)
    100,000

     80,000

     60,000

     40,000

     20,000
                  5,442            6,105           6,679    7,430    7,696         8,381                             9,954    10,219   10,808     11,601   12,742
          0                                                                                         8,995
                     Q1              Q2             Q3       Q4       Q1             Q2               Q3              Q4        Q1      Q2          Q3       Q4

                                      2018年12月期                                        2019年12月期                                             2020年12月期

   (百万ドル)         営業利益                                                       AWS    International   North America

        8,000
        7,000
        6,000
        5,000
        4,000
        3,000
        2,000
                                                                                                                      2,596    3,075    3,357      3,535    3,564
        1,000
                    1,400            1,642          2,077    2,177    2,223          2,121            2,261
              0
       (1,000)         Q1              Q2            Q3       Q4       Q1              Q2                Q3            Q4        Q1       Q2         Q3       Q4
       (2,000)


出所: https://ir.aboutamazon.com/quarterly-results
                                                                                                                                                                    32
市場環境:国内クラウドサービス市場規模
2019年度の国内クラウドサービス市場規模は2兆3,572億円(YoY+21.4%)、
このうちパブリッククラウド市場は8,121億円(+34.1%)。
2020年度以降も市場拡大の勢いは止まらず、
2024年にはパブリッククラウドの市場規模が約2.4兆円に達すると予測(CAGR24.4%)。




                   出所: https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=434

                                                                        33
市場環境:国内クラウドサービス市場規模
   大手クラウド3社(AWS、Microsoft Azure、GCP)の利用がさらに増加。
   PaaS、IaaS市場いずれにおいても依然AWSが首位をキープ。
   オンプレミス環境からの移行先として利用されることの多いIaaSでは、首位のAWSの利用率が51.9%(+4.8%)となり、
   国内でIaaSを導入している企業の半数以上がAWSを導入していることとなる。




  【新規システムの構成方針】                                      【AWS、Azure、GCPの企業利用率の推移】




出所: https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=434


                                                                                34
当社のビジネスモデルについて
ビジネスモデル
クラウド戦略のコンサルティング、導入支援からクラウド移行後の運用まで
一貫したサービスを提供。




              アセスメント                   クラウド基盤設計
                                                                                    クラウド運用
              導入計画立案                      構築
  お客様


                             クラウド導入のすべてのフェーズで一貫したサービスを提供


                                                                                           リセール
  当社              クラウドインテグレーション
 サービス
                                                                                       MSP・SRE*

                        フロービジネス                                             ストックビジネス
    ※ SRE: Site Reliability Engineeringの略称。米Google社が2003年に提唱した、利用が拡大する大規模ITシステムを運用していくための概念で、ITシステムの信頼性を担保するための性能、
    可用性、拡張性、セキュリティなどを向上させることがミッションであり、様々なツールを導入したり、顧客とのコラボレーションを強化することで継続して改善していける仕組みを構築する。



                                                                                                                     36
主要サービス概要
AWSを主軸とした各種ソリューションを提供しています。

           クラウドインテグレーション
           従来のオンプレミス環境で運用されてきたシステムをクラウド環境へ移行する際の移行戦略の
           策定から、基盤のデザイン、構築・導入支援サービスを提供しています。
           お客様がクラウドを通じて実現するビジネス目標の設定から、実際の移行作業、クラウド導入後
           の運用計画に至るまで、クラウドに最適化された設計を行います。



           リセール
           AWSを中心としたクラウドサービスを、当社独自の価値を付加したソリューションとしてお客様
           にリセールしています。特に、AWS運用の自動化を実現するサービス「Cloud Automator」を自社
           で開発・提供しており、こうしたソリューションとAWSを組み合わせることで、AWSのメリット
           を最大限に引き出すことができることが特長です。



           MSP(Managed Service Provider)
           AWS上に構築したシステムの性能監視・障害監視、障害が生じた場合の復旧対応や、
           障害時に迅速な復旧を行うためのバックアップ取得、セキュリティパッチの適用など、
           24時間365日体制でインフラからミドルウェア層までをカバーする運用代行サービスを
           提供しています。

                                                                  37
SREと従来のMSPの違いについて
特定の大型顧客を対象に、標準MSPサービスでは対応不可能な顧客ニーズに
専用チームを配置してシステム構築から運用保守までを実施。


                          SRE

クラウドインテグレーション
• 新規/既存顧客を問わず、
  主にオンプレミス環境から
                                      MSP
  クラウドへの移行支援
  を提供。               CI         MSP   従来から提供している
                                      クラウドに特化した
•   クラウド移行完了後、                        標準的な運用サービス。
    当社で運用保守を
    請け負う場合はMSPに
    バトンタッチ。




                                                    38
クラウド移行のライフタイム
初期導入(移行)から安定運用に至るまでの過程において、顧客固有のニーズに
対応するSREの重要性が高まりつつある。

     導入期
      v
                  成長期
                   v                   成熟・安定期
                大規模で個別対応が
                  必要なお客様



                  SRE

      CI
                小中規模で標準運用
                                        MSP
                                 標準化された運用サービス
                 サービスのお客様




                                                39
事業系統図

                                                            (関係会社)
             Amazon Web Services, Inc.
                                                           株式会社スカイ365


                    AWSの仕入                                    業務委託



                                  リセール


   クラウド               AWS                                            MSP・SRE
 インテグレーション                               Cloud Automator         (マネージドサービス)
                     リセール




  AWS導入支援                     AWS付加価値再販売                             保守サービス




                                   顧客企業


                                                                               40
当社の強み
当社の特徴と強み 1                         AWSに認定された最上位パートナー


                                             プレミアコンサルティングパートナー
                                             • 数万を超えるAWSのパートナーから認定される

                      Advanced
                                                最上位パートナー
                                             • 世界126社、日本で10社(*)のみ選出

                                             • 当社は2014年から継続して認定
                        Select




                      Registered




※ アイレット㈱、伊藤忠テクノソリューションズ㈱、SCSK㈱、㈱エヌ・ティ・ティ・データ、クラスメソッド㈱、㈱サーバーワークス、TIS㈱、日本電気㈱、㈱野村総合研究所、富士ソフト㈱

                                                                                             *2020年6月時点   42
当社の特徴と強み 2               高い技術力                                ※ 2021年3月末日時点の資格取得者数




 AWS認定資格により裏打ちされた高度な専門知識を有する優秀なエンジニアが多数在籍。




50人 - Solution Architect Professional   34人 - Security Specialty
29人 - DevOps Engineer Professional      13人 - Big Data Specialty
84人 - Solution Architect Associate      23人 - Advanced Networking Specialty
51人 - DeveloperAssociate                 8人 - Machine Learning Specialty
59人 - SysOps Associate                  20人 - Alexa Skill Builder Specialty
                                        13人 - Database Specialty
                                         7人 - Data Analytics Specialty




                                                                                     43
当社の特徴と強み 2                  高い技術力
特定領域に対する高い技術力と実績に対してAWSから各種認定を取得。


AWS マネージドサービス(MSP)パートナー
AWSクラウドサービスをビジネスソリューションとしてお客様に提供することが可能な
パートナーです。当社は2014年に日本で初めてMSPコンピテンシーを取得して以来、2019年に
リリースされた厳しい監査基準をクリア。5年連続でMSPパートナー認定を継続取得しています。


AWS 移行デリバリーパートナー
既存のアプリケーションを AWSに移行する各段階でお客様を支援し、人員、ツール、
教育をプロフェッショナルなサービスとして提供することが可能なパートナーです。


AWS デジタルワークプレイスコンピテンシー
習熟した技術を持ち、専門的なソリューションエリアでお客様を成功に導いた実績を持つAWS
パートナー向けの技術認定プログラムです。
AWSのデスクトップおよびアプリケーションストリーミングソリューションプロジェクトに
関する専門知識を持ち、かつお客様へ当該ソリューションを提供した実績を持つパートナーに
付与されます。当社は日本初で認定を受けました。


AWS Well-Architected パートナープログラム
AWS 導入支援に関する深い知見と多くの実績に基づき、AWS Well-Architected フレームワーク
を積極的に活用し、顧客の AWS アーキテクチャが優れた設計となっているかを適切に評価できる
パートナーです。


                                                          44
当社の特徴と強み 3        豊富な導入実績
中堅~大企業を中心に累計890社・10,100プロジェクト超(*)の豊富な導入実績。




                                                            45
                                             *2021年3月末日時点
当社の特徴と強み 4                        先行優位性
AWS業界における先行者の知名度を活かしストックビジネスを拡大する成長サイクルを維持・拡大中。




当社のビジネスはAWSとの連携によって
                                                      AWSの
さらに成長が加速するという好循環が生まれています。                            知名度向上



強力なアマゾンブランドに率いられたAWSが
昨年比40%超成長する中、                                                当社知名度の
                                          事例の公開
                                                               向上
AWS最上位パートナーである当社の知名度も
継続的に向上しており、これがプルリード(*)を生み、
AWS導入支援プロジェクトの受注、
ひいてはストックビジネスが伸長する要因となっています。
                                             ストック
当社ではこのような事例を年10件以上公開しており、                    ビジネスの
                                                         プルリードに
これらがエンタープライズ市場におけるAWSの知名度を                               よる案件創出
                                              伸長
さらに高めるという好循環を生み出しています。



※ 当社から積極営業を行わなくても、顧客から引き合いがある状況
                                                                      46
当社の特徴と強み 5    自社サービス Cloud Automator
AWS構築・運用の知見をAWS運用自動化サービスとして自社で開発・提供。
低コスト・高品質な運用の実現とクラウドインテグレーション案件の受注率向上に貢献。




            AWSの運用に欠かせ
                                 AWSリソースが決めら
            ないバックアップ・
                                 れたルールに従って
            インスタンスの起動/
                                 構成されているかを
            停止などのオペレー
                                 定期的にレビュー
            ションを自動化




                                               47
当社の特徴と強み 5        自社サービス Cloud Automator お客様事例




 AWSの変化、利用者の
                                                           Cloud Automatorで
 要望に応じてサービスや    AWS運用の自動化、          ITガバナンス向上のため
                                                          必要な時だけ自動で
 仕様を進化させている    標準化、簡素化、効率化、             AWSを全面採用
                                                          インスタンスを起動、
    実績があり、     リスクの排除への対応の           Cloud Automatorとの組
                                                          効率的にDRサイトへ
 そのノウハウや経験を         一環として           み合わせで運用自動化・
                                                          自動切り替することで
   社内リソースに     Cloud Automatorを導入     効率化も同時に実現
                                                            コストを最適化
 スキルトランスファー



                                                                              48
成長戦略
成長戦略:大規模マイグレーション(移行)プロジェクトの獲得
国内市場では、現在もクラウドを利用していない企業が半数以上。
今後も未開拓の大規模なクラウド移行案件を獲得することにによって成長を加速。




                             金融の現場でAWSを導入した実績を持つアドバイザーが、
                             お客様の課題や導入のポイントを洗い出し、
                             必要に応じて実務協力も行いながら、
                             お客様のパブリッククラウド導入およびそれによる
                             ビジネススピードアップやITシステム運用負荷軽減などの
                             恩恵を確実に享受できるよう支援します。

                                                           50
成長戦略:New Normalな働き方の実現支援
                                                     テレワーク環境拡充を目的に、
             Amazon WorkSpacesを活用して
                                                     1,000台を超える
             全社規模でのテレワーク環境を、
                                                     Amazon WorkSpacesを導入
             わずか3週間ほどで構築




株式会社NTTスマイルエナジー様は、AWS Client VPNとAmazon   横河電機株式会社様のテレワーク環境拡充のため、1,400台のAmazon
WorkSpacesを活用することで、全社規模でのテレワーク環境をわずか      WorkSpaces環境構築を支援いたしました。2020年3月中旬に詳細設計を
3週間ほどで構築しました。また、コールセンター業務改善のために           開始、1ヶ月も経たない4月初旬までの短期間で1,000台の導入を実現、
Amazon Connectを導入し、コールセンターをクラウド化。         その後、段階的に構築・導入支援し、5月中旬時点では1,400台の
電話対応業務に携わるオペレーターもテレワークが可能となりました。          Amazon WorkSpaces環境構築を支援いたしました。
                                                                                    51
成長戦略:クラウドを活用した新しいサービスの提供

           Amazon Connectを活用したIVR              既存のアウトバウンドコール業務を
           (自動音声対応)による自動電話                     Amazon Connectで自動化トライアル
           注文ダイヤルの仕組みを構築




パルシステム生活協同組合連合会様に、Amazon Connectを活用した   アウトバウンドコール数と対話数の向上のため
自動電話注文ダイヤルの仕組みを構築。                      Amazon Connectのトライアルを実施中。
新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛要請で急遽増加した          オペレーターの定型的な負担を軽減し、顧客へのフォロー体制を
注文電話の対応の自動化に大きく貢献しました。                  確保することができました。


                                                                        52
将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、
いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。
これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、
実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。


それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった
一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。


今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる
「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。




                                                53
クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく