4430 東海ソフト 2020-02-17 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年２月 17 日
各 位
会 社 名 東 海 ソ フ ト 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 伊 藤 秀 和
（コード番号：4430 東証・名証第二部）
問合せ先 執行役員 経営企画室室長 市 野 雄 志
（TEL. 052-563-3572）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年２月６日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに
関し、発行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発 行 価 格 （ 募 集 価 格 ） １株につき 1,548 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 304,956,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 1,467.35 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 289,067,950 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 144,533,975 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 144,533,975 円
(６) 申 込 期 間 2020 年２月 18 日(火)～2020 年２月 19 日(水)
(７) 払 込 期 日 2020 年２月 26 日(水)
(注)引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 1,548 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 1,150,164,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 1,467.35 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 1,090,241,050 円
(５) 申 込 期 間 2020 年２月 18 日(火)～2020 年２月 19 日(水)
(６) 受 渡 期 日 2020 年２月 27 日(木)
(注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 141,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 1,548 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 218,268,000 円
(４) 申 込 期 間 2020 年２月 18 日(火)～2020 年２月 19 日(水)
(５) 受 渡 期 日 2020 年２月 27 日(木)
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
1
４．第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 1,467.35 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 206,896,350 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増 加 す る 資 本 金 の 額 （上限） 103,448,175 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 103,448,175 円
(４) 申 込 期 間 （ 申 込 期 日 ） 2020 年３月 23 日(月)
(５) 払 込 期 日 2020 年３月 24 日(火)
＜ご 参 考＞
１．発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020 年２月 17 日(月) 1,613 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.03％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年２月 20 日(木)から 2020 年３月 17 日(火)まで
３．今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 484,964,300 円については、
2021 年３月末までに本社及びソフトウエア開発センター（仮称）開設のための建設用地取得資金及び
社屋の建設に係る費用の一部に全額を充当する予定であります。
現本社及び現在分散している開発拠点を名古屋市中村区則武に建設予定の本社及びソフトウエア開
発センター（仮称）に集約することで、当社が強みとする事業区分をまたぐ技術やノウハウの共有、
開発ツールや開発に係る設備機器等の効率的利用、及び事業区分を融合したシステム開発の積極受注
の強化が見込まれます。
また、開発拠点を賃貸オフィスから自社物件に移転することで、今後上昇が想定される賃貸コスト
負担の軽減に加え、今後の更なる開発要員の増加に伴う事業所の増床に係る費用の削減効果が見込ま
れます。
実際の支出までは、当社名義の銀行口座にて適切に管理いたします。
詳細につきましては、2020 年２月６日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお
知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意:この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成
された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
2