4429 M-リックソフト 2021-01-14 16:00:00
2021年2月期第3四半期 決算説明資料 [pdf]

決算説明資料
2021年 2月期 第3四半期決算



   リックソフト株式会社
目次



 1.決算の状況       03

 2.コロナ感染症の影響   13

 3.成長基盤と成長戦略   15

 4.Appendix    29

                    2
1.決算の状況




          3
2021/2期_第3四半期 実績(累計)

▶売上は対前期比+19.5%、当期純利益は対前期比+26.1%と伸長
▶人材と開発への投資を継続中の為、営業利益・経常利益は対前期比+4%前後の成長となった

         2020/2期              2021/2期               (百万円)
                     構成比                 構成比      前期比
         第3四半期                第3四半期


  売上高        2,376   100.0%      2,839   100.0%   +19.5%


 売上総利益        920     38.7%      1,068    37.6%   +16.1%


  営業利益        352     14.8%        365    12.9%    +3.7%


  経常利益        347     14.6%        363    12.8%    +4.6%


 当期純利益        211      8.9%        266     9.4%   +26.3%

                                                            4
2021/2期_第3四半期 業務別売上高(累計)

▶全体の売上成長は19.5%。中でも、ライセンスは対前期比+25.9%の伸長
▶意識的に伸ばしたいクラウドサービスと自社ソフト開発は対前期比+20%前後の伸長
                                                          (百万円)

                    2020/2期            2021/2期
                               構成比               構成比      前期比
                    第3四半期              第3四半期


          ライセンス        1,633   68.7%     2,055   72.4%    +25.9%
 ライセンス
    &
 SIサービス   SI、有償研修
             等
                        422    17.8%       401    14.1%   ▲4.8%


   クラウドサービス             185     7.8%       219    7.7%    +18.1%


   自社ソフト開発              136     5.7%       164    5.8%    +21.1%


      合計               2,376    100%     2,839   100.0%   +19.5%
                                                                   5
【解説】業務別売上高(累計)

▶ライセンスについて
 ・一昨年より商談が進められていたライセンスの大口案件が受注に至り、売上を大きく
  伸ばした。(製品はAlfresco、契約は5年間)


▶SI、有償研修について
 ・コロナの影響による、顧客のプロジェクト活動見合わせ延期、仕掛中案件の作業進捗
  の鈍化による売上計上先延ばし等の影響を受け、対前期比は▲4.8%となった


▶クラウドサービスについて
 ・コロナの影響で新規顧客の増加率が鈍化したものの、顧客からのクラウド化要望は強
  いものがあり、対前期比+18.1%の伸長となった


▶自社ソフトについて
 ・引き続き既存顧客のライセンス更新は堅調であり、対前期比+21.1%の伸長となった
 ・新製品の売上はまだ大きくないが、順調に成長中



                                             6
2021/2期_第3四半期 業務別の四半期売上高推移
▶SIサービスはコロナ禍の影響を受けているが、全体では急伸



(百万円)                       ライセンス            SI        クラウド     自社ソフト開発
1,200                                                                                             1,162

                                                                                                  65
                                                                                                  75
1,000
                                                                                      902         115
                                                                          838
                                                                                      52
                                                              777                     70    777
 800                                                                761    52
                                                        719    40               711         47
                                                                    42     65
                                                        33     58   61          48    156   73
                                572    588        604   54                138
 600                                                          145               66
                                30      36        47                139                     132
        480                                             145
                          464   35      40        46                            151
        15    403
                    381
        23                 24   120    109        113                                             907
 400          24          31
        98    25    24
                    31    108
              78                                                                      623
                    92                                        533         581
                                                        486         517                     524
 200                                   401        396                           446
        342                     385
              284         299
                    232

   0
        Q1    Q2    Q3    Q4    Q1      Q2        Q3    Q4     Q1   Q2    Q3    Q4    Q1    Q2    Q3

          2018/2期(1,728百万)            2019/2期(2,482百万)          2020/2期(3,088百万)      2021/2期(2,839百万)
                                                              ※2018/2期、2019/2期の各四半期は上場前のため未監査の数字を掲載。      7
2021/2期_第3四半期 ライセンスの売上高推移

▶Atlassianストック売上比率は93%で依然高く、コロナ禍でも事業は安定
▶約3.7億円の大口案件の売上(5年間分)がAtlassian以外製品に含まれている
               新規顧客                                  既存顧客(クロスセル)
               既存顧客(保守更新、アップセル)                      Atlassian社以外の取扱い製品
               Atlassianストック売上比率 (既存顧客売上        ÷Atlassian全体の売上     )
 (百万円)
                                                                   97%   99%
 1,000         94%          96%   93%   94%         96%                                    100%
         92%                                                 92%
                      87%                                                            93%
  900                                                                                      90%

  800                                                                                      80%

  700                                                                           416        70%

  600                                                              53                      60%
                                                    38
  500                             41       29                            45                50%
                            15
                                                             27
  400    10                                                                                40%
                46    37                                           414
  300                                              450                          375        30%
                      273   375                                          412
         266                      384   410                  349
  200          281                                                                         20%

  100                                                              139                     10%
         79     51    39    74    71       49       69       35                 82
         29                       35       27       23       33     15   60     33
    0           22    45    20                                           6                 0%
         Q1    Q2     Q3    Q4    Q1    Q2         Q3        Q4    Q1    Q2    Q3
                 2019/2期                          2020/2期                 2021/2期
                                                            ※2019/2期の各四半期は上場前のため未監査の数字を掲載。        8
【解説】ライセンスの売上高構成

▶ Atlassianライセンス売上について
 ・新規顧客はコロナ感染症の影響から回復傾向にある
  コロナ感染症の影響では、未だ顧客側の対面営業制限があり、クロージングまでに要す
  る時間がかかっている
 ・既存顧客に対する製品のグレードアップ、クロスセル
  ・Server製品終息に早期対応し、Cloud製品や上位製品(DC)への移行を強化
  ・リモートワークやDXへの取組み等により、クロスセルは今期に入ってから増加傾向
 ・既存顧客に対する保守更新とアップセル
  通常の保守更新は、ユーザー数を増やすアップセルはスローな状況
 ・右肩上昇のグラフではないが、年度ごとに着実に売り上げを伸ばしている


▶ Atlassian社以外の取扱いライセンス売上について
 ・Alfresco製品(5年契約)での大口案件が売上貢献した
 ・製品毎のマーケティング施策を開始、無料セミナー等も開始
  徐々に売上向上につながってきた
                                              9
 2021/2期_第3四半期 コスト分析(累計)

▶コスト(原価+販管費)は前期比+22%の増加
(百万円)                          2,474
                      (原価:1733、販管費:741)
                                                     詳細は以下の通り。太字は戦略的支出
        2,021
(原価:1,416、販管費:605)                       その他(8%)
                               207                   ▶研究開発費 +121%
                                         研究開発費(3%)
                               64        支払手数料(4%)    ・新製品開発等を強化
                     +22%      109
                               142       労務費(6%)     ▶支払手数料 +22%
         199                   155       外注費(6%)      ・新製品、新規ビジネスに関わる費用
         89     29
                                                      ・各種社内改善に関わる費用
         143                   361       人件費(15%)
         137                                         ▶人件費 +25%
         288                                          ・採用による要員増
                                                      ・人事制度改定に伴う人件費の上昇、賞与引
                                                       当金繰入額の積増し

                               1436      材料費(58%)    ▶材料費 +26%
        1136                                          ・ライセンス売上増に伴い材料費も増加
                                           :原価
                                           :販管費
                                           :原価+販管費


   2020/2期 Q3               2021/2期 Q3
                                                                             10
2021/2期_第3四半期 財務状況

▶先行き不透明な環境下でも安定経営を可能にする十分な手元資金
▶安全面と成長投資を慎重にコントロール                                       (百万円)
                                      2021/2期
                  2020/2期    構成比                 構成比      増減
                                      第3四半期

        流動資産         1,744   90.8%       2,114   91.8%     +370

 資産の部   固定資産          176     9.2%        187     8.2%     +11

        資産合計         1,921   100.0%      2,301   100.0%    +380

        流動負債          438    22.8%        550    23.9%     +112

 負債の部   固定負債           45     2.4%         46     1.9%         +1

        負債合計          484    25.2%        596    25.9%     +112

純資産の部   純資産合計        1,437   74.8%       1,705   74.0%     +268

        負債純資産合計      1,921   100.0%      2,301   100.0%    +380

                                                                    11
2021/2期_業績予想に対する進捗状況(全体売上)

  ▶一昨年より商談が進められていたライセンスの大口案件をQ3で受注

 (百万円)
  4,500                                         3,906
                                              (前年比26.5%)
  4,000

  3,500                            3,088
                                 (前年比24.4%)      1,067

  3,000               2,482
                    (前年比43.6%)
  2,500

  2,000   1,728
                                               大口案件
                                                           Q3実績
                                    3,088
  1,500                                          2,839     72.6%
                       2,482
  1,000                                                    の進捗
           1,728

   500

     0
          2018/2期     2019/2期      2020/2期    2021/2期 予想
                                                                   12
2.コロナ感染症の影響




              13
新型コロナウイルス感染症の影響

▶業務別、現在の状況と終息後の状況予測

  業務名    終息まで                 現在の状況        終息後

                ・新規顧客の売上が回復傾向
 ライセンス          ・更新時の製品グレードアップ、クロスセルの増加
                ・Atlassian Cloudへのシフトが加速


  SI            ・プロジェクトの停止、延期、規模縮小



 有償研修           ・オンライン研修チャネルの増加



 クラウド
 サービス
                ・新規顧客の増加率鈍化


 自社ソフト          ・新規顧客の増加率鈍化
   開発           ・Atlassian Cloudへのシフトが加速
                                                 14
3.成長基盤と成長戦略




              17
成長基盤と成長戦略(ライセンス&SIサービス)


   ライセンス&SIサービス
                                             Atlassian製品
 お客様の課題解決の為に、提案からライセンス
 販売、製品コンサルタントとしての改善プロ                         Alfresco製品
 ジェクト参画やSI、研修、運用支援を行う
                                              Tableau製品
 サービスで、右記の製品等を取り扱っています                Tableau製品                    86%
                                              Workato製品

   クラウドサービス
 お客様へ当社グループで取り扱う製品の稼働環
 境としてのクラウド環境提供を迅速に行ってお
 ります。24時間 365日対応、取り扱い製品の専                     RickCloud              8%
 任技術者が運用管理するフルマネージドクラウ
 ドサービスとなっております


  自社ソフト開発
 Atlassian社の主力製品であるJiraやConfluence         WBSガントチャート
 の拡張機能を、アドオン製品として開発を行っ                                               6%
                                         Excel Like Issue Editor
 ており、国内・海外に販売しています
                                           Alfresco Connector




                                     ※各円グラフは各事業の2021年2月期第2四半期の売上高の割合(連結ベース)   16
DXとアジャイル開発

▶ データやデジタル技術を活用し、企業がビジネス環境の激しい変化に対応していく
  「デジタルトランスフォーメーション(DX)」が世界的に求められている
  ➡あらゆる開発現場で、激しい変化に対応に適した手法、ツールが求められている

    ウォーターフォール型開発                アジャイル型開発

   各工程を1周りで完成させる               反復を繰り返す開発
  要件定義 ➠ 設計➠実装➠テスト➠リリース   要件定義 ➠ 設計➠実装➠テスト×複数回➠リリース

▶ 効率的な開発が可能だが、市場環境の変化等へ   ▶ 仕様変更や追加に随時対応可能なため、
  の対応スピードが遅く、開発したソフトウェア     ユーザーのニーズに最大限応えることができる
  の競争率が損なわれる恐れがある
                                   AGILE


 WATERFALL




             変化に柔軟に対応できる開発手法として、
             アジャイル開発が近年広がりを見せている
                                                      17
Atlassianはアジャイル分野でのトップブランド

▶アジャイル開発におけるプロジェクト管理ツールの使用についてアンケートをとった結果、
 Atlassian社のツールが最も利用されている


主要アジャイルプロジェクト管理ツールと使用率
          ツール名称                                               使用率

          Atlassian Jira                                        67%

         Microsoft Excel                                        40%

     Microsoft Azure DevOps                                     23%

          Google Docs                                           19%

          VersionOne                                            12%

        Microsoft Project                                        9%




            出典:COLLABNET VERSIONONE 14th Annual State Of Agile Report(2020/5)より   リックソフト作成   18
Atlassianパートナーとしての実力

▶全世界500社以上のパートナーの中で上位をキープ
 日本を含むAPAC(アジアパシフィック)でリックソフトはランキングトップ




                      上位24パートナーを地図上に示す
                      APACでは9位の当社のみ




                                        2020/10/8時点
                                                      19
Atlassianライセンス取引の積上げ実績

▶最初は一部署等の小規模組織への導入(スモールスタート)から始まる
                             エンドユーザー(海外)
▶スモールスタートの成功体験を足掛かりとし、全社的なツールとして横展開される




         初期導入後、年々積み上がり、
          数年目以降に大きく伸びている




  2010    2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

                  ゲーム・IT企業
                                             家電や自動車メーカー等製造業・金融業
                                                     宇宙開発系・各国政府系
                                                            開発以外                20
Atlassian製品以外の取扱いの強化

▶ Atlassian製品以外も随時取扱い開始 ⇒ Atlassianで築いた顧客層へクロスセル
▶ 今後の成長戦略として、M&Aも含めた商材強化を検討

  Atlassian社以外の主要な取扱い製品
      製品例                               内容
  Alfresco        <膨大なコンテンツの一元管理>と<ビジネスプロセス管理>
  ※2017/3 取扱い開始   これら2つを合わせて、企業のDXを支援
                  最上位パートナーランクSI-Strategicである日本企業は当社のみ。(2021年1月時点)
  Tableau         <誰でも簡単にスピーディに分析できるBIツール>
  ※2017/6 取扱い開始   低コストで導入できるビジネスプロセスに潜むデータをノンプログラミングで誰で
                  も簡単にデータ分析が可能
  WhiteSource     <SCA(Software Composition Analysis)ツール>
  ※2019/4 取扱い開始   DevSecOps実現に不可欠なオープンソース・セキュリティ&コンプライアンス管理
                  ソリューション
                  ディストリビューター契約(2次パートナー経由で販売しても良いとされている最上位の
                  パートナー)を持つ日本企業は当社のみ。(2021年1月時点)

  Workato         <クラウド型統合ツール>
  ※2019/6 取扱い開始   クラウドやオンプレミスのアプリケーションを容易に統合し、業務プロセスの自動
                  化を実現するツール

  Tricentis       <テスト管理ツール>
  ※2019/5 取扱い開始   DevOps、アジャイル開発チームに選ばれるテストマネジメントツール


                                                                    21
成長基盤と成長戦略(クラウドサービス)


   ライセンス&SIサービス
                                             Atlassian製品
 お客様の課題解決の為に、提案からライセンス
 販売、製品コンサルタントとしての改善プロ                         Alfresco製品
 ジェクト参画やSI、研修、運用支援を行う
                                              Tableau製品
 サービスで、右記の製品等を取り扱っています                Tableau製品                    86%
                                              Workato製品

   クラウドサービス
 お客様へ当社グループで取り扱う製品の稼働環
 境としてのクラウド環境提供を迅速に行ってお
 ります。24時間 365日対応、取り扱い製品の専                     RickCloud              8%
 任技術者が運用管理するフルマネージドクラウ
 ドサービスとなっております


  自社ソフト開発
 Atlassian社の主力製品であるJiraやConfluence         WBSガントチャート
 の拡張機能を、アドオン製品として開発を行っ                                               6%
                                         Excel Like Issue Editor
 ており、国内・海外に販売しています
                                           Alfresco Connector




                                     ※各円グラフは各事業の2021年2月期第2四半期の売上高の割合(連結ベース)   22
リッククラウドの売上高とインスタンス数の推移

▶売上高、インスタンス数ともに堅調に増加




    (百万円)                                              (個)
      80                売上高    インスタンス数                 200

                                                       180
      75
                                                       160
      70
                                                       140

      65                                               120

                                                       100
      60
                                                       80
      55
                                                       60

      50                                               40
            Q1   Q2    Q3     Q4   Q1     Q2      Q3

                  2020/2期               2021/2期

                                                             23
リッククラウドの強化

▶クラウドサービスの商品ラインナップや各種オプションを強化
▶お客様の積極的なクラウド利用の流れに対応するための投資強化




                      特定のAtlassian製品のみ




                                 商品ラインナップや
                                 各種オプションを強化




                                          24
成長基盤と成長戦略(自社ソフト開発)


   ライセンス&SIサービス
                                             Atlassian製品
 お客様の課題解決の為に、提案からライセンス
 販売、製品コンサルタントとしての改善プロ                         Alfresco製品
 ジェクト参画やSI、研修、運用支援を行う
                                              Tableau製品
 サービスで、右記の製品等を取り扱っています                Tableau製品                    86%
                                              Workato製品

   クラウドサービス
 お客様へ当社グループで取り扱う製品の稼働環
 境としてのクラウド環境提供を迅速に行ってお
 ります。24時間 365日対応、取り扱い製品の専                     RickCloud              8%
 任技術者が運用管理するフルマネージドクラウ
 ドサービスとなっております


  自社ソフト開発
 Atlassian社の主力製品であるJiraやConfluence         WBSガントチャート
 の拡張機能を、アドオン製品として開発を行っ                                               6%
                                         Excel Like Issue Editor
 ており、国内・海外に販売しています
                                           Alfresco Connector




                                     ※各円グラフは各事業の2021年2月期第2四半期の売上高の割合(連結ベース)   25
自社ソフトの顧客数の推移

▶ 米国子会社Ricksoft, Inc.が海外向けセールス・マーケティング・サポートを強化し海
  外顧客を増やした。結果、国内と海外を合わせ約3,480社の顧客を持つようになった。
▶ Atlassian顧客に対してリックソフトの顧客数は、わずか2.0% ➡ 市場拡大の期待値


                                              約3,480社
 リックソフト顧客社数:昨年度比1.8倍(Q3時点)                             (対Q2 +480社)

 Atlassian顧客社数:約17万社
                                   約2,000社




          2018/2期   2019/2期         2020/2期   2021/2期 Q3

                              国内   海外
                                                                     26
自社ソフトの売上高の推移

▶ 終わった期の売上実績にて、海外売上が国内売上の2倍弱、2年間で海外売上は
  +153%UPの実績
▶ 今後も伸びしろある海外市場への投資を継続

     (百万円)

      200
      180       2年間で海外売上 +153%UP
      160          70か国以上に販売
      140
      120                                          119
      100                         93
       80
       60         47
       40
                                  55               64
       20         41
        0
             2018/2期(89百万)   2019/2期(147百万)   2020/2期(183百万)

                             国内     海外                         (2020年8月時点)   27
WBS Gantt-Chart for Jira Cloud の売上高の推移

▶ 2019年12月にリリースした「WBS Gantt-Chart for Jira Cloud 」は、販売以来
  順調に売上げを伸ばしている
▶ Atlassian Cloudに対応する新製品の開発を随時実施




             ※年額購入・月額購入があるため、年額購入は12ヵ月で分割して算出しています。
                                                           28
4.Appendix




             34
会社概要
ミッション:
「価値ある道具(ツール)」を世界中の多くの人が使えるようにすること


 会   社   名   リックソフト株式会社

             東京都千代田区大手町2-1-1
 所   在   地
             大手町野村ビル8階

 設       立   2005年1月

 代   表   者   代表取締役     大貫   浩

 資   本   金   318,193千円(2020年11月30日現在)

 従 業 員 数     83名(2020年11月30日現在)

             東京、名古屋、
 事   業   所
             アメリカ(Ricksoft,Inc)

 主     な     海外ソフトウェアのライセンス販売とSIサービスならびに、
 事 業 内 容     クラウドサービス、自社ソフト開発等

                                            30
従業員の内訳

▶技術者がメインの組織構成
▶今後は技術者を中心に、営業・プリセールスSEの増員を図っていく
▶プリセールスSE:ソフトウェア(ツール)の導入の際、IT技術に関する専門的な知識を
 使って営業のサポートをする役割


           技術者                             32名(38%)


   プリセールスSE            7名(8%)


             営業        8名(10%)


         営業事務           10名(12%)


 カスタマーサービス                 14名(17%)
マーケティング、ヘルプデスク、研修


         管理部門             12名(15%)


                  0名       5名        10名   15名        20名   25名     30名     35名

                                                            ※2020年11月30日時点の職種比率   31
ビジネスモデル
                       エンドユーザー
              エンドユーザー(国内)(海外)                       エンドユーザー(海外)


                                  ライセンス         自社ソフト
      ライセンス
                                                  Atlassianパートナー
      クラウドサービス
                         販売代理店
      自社ソフト              ※10%未満                    Atlassian Marketplace

   直接販売                      販売委託                              登録
                            リックソフトグループ

        ライセンス&SI                   クラウド
                                                   自社ソフト開発業務
        サービス業務                    サービス業務


             ツール仕入                     IT基盤仕入                     部品仕入

海外ソフトウェアメーカー
   Atlassian、Alfresco、             Amazon               ソフト部品メーカー
 Tableau、、WhiteSource、       AWS(クラウドサービス)              Bryntum、グレープシティ
     Workato、Cara 等

                                                                           32
収益構造
 ライセンス&SIサービス
 ライセンス   ◼ ライセンス販売
               ➢ 新規:新規導入時にAtlassian社からライセンスを仕入れてお客様に販売
               ➢ 更新:保守費用として2年目以降、毎年ライセンス更新が必要
               ➢ 新規、更新ともに手続きした月に売上計上
         ◼ Atlassianライセンスの特徴
               ➢ 当社はパートナーランクに応じたディスカウント価格で仕入
               ➢ 当社の付加価値を製品に重ねて、独自の商品価格設定が可能
           Atlassianライセンスの収益モデル
         100




         50
                                              ※一部サブスクリプション
                                              式の製品もあり、この場合は
                                              2年目以降も新規購入価格と
                  仕入         仕入       仕入      同額にて更新。
          0
                 新規導入時       2年目      3年目   …n年目

  SI     ◼ ライセンス導入にともなうコンサル等の支援作業、アドオン開発
         ◼ 案件ごとに個別見積り→作業→検収基準 or 工事進行基準で売上を計上

                                                              33
収益構造
 クラウドサービス
◼ 当社がAtlassian製品等の稼働環境を提供し、お客様に代わり運用・監視を実施
                          Atlassian製品
  ➢ ライセンスとは別に、AWS *上に構築した稼働環境の利用料と運用費をお客様よりいただく
  ➢ 利用開始後、毎月売上を計上(12か月間に按分して計上)
                          Alfresco製品
                                   Tableau製品
  AWS*:Amazonが提供しているWebサービスの総称で、クラウドコンピューティングを利用し
  て、ストレージやデータベース、サーバなど、さまざまなサービスを貸し出している
                                        86.3%


             クラウドサービスの収益モデル

       100




        50


                AWS費用     AWS費用               AWS費用

        0
                新規導入時         2年目 Like Issue Editor
                               Excel          3年目     …n年目
                                Alfresco Connector




                                                             34
収益構造
 自社ソフト開発                           Atlassian製品

                           Alfresco製品
◼ Atlassian社の製品を機能拡張するアドオン製品を自社で開発
  ➢ ライセンス販売と同じ収益モデル                   Tableau製品
                                 WBSガントチャート
                                Excel Like Issue Editor
  ➢ 自社ソフトウェアは〝 Atlassian Marketplace 〟を介して販売されるが、この使用料として、
    Atlassian社に対して販売価格の25%の手数料を支払うAlfresco Connector




              自社ソフトの収益モデル
        100




         50
                                                    ※一部サブスクリプション
                                                    式の製品もあり、この場合は
                                                    2年目以降も新規購入価格と
                                                    同額にて更新。
                 手数料         手数料             手数料
          0   手数料      手数料

               新規導入時         2年目             3年目 …n年目




                                                                    35
当社の特徴

▶当社は顧客からの問合わせを起点に営業をかけるインバウンドセールスの体制をとってい
                             エンドユーザー(海外)
 るため、少数の営業人員で新規・ストック売上を伸ばし続けることが可能
 多種マーケティング                       最適化された組織                当社が選ばれる理由
市場環境の変化を素早くとらえ、                 営業は多くの顧客の要望を詳細に              当社ならではの
様々な方法でマーケティング活動                 聞くことに時間をかけることが可能           付加価値を高め続ける

                           HPの資料ダウンロード               Platinumパートナー
 ブログ発信                     のリードや問合せより、               に裏打ちされた
                           見込客への迅速な営業                資格技術者の数


                                         2年目以降の                      蓄積された
          メルマガ配信                         更新は営業サポート                    ノウハウ
                                         部門が管理


                           通常の営業とは別に、
                           専門知識をもつ                   顧客の環境に
プレスリリース                    プリセールスが                   柔軟に対応する
                           技術面の営業活動を行う               自社クラウドの提供


                                         全従業員の多数を
                                         占める技術者が、                    顧客の質問に対応する
          SNS配信                                                      ヘルプデスクが常駐
                                         導入から運用までを
          (twitter/face book)
                                         徹底技術サポート

                                                      自社研修の開催、
                            顧客の質問に対応する
  雑誌掲載                                                自社ガイドブック
                            ヘルプデスクが常駐
                                                      の販売

                                                                                  36
アジャイル開発の拡がり

▶PMIが主催するプロジェクトマネジメントに関する認定国際資格であり、アジャイル認定
 実務者である「PMI-ACP(Agile Certified Practitioner)®」の資格保有者は年々増加
 ※2018年6月から日本語で受験が開始された為、2倍近く増加している


   世界                2012年~2019年                                                     日本
   (人)            世界:13.1倍 日本:23.5倍                                                  (人)
    40,000                                                                            150

                                                                                     120
   30,000

                                                                                     90
   20,000
                                                                                     60

   10,000
                                                                                     30
                                                                     約2倍増加
        0                                                                            0
             2013/1   2014/1   2015/1   2016/1   2017/1   2018/1   2019/1   2020/1
                                         世界       日本

              出典:・一般社団法人PMI日本支部「PMI 日本支部 ニューズレター」
                               「2019年 アジャイル プロジェクト マネジメント意識調査結果と提言(2019年11月) 」
                 ・E-PROJECTサイト
                                                             よりリックソフト作成        37
Atlassian社の成長

▶ Atlassian社はグローバルで毎年高い成長性を誇る
▶ 日本を含むAPACの売上はグローバルの約1割、今後の成長が見込める

 ◼ Atlassian社の全世界での売上推移                                     ◼ Atlassian社のAPACでの売上推移
 ➢ 2019/06期 $1,210mil                                       ➢ 2019/06期 $131mil
 ➢ 2020/06期 $1,614mil                                       ➢ 2020/06期 $177mil
 ⇒CAGR         33.4%                                        ⇒CAGR       35.4%
(百ドル)                                                      (百ドル)

1800                                                       200
                                                   1,614                                                    177
1600                                                       180

1400                                                       160
                                           1,210           140                                       131
1200
                                                           120
1000                                 873
                                                           100                                92
 800
                              619                           80
                                                                                       64
 600
                       457                                  60                  46
 400            319                                         40           32
         215                                                       21
 200                                                        20
   0                                                         0
        2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6         2014/6 2015/6 2016/6 2017/6 2018/6 2019/6 2020/6
                                                                                         出典:Atlassian, 決算説明資料       38
世界でも有数のAtlassian社のパートナー

▶Atlassianのパートナーランクでも最上位の「Platinum Partner」に、
 2013年より継続して認定
▶全世界500社以上のパートナーの中で上位をキープ
 日本を含むAPACでリックソフトはトップ(50位以内のAPAC企業は6社)

      パートナーランク        パートナー要件           パートナー企業




       Platinum       8人の認定技術者
                                    ※22人(2020年12月末時点)

                                          他2社


         Gold         4人の認定技術者             2社




        Silver        1人の認定技術者             5社


                                                        39
Atlassian社の製品概要

▶顧客のさまざまな要望に対応する豊富な製品ラインナップ
▶これらの製品は連携し、顧客の生産性を向上させることが可能
                      ソフトウェア開発チーム向けのプロジェクト管理ツールです。
   Jira Software      要求仕様や不具合対応など様々な種類の課題が登録可能で、入
     アジャイル開発ツール
                      力項目やワークフローのカスタマイズにも柔軟に対応できます。

    Confluence        企画書や議事録、公式書類やメモ書きまであらゆる情報をチー
   企業向けWikiシステム、コラボ   ム内で共有できます。洗練されたUIや柔軟な権限設定を用いて、
      レーションツール        優れたコンテンツの作成やきめ細かな情報管理を可能にします。

     Bitbucket        プログラムのソースコードや設計書など、ファイルをバージョ
      Server          ン管理するためのツールです。構成管理ツール(Git)を内包
   企業向けGitリポジトリー管理    しており、簡単な画面操作でGitのコマンドを実行できます。
          ツール

                      Atlassianはクラウド環境とオンプレミス(自社管理)環境の2つ
  Atlassian Cloud     のプラットフォームに、ほぼ同じアプリケーションを提供して
     Atlassianが提供する
    Cloudプラットフォーム
                      います。クラウド環境の製品をAtlassian Cloudと呼び、オンプ
                      レミス環境の製品をServerもしくはDataCenterと呼びます。

     Jira Align       エグゼクティブがすべてを明確に把握できるように、複数のプ
    大規模アジャイル計画の       ログラムやポートフォリオの仕事を一元管理します。組織全体
      プラットフォーム        がアジャイルを推進できるようサポートします。


                                                             40
Slack社のサービスパートナー一覧

▶Slackのサービスパートナーは全社的な変革を実現するイニシアチブのガイド役として、
 職場でのコラボレーションの充実、チームと組織全体で目標に対する共通認識を醸成する


   Robots &          C prime       Onix      TNG
      Pencils




                                          Abeam
   Adaptavist       Rainmaker             Consulting
                                (APAC)    (APAC)




 AtlassianのパートナでかつSlackのサービスパートナーはAPACで当社のみ

       は、Atlassianパートナー                   ※2021年1月時点

                                                       41
Atlassian製品の販売価格

▶ 主なAtlassian製品の当社販売価格は、当社ホームページにて表記している



               Jira Software          Confluence
               アジャイル開発ツール      企業向けWikiシステム、コラボレーションツール




                                           価格は2021年1月10日時点

                                                             42
用語集


                       顧客の単価を向上させるため、現在ある商品を検討している顧
                       プロジェクトを要件定義 > 設計 > 実装 > テストという作業工程
  アップセル
  ウォーターフォール            客や以前商品を購入した顧客に対し、より高額な上位モデルに
                       に分けて一度で完成させる。基本的には滝の水のように前工程
                       乗り換えてもらうセールス手法
                       から次工程に作業を進め逆流しないプロジェクト運営方式。
                       ウォーターフォールとは逆に作業を小さく分けて実装とテスト
  アジャイル                を繰り返し、プロジェクトを進める運営方式。変化に素早く対
                       商品の購入を検討している顧客に対し、別の商品もセットもし
  クロスセル                応できる特徴を持つ。
                       くは単体で購入してもらうためのセールス手法
                       ソフトウェア開発手法の一つ。 開発 (Development) と運用
  DevOps               (Operations) を組み合わせた言葉。開発担当者と運用担当者が
                       連携して開発した商品を顧客へ素早く提供する。
                       プロジェクトを要件定義 > 設計 > 実装 > テストという作業工程
  ウォーターフォール            に分けて一度で完成させる。基本的には滝の水のように前工程
                       Atlassian製品を顧客に再販することをAtlassianから正式に許可
                       から次工程に作業を進め逆流しないプロジェクト運営方式
                       された企業。Solution Partnerは3ランクあり、Atlassian製品に
                       対する個々の専門知識と経験の深さを示しています。それぞれ
  Atlassian Solution   以下の認定技術者が必要となります。
  Partner              ウォーターフォールとは逆に作業を小さく分けて実装とテスト
  アジャイル                ・Platinum Partner : 8人の認定技術者
                       を繰り返し、プロジェクトを進める運営方式。変化に素早く対
                       ・Gold Partner
                       応できる特徴を持つ : 4人の認定技術者
                       ・Silver Partner   : 1人の認定技術者
                       ※弊社の認定技術者数は14人(2019年6月末時点)となります
                       Development and Operationsの略。ソフトウェアやコンピュー
                       ターシステムの開発手法。開発(Development)担当者と運用
  DevOps
                       (Operations)担当者が緊密に協力・連携し、開発を迅速に進
                       める仕組み
                                                                    43
将来見通しに関する注意事項


 ◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-
   looking statements)を含みます。
 ◼ これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的
   にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
 ◼ それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動と
   いった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。
 ◼ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は、本発表に含まれる
   「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。
 ◼ 新型コロナウィルス感染拡大の収束時期や各国政府の対応等、不確定要素が多く、現時点で
   は今後の連結業績予想への影響について合理的な算出が困難な状況にあります。今後、連結
   業績予想への影響があると判断した場合には、速やかに開示いたします。




                                                44