4425 M-Kudan 2021-08-27 12:00:00
行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の取得及び消却に関するお知らせ [pdf]
2021 年8月 27 日
各 位
会 社 名 K u d a n 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 C E O 項 大 雨
(コード番号 4425 東証マザーズ)
問合せ先 執 行 役 員 C F O 中 山 紘 平
( T E L . 0 3 - 4 4 0 5 - 1 3 2 5 )
行使価額修正条項付き第 11 回新株予約権(第三者割当て)の取得
及び消却に関するお知らせ
当社は、2021 年8月 27 日開催の取締役会において、2020 年6月5日に発行いたしましたKudan株式会
社第 11 回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。
)につきまして、下記の通り、取得日において残存
する本新株予約権の全部を取得するとともに、取得後直ちに当該本新株予約権の全部を消却することを決議い
たしましたので、お知らせいたします。
記
1.取得及び消却する本新株予約権の内容
(1)取得及び消却する新株予約権の名称 Kudan株式会社第 11 回新株予約権
(2)取得及び消却する本新株予約権の数 360 個
(3)取得価額 4,344 千円(本新株予約権1個につき 12,069 円)
(4)取得日及び消却日 2021 年9月 13 日(予定)
(5)消却後に残存する本新株予約権の数 0個
2.取得及び消却を行う理由
当社は、2020年5月20日付「行使価額修正条項付き第11回新株予約権(第三者割当て)の発行及びコミッ
トメント条項付き第三者割当て契約に関するお知らせ」で開示いたしました通り、中長期における事業開発・
研究開発の強化及び財務の健全化のため、①借入金の返済、②Artisense Corporation(以下「アーティセン
ス社」といいます。
)との事業統合を含む研究開発と事業開発の推進、③注力垂直領域におけるプロダクト・
ソリューション開発への事業投資、④Deep Tech(深層技術)における研究開発の推進、⑤Deep Tech(深層技
術)へのM&Aを資金使途として本新株予約権を発行いたしました。2020年9月23日までにおいて①から④の資
金使途を対象として累計2,197百万円の資金調達を完了し、2020年9月24日付で本新株予約権の停止指定を
行っておりました。
Kudan株式会社第11回新株予約権による資金充当状況(2021年8月27日現在)
充当予定額 充当額
具体的な使途 支出(予定)時期
(百万円) (百万円)
2020 年9月~
① 借入金の返済 450 450
2022 年1月
② アーティセンス社との事業統合を含む研究開発と 2020 年6月~
1,170 1,170
事業開発の推進 2021 年 12 月
③ 注力垂直領域におけるプロダクト・ソリューショ 500 100 2020 年6月~
ン開発への事業投資
④ Deep Tech(深層技術)における研究開発の推進 100 15 2020 年6月~
⑤ Deep Tech(深層技術)への M&A 2,869 - 2020 年8月~
合計金額 5,089 1,735 -
一方、⑤Deep Tech(深層技術)へのM&A資金調達につきましては、投資事業においてDeepTech領域に対する
小規模出資は継続する一方、 AP(人工知覚)の技術分野にて専業独立企業としての圧倒的なグローバル市場
シェアを維持・強化していくためにはアーティセンス社との一層の経営統合に注力することが最重要と考え、
同規模の更なるDeep Tech(深層技術)へのM&Aは行わないことを決定いたしました。その結果、上記取得日に
おいて残存する本新株予約権の全部を取得及び消却し、当スキームによる追加の資金調達を中止することを決
定いたしました。
3.今後の見通し
本新株予約権の取得及び消却について、当社の業績に与える影響はありません。
以 上