4424 Ｍ－Ａｍａｚｉａ 2019-01-17 15:45:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
平成 31 年１月 17 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 A m a z i a
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐久間 亮輔
（コード番号：4424 東証マザーズ）
問 合 せ 先 取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ 神 津 光 良
（TEL.03-6427-8856）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
平成30年11月14日及び平成30年12月4日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
44,300株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証券株
式会社より当社普通株式44,300株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受
人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社普通株式
44,300株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である佐久間亮輔より
借入れた当社普通株式の返却を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるものです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 44,300株
（２） 募集株式の払込金額 １株につき 金 1,079.50円
（３） 払込金額の総額 金 47,821,850円
（４） 割当価格 １株につき 金 1,214.40円
（５） 割当価格の総額 金 53,797,920円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 607.20円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 607.20円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 44,300株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 平成31年１月21日（月曜日）
（10） 払込期日 平成31年１月22日（火曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 3,258,000株
（現在の資本金 金 307,200,500円）
増資による増加株式数 44,300株
（増加資本金 金 26,898,960円）
増資後発行済株式総数 3,302,300株
（増加後資本金 金 334,099,460円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資の手取概算額 53,609 千円については、 公募による新株式発行による手取
概算額 284,456 千円とともに、以下のとおり充当する予定であります。
① 当社主力事業であるプラットフォーム型のマンガアプリ「マンガ BANG！」の知名度及び認知
度向上、 ユーザー獲得のための広告宣伝費用として 268,065 千円（平成 31 年９月期：130,000
千円、平成 32 年９月期：138,065 千円）を充当する予定であります。
② 今後の事業拡大のために必要となる、 優秀な開発エンジニア人材、 マーケティング人材及
web
び管理部門人材を確保するために、積極的に採用活動を行っていく方針であります。そのた
め、採用費及び人件費の増加分の一部として 70,000 千円（平成 31 年９月期：30,000 千円、
平成 32 年９月期：40,000 千円）を充当する予定であります。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
以 上