4396 システムサポート 2019-07-16 15:30:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2019 年７月 16 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 シ ス テ ム サ ポ ー ト
代 表 者 名 代表取締役社長 小 清 水 良 次
(コード番号：4396 東証マザーズ）
問い合わせ先 取締役 管理本部長
総務部長 森 田 直 幸
TEL.076-265-5151
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2019 年７月 16 日開催の取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしま
したので、お知らせいたします。
なお、当社は本日、株式会社東京証券取引所より、当社株式の東京証券取引所市場第一部又は市場第二部へ
の上場市場変更につき承認をいただいております。詳細につきましては、本日付で公表しております「東京証
券取引所における上場市場の変更に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売出株式の 普通株式 576,900 株
種類及び数
（２） 売出人及び 上岸 弘和 116,000 株
売出株式数 能登 満 60,000 株
鈴木 憲二 50,000 株
小清水 明子 44,000 株
田村 彰浩 40,000 株
一般社団法人小清水の会 30,000 株
池上 清郷 30,000 株
前浜 隆 30,000 株
山田 恭弘 30,000 株
山下 崇文 20,500 株
松元 善平 20,000 株
後藤田 智 16,000 株
岡本 健志 14,000 株
木村 俊介 10,400 株
高井 健司 10,000 株
森田 直幸 10,000 株
宮﨑 幹晴 10,000 株
東 祥貴 10,000 株
酒井 義則 10,000 株
白江 早苗 5,000 株
佐藤 靖志 5,000 株
野村 充史 3,000 株
岸田 陽世志 3,000 株
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧
いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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（３） 売出価格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25
条に規定される方式により、2019 年７月 24 日（水）から 2019 年７月
29 日（月）までの間のいずれかの日（以下、 「売出価格等決定日」とい
う。 ）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に
終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗
じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし、需要状況等を勘案した
上で決定する。 ）
（４） 売出方法 売出しとし、大和証券株式会社及び野村證券株式会社（以下、 「引受人」
と総称する。 ）に全株式を買取引受けさせる。
売出しにおける引受人の対価は、 売出価格から引受人により売出人に支
払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
（５） 申込期間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の日
まで。
（６） 受渡期日 2019 年８月５日（月）
（７） 申込証拠金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長に一任
する。
（10） 本株式売出しについては、2019 年７月 16 日（火）に金融商品取引法による有価証券通知書を
提出している。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） （後記＜ご参考＞２．を参照のこと。）
（１） 売出株式の 普通株式 86,000 株
種類及び数 なお、 上記の売出株式数は上限を示したものであり、 需要状況等により
減少し、 又は本株式売出しそのものが全く行われない場合がある。 最終
の売出株式数は、 需要状況等を勘案した上で売出価格等決定日に決定す
る。
（２） 売出人 大和証券株式会社
（３） 売出価格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引
受けによる売出しにおける売出価格と同一の金額とする。 ）
（４） 売出方法 大和証券株式会社が、 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を
勘案し、86,000 株を上限として当社株主より借受ける当社普通株式に
ついて売出しを行う。
（５） 申込期間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
（６） 受渡期日 2019 年８月５日（月）
（７） 申込証拠金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長に一任
する。
（10） 本株式売出しについては、2019 年７月 16 日（火）に金融商品取引法による有価証券通知書を
提出している。
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧
いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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＜ご参考＞
１．売出しの目的
今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは当社普通株式の分布状況の改善及び流動性の
向上を目的としたものであります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 」に記載のオーバーアロットメン
トによる売出しは、前記「１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 」に記載の引受人の
買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、86,000 株を上限として大和証券株式会社が当
社株主より借受ける当社普通株式（以下、 「貸借株式」という。 ）の売出しであります。オーバーアロットメ
ントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロッ
トメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメントに
よる売出しを行った株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、 「グリーンシュー
オプション」という。）を、2019 年８月５日（月）から 2019 年８月 23 日（金）までの間を行使期間として、
当社株主より付与されます。
大和証券株式会社は、 引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込
期間（以下、「申込期間」という。 ）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操
作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から 2019 年８月 23 日（金）までの間（以下、 「シン
ジケートカバー取引期間」という。、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、
）
株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、 「シンジケートカバー取引」という。 ）を行
う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全
く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバ
ー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、 オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及び
シンジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、 グリーンシュー
オプションの行使を行います。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である上岸弘和、能登満、鈴木憲二、小清水明子、
一般社団法人小清水の会、山下崇文、高井健司及び森田直幸並びに当社株主である小清水良次は、大和証券
株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して
180 日目の日に終了する期間（以下、
「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書面に
よる同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領
する権利を表章する証券の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。 ）を行わない旨合
意しております。
また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同
意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権
利を表章する証券の発行等（ただし、株式分割に係る新株式発行等を除く。 ）を行わない旨合意しておりま
す。
上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合
意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたも
のではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧
いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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