4391 M-ロジザード 2020-05-13 15:10:00
2020年6月期 第3四半期決算説明資料 [pdf]

ロジザード株式会社
   東証マザーズ
  証券コード 4391

第3四半期決算説明資料



               1
           目次


     ✓ サマリー                  …P3
     ✓ 1. 第3四半期までの施策取組状況     …P4
     ✓ 2. 2020年6月期 第3四半期決算概要 …P11
     ✓ 3. 中期経営計画             …P19
     ✓ 4. 事業概況               …P30




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           サマリー

     ✓       今期施策を着実に実行
             • 他社アプリケーションとの機能連携
             • 「ロジザードZEROーSTORE」のプロモーション強化
              ⇒但し、新型コロナの影響で、3月以降セミナーは延期

     ✓ 業績は計画通り順調に推移                                   (単位:百万円、%)

                          20.6期     前年同期比 前年同期比        通期予算
                          Q3累計       増減額   増減率          達成率
           売上               1,168      75     6.8%        75.2%
              クラウドサービス       851       97    12.9%        75.3%
              開発・導入サービス      225       -43   -16.1%       61.7%
              機器販売サービス        92       21    29.8%       155.7%
           経常利益              185       19    11.4%        84.9%


     ✓ Q3終了時アカウント数は+33の1,241
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1. 第3四半期までの施策取組状況




                    4
           製品施策の進捗状況
                                  中期経営計画


      Ⅰ. 人手不足解決のため              Q3までの取組み       Q4・来期以降継続取組み
         の省力化と自動化                AGV連携機能
                               上海でAGV導入センター       RFIDとの連携
                                   稼働開始

                                     連携する物流ロボットの対象拡張



      Ⅱ. O2O対応
         (Online to Offline)


      Ⅲ. 新たなECトレンド                                他社製品との
         への対応                                      API連携

                                                 製品の機能拡充


                                                  その他etc.


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           新たなECトレンドへの対応
     クラウド型ECプラットフォーム「ネクストエンジン」と
     「ロジザードZERO」が完全自動連携を実現




     ✓ Hamee株式会社の提供するクラウド型ECプラットフォーム「ネクストエンジン」と
        「ロジザードZERO」が完全自動連携を実現し、システム間のデータ受け渡しを省力化。
        4月7日よりリリース開始。
     ✓ 「ロジザードZERO」のオプション機能として提供。(初期0円、月額10,000円税別)
        ※当該自動連携機能は、導入企業の業務効率化・省人化に寄与する事を企図したものであり、
         新型コロナウィルスの影響を受け人手確保に苦慮されている物流事業者様へ、4月7日より、
         3か月間利用料を無料とするキャンペーンを実施する事と致しました。


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           販売プロモーション活動
                                                【20.6期Q3活動実績】
                                                ✓ 「イーコマースフェア東京2020」出展
                                                  https://www.logizard.co.jp/news/2020/
                                                  01/ecommerce-tokyo2020.html

                                                ✓ 「ロジザードZERO-STORE」電子広告
                                                  放映
                                                  東京メトロ 明治神宮駅 原宿口改札前
                                                  の電子看板にて、「ロジザードZERO-
                                                  STORE」の電子広告放映。
                                                  https://www.facebook.com/logizard/




     【20.6期Q4以降活動予定】
     ✓ 「第5回 ロジザード物流セミナー2020 」
         「O2O・オムニチャネル」をテーマに大規模
         セミナーの開催を予定。
         当初3月開催予定。新型コロナウイルス感染
         症(COVID-19)の状況を鑑み、開催を延期。
         https://www.logizard.co.jp/seminars/

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           当社事業における新型コロナウイルス感染症の影響

   【Q3における影響】
   ✓ クラウドサービスにおいては、アカウント数・月額利用料ともに順調に積み上げる事がで
     きました。
   ✓ 開発・導入においては、お客様・当社双方で在宅勤務体制に移行し、Web会議システム等
     を活用しサービスを継続しておりますが、納期が先送りになるものが発生してきておりま
     す。
   ✓ 製品プロモーションでは、セミナー自粛によりWeb等での限定的な活動を余儀なくされて
     います。(3月6日に予定していた「第5回 ロジザード物流セミナー 2020」は延期
      https://www.logizard.co.jp/seminars/ )


   【Q4以降の見通し】
   ✓ 開発・導入については、感染予防の為の移動制限により、リードタイムが長期化する恐れ
     があります。
   ✓ 「新しい生活様式」対応で、当社が推進しているEC通販機能の拡充・倉庫内業務の自働
     化の流れは継続、加速化の方向と推測しております。
   ✓ 但し、経済活動の停滞が長期化した場合には、景気低迷・企業の投資意欲にも影響する可
     能性があり、推移を注視しております。
   ✓ 業績に影響を与えると判断した場合は、速やかに公表致します。

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           新型コロナウイルス感染症への取組み
   【事業活動】
   ✓ 在宅勤務体制の実施
   ✓ 商談・打ち合わせ等はWeb会議にて実行
   ✓ カスタマーサポートも平常と同等の水準で提供


   【営業活動】
   ✓ ネクストエンジン自動/API連携アプリの3ヶ月間月額利用料無料キャンペーンを実施
       https://www.logizard.co.jp/news/2020/04/campaign.html
   ✓ 3月6日に予定していた「第5回 ロジザード物流セミナー 2020」は延期
       https://www.logizard.co.jp/seminars/


   【採用活動】
   ✓ 特別採用選考の実施
      新型コロナウイルスの影響に伴い、内定取り消しや退職勧告を受けた方を対象に、
      特別採用枠を設けました。
       https://www.logizard.co.jp/news/2020/03/covid-19%EF%BD%B002.html
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           人員の拡充状況
                            20.6期予定   Q3までの実績   Q4採用実績
      システム部門                  6名        3名        1名
                      部門計     54名       48名      49名
      営業部門                    3名        1名        2名
                      部門計     24名       21名      23名
      【実績】
      ✓ Q4は、システム部門で1名、営業部門で2名が既に入社している。
      ✓ 特別採用選考の実施
         通常の採用活動に加え、新型コロナウイルスの影響に伴い、内定取り消しや
         退職勧告を受けた方を対象に、特別採用枠を設けました。


      【Q4以降の活動予定】
      ✓ 人材紹介会社経由の募集は引き続き活動。
      ✓ 新型コロナウイルスの影響に伴い、出展予定であった転職フェアは開催中止。


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 2. 2020年6月期
第3四半期決算概要




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           業績ハイライト
    ✓ クラウドサービスは、計画を上回り積み上げ(前年同期比約12.9%増)
    ✓ 開発・導入サービスは、前期の特殊要因(18.6期 繰越仕掛寄与)ならびに新型コロナウ
      イルスの影響により、前年同期比では16.1%減
    ✓ 新型コロナウイルスの影響による国内外営業の停滞等で旅費交通費は減少したが、上期か
      らの採用活動が順調であったため、人件費は前年同期比で増加        (単位:百万円、%)

                      19.6期Q3(累計)         20.6期Q3(累計)               増減
                       金額        構成比       金額        構成比      増減額        増減率
     売上高               1,093     100.0%    1,168     100.0%     75        6.8%
        クラウドサービス        753      68.9%      851      72.8%      97       12.9%
        開発・導入サービス       268      24.5%      225      19.2%      -43      -16.1%
        機器販売サービス            71    6.5%          92    7.9%      21       29.8%
     売上原価               561      51.3%      608      52.0%      47        8.4%
     売上総利益              531      48.6%      559      47.9%      28        5.3%
     販売費及び一般管理費         361      33.0%      374      32.0%      13        3.6%
     営業利益               170      15.5%      185      15.8%      14        8.7%
     経常利益               166      15.2%      185      15.8%      19       11.4%
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                        113      10.4%      124      10.6%      10        9.6%

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           通期予想に対する達成率
     通期見込み通りに順調に推移
     ✓ クラウドサービスは、計画を上回り進捗
       (事業計画成長率11.0%※に対し、19.6期Q4→20.6期Q3の年平均成長率13.6%)※29ページを参照
     ✓ 開発・導入サービスは、新型コロナウイルスの影響に伴い、先送りになる案件が発生
     ✓ コスト面では、機器販売サービスに伴う仕入が増加
     ✓ また、新型コロナウイルスの影響により、大型セミナーの延期ならびに国内外の外出自粛により
       広告宣伝費・旅費交通費が未消化。結果的に、当期純利益は81.9%の達成             (単位:百万円、%)
                       20.6期Q3実績          20.6期通期予想
                                                              達成率
                      金額         構成比      金額         構成比
       売上高             1,168     100.0%   1,553      100.0%    75.2%
         クラウドサービス          851   72.8%    1,129      72.7%     75.3%
         開発・導入サービス         225   19.2%         364   23.4%     61.7%
         機器販売サービス           92     7.9%         59    3.8%    155.7%
       売上原価                608   52.0%         789   50.7%     77.1%
       売上総利益               559   47.9%         764   49.2%     73.2%
       販売費及び一般管理費          374   32.0%         546    35.1%    68.5%
       営業利益                185   15.8%         218   14.0%     84.9%
       経常利益                185   15.8%         218   14.0%     84.9%
       親会社株主に帰属する
       当期純利益
                           124   10.6%         152    9.7%     81.9%
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           貸借対照表ハイライト
                                                                    (単位:百万円)
                              20.6期                              20.6期
                      19.6期           増減額                19.6期           増減額
                               Q3                                 Q3

    流動資産              1,044   1,099     55   流動負債          233    165     -67

    固定資産                236    250      14   固定負債            4       0     -4

       有形固定資産            22      22      0   負債合計          237    165     -71

       無形固定資産           189    205      15   純資産         1,042   1,184    141

       投資その他資産           24      22     -1    株主資本       1,044   1,186    141
                                              その他の包括利益
                                              累計額
                                                            -1      -2      0

    資産合計              1,280   1,350     70   負債純資産合計     1,280   1,350     70


    固定資産増加要因                                 流動負債減少要因
    ✓ 「ロジザードZERO」「ロジザードZEROー                 ✓ 賞与支給、法人税支払いによる未払金の減少
      STORE」のバージョンアップ開発
                                             純資産増加要因
                                             ✓ ストックオプション行使による資本金、資本剰
                                               余金の増加
                                             ✓ 親会社株主に帰属する当四半期純利益金の増加


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           サービス別粗利率の推移
                                                                                                              (単位:百万円、%)

                                                    クラウドサービス                                            機器販売サービス
                                     19.6期                                        20.6期                      19.6期        20.6期
                       Q1       Q2           Q3         通期      Q1           Q2           Q3    Q3累計   Q3累計      通期       Q3累計

     売上                241     253         258          1,017   275      284          291       851     71           91    92

     売上原価              105     126         115          464     128      132          130       391     51           61    68

     粗利                136     127         142          552     146      151          160       459     20           29    24

     粗利率
                      56.3     50.1        55.1         54.3    53.4     53.2         55.1      53.9   28.4      32.7     26.6
     (%)

                                           開発・導入サービス                                           ✓ クラウドサービスは、アカウン
                                                                                                 トの着実な積み上げにより、原
                               19.6期                                 20.6期                       価逓減効果を発揮。
                      Q1     Q2       Q3          通期      Q1    Q2      Q3         Q3累計
                                                                                               ✓ 開発・導入サービスは、新人の
     売上               134    81       52          345     80    84      60          225          現場投入により粗利率は前年同
                                                                                                 期比で低下。
     売上原価             76     45       41          207     48    55      44          149

     粗利               58     36       11          137     31    28      15           76

     粗利率
                      43.3   44.3     21.4    39.8       39.1   34.2    25.9        33.7
     (%)
© Logizard Co.,Ltd.                                                                                                               15
           クラウドサービス売上高推移
     月額利用料の積み上げは順調に推移                                                    (単位:百万円)
                                                                               291
                                                                         284
                                                                 275
                                                           263
                                                     258
                                               253
                                       241
                                 228
                           224
                  217
       204




        Q1            Q2   Q3    Q4     Q1     Q2    Q3    Q4     Q1      Q2   Q3
       18.6期                           19.6期                     20.6期
    *18.6期は四半期連結財務諸表を作成していないため、18.6期の各四半期の数値は参考数値として掲載しております。
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           アカウント数の推移
   ✓ 新型コロナウイルスの影響下でも、引き続き堅調に推移
   ✓ Q2に一時的に見られた鈍化は回復

                                                                                                  (単位:件)
                                                                                                         1241
                                                                                          1197    1208

                                                                                   1139

                                                                     1065   1080
                                                             1026
                                                      1008
                                          977
                                                963
                            906   921
                      886
                858
        829




         Q1      Q2   Q3    Q4     Q1     Q2    Q3     Q4     Q1      Q2     Q3     Q4     Q1      Q2     Q3

       17.6期                      18.6期                      19.6期                        20.6期

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           弊社システムからの出荷件数
     アカウント数の拡大に伴い、弊社システムを通して出荷される件数は年々増加。
  (単位:百万件)
                                                                  1.80%
               弊社システムからの出荷件数      国内宅配便取扱個数に対する弊社システムからの出荷件数の割合
    80                                            1.66%
                                                                  1.60%
                               1.43%
                                             71
    70
                                                                  1.40%
                      1.29%
                                60                         61
    60
                                                                  1.20%
                       51
    50
                                                                  1.00%

    40
                                                                  0.80%

    30
                                                                  0.60%


    20                                                            0.40%


    10                                                            0.20%


     0                                                            0.00%

                      17.6期    18.6期        19.6期         20.6期
                                                          Q3時点
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3. 中期経営計画




            19
            市場の課題1
   2030年には644万人の労働人口不足になると言われている
   自動化・省力化のニーズは必ず増えてくる
      人手不足による賃金コストの上昇                     人手不足への対策


   (円)
     1120



     1070



     1020



      970

                        首都圏   関西
      920
            201901
            201903
            201601
            201603
            201605
            201607
            201609
            201611
            201701
            201703
            201705
            201707
            201709
            201711
            201801
            201803
            201805
            201807
            201809
            201811


            201905
            201907
            201909
            201911




     出典:「アルバイト・パート募集時平均時給調査データ」    出典:パーソル総合研究所・中央大学「労働市場の未来推計
     (株式会社リクルートジョブズ)               2030」

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           市場の課題2
     消費者の多様化するニーズと小売業者の販売機会拡大ニーズにより、
     O2Oシステムの必要性が見込まれる。
     O2O市場は年5.5%の成長が続く見込み

                            O2Oとは                              O2O市場規模
                                                     (兆円)
      中小の小売業者                    モバイル      消費者
                                                       80 8年間で26.7兆円の拡大
                                                           (年平均成長率は5.5%)
     販売機会の増大                店舗          欲しい商品を
                                                      70
                                        好きなチャネルで選び
     在庫の最適化                             欲しいタイミング、
                                        都合にあった場所で     60
                                        商品を受け取れる
                                  ネット                 50
      店舗A             店舗B
      在庫              在庫                              40

                                                      30

                                                      20

             倉庫                                       10
             在庫
                                                       0
                                                               2016        2024
                                                                 出典:野村総合研究所「ITナビゲーター」


© Logizard Co.,Ltd.                                                                21
           中期経営計画施策テーマ
                         19期               20期      中期経営計画

                               Ⅰ. 人手不足解決のための省力化と自動化
                                         AGV連携機能
                      AI物流ロボット             リリース
                                                              自動化倉庫へ
                         連携
                                         RFIDとの連携


                                Ⅱ. O2O対応(Online to Offline)
                                                              O2O対応


                                 Ⅲ. 新たなECトレンドへの対応
                      通販事業者にも
                      サブスクトレンド                                他社製品との
                                                               API連携
                      リピート通販対応
                                       新たなECトレンド
                                                          製品の機能拡充
                                         への対応
                      後払い機能追加
                                                              その他etc.


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           自動化倉庫への対応

                         RFID等の一括読取が可能な認識技術

        従来のバーコード活用に加え、




                         省人化を実現するロボット技術




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           O2Oへの対応(Online to Offline)
     O2O向けの在庫確保&出荷実行支援サービス

                                 倉庫在庫管理クラウドサービス
                          EC
                         サイト



                                 O2O在庫管理クラウドサービス
                  購入手段に関係なく、
                  どの場所の商品でも購入し
                  受け取ることが出来る



                         店頭      店舗在庫管理クラウドサービス
                         端末




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           販売プロモーション活動
     ✓   効果の見られるWEBマーケティングを中心に活動
     ✓   20期はリリースしたばかりのZERO-STOREを重点的に展開予定
     ✓   セミナーは、年2回の大型開催+個別テーマ、地方での開催予定
     ✓   海外は、代理店との共同広告や共同セミナーで具体的案件の発掘活動
                                                     (単位:千円)

                      19.6期実績    20.6期     21.6期      22.6期

         広告宣伝費          21,616    44,338    45,858     48,858




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           投資計画1                製品開発

    以下の切り口から、製品開発を継続的に行う
    ✓ 既存製品のブラッシュアップ
    ✓ 他社製品との連携範囲拡張
    ✓ 新機軸の製品企画
                                                     (単位:千円)
                      19.6期実績    20.6期     21.6期     22.6期
     製品開発費用             61,132    59,920    51,840    60,800



                                   3年間合計 172,560千円




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           投資計画2           人的投資
    ✓ 採用マーケットは引き続きタイトな市場であると想定。
    ✓ 新規採用者向けの研修に加え、階層別研修、業務別専門研修を実施
                                                             (単位:千円)

                      19.6期        20.6期        21.6期         22.6期

              人件費      537,050      575,369      624,370       645,571

              採用費        2,382       12,531        4,423         4,423

           教育訓練費         1,073        4,455        4,228         4,468

                合計     540,505      592,355      633,021       654,462

             従業員数             77           88           95        100

       内、システム部門               48           54           58            61

          内、営業部門              21           24           26            28

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           中期経営計画                     サービス別売上計画
                                                 (単位:百万円、%)
                                                         20.0%
          機器販売
                      2,500                      17.2%
          サービス売上                                         18.0%

                                         14.6%           16.0%
          開発・導入       2,000
                                                         14.0%
          サービス売上
                              11.0%
                                                         12.0%
                      1,500
          施策に関わる                                         10.0%
          クラウドサービス
                                                         8.0%
          売上          1,000

          クラウドサービス                                       6.0%

          売上                                             4.0%
                       500

                                                         2.0%
          クラウドサービス
          売上成長率          0                               0.0%
                              20.6期      21.6期   22.6期

                              20.6期      21.6期   22.6期

    クラウドサービス売上                1,129      1,294   1,517
      そのうち、施策に関わる
                              (21)       (50)    (94)
      クラウドサービス売上

    開発・導入サービス                  364        483     524

    機器販売サービス                   59         63       63

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      中期経営計画                     連結業績目標
  ✓ 売上は従来のサービス展開を継続して伸ばしながら、ロジザードZERO-STORE、
    他サービスとの連携オプション等によりクラウドサービスの更なる積み上げを図る
  ✓ 上場による増資に伴い一旦低下したROEを20%超へ引き上げていく
                                                              (単位:百万円、%)

                          売上高      営業利益   営業利益率      ROE
    2,500.0                                                          30.0%

                                                                     25.0%
    2,000.0

                                                                     20.0%
    1,500.0
                                                                     15.0%
    1,000.0
                                                                     10.0%

     500.0
                                                                     5.0%

          0.0                                                        0.0%
                19.6期           20.6期      21.6期           22.6期

    売上高         1,454.0         1,553.8    1,840.4         2,104.6

    営業利益        238.1           218.2       341.6          524.0

    営業利益率       16.3%           14.0%      18.6%           24.9%
    ROE         21.2%           13.6%      18.1%           22.6%
       ※ROEを求める際の分母である株主資本は期初・期末の単純平均で算出しております。
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4. 事業概況




          30
           会社概要

                      ロジザード株式会社
       会社名
                      (英語表記:Logizard Co., Ltd.)

       所在地            東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

       代表者            代表取締役社長 金澤 茂則

         設立           2001年7月16日

          クラウドサービス事業
     事業内容 情報システムの開発及び販売
          物流業務・小売業務コンサルティング
                                ※                                   代表取締役社長
       資本金            299百万円                                         金澤 茂則
     従業員数
          78名※
     (連結)
                                                                     東証マザーズ
         URL          https://www.logizard.co.jp/                   証券コード 4391
                                                    ※2020年3月31日現在
© Logizard Co.,Ltd.                                                              31
           主な提供サービス
   「物流・在庫」にフォーカスしたクラウドサービスを展開

          クラウドWMS
       (倉庫在庫管理システム)    倉庫の入荷から出荷、在庫管理の一連の業務
                       を支援。マルチOS・マルチブラウザ対応。
                       無線ハンディターミナルを使ってバーコード
                       管理することにより検品の精度を保ち、
                       リアルタイムで在庫状況や入出荷状況を確認
                       できる。



             クラウド
          店舗在庫管理システム   複数店舗の在庫一元管理が可能。各店の売
                       上・在庫数・販売状況を見比べ、店舗間移動
                       や物流倉庫からの在庫補充をスムーズに行え
                       る。iPhoneやiPad、バーコードスキャナを用
                       いて売上登録も行える。

                                        ※
           クラウド
       オムニチャネル支援ツール
                       リアルタイムな在庫一元化が可能。
                       最適な引当アルゴリズムを構築し、購入チャ
                       ネルと受け渡し方法に応じた最適な物流をシ
                       ステムで支援します。API対応を前提とした
                       基盤を実装し、既存の多様なシステムと連携
© Logizard Co.,Ltd.    可能です。                       ※現在開発中   32
           事業領域

   「物流・在庫」にフォーカスしたクラウドサービスを展開

   クラウドサービスの内容                            当社のクラウドサービスについて
   ◼ 倉庫在庫管理システム
                                          商材の流れ
   対象顧客        小売業(店舗及びEC通販)、流通業、3PL企業
                                             生産工場   倉
   主要機能        入出荷作業・棚卸支援機能
                                                    庫
   ◼ 店舗在庫管理システム
                                                    在
   対象顧客        実店舗を保有するメーカー、流通業
                                             中間倉庫   庫   O
   主要機能        入出荷作業・棚卸支援機能、販売登録機能                      2
                                                        O
   ◼ O2O支援システム                                      店
                                                        支
                                             店舗     舗
   対象顧客        複数店舗を保有する小売業、流通業                         援
                                                    在
   主要機能        販売在庫情報提供機能、商品引当機能、出荷指示機能
                                                    庫

                                             消費者




© Logizard Co.,Ltd.                                         33
          倉庫在庫管理システム「ロジザードZERO」




© Logizard Co.,Ltd.               34
          「ロジザードZERO」の利用例
    ✓ (例)ネットショッピングと、WMSの関連性                               EC事業者
                      このアロハシャツ欲しい!
                          ポチッ!




                                        出荷情報送信
         自宅受取                         ●●さんから「赤のアロハシャツ」の
        コンビニ受取                            注文がありました。
                                      ●●さんの住所まで送ってください。
        勤務先で受取

                               (商品を保管している)倉庫会社
                                                      WMS




                                               倉庫会社へ情報提供
                                             注文のあった「赤のアロハシャツ」は、
                                          棚の下から2番目、右から3番目に格納されています。
             出荷               作業の流れ        商品を梱包し、●●さん宛に出荷してください。




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          店舗在庫管理システム「ロジザードZERO-STORE」




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          オムニチャネル支援システム「ロジザードOCE」




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           売上構造
       クラウドサービス売上
       (全体売上の約69%)                            (単位:百万円)
     ✓ 弊社システムサービスの提供
     ✓ システムで利用する機器端末のレンタル
     ✓ サポートの提供                       91
      月額利用料⇒サブスクリプションモデル

        開発・導入サービス売上          345
                                   19.6期 実績
        (全体売上の約23%)
      ✓ お客様からの要望に基づく                  売上高
        カスタマイズ                     1,454百万円
      ✓ クラウドサービスの導入支援
                  スポットでの売上                    1,017

       機器販売サービス売上
       (全体売上の約6%)
      ✓ クラウドサービスでお客様が利用する
        機器やサプライ品(ラベルやラベルプリンター等)の販売
                  スポットでの売上
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           安定的な収益モデル

     サブスクリプションモデル
     既存アカウントの月額売上に新規アカウントの月額売上が
     積み上がり、安定的に成長

                                              Q4の
                                             新規売上
      ⊿の面積=年間のクラウドサービス売上
                                           Q3のストック
                                   Q3の        売上
                                  新規売上


                                   Q2のストック売上
                         Q2の
                        新規売上


                  Q1の          Q1のストック売上
                 新規売上

                Q1      Q2        Q3         Q4

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           社名の由来・社訓
     ✓ 社名の由来
          ロジ               ザード

      Logistics(物流) + Wizard(魔法使い)
         物流を魔法のように革新的に効率化して、
            業界や社会に貢献します。
     ✓ 社訓
           出荷絶対
           お客様の出荷は絶対である。お客様、ましてや荷物を
          待つ人に迷惑をかけることがあってはならない。

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           当社の軌跡
   設立                                                    ※グラフは各年度の売上高    2015年度までは単体、2016年度以降は連結

                                                             「                                「
                                                「
    「      「                    秋       大   横                ロ                  中        東    ロ




                                                POS
    ロ
           RB-Manager




                                田       阪   手                ジ                  国        京    ジ
    ジ                           開       営   開   ぴ            ザ                  に        証    ザ
    ザ                           発       業   発   た            ー                  子        券    ー
    ー                           セ       所   セ                ド                  会        取    ド




                                                RBM
    ド                           ン       を   ン                                   社        引




                                                                                              ZERO-STORE
                                                             ZERO
                                タ       開   タ                                   設        所
    PLUS




           」                    ー       設   ー   」                               立        マ
           販                    を   決       を   販                                        ザ
    」                               算           売            」
           売                    開           開                販                           ー
    販                           設   月       設                                            ズ
    売                                                        売
                                    変                                                    上
                                                                                         場    」
                                    更                                                         販
                                                                                              売




   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

        主な荷主

        卸・店舗向け
        ( BtoB )                                      EC通販企業(BtoC)


    アカウント(荷主)獲得チャネル

                        荷主企業の直接獲得(BtoB,BtoC)                        倉庫・3PL企業
                                                                    経由の荷主獲得     海外の倉庫・3PL企業

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            市場環境
   EC市場や宅配便の伸びを上回る成長
       国内宅配便取扱個数(左軸)と
                                                                                       世界のEC化率
       ロジザードの取扱個数(右軸)
   (百万個)                                               (百万個)
    5,500      直近3年間の年平均成長率                                75   25.0%
             国内宅配便取扱個数 : 3.5%                     71
                                                           70
    5,000    ロジザードの取扱個数:17.5%
                                          60               65   20.0%
                                                           60
    4,500
                                   51                      55   15.0%
    4,000                 3,745                    4,307   50
              3,637 3,614                 4,251
                                                           45   10.0%
    3,500
                                  4,019
                                                           40
                             40                                  5.0%
                                                           35
    3,000                          国内宅配便取扱個数
                       32          ロジザードの取扱個数
                                                           30
                 27                                              0.0%
    2,500                                                  25
                                                                     2003年           2006年        2009年        2012年      2015年 2017年
            2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
    出所:国土交通省HP「平成30年度 宅配便取扱実績について」                                       中国           韓国           アメリカ             イギリス      日本
    注:国内宅配便取扱個数は3月期、ロジザードの取扱個数は6月期                              出所:TechCrunch - Mary Meeker 2018 Internet Trends Report




                2017年における日本のEC化率は10%未満であり
             先進国のEC化率水準を見ると市場はさらなる拡大が予想される
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           ユーザー層と契約形態
   取扱数量や事業体の規模による製品ニーズを分析
   ロジザードの特徴を活かしたソリューションを提供
                 EC企業・3PL企業                                 契約の種類
                                                    荷主企業との直契約
取扱数量                                       事業体の規模
                                                    (1契約=1アカウント)
     多
                                           大
                            A


                 取扱数量       B
               100~500件/日
                                                    倉庫・3PL企業経由の契約
     少
                            C               小       (1契約=複数アカウント)

                      各層のニーズ

             システムの           開発ニーズ
                                       費用
              ニーズ           (コスト、期間)

     A          ◎               ○      ○

     B          ○               ×      ○

     C          △               ×      ×

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           弊社の特徴
             稼働までのスピードを優先し、
                                         標準化されたシステムで
                確実な稼働を実現
                                     カスタマイズ不要の低価格導入
                      最短1か月で納品



                       短納期                  低価格




                                 高サービス


             スピード導入へのコンサルティング       365日対応の運用サポートサービス
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           アカウント構成
   様々な業種の製品出荷に対応
   8割以上はECによる出荷
                                      アカウント構成
                                    ペット   商社   カー用品
                         家電・PC
                                                 その他
                      インテリア

                         スポーツ
                                                     アパレル
                       健康食品

                         サービス

                       機器・装置                          服飾雑貨

                               食品               化粧品・美容

                       生活雑貨・日用品                ホビー
                               モール系総合
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           弊社IRのご紹介
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           弊社IRのご紹介

     四半期ごとにオンライン説明会を開催しています。
     オンライン説明会の内容は、
     順次、youtubeにアップして
     おります。
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