4391 M-ロジザード 2021-11-12 15:10:00
2022年6月期 第1四半期決算説明資料 [pdf]

ロジザード株式会社
   東証マザーズ
  証券コード 4391

2022年6月期第1四半期
    決算説明資料



                1
           目次


       1. 22年6月期 第1四半期 事業環境     …P3
       2. 22年6月期 第1四半期 施策振り返り   …P7
       3. 22年6月期 第1四半期 決算概要     …P15
       4. 22年6月期 事業展開           …P24
       5. 事業概況                  …P28




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1. 22年6月期 第1四半期 事業環境




                       3
           22.6期 第1四半期 事業環境

     ➢ 22.6期 第1四半期は緊急事態宣言下
     ➢ 小売業の実店舗は引き続き時短要請に応じながら営業
     ➢ 小売業販売額: 前年比では減少、前々年比では横ばい
     ➢ 無店舗小売業(通販)販売額:前年比では減少、前々年比では増加


                      小売業販売額                        無店舗小売業(通販)販売額
                                   (単位:十億円)                                 (単位:十億円)
                       36,956
                                                               2,907         2,820

            36,794                 36,794         1,969




           2019年       2020年       2021年         2019年        2020年         2021年
           7~9月        7~9月        7~9月          7~9月         7~9月          7~9月
     出所:経済産業省HP「商業動態統計 業種別商業販売額」              出所:経済産業省HP「商業動態統計 業種別商業販売額」



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           今後の事業環境見通し
     現状
     ➢ 緊急事態宣言解除後、感染防止の継続から消費活動は停滞
     ➢ 小売業は年末商戦を控えるが、販売見通しの方向感が定まらない状況
     ➢ 設備投資は、キャッシュポジションをコントロールするため、時期を後ろ
         倒しにする傾向

     一方で
     ➢ 小売業界のデジタル化は世界的な大きな潮流
     ➢ 物流業界でも配送コスト上昇・人手不足の問題は現実化
     ➢ 当社への引き合いは減少傾向になく、市場は今後も拡大傾向



                       コロナは時間軸の上では一時的な影響として捉え、
                      引き続き、メインターゲットである倉庫・3PL企業の
                       機能やサービスニーズに積極的に対応していく方針
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           当社事業面への影響

     ➢ 緊急事態宣言下、基本的にテレワークを推進
     ➢ 製品導入の際に、顧客先へ赴き接触を伴う業務は後ろ倒しになる案件が発生


     ➢ ロジザードZERO:引き合いは前年同期比で10%増加

                      さらなる成長のため採用投資・広告宣伝は積極的に行なう


          ロジザードZERO-STORE
     ➢                        :Withコロナの環境下では見込むことが難しい
          ロジザードOCE


        コロナ長期化をきっかけとした実店舗の新たな役割への意識変化には手応えあり
         期待される店舗の役割変化に注視ながら、サービス提供に向け、準備を進める




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2. 22年6月期 第1四半期 施策振り返り




                         7
           サマリー
     ➢ クラウドサービス:アカウントの相応の解約がありながらもECシフトの需要は継続。
                順調な積み上げ。
     ➢ 開発導入サービス:緊急事態宣言の影響で後ろ倒しになる案件が発生。
                また、今期から収益認識基準が適用されることとなった。
                (新基準適用初年度に生ずる特殊要因は次ページ)
     ➢ 費用面:売上原価は、人員増加により人件費が前年同期比で増加。
           販管費は、施策に伴う採用費・広告宣伝費・研究開発費が前年同期比で増加
           したが、その他費用は見込みより減少した。
                                                     (単位:百万円、%)

                          22.6期    前年同期比 前年同期比        通期予算
                           Q1       増減額   増減率          達成率
           売上                424      36     9.4%        22.0%
              クラウドサービス       332      25     8.1%        24.3%
              開発・導入サービス       67      14    27.2%        14.3%
              機器販売サービス        24       -2   -10.2%       25.7%
           売上原価              187       4     2.3%        21.3%
           販売費及び一般管理費        142       9     7.0%        21.9%
           営業利益               94      22    32.1%        23.5%

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     収益認識基準適用初年度に生じる影響
               21.6期                22.6期

       【従来の会計処理】                                   前期計上された製造原
                                                   価は期末に仕掛勘定に
                             粗利                    振り替えられ、翌期に原
                                                   価として認識される
                                            開発売上
                         当期発生原価

             期末仕掛残 20M   繰越仕掛 20M




       【適用初年度特有の会計処理】                              前期計上された製造原
                                                   価は、22.6期においては
                             粗利                    原価に戻されず、前期費
                                            開発売上
                                                   用として認識し、繰越利
                                                   益剰余金のマイナスで認
                         当期発生原価                    識。
                                                   同額の売上相当額が繰
             期末仕掛残 20M                      開発売上
                         繰越仕掛 20M                  越利益剰余金に計上さ
                                             20M
                                                   れる。

                                                   結果、前期期末仕掛相当
                                                   の売上と原価は22.6期で
                                                   は計上されない。
                         繰越利益剰余金        繰越利益剰余金    一方、粗利は従来の会計
                           ▲20M           20M      処理と同一となる。


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           製品施策の進捗状況
                                          中期経営計画


         Ⅰ. 人手不足解決のため                        22.6期Q1                    22.6期Q2以降継続取組み
            の省力化と自動化
    ※1                              三菱倉庫が「ロジザードZERO」
                                              を採用                  連携する物流ロボットの対象拡張
                                               ※1
                                             AGV稼働開始



    ※2                                  ※2
                                      RFID のオプション機能化
                                            リリース




         Ⅱ. O2O対応
            (Online to Offline)

         Ⅲ. 新たなECトレンド                                                        他社製品との
            への対応                                                              API連携
                                                                            製品の機能拡充

                                                                              その他etc.

                                                    ※1 AGV … Automatic Guided Vehicle(無人搬送ロボット)の略。
                              ※2 RFID … Radio Frequency IDentification(近距離無線通信を利用した自動認識技術)の略。
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           RFIDオプションリリース
     株式会社アスタリスクが提供する「AsReader ASR-L251G」を採用



                      機
                      能
                      一
                      覧




                      機
                      能
                      概
                      要




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           販売プロモーション活動

    オンラインセミナー開催

       テーマ別のセミナーでターゲットを絞り、
       情報を発信。
       「ロジザード物流ロボットセミナー2021」
       では、約300名の参加。
       https://www.logizard.co.jp/seminars/




                                              ホワイトペーパーを無料公開
                                              お客さまの課題解決の一途として、自社で培った
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                                              パーとして提供。
                                               https://www.logizard.co.jp/news/2021/08/rfid-
                                               wp2021.html
                                               https://www.logizard.co.jp/news/2021/08/outs
                                               ourcing02.html

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        クラウドサービス売上高推移
  月額利用料の積み上げは順調に推移                                                                       (単位:百万円)

                                                                                                     332
                                                                                               328
                                                                                         319
                                                                                   313
                                                                           307
                                                                     301
                                                               291
                                                         284
                                                 275

                                  253 258 263
                          241
                224 228
          217
  204




   Q1     Q2    Q3   Q4    Q1     Q2   Q3   Q4    Q1     Q2    Q3    Q4     Q1     Q2    Q3    Q4     Q1
  18.6期                   19.6期                  20.6期                     21.6期                     22.6期
   *18.6期は四半期連結財務諸表を作成していないため、18.6期の各四半期の数値は参考数値として掲載しております。
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             アカウント数の推移

     相応の解約がありながらもECシフトの需要は継続しており、純増を達成
                                                                                                           (単位:件)

                                                                                                           1384 1403
                                                                                                    1351
                                                                                             1334
                                                                                     1283
                                                                         1241 1244
                                                            1197 1208
                                                     1139

                                         1065 1080
                            1008 1026
              977     963
       921




        Q1     Q2     Q3    Q4    Q1     Q2    Q3     Q4     Q1     Q2    Q3   Q4     Q1      Q2     Q3     Q4    Q1
      18.6期                      19.6期                      20.6期                    21.6期                       22.6期

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           弊社システムからの出荷件数

     BtoBは昨年と変わらず、BtoCはコロナ特需が落ち着いたことから横ばい

                                                                     (単位:百万件)

            +         累計出荷件数        Q1出荷件数                    91
                                                      84

                                              71

                               60

             51




                                                      19      22         21
                               14             16
             11


           17.6期           18.6期             19.6期   20.6期   21.6期     22.6期
                                                                         1Q

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3. 22年6月期 第1四半期 決算概要




                       16
           通期予想に対する達成率
     ➢ クラウドサービスは、計画通りの進捗。
     ➢ 開発・導入サービスは、緊急事態宣言の影響で後ろ倒しになる案件が発生。
       特殊要因として、今期から収益認識基準が適用され、前期繰越売上は当期売上に
       含まなかった。
     ➢ 販管費は、旅費交通費がテレワーク・オンライン商談の効果で予想よりも減少。
                                                              (単位:百万円、%)

                      22.6期Q1実績           22.6期通期予想
                                                                達成率
                      金額         構成比      金額         構成比
     売上高                   424   100.0%   1,934      100.0%       22.0%
        クラウドサービス           332   78.4%    1,368      70.8%        24.3%
        開発・導入サービス           67   15.8%         470   24.3%        14.3%
        機器販売サービス            24    5.8%          95    4.9%        25.7%
     売上原価                  187   44.2%         881   45.6%        21.3%
     売上総利益                 236   55.8%    1,052      54.4%        22.5%
     販売費及び一般管理費            142   33.5%         649   33.6%        21.9%
     営業利益                   94   22.3%         403   20.9%        23.5%
     経常利益                   94   22.3%         403   20.9%        23.5%
     親会社株主に帰属する
     当期純利益
                            59    14.1%        275   14.3%        21.7%

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           損益の状況
                                                                  (単位:百万円、%)


                       21.6期Q1            22.6期Q1                 増減

                      金額        構成比      金額        構成比      増減額        増減率

     売上高               387      100.0%    424      100.0%     36        9.4%
        クラウドサービス       307      79.4%     332      78.4%      25        8.1%
        開発・導入サービス          52   13.6%         67   15.8%      14       27.2%
        機器販売サービス           27    7.0%         24    5.8%          -2   -10.2%
     売上原価              183      47.2%     187      44.2%          4     2.3%
     売上総利益             204      52.8%     236      55.8%      32       15.7%
     販売費及び一般管理費        132      34.3%     142      33.5%          9     7.0%
     営業利益                  71   18.5%         94   22.3%      22       32.1%
     経常利益                  71   18.5%         94   22.3%      22       32.0%
     親会社株主に帰属する
     当期純利益                 49   12.6%         59    14.1%     10       22.0%


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           売上高増減の明細
                                                             (単位:百万円)
            機器販売                  グラフ タイトル
                                                   計 424
            開発・導入
                                                     24
            クラウドサービス   計 387
                         27                          67
                                 新規案件及びPlus EOSに
                         52      より27.2%の増




                                 新規案件増加により           332
                         307     8.1%の増




                       21.6期Q1                     22.6期Q1
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               主な売上原価増減の状況
                                                             計 187   (単位:百万円)
                          計 183
                                                              30
                            44
                                                              23
               その他                 アカウント数増加により11.5%の増
               サーバー費用       20
                                                              23
                                    新規案件増加により9.4%の増
        軸ラベル




               外注費          21
               労務費



                                     人員増強により14.3%の増           109
                            96



                                          軸ラベル
                         21.6期Q1                         22.6期Q1
         他勘定への          ソフトウエア仮勘定       研究開発          受注支援
                                                                     合計
          振替                (BS)        (販管費)         (販管費)
        21.6期Q1            14             3             10            29
        22.6期Q1            12             10            17            40
        増減                 -2             6             6             11


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               主な販売管理費増減の状況
                                                             (単位:百万円)
                                  グラフ タイトル
               人件費
                        計 132                       計 142
               支払手数料
               広告宣伝費
               研究開発費
               その他                                   49
                                  原価部門への異動等で
                         58
                                  14.6%減
        軸ラベル




                                                     22
                                 うち、採用費の増:60.6%
                         18
                                                      8
                                 広告強化により11.5%増
                          7
                                 新製品開発に伴い184.7%増     10
                          3



                         34                          33



                                      軸ラベル
                       21.6期Q1                     22.6期Q1
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           財政の状況
                                                                    (単位:百万円)
                               22.6期                             22.6期
                      21.6期末           増減額              21.6期末           増減額
                                Q1                                Q1

    流動資産              1,325    1,322     -2 流動負債          264     219     -45

    固定資産                236     253      16 固定負債            0        0      0

       有形固定資産            18       35     16 負債合計          264     219     -45
       無形固定資産           193     193      0 純資産          1,297    1,357     60
       投資その他資産           24       24     0   株主資本       1,298    1,358     59
                                             その他の包括利益
                                             累計額
                                                            0        0      0

    資産合計              1,562    1,576     14 負債純資産合計     1,562    1,576     14

    流動資産減少要因                                 流動負債増加要因
    ➢ 前期の未払法人税等および未払賞与の支払に                   ➢ 未払法人税等および未払賞与の支払に伴う減少
      伴う現金および預金の減少

    固定資産増加要因                                 純資産増加要因
    ➢ 新常態に対応したオフィスの改装等により                    ➢ 親会社株主に帰属する四半期純利益金の計上に
      有形固定資産の増加                                よる利益剰余金の増加


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           サービス別粗利率の推移
                                     クラウドサービス
                                     21.6期                  22.6期
                      Q1     Q2      Q3      Q4     通期       Q1

    売上                307    313     319     328    1,269    332

    売上原価              136    134     129     144    548      127

    粗利                170    178     190     183    720      205

    粗利率(%)            55.5   57.1    59.6    56.0   56.8    61.6

                                                                       (単位:百万円、%)

                                     開発・導入サービス                       機器販売サービス

                                     21.6期                  22.6期   21.6期   22.6期

                       Q1     Q2      Q3      Q4     通期      Q1     通期       Q1

    売上                 52     82      43      111    290     67     125      24

    売上原価               27     56      34      74     192     43      84      16

    粗利                 24     26       9      37     98      23      41      8

    粗利率(%)            46.9    31.9    20.8   33.6    33.8    35.1   32.9    34.0

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           人員の拡充状況

                      22.6期    Q1実績             備考
                      採用計画
            営業            5名      0名        10月に1名入社
            SE※         10名       2名        10月に1名入社
            PG※           5名      1名        10月に1名入社
         製品企画             2名      0名
            管理            3名      1名
              計         25名       4名
                                      ※SE…システムエンジニア、PG…プログラマー

      【実績】
      ➢ 10月に計3名の入社を含み、人員採用は順調に獲得できた。
      ➢ 引き続き、紹介会社チャネルの拡大、当社事業・業務をより理解してもら
        えるマテリアルの充実などを進める。



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4. 22年6月期 事業展開




                 25
           22.6期の見通しの前提
2021年4月          2021年7月                                        2022年7月
       21.6期Q4         22.6期Q1       Q2        Q3          Q4             23.6期Q1以降

                                     新型コロナウイルスの状況
                第四波の継続                             徐々に感染が沈静化を期待
                       ワクチン接種
                                                   アジア諸国もワクチン接種が進み、徐々に沈静化

                                           顧客の影響
           小売業 感染防止要請継続                実店舗のダメージは継続→在庫圧迫に                   徐々に回復
                                  小売業: ECに対する具体的投資継続と物流ニーズが活発化
                               倉庫・3PL業: BtoC物流ニーズをくみ取り事業展開を進める

                                           当社の影響
              コロナ禍でEC物流ニーズは増加して継続するも実店舗系は依然 投資するには厳しい                 店舗投資徐々に回復

                           自動化(ロボット・RFID)への投資機運も乏しい

                                           対策・方針

                                    PLUSからZEROへの移行対応


                                          社内体制強化施策


                                          製品・販売強化施策


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        2022年6月期事業見通し
    前年同期比で着実な増収・増益を見込む。
    社内体制強化・製品販売強化への積極的な投資を行う。
    ➢   クラウドサービス売上は「ロジザードPLUS」の移行対応・コロナ禍の影響を織り込み、前年同期比7.8%増の見込み。
    ➢   ロジザードZERO-STORE・OCEは顧客ニーズの回復に一定期間を要すると見込む。    (単位:百万円、%)
                                  22.6期見通し                     21.6期実績      当初中計
                                   21.6期実績        当初中計
                       金額                                        金額          金額
                                   との増減比         との増減比
  売上高                    1,934        14.8%            -8.1%       1,685       2,104
    クラウドサービス             1,368            7.8%         -9.8%       1,269       1,517
    開発・導入サービス               470       61.6%        -10.3%             290         524
    機器販売サービス                 95       -24.0%       51.1%              125          63
  売上原価                      881           6.8%     -10.0%             824         978
  売上総利益                  1,052        22.4%            -6.5%          860      1,126
  (売上高総利益率)           (54.4%)         -            -            (51.1%)     (53.5%)
  販売費及び一般管理費                649       22.6%            7.9%           530         601
  営業利益                      403       22.1%        -23.0%             330         524
  (売上高営業利益率)          (20.9%)         -            -           (19.6%)      (24.9%)
  経常利益                      403       22.3%        -23.0%             329         524
  (売上高経常利益率)          (20.9%)         -            -           (19.6%)      (24.9%)
   親会社株主に帰属する
   当期純利益
                            275       23.2%        -24.5%             223         365
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           22.6期の取り組むテーマ

      PLUSからZEROへの移行対応


          ①「ロジザードZERO」の前身サービス「ロジザードPLUS」のサービス終了に
          伴う移行対応


               社内体制強化施策

          ②引き続き積極的な人員採用により受注活動と納品キャパシティーの拡大
          ③大人員採用の増強策および新しい働き方を反映したオフィス環境の整備


             製品・販売強化施策


          ④倉庫・3PL会社の荷主獲得を支援できるようなサービス展開・連携施策
          ⑤新コンセプトWMSの研究開発に着手
          ⑥顧客のリード獲得は、引き続きWebを中心としたセミナー開催・広告宣伝

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5. 事業概況




          29
           会社概要

                      ロジザード株式会社
       会社名
                      (英語表記:Logizard Co., Ltd.)
       所在地            東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号
       代表者            代表取締役社長 金澤 茂則
         設立           2001年7月16日
          クラウドサービス事業
     事業内容 情報システムの開発及び販売
          物流業務・小売業務コンサルティング
       資本金            300百万円※
                                                                       代表取締役社長
                                   ※
     従業員数 89名(連結)                                                       金澤 茂則

         認証
                                       ※日本国内のみ      ※日本国内(システム統括部)のみ
                                                                        東証マザーズ
         URL          https://www.logizard.co.jp/                      証券コード 4391
                                                    ※2021年6月30日現在
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           主な提供サービス
   「物流・在庫」にフォーカスしたクラウドサービスを展開

          クラウドWMS
       (倉庫在庫管理システム)    倉庫の入荷から出荷、在庫管理の一連の業務
                       を支援。マルチOS・マルチブラウザ対応。
                       無線ハンディターミナルを使ってバーコード
                       管理することにより検品の精度を保ち、
                       リアルタイムで在庫状況や入出荷状況を確認
                       できる。



             クラウド
          店舗在庫管理システム   複数店舗の在庫一元管理が可能。各店の売
                       上・在庫数・販売状況を見比べ、店舗間移動
                       や物流倉庫からの在庫補充をスムーズに行え
                       る。iPhoneやiPad、バーコードスキャナを用
                       いて売上登録も行える。


           クラウド
       オムニチャネル支援ツール
                       リアルタイムな在庫一元化が可能。
                       最適な引当アルゴリズムを構築し、購入チャ
                       ネルと受け渡し方法に応じた最適な物流をシ
                       ステムで支援します。API対応を前提とした
                       基盤を実装し、既存の多様なシステムと連携
© Logizard Co.,Ltd.    可能です。                       31
           事業領域

   「物流・在庫」にフォーカスしたクラウドサービスを展開

   クラウドサービスの内容                            当社のクラウドサービスについて
   ◼ 倉庫在庫管理システム
                                          商材の流れ
   対象顧客        小売業(店舗及びEC通販)、流通業、3PL企業
                                             生産工場   倉
   主要機能        入出荷作業・棚卸支援機能
                                                    庫
   ◼ 店舗在庫管理システム
                                                    在
   対象顧客        実店舗を保有するメーカー、流通業
                                             中間倉庫   庫    O
                                                            ※

   主要機能        入出荷作業・棚卸支援機能、販売登録機能                       2
   ◼ O2O ※支援システム
                                                         O
                                                    店
                                                         支
                                             店舗     舗
   対象顧客        複数店舗を保有する小売業、流通業                          援
                                                    在
   主要機能        販売在庫情報提供機能、商品引当機能、出荷指示機能
                                                    庫

                                             消費者




                                                        ※O2O…Online to Offlineの略

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          倉庫在庫管理システム「ロジザードZERO」




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      「ロジザードZERO」の利用例

                                                               EC事業者
                 このアロハシャツ欲しい!
                     ポチッ!




                                              出荷情報送信
      自宅受取                                 ●●さんから「赤のアロハシャツ」の
     コンビニ受取                                    注文がありました。
                                           ●●さんの住所まで送ってください。
     勤務先で受取

                               (商品を保管している)倉庫会社
                                                            WMS




                                                     倉庫会社へ情報提供
                                                   注文のあった「赤のアロハシャツ」は、
                                                棚の下から2番目、右から3番目に格納されています。
        出荷                    作業の流れ              商品を梱包し、●●さん宛に出荷してください。



     ※WMS … Warehouse Management System(倉庫在庫管理システム) の略。
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          店舗在庫管理システム「ロジザードZERO-STORE」




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          オムニチャネル支援システム「ロジザードOCE」




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           売上構造
       クラウドサービス売上
       (全体売上の75.3%)                             (単位:百万円)
     ➢ 弊社システムサービスの提供
     ➢ システムで利用する機器端末のレンタル
     ➢ サポートの提供                       125
      月額利用料⇒サブスクリプションモデル
                              290
        開発・導入サービス売上
                                    21.6期 実績
        (全体売上の17.3%)
      ➢ お客様からの要望に基づく                   売上高
        カスタマイズ                      1,685百万円
      ➢ クラウドサービスの導入支援
                  スポットでの売上
                                               1,269
       機器販売サービス売上
       (全体売上の7.4%)
      ➢ クラウドサービスでお客様が利用する
        機器やサプライ品(ラベルやラベルプリンター等)の販売
                  スポットでの売上
© Logizard Co.,Ltd.                                    37
           安定的な収益モデル

     サブスクリプションモデル
     既存アカウントの月額売上に新規アカウントの月額売上が
     積み上がり、安定的に成長

                                              Q4の
                                             新規売上
      ⊿の面積=年間のクラウドサービス売上
                                           Q3のストック
                                   Q3の        売上
                                  新規売上


                                   Q2のストック売上
                         Q2の
                        新規売上


                  Q1の          Q1のストック売上
                 新規売上

                Q1      Q2        Q3         Q4

© Logizard Co.,Ltd.                                  38
           社名の由来・社訓
     社名の由来
          ロジ               ザード

      Logistics(物流) + Wizard(魔法使い)
         物流を魔法のように革新的に効率化して、
            業界や社会に貢献します。
     社訓
           出荷絶対
           お客様の出荷は絶対である。お客様、ましてや荷物を
          待つ人に迷惑をかけることがあってはならない。

© Logizard Co.,Ltd.                   39
               当社の軌跡
   設立                                                      ※グラフは各年度の売上高      2015年度までは単体、2016年度以降は連結
                                                                                             「
                                              「           「                             東    ロ
    「      「                  秋       大   横               ロ                   中         京




                                              POS
                                                                                             ジ
           RB-Manager




    ロ                         田       阪   手               ジ                   国         証
    ジ                         開       営   開                                   に              ザ
                                              ぴ           ザ                             券    ー
    ザ                         発       業   発               ー                   子         取
                              セ               た                               会              ド
    ー                                 所   セ               ド                             引




                                              RBM




                                                                                              ZERO-STORE
    ド                         ン       を   ン                                   社         所




                                                           ZERO
                              タ       開   タ                                   設
    PLUS




                                              」                                         マ
           」                  ー       設   ー                                   立         ザ
           販                  を   決       を   販
                                              売           」                             ー
    」      売                  開   算       開                                             ズ
    販                         設                           販
                                  月       設               売                             上
    売                             変                                                     場    」
                                  更                                                          販
                                                                                             売




   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

        主な荷主

        卸・店舗向け
        ( BtoB )                                      EC通販企業(BtoC)


    アカウント(荷主)獲得チャネル

                        荷主企業の直接獲得(BtoB,BtoC)                        倉庫・3PL企業
                                                                    経由の荷主獲得            海外の倉庫・3PL企業

© Logizard Co.,Ltd.                                                                                        40
           市場環境
   EC市場や宅配便の伸びを上回る成長
          国内宅配便取扱個数(左軸)と
                                                                                           世界のEC化率
          ロジザードの取扱個数(右軸)
   (百万個)                                                  (百万個)
  5,500       直近3年間の年平均成長率                               91   100
                                                                    25.0%
             国内宅配便取扱個数 : 7.0%                    84           90
  5,000      ロジザードの取扱個数:12.8%
                                           71                 80    20.0%
  4,500                            4,177              4,836   70
                           4,019
                                                                    15.0%
  4,000   3,637 3,614 3,745                4,225 4,323        60

  3,500
                                     60                       50
                                                                    10.0%
                            51                                40
  3,000                               国内宅配便取扱個数
                       40                                     30     5.0%
                                      ロジザードの取扱個数
             27 32
  2,500                                                       20
                                                                     0.0%
                                                                         2003年           2006年        2009年        2012年      2015年 2017年
    出所:国土交通省HP「平成30年度 宅配便取扱実績について」                                           中国           韓国           アメリカ             イギリス      日本
    注:国内宅配便取扱個数は3月期、ロジザードの取扱個数は6月期                                  出所:TechCrunch - Mary Meeker 2018 Internet Trends Report




                2017年における日本のEC化率は10%未満であり
             先進国のEC化率水準を見ると市場はさらなる拡大が予想される
© Logizard Co.,Ltd.                                                                                                                    41
           ユーザー層と契約形態
   取扱数量や事業体の規模による製品ニーズを分析
   ロジザードの特徴を活かしたソリューションを提供
                 EC企業・3PL企業                                 契約の種類
                                                    荷主企業との直契約
取扱数量                                       事業体の規模
                                                    (1契約=1アカウント)
     多
                                           大
                            A


                 取扱数量       B
               100~500件/日
                                                    倉庫・3PL企業経由の契約
     少
                            C               小       (1契約=複数アカウント)

                      各層のニーズ

             システムの           開発ニーズ
                                       費用
              ニーズ           (コスト、期間)

     A          ◎               ○      ○

     B          ○               ×      ○

     C          △               ×      ×

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           弊社の特徴
             稼働までのスピードを優先し、
                                         標準化されたシステムで
                確実な稼働を実現
                                     カスタマイズ不要の低価格導入
                      最短1か月で納品



                       短納期                  低価格




                                 高サービス


             スピード導入へのコンサルティング       365日対応の運用サポートサービス
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           アカウント構成
   様々な業種の製品出荷に対応
   8割以上はECによる出荷
                                      アカウント構成
                              ペット      宝飾・時計
                                               書籍・DVD・CD
                           サービス          商社
                        インテリア
             家電・PC・スマホ                     その他

                      DIY・カー用品
                                                 アパレル
                 ECモール系総合

                         スポーツ
                                                  化粧品・美容
                        企業向け資材
                                               アクセ・靴・鞄
                                 食品
                                           生活雑貨・日用品
                           健康食品・器具
                                 ホビー・ゲーム
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           弊社IRのご紹介
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           弊社IRのご紹介

     四半期ごとにオンライン説明会を開催しています。
     オンライン説明会の内容は、
     順次、youtubeにアップして
     おります。
     また、過去の開催内容も
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