4389 M-プロパティDBK 2020-11-19 15:00:00
2021年3月期第2四半期 決算説明会資料 [pdf]

2021年3月期 第2四半期
決算説明会資料


                 2020年11月19日
                 証券コード 4389
                 (2020年4月~2020年9月)
                  1             決算概要・業績見通し

                  2             2021年3月期第2四半期トピックス


                  3             Appendix



2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                       1
             1                     決算概要・業績見通し




2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                       2
2021年3月期 第2四半期サマリー

               前年同期比 増収増益
 売上高、段階利益ともに当初計画通りに推移
 • 当社顧客の多くが関わる不動産売買及び賃貸市場について、一部セグメントにコロナ禍の影響が及んでいるものの、
   不動産管理の需要自体は依然堅調に推移

 • 新型コロナウイルス感染症拡大が当社事業に与える影響については引続き注視していく必要はあるが、「システムコス
   トの大幅削減」、「テレワークとの高い親和性」等コロナ禍における当社クラウドサービスへの評価は以前より高まってい
   ること、売上高の多くを安定的なクラウドサービス利用料に依拠していること等を勘案、現時点において当社業績およ
   び会計上の見積もり等に与える影響は軽微と見込む


 営業利益及び経常利益ともに計画通りに進捗
 • コロナ禍により、旅費交通費等の販売費及び一般管理費が抑えられたことにより、営業利益及び経常利益は通期業
   績予想に対し6割近い進捗

                   2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                          3
損益計算書(前年同期比)
                           2020年3月期 2Q               2021年3月期 2Q

         (単位:百万円)          2019/4 - 2019/9         2020/4 - 2020/9                       増減額          増減率

         売上高                             896                       1,024                   +128       +14.4%
             クラウドサービス                       517                            593                  +75     +14.6%

             ソリューションサービス                    378                            431                  +53     +14.1%

         売上総利益                           398                            481                    +82    +20.7%
             売上総利益率                    44.5%                           47.0%                      -          -
         販売費及び一般管理費
                                         289                            270                    △19     △6.8%
         営業利益                            108                            210                +102        +94.1%
             営業利益率                      12.1%                          20.6%                      -          -

         経常利益                            108                            210                +101       +93.2%
         四半期純利益                            71                           144                    +73    +102.2%
※ 百万円未満切捨て
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                                                                                                                 4
売上高・経常利益の推移(前年同期比)
    売上高は前年同期比+128百万円(14.4%増)
    ・クラウドサービス売上高は着実に増加 前年同期比+75百万円(14.6%増)
    ・ソリューションサービス売上高は前事業年度より継続して複数の大型案件のプロジェクト推進活動が順調に進捗し増加
     前年同期比+53百万円(14.1%増)
    ・経常利益は前年同期比+101百万円(93.2%増)
    売上高              14.4%増                                 経常利益                       93.2%増
    (単位:百万円)                                               (単位:百万円)
     ソリューションサービス売上
     クラウドサービス売上
                        1,024                                                            210
             896
                        431
             378                                                                 108

             517        593


        20期 2Q          21期 2Q                                           20期 2Q          21期 2Q
      2020年3月期        2021年3月期                                         2020年3月期        2021年3月期
※ 百万円未満切捨て
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                                                                                                  5
 登録棟数の推移
             一部顧客の登録物件の整理等により、登録棟数は減少(前期末比889棟減)
             棟数減少要因は、多数の物件を管理する1社が、グループ企業の再編に伴い登録物件数を減少させたことに
(棟)          よるものであり、解約によるものではない。クラウドサービス売上高は順調に推移。
 60,000


                                                                                                                            51,387     50,498
                     CAGR 17.01%
                                                                                                                 50,597
 50,000
                                                                                                                                        2Q時点
                                                                                                      41,120
 40,000
                                                                                         33,640
                                                                        31,501
 30,000



                     18,061                17,544       18,721
 20,000
                                15,769
          10,499
 10,000




     0
          2011年3月末   2012年3月末   2013年3月末   2014年3月末     2015年3月末        2016年3月末         2017年3月末     2018年3月末   2019年3月末   2020年3月末   2020年9月末

            11期        12期        13期        14期            15期             16期             17期         18期        19期        20期        21期
※ 官公庁自治体による登録棟数は含まない
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                                                                                                                                                  6
クラウドサービス月額利用料及び1社当たり平均月額利用料単価

     クラウドサービス月額利用料は前年同期比+11百万円(13.0%増)
     1社当たりの平均月額利用料単価は前年同期比+24千円(7.6%増)
     大手デベロッパー、総合ビル管理会社、不動産会社、ガス会社、大型複合施設、建設会社等幅広い
     業種・業態の法人による@プロパティの運用が開始

 クラウドサービス                                              1社当たり
 月額利用料         13.0%増                                  平均月額利用料単価                7.6%増
 (単位:百万円)                                             (単位:千円)
  ※ 百万円未満切捨て                                           ※ 千円未満切捨て

                  100                                                              346
          89                                                              322




      20期 2Q      21期 2Q                                          20期 2Q          21期 2Q
    2020年3月期    2021年3月期                                        2020年3月期        2021年3月期
                                                                    契約社数:277社    契約社数:291社
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                                                                                             7
ソリューションサービス売上高及び案件数推移
ソリューションサービス売上高は前年同期比+53百万円(14.1%増)
ソリューションサービス案件数は前年同期比+37件(57.8%増)
大手デベロッパー、総合ビル管理会社、不動産会社、電鉄会社、電力・ガス・電鉄グループ会社、大型複合施
設、J-REIT、不動産ファンド、その他多彩な法人など分野は多様化が進む

 ソリューションサービス                                          ソリューションサービス
                14.1%増                                                         57.8%増
 売上                                                   案件数
(単位:百万円)
 ※ 百万円未満切捨て

                 431                                                            101
       378
                                                                         64



     20期 2Q      21期 2Q                                          20期 2Q         21期 2Q
   2020年3月期    2021年3月期                                        2020年3月期       2021年3月期

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                                                                                         8
経常利益増減要因

             経常利益は前年同期比+101百万円(93.2%増)
             ・クラウドサービス及びソリューションサービス売上高は堅調に推移
             ・コロナ禍に伴い旅費交通費及び交際費が減少
             ・役員退任に伴い役員報酬が減少
                                                                                                                (単位:百万円)
                                                                                                                   プラス要因
                       ・大型案件による売上増
                                                                                                                  マイナス要因
                                                    7                     6                                        経常利益
                                                                      役員報酬減                 △32
             ・堅調に売上増
                               53             旅費・交際費減
                                                                                            減価償却費増    △7
                                                                                                     その他費用増
                            ソリューションサービス                          ・役員退任によるもの
                                売上増
                   75
                クラウドサービス                                                                        ・在宅勤務環境整備費用     210
                  売上増

      108
    2020年3月期                                                                                                   2021年3月期
   第2四半期(実績)                           前年同期比 +101百万円                                                          第2四半期(実績)

※ 百万円未満切捨て
                                     2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                                                                           9
貸借対照表

                       自己資本比率は75.3%と安定した水準を維持

         20期                                                               21期
         2020年3月期(期末)          単位:百万円                                     2021年3月期(第2四半期)         単位:百万円


                         流動負債 353                                                           流動負債 417
                         固定負債 216                                                           固定負債 205
              流動資産                                                                  流動資産
               1,550                                                                1,554
                                                                                現金・預金+220
                                                                                前払費用+9
                                                                                売掛金△223
                           純資産                                                                 純資産
                           1,894                                                              1,901
             有形・無形固定資産                                                         有形・無形固定資産
                                                                                             自己株式 △92
                497                                                                   552    利益剰余金 +95

             その他の投資資産                                                           その他の投資資産
                416                                                                   418

               総資産 2,464                                                              総資産 2,524
              自己資本比率 76.9%                                                          自己資本比率 75.3%
※ 百万円未満切捨て
                                   2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                                                           10
キャッシュ・フロー計算書
                                                20期                               21期
                                            2020年3月期                             2021年3月期
             (単位:百万円)                       (第2四半期)                              (第2四半期)

         現金及び現金同等物の期首残高                                         1,052                        934
         営業活動によるCF                                                △52                        569
         投資活動によるCF                                              △142                        △193
         財務活動によるCF                                                △74                       △155
         現金及び現金同等物の四半期末残高                                           782                     1,155
        主な内訳:                                                               2021年3月期(第2四半期)
        営業活動によるCF       売上債権の減少                                                                      223
                        税引前四半期純利益                                                                    210
                        減価償却費                                                                        114
        投資活動によるCF       無形固定資産取得による支出                                                               △193
        財務活動によるCF       自己株式の取得による支出                                                                △100
                        配当金の支払額                                                                      △48
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                                                                                                           11
売上高・経常利益の推移(半期ベース)
  大型案件の完成に伴い、クラウドサービス売上高及びソリューションサービス売上高は着実に増加
  下期は、人材を積極的に採用し、今後更に拡大するソリューションサービスの執行体制強化及び
  クラウドサービス基盤の充実を図る
    (単位:百万円)
      クラウドサービス売上
                                                                                        (業績予想)
      ソリューションサービス売上
                                                                                             1,102
      経常利益
                                                                    1,024
                          948
     896
                                                                                             448
                                                                      431
    378                  393



                                                                      593                    653
    517                  554
                            210                                            210                  157
       108
              2020年3月期                                                            2021年3月期
     上期実績                 下期実績                                       上期実績                     業績予想
    (1Q+2Q)              (3Q+4Q)                                    (1Q+2Q)                  (3Q+4Q)
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                                                                                                       12
通期業績見通し

                        業績見通しに変更なし

                2020年3月期末               2021年3月期末
(単位:百万円)           実績                             見通し                          増減額           増減率
売上高                     1,844                                2,126                   +282     +15.3%
  クラウドサービス                   1,072                               1,246                +174         +16.3%

  ソリューションサービス                  771                                  880               +108         +14.0%

売上総利益                       869                              1,008                   +139     +16.0%
 売上総利益率                     47.1%                               47.4%                    -              -
販売費及び一般管理費                  550                                  637                 +86      +15.8%
営業利益                        318                                  370                 +52      +16.4%
 営業利益率                      17.3%                               17.4%                    -              -

経常利益                        319                                  368                 +48      +15.2%
当期純利益                       217                                  250                 +33      +15.2%
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自己株式取得と期末配当予想

  資本効率を向上させ、株主様への利益還元を充実させることを目的として
  2020年3月30日開催の取締役会にて決議を行い、自己株式取得を実施

   取得した株式の総数    113,300 株
   株式の取得価額の総額   99,973,800 円(2020年 6月 15日取得完了)

   (ご参考)
   2020年 3月 30日開催の取締役会における決議内容
   取得し得る株式の総数   170,000 株(上限)発行済株式に対する割合 2.91%
   株式の取得価額の総額   100,000,000円(上限)
   取得期間         2020年 4月 1日 から 2020年 6月 30日


  期末配当予想
  2021年3月期(予想)1株当たり 9円00銭

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                                       2021年3月期
                2                     第2四半期トピックス




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                                                       15
第2四半期トピックス(導入事例)



店舗流通ネット株式会社
   株式会社ビッグ・エー



 同社は、店舗リース事業を中心に総合支援サービスを手掛け、初期投資を抑えた出店サービスを提供
 「業務委託型店舗ビジネス」を軸に、人材・プロモーション・工事事業など、ビジネスを展開

 「データ一元化・ペーパーレス化による業務効率化」、「ユーザー(飲食店)とのコミュニケーションの
 効率化」、「物件あたりの利益のタイムリーな把握」の3つの要件を全て満たすソリューションとして
 @プロパティを採用

 @プロパティを軸に業務改革やDXを進めていく方針




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第2四半期トピックス

不動産投資顧問業務のDX推進に向けた協業
 株式会社野村総合研究所と不動産投資顧問業務のDX推進に向けたサービスを共同で提供する
 ことに合意

 REIT・ファンド分野における「@プロパティ」の地位を確固たるものにするため、第3四半期より本協業
 を開始

BIMと@プロパティの連携
 東京オペラシティビル株式会社と共同で、3次元のモデリングソフトウェアを使用して設計・建設の生産性
 を向上させるBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)と「@プロパティ」を連携させた新たな不動
 産情報プラットフォームを構築するプロジェクトがスタート

 本プロジェクトは、不動産・施設管理の高度化と生産性向上を目的とし、国土交通省の「令和2年度
 BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業」にも採択され、建設・不動産業界に
 おいて注目をされている

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第2四半期トピックス
アセットマネジメントパッケージ バージョンアップ
 @プロパティのアセットマネージャー向けサービス「アセットマネジメントパッケージ」のバージョンアップを実施
 顧客の業務効率化、不動産経営情報のリアルタイム可視化を目的とし、大幅な機能追加・改善による
 バージョンアップを実施
 今後も本パッケージの継続的な機能強化を行い、財務会計システムとのシームレスな連携が可能となる予定

         ファンド損益予測                                                           業績・パフォーマンス
                                                                             ダッシュボード




                    レポート出力                                                               シミュレーション




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第2四半期トピックス
@knowledge リリース
 ファイルサーバーとナレッジマネジメント※を統合してクラウドで提供する全く新しいサービスをリリース
 社内に散在するさまざまなドキュメントを単一のプラットフォームに保管した上で付加価値の高いファイルを可
 視化し、ナレッジの蓄積と共有を促進
 テレワークなどの働き方に極めて親和性が高く、社内システム運用の負担からも解放されることが期待される
 ※組織内の知識を管理する仕組み。膨大な情報の中から有益なものを整理して利用者に提供する。



               ダッシュボード                                                               コンテンツ保管・共有




                           コンテンツ分析                                                                ワークフロー申請




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                                                                                                             19
@knowledge(アットナレッジ)リリース

    社内に散在するファイルを組織の「知識」に変えるクラウドサービス
          「アットナレッジ」をリリース

                 @プロパティの文書管理機能やワークフロー機能をブラッシュアップ

      ナレッジシステム
                              3つのシステムを1つに集約

                                                   テレワークの強い味方
                                        ・ファイルの登録から承認の依頼が同一システム内で完結
                                        ・ファイルの検索機能が充実
ストレージシステム   ワークフローシステム                  ・セキュリティ性が高い
                                        ・社内外問わずファイル共有が簡単

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          3                  Appendix




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事業概要

   当社は不動産に関する業務を効率化する「BtoBの不動産テック企業」


 ミッション                                         会社名             プロパティデータバンク株式会社

                                               代表者             板谷 敏正

 新しい知識社会の創造                                    設立              2000年10月2日

                                               本社              東京都港区浜松町1-29-6 浜松町セントラルビル

                                               事業内容
 ビジョン
                                                               不動産・施設管理のソフトウェア提供および関連業務

                                               資本金             332百万円※

 知識の集約により顧客の業務に革命を                             市場              東京証券取引所マザーズ(4389)
 顧客の資産に価値向上を                                   従業員数            71名(従業員兼務役員を含む)※

                                              ※2020年9月30日時点



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                                                                                           22
会社概要
    Real Estate           Technology                                               Real Estate Tech

  不動産 × テクノロジー = 不動産テック
 当社は不動産に関する様々な業務を効率化する「BtoBの不動産テック企業」

  不動産テック                             当社サービスの                                        対応業務領域
 主な3つの領域                              属する領域
                   不動産
                                                                                不動産ファンド業務
                  業務支援                                                          プロパティマネジメント業務
                                                                                ビルマネジメント業務
                                                                                企業不動産管理業務 などの
           不動産       不動産
          評価支援      取引支援                                                    フロント・バックオフィス業務に対応
       (ビッグデータ活用)




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                                                                                                      23
提供サービス @プロパティ(アットプロパティ)
                   SaaS(パブリッククラウド)で最先端のソフトウェアを提供
                   不動産・施設等の資産管理に関する業務の効率化を支援




             土地建物情報管理                                                                          不動産会計

                動不動産管理                                                                        請求・入金(債権管理)

              賃貸借契約管理                                                                         業務受委託管理

                   工事管理                                                                         経営分析




                                                                                                            24
※ パブリッククラウドとは、多種多様な企業や組織が共有するサービスのこと

                                       2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
提供サービス @プロパティ(アットプロパティ)
   パブリッククラウド上で企業間連携を実現、業務効率が飛躍的に向上
   不動産オーナー及び全国に点在する不動産の管理会社をパブリッククラウド上でリアルタイム連携
   現場管理業務からオーナーアセットマネジメント業務までをフルカバー

                       企業間業務連携

                     経営層                            契約管理担当

            運用担当                                                           請求入金
                                                                           管理担当




                                                                           経営層
           工事管理担当


               メンテナンス担当                            清掃担当


                    2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                                  25
@プロパティのSaaS機能群
                                       あらゆる不動産業務に応じた機能が充実
            不動産開発分譲・流通                                               プロパティマネジメント                                                       ビルメンテナンス
 プロジェクト計画の管理や、付随する契約、債権債務の管理まで一連のプロセスをサ              オフィスビル、住宅、商業施設、物流施設等、あらゆる不動産の運営管理業務をトータルサポート                           見積、契約、プロジェクト毎の収支管理等の販売管理業務から現場作業までビ
 ポート                                                                                                                        ルメンテナンス業務をトータルカバー
                                                                        物件情報管理                                                                          クレーム
   プロジェクト                                        商業施設                                                交渉履歴                     見積管理         契約管理
  計画/予算収支
                  用地管理         契約管理                                                                                                                      管理
                                                                          契約管理                       パフォーマンス
                                                 リーシング                                                                          作業                      エネルギー
                                                                                                     (稼働率)                    スケジュール
                                                                                                                                           設備管理
                                                                                                                                                         管理
   工事管理           支払管理         入金管理
                                                                 請求・入金                              長期修繕計画
                                                 敷金管理                             支払管理                                        債権管理         債務管理        BMレポート
                                                                  管理
                                                                          精算管理
        CRE/PRE ファシリティマネジメント                     検針情報                                                工事管理                           収支管理
 CRE戦略の策定・運用やファシリティマネジメントに必要な情報を一元管理
                                                 共同ビル            予算収支管理           PMレポート              ビル運営
 CRE戦略管理          資産台帳
                                  価値            (按分計算)                                                 計画             BIM連携            工事情報           機器情報
                                ・リスク評価

                 ファシリティ         ワーク                                                                     会       計
   賃借管理
                 コスト管理          プレイス
                                                              会 計                                    固定資産管理                                   SPC会計
                  エネルギー           公共
 長期修繕計画                                                               自動仕訳
                   管理            不動産                財務会計                                    固定資産管理                  建設仮勘定                     AMレポート

                                                   勘定科目変換           前業務トレース                リース資産管理                                            開示情報


                                               不動産経営分析
                          取得・売却計画に基づくシミュレーションや、借入等の財務情報や固有の物件に紐づかない共通コストまで一元管理を実現し、不動
                          産経営情報のリアルタイムでの可視化をサポート
                                                                                                                    ポートフォリオ総合分析                   @knowledge

                                                 ダッシュボード                                                               BIツール                      大容量ストレージサービス
                    取得計画                                                           売却計画
                                                  投資戦略                                                           店舗売上予測          最適賃料予測             ナレッジサービス
                                                 シミュレーション
                                                                                                                    データサイエンス / AI                    ワークフロー
                財務管理      資本   借入               予算収支管理                        物件共通債権・債務                         改修工事効果予測       用地転換最適化分析




                                                                                     SaaS基盤
     データセンター
    3拠点同時稼動          24時間有人監視             IP接続制限                                                                    システム冗長化        侵入検知システム            VPN接続


                                                     2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                                                                                                                  26
 豊富な導入実績

         契約社数280社突破           ※                          登録建物データ5万棟突破                                                                            ※




                 導入実績                                     @プロパティ登録建物データ数推移
                                               (万)
                                                  6


                ・J-REIT                                             2020年度登録棟数
                ・不動産会社                                                51,387棟
                                                  5




                ・不動産管理会社                          4


                ・不動産ファンド                          3

                ・デベロッパー
                ・生命保険会社                           2



                ・電鉄会社                             1

                ・電力会社 など
                                                  0
                                                      2011年3月期   2012年3月期   2013年3月期   2014年3月期   2015年3月期   2016年3月期   2017年3月期   2018年3月期   2019年3月期   2020年3月期




                                                                                                                                                                    27
※2020年3月31日時点

                           2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
  ターゲット市場及び拡大余地(社数ベース)
                REIT・ファンド市場ではデファクトスタンダードの地位を確立
                総合ビル管理会社、大手企業・グループ企業分野は尚も膨大な拡大余地あり
                                                                                     所有不動産
          REIT・ファンド                                                                                                          大手企業・グループ企業
                                                                                                                         (金融、電鉄、電力、デベロッパー、グローバル企業等)




     市場リーダー                                 38%                                                             3%
                                             REIT                                                                        拡大余地大
                                            大手ファンド             54%                               大手企業・グループ企業
                                                                                           (金融、電鉄、電力、デベロッパー、グローバル企業等)
                                 57                   34       J-REIT                                             66
                                 150   ※1
                                                      62  ※1                                                     1889   ※3



     賃貸用不動産                                                                                                                                 事業用不動産


                総合ビル管理会社
                                                                                                  拡大余地大
                                                                             4%
                                                            36        総合ビル管理会社
                                                                           (PM/BM)
※2020年9月30日時点                                              882   ※2

出典: REIT・大手ファンド150社の内訳は以下となる
※1 綜合ユニコム株式会社「月刊プロパティマネジメント2016年2月号」をもとに当社作成(私募ファンド数は預かり資産額上位65社から算出)
   一般社団法人不動産証券化協会 「ARESマンスリーレポート(2017年12月)」をもとに当社作成
                                                                                      管理不動産
※2 「平成26年経済センサス‐基礎調査」(総務省統計局) をもとに当社作成 (資本金5千万円以上の企業数で算出)


                                                                                                                                                      28
※3 「財政金融統計月報 平成28年度」(財務省)をもとに当社作成(資本金10億円以上の企業数で算出)


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ビジネスモデル
 高度な不動産管理が必須となる顧客が存在する市場をターゲットにストック型売上と
 フロー型売上を両輪に盤石な収益基盤を確立
                        ターゲット市場
   REIT・ファンド           総合ビル管理会社                                             大手・グループ企業
          クラウドサービス売上                                 ソリューションサービス売上
           (ストック型売上)                                            (フロー型売上)

               利用料

                                  顧客の積上げ                         顧客個別対応




                                                              初期コンサルティング
            月額利用料
                                                                  オプション販売
                                                                   カスタマイズ
        登録された建物データ数に応じて
        月額課金(棟数従量課金制)                                  顧客ニーズにきめ細かく対応

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                                                                                        29
外部環境(国内不動産市場)
       日本の不動産資産規模は約2,606兆円※
       当社のビジネス領域(法人所有不動産と公的不動産)は約1,320兆円と膨大
                                                                                                          J-REIT、
                                                                                                         不動産特定
                                                                                                         共同事業等
                                                 地方公共団体                                                  約24兆円

                                                 所有不動産                                               証券化された不動産
                                                                                                       約33兆円
                                                 約585兆円
                                                                                                      収益不動産
                                                                                                      約224兆円


                                                     公的不動産                                          法人所有不動産
                                                                                                     約430兆円
                                                     約890兆円


                                                                    国内不動産
                                                                   約2,606兆円

                                                             国内不動産市場は膨大
                                                                                                                    30
出典   ※ 「不動産投資市場の現状と最近の動きについて(資料3)」(国土交通省) をもとに当社作成

                                                      2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
外部環境(パブリッククラウドサービス市場の成長性)

         国内パブリッククラウドサービス市場は急速に成長し、クラウドファースト※が浸透

              パブリッククラウドサービス市場の成長力                                                                        企業によるクラウドサービスの利便性評価

                                国内パブリックラウドサービス市場規模                     ※1                                          クラウドサービスを利用している理由(上位5件)              ※2

                                                                       2,056
                        2000
                                                                                                                    資産・保守体制を社内に持つ必要がないため        39.8%
                                CAGR:18.6%
            売上額(10億円)




                        1500
                                                                                                                    どこでもサービスを利用できる           35.5%

                                       1,008
                        1000                                                                                        安定運用、可用性が高いため      28.9%


                        500                                                                                         初期導入コストが安価なため    26.3%


                                                                                                                    セキュリティが高いため      25.2%
                          0
                               2019年   2020年   2021年   2022年   2023年   2024年




                                               パブリッククラウドサービスのニーズは堅調に推移
     ※ クラウドファーストとは 優先的にクラウド採用を検討する考え
出典   ※1 IDC Japanプレスリリース「国内パブリッククラウドサービス市場 売上額予測、2019年~2024年」(2020年9月14日)をもとに当社作成


                                                                                                                                                             31
     ※2 「通信利用動向調査(企業編) 平成28年報告書」(総務省) をもとに当社作成


                                                                 2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
外部環境(不動産産業とDX)
            国内不動産産業におけるIT活用は遅れており、生産性の向上や業務効率化の余地は大きい
            デジタルトランスフォーメーション※1(DX)の浸透に伴い不動産業務における情報化は加速
            既存のレガシーシステム※2の見直し・システム移行件数の増加が見込まれる

            不動産産業はIT活用が遅れている                                                                    大多数の企業はレガシーシステムを抱えている

                        産業別 ICT利活用状況(スコア) ※3                                                                 約8割の企業がレガシーシステムを抱えている                                                                ※4
                                                                                                            0%       10%     20%         30%      40%   50%       60%    70%     80%      90%      100%
                                                                 9.5    9.5
                                                   7.5    7.6                                       サービス                   35.7                            35.7                 14.3       14.3
                                      6.7    7
                         5.4   5.6                                                               社会インフラ       6.8                         52.3                             25              15.9
                  4.8                                    平均   6.7pt                                    金融                   38.1                           28.6                  28.6              4.8
                                                         不動産業 5.6pt                                               11.1     11.1                     44.4                           33.3
            3                                                                                      商社・流通
                                                                                                機械器具製造            10.9                    43.5                          26.1              19.6
                                                                                                    素材製造           14.3                   36.5                      27                  20.6       1.6
                                                                                                   建設・土木                          45.5                                  45.5                     9.1
                                                                                                       合計         13.5                     40.9                         25.5              19.2
                                                                                                              既にレガシーシステムはない                                       一部領域のみレガシーシステムは残っている
                                                                                                              半分程度がレガシーシステムである                                    ほとんどがレガシーシステムである
                                                                                                              その他


     システム化による業務効率化の余地は大きい                                                                       DX推進に伴うレガシーシステムからの移行が加速
出典   ※1    DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に 、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、
           競争上の優位性を確立すること 「DX推進ガイドライン平成30年12月」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html)(2019年5月1日に利用)
     ※2    レガシーシステムとは、時代遅れの効率的ではないシステムのこと
     ※3   「ICTによる経済成長加速に向けた課題と解決方法に関する調査研究(平成26年)」(総務省)をもとに当社作成
     ※4   「デジタルトランスフォーメーション レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~平成30年9月7日」(経済産業省)(http://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010-3.pdf)をもとに当社作成

                                                           2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
                                                                                                                                                                                                          32
競争優位性
    不動産管理におけるパブリッククラウド型サービスの先駆けとして創業来ユーザーと共に
    サービスのクオリティを向上
    他社パッケージソフトとの差別化を図り大きな参入障壁を形成
       ユーザーの声を反映し、常に進化するパブリッククラウド                                                    創業来一貫したパブリッククラウド型サービス



                                                                             競
                                                                                                   パッケージソフト
                                                                             合
                                                                             他             ・セットアップ・インストールが必要
                                                                             社             ・メンテナンスが必要
                                                                                           ・バージョンアップ都度対応
                                                                                           ・セキュリティ体制の構築が必要



                                                                                                  パブリッククラウド
                                                                                 当
  2020年3月期 ユーザーサポート実績※                                                           社        ・インストール不要、インターネットからログイン
   問い合わせ電話 4,618件           機能バージョンアップ・改善回数        102件                                   ・メンテナンスは当社対応
                                                                                          ・バージョンアップは当社対応
   問い合わせメール 3,830件                                                                        ・万全のセキュリティ体制(ISO/IEC 27017認証取得)

                                                                                                                            33
※ 2019年4月1日から2020年3月31日まで

                                   2020 © Property Data Bank, Inc. All Rights Reserved.
@プロパティの進化と提供価値

                 不動産に関わる全ての業務をひとつのクラウドに集約可能に
                          システム間連携に伴う非効率な業務の解消
                          不動産管理のデジタル化によりリアルタイム経営を支援

                          CSV
               システムE
                                        契約管理
         CSV      excel                  台帳
                                                   システムC
                                システムD
     システムA
                                        契約管理               CSV
                    会計                  システム
                   システム
                                                                                                  (含む会計機能)
 excel

           工事管理
                                債権管理             システムB
            台帳         CSV      システム
                                         excel




                レガシーシステムからの脱却により顧客の未来戦略を支援
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不動産DXプラットフォーム

 不動産運営に関わるすべての情報をデジタル化し
 顧客の事業を根幹から支える「不動産DXプラットフォーム」を目指します


 ・顧客の業務をさらに効率化

 ・顧客のリアルタイム経営を実現

 ・顧客の未来戦略を支援


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プロパティデータバンク中長期ロードマップ


                                                                         ・社内の知識を共有・創造・見える化

                                                                                   及びその他データサイエンスサービス


               不動産DX                                                     ・AI、ビッグデータを用いた新たな価値を提供

              プラットフォーム
売
上
高
                                                                         ・システム間連携に伴う非効率な業務の解消

                                                                         ・不動産管理のデジタル化によりリアルタイム経営を支援

                                                                         ・レガシーシステムからの脱却により顧客の未来戦略を支援




    Present                                      Future

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