4386 SIGグループ 2021-08-12 15:00:00
2022年3月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

                                      東証第二部   4386




             2022年3月期
             第1四半期決算説明資料
             2021年8月12日




社会を変革する      I T イ ノ ベ ー タ
当社は、2021年3月期については連結財務諸表を作成しておりません。
そのため本資料において、過去数値との比較を行っている項目については、
特段の記載がない限り単体の過去数値との対比になっておりますのでご了承ください。
アジェンダ                                                                       2




 会社概要 事業内容

 業績概要


 参考資料    長期ビジョン「これからのSIG」

  Appendix   東証新市場区分について




                      Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
    会社概要                                                                                                   3


                                              会社名

経営理念                                          株式会社SIG
                                              代表取締役社長
     ITイノベーションにより社会の高度化に貢献する
                                              石川    純生
1    ITは社会をより便利な方向へ、より安全な方向へと変えなが
     ら皆さんを幸せにしていきます。SIGはそんなITイノベー
     ションの先頭に立ちます。                             従業員数
                                              438名(2021年6月末日時点)
     自己革新と研鑽により社会のニーズにこたえる
                                              設立
     ITの技術を真に社会に役立つものにするには安全で迅速で確
2    実なシステムを構築する必要がありますし、 これら高いレベ             1991年12月16日
     ルの要求を実現するために自己変革と先端技術の研鑽を実施
     しています。                                   拠点
                                              本社
     幅広く人材を受け入れプロフェッショナルとして育成する               クラウドビジネスセンター
3    幅広い人材の育成は企業の使命であり、特に大切とするテー
     マです。私たちは育成・指導・話し合いを行うことで ビジネ             九州事業所
     スを常に前進させています。                            関西事業所
                                              甲府事業所
     会社の発展と業績の拡大によって社員の幸福を目指す
                                              金沢オフィス
     会社は社員みんなの夢を実現しつつ、事業を通して社会に貢
4    献することが目標であり、 その実現に向けて社員一人一人の             福井オフィス
     力を集結させることが大切です。 「Going All Together to
     SUCCESS」を合言葉に、挑戦していきます。
                                              名古屋オフィス
                                              仙台オフィス

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ビジネスモデル                                                                                  4

●官公庁・上場企業のシステム開発から事業拡大し多数の実績とノウハウを獲得
●ソリューション提供を通して、多種・多様なシステムニーズに対応
●ユニークなシステム開発とクラウド化ソリューション提供のポジションを構築


                                                                         エンド
 仕入れ先        SIG ソリューション提供             協業
                                                                        ユーザー
●ソフトウェア                           ●システム                                ●官公庁
 開発会社
                                   インテグレーター
                                                                       ●自治体
●国内メーカー
                                  ●メーカー・
●海外メーカー
                             協業                              納品        ●金融
                                   販売会社
                                                                       ●各種法人
●データセンター     システム開発
             ハードウェア、ソフトウェア                                             ●大手企業
             の選定から、開発や構築、運
                                                                       ●SIer
             用までを提供
                                                                       ●学校
新アプリケーションや   インフラセキュリティー
商品の紹介と提供     サーバからクラウド、セキュ            納品                               ●病院など
             リティまで、信頼性・拡張性
             を重視したサービスを提供




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事業内容                                                                                           5


        システム開発                   インフラ・セキュリティサービス

最適なシステムとなるよう、業務内容や目的           サーバからクラウド、セキュリティまで設
に応じた企画の提案、ハードウェア、ソフト           計・構築導入支援、運用管理まで信頼性・拡
ウェアの選定、システムの開発や構築、運用           張性を重視したサービスを提供
までを提供



 官公庁         エネルギー        通信   証券オンライン              防災システム                        クラウド/
                                システム構築                構築                          ビッグデータ




       自動車           FA             クラウド環境
                                                                      指紋認証
                                   セキュリティ診断




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業績概要




       Copyright © 2020 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
第1四半期累計業績・通期計画サマリー                                                                              7
■   売上高は 各分野において堅調に推移したほか新規案件の獲得などにより好調
■   営業利益は前年を下回るものの、上期計画に対しては順調に推移
■   今期より(株)アクロホールディングス(アクロHD)の持分法による投資利益を計上
■   従業員数は417名(2020年6月)→438名(2021年6月)へ
                                                                           (単位:百万円)
            2021年3月期               2022年3月期(連結)
            第1四半期       第1四半期                     業績予想
                                  前年同期比                                          進捗率
              実績          実績                      (通期)

     売上高        1,024     1,124      9.8%                    4,700                      23.9%

    営業利益           51        46    △11.3%                       304                     15.1%

    営業利益率        5.1%      4.1%           -                  6.5%                                   -

持分法投資利益             ー        30           ー                        47                   63.8%

    経常利益           50        74     47.6%                       347                     21.3%

    当期純利益          33        59     76.3%                       231                     25.5%



                                          Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
    事業別概況                                                                                                               8

               システム開発
                                                                                                  (単位:百万円)
                           2021年度1Q                 2022年度1Q                            前年同期比
         売上高                            783                        869                                 +11.1%
主要事業領域の各分野での業績は堅調に推移
•       不動産分野での既存システムの2次開発・エンハンス開発等の受注・売上の計上がプラスに影響
•       製造系では、電子部品実装装置および上位システムの開発需要が前期比プラス
•       公共系では、自治体DX化推進に伴うシステムの標準化・共通化による案件の増加
        新規の国保向けパッケージ開発支援参入等、開発体制のシフト・維持がプラスに影響

                                                                                              (単位:百万円)
                                        売上四半期推移
1,200                      1019                      1065
                                                                                                 945
               822                      830   885                       824                                  869
         747         780          763                       783                      791
 800
                                                                                                                   11.1%増

 400


    -
         1Q    2Q    3Q    4Q     1Q    2Q    3Q     4Q     1Q          2Q           3Q           4Q          1Q

                2019年度                   2020年度                           2021年度                          2022年度

                                                                  Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
    事業別概況                                                                                                              9

    インフラ・セキュリティサービス
                                                                                                 (単位:百万円)
                           2021年度1Q                 2022年度1Q                           前年同期比
         売上高                            241                       254                                    +5.6%
主要事業領域の各分野での業績は堅調に推移
•       各分野における安定需要による安定稼働・稼働維持により概ね計画通りに推移・プラスに影響
•       前期に引き続き、委任・派遣・請負どのセグメントも主はAWS環境等のクラウド基盤構築案件の
        安定需要、クラウドビジネスセンターでの請負案件化も堅調に受注・売上を計上
•       公共系、エネルギー系では、新規顧客、新規部門との取引開始による受注が微増・プラス影響

                                                                                             (単位:百万円)
                                       売上四半期推移
800

                                                                                                                  5.6%増
400                                                                                                          254
                                                           241        252           283          274
                     214   240   212   225    230    262
         189   212


    -
         1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q     3Q     4Q    1Q          2Q           3Q           4Q          1Q

                2019年度                   2020年度                          2021年度                          2022年度

                                                                 Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
  売上高推移                                                                                                                                    10

・自治体DX化推進・半導体・クラウド関連需要が増加、特にシステム開発事業では、
 不動産分野での2次開発等の受注により、前年同期に対し大幅に上回る着地。
                                                                                                                   (単位:百万円)
1,400                                                                               1,327
                                                      1,259                                                                            9.8%増
                                                                                                                          1,220
1,200                                                                                                                              1,124
                          1,114                                             1,116                               1,074
                                                                    1,056                             1,077
                                        1,035                                               1,024
                                                994           975
1,000         961                 937
                    907
        821
 800


 600


 400


 200


   0
        1Q    2Q    3Q     4Q     1Q     2Q     3Q     4Q     1Q     2Q      3Q      4Q       1Q        2Q        3Q        4Q        1Q
               2018年度                     2019年度                      2020年度                               2021年度                    2022年度

                                                                                     Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
 営業利益推移                                                                                                                 11

・会社分割にかかる費用等により対前年で減少したものの上期計画に対する進捗率48.9%

                                                                                                (単位:百万円)
 140
                                                                  130
                      125                   125
                                                                                                        120
 120                                                        116

                                 100   99
 100
                                                       91                                      89
            86
 80
                                                                                                                   11.3%減
                                                                                     63
                 58
 60
                                                                           51
                            46
                                                  42
                                                                                                                  45
 40    35


 20


  0
       1Q   2Q   3Q   4Q    1Q   2Q    3Q   4Q    1Q   2Q   3Q    4Q       1Q        2Q        3Q       4Q        1Q
            2018年度                2019年度               2020年度                          2021年度                    2022年度

                                                                  Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
SIG成長戦略と長期ビジョン




          Copyright © 2020 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
 これからのSIG 長期ビジョン~人と共に成長し続ける企業へ~                                                                           13



• ITイノベーションにより社会の高度化に貢献する
• 自己革新と研鑽により社会のニーズにこたえる
• 幅広く人材を受け入れプロフェッショナルとして育成する
• 会社の発展と業績の拡大によって社員の幸福を目指す                            経営理念


ITトータルソリューションカンパニー
「企業の外部CIO *として成長に貢献」                                長期ビジョン
                                                    ありたい姿
現状維持へのシステム構築             既存事業

顧客の所属する業界特有のニーズと仕様・用途を
熟知するSIGができるソリューションを構築

事業成長へのシステム投資             新規事業                        中期計画
既存事業の業界知識を事業成長のソリューション                              課題と施策
へ活かす仕組みを構築


     *CIO (Chief Information Officer)企業の情報システム責任者   Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
   長期ビジョン達成に向けた中期計画                                                                                          14

  第1フェーズは、SIG文化の再評価から体制構築
  第1フェーズ           ~2024
                                  第2フェーズ       ~2027            第3フェーズ                         ~2030
   文化の融合による
 ビジネスチャンスの拡大
                               ITトータルソリューションカンパニーへ          企業の外部CIOとして成長に貢献
                               ■バリューアップソリューションを既存顧客へ        ■国内:外部CIOとして企業成長に貢献
「崖越え*はSIG」                     ■システム構築支援から事業成長支援企業へ         ■海外:国内実績を活かした事業支援を展開
                               ■売上:170億円(既存60億、新規110億)      ■売上:300億円(従業員2,000人体制)
■大量のDX案件へ対応できる体制を作る
■顧客に訴求できるソリューションの組成
■売上:60億円
*崖越えとは、「2025年の崖」に由来し、IT環境のシステム変換ニーズの高需要とその
 需要に対応する人材の不足を当社で多くを対応しようという試み
                                               顧客のビジネス変革(DX)を支援


                                                新規事業                                既存事業
                   持株会社として機能を活かして
                                                注力分野                                得意領域
 得意領域の実績と          M&Aで機能強化
新規事業の注力分野                                     スマートデバイス                        公共                製造
 を融合させ、DX                                       クラウド                             社会インフラ
 ソリューションを
 提案できる体制へ                                      セキュリティ                         金融                拠点

                    お互いの強みを活かす                アクロHD との                          グローバル
                    パートナー開発                     協業                                人材

                                                       Copyright © 2021 SIG Co., Ltd. All rights reserved.
第1フェーズ(~2024年)の目標                                                                                   15

「崖越えはSIG」の体制を構築し、売上高60億円を達成
           ■事業体制強化と成長を勘案した数値目標を設定
 方針        ■事業執行の確実性とスピード化、ガバナンス強化のための持株会社化
           ■DX需要を確実に捉える体制を構築する
売上目標                                                                           (単位:百万円)
                       2021年3月期(実績)                            2024年3月期
売上高                                   4,397                                                  6,000
営業利益(営業利益率)                     325(7.4%)                                   600(10.0%)

連結体制と10月1日以降

 2021年6月30日現在          2021年10月1日以降

       (株)SIG                         (株)SIGグループ

                       コア事業・企業文化を形成                   グループ力強化の最適解を模索しつつ拡大
  (株)SIG   (株)アクロ
 分割準備会社     ホールディングス   (株)SIG   (株)アクロホールディングス                      B             C            D

           持分法適用関連会社    事業会社



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成長戦略                                                                                                16

AI・IoT事業     製造現場の人手不足対策と              クラウド・セキュリティ事業
             してスマートファクトリ―
             化を加速する企業の支援               旧サーバーからのデータ移管に留まらず、クラウド
                                       上のデータ利活用・セキュリティに配慮した提案を
                                       実施
クラウド環境でデータを集           実績              クラウド化支援     セキュリティサービス
積・AI分析し、効率性を改善                         ・クラウドへのデータ  ・脆弱性診断
                   •    IoTを利用した設備      移管業務       ・アプリケーション
                        保全管理           ・データ分析・解析用   設定確認
                   •    AI技術による生産       の基板構築支援
                        性向上システム        保守サービス
                                       ・運用状況確認サービス
                                       ・ミドルウェアのバージョンアップ

ソリューションセンター                    次世代の独自ソリューション開発を検討するプロジェクトを立上げ
         現状維持へのシステム投資:ラン・ザ・ビジネス
           システム          ICT    西日本
         ソリューション        事業部     事業部
                                              「スマートデバイスソリューションセ
各事業部から     事業部                                ンター」では、AI・IoT技術を活かし
次世代事業を                                        たソリューションを提供します
検討できる     ・スマートデバイスソリューションセンター         新規事業
          ・CSソリューションセンター
人材を結集                                         「CSソリューションセンター」は、
                                新規事業
                                              クラウド及びセキュリティ事業に関し
                       事業戦略室    推進部           てソリューションを提供します
         事業成長へのシステム投資:バリュー・アップ

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主要事業「システム開発」の強み                                                                             17

顧客のシステムニーズに応える技術と実績
     ■地方自治体・電力会社等への基幹システム系の導入実績多数
要素   ■30年の積み重ねで各業態固有の導入ノウハウを蓄積
     ■DX対応を背景に、各業態のあるべき姿へのシステム支援を提供



                                               SIGの強み
                                ・各業界へソリューション提案ができる組織
                        ・   ・
            ●基幹システム     さ   導   ・顧客データ資産の付加価値を分析で支援出来る組織
      地方    ●政令都市向け     ら   入
                        な   ノ
     自治体    ●国保         る   ウ
            ●共済         領   ハ         企業価値を高めるシステム構築の
                        域   ウ            ソリューション提供
            ●基幹システム     の   の
      企業    ●工場・ICT対策   拡   蓄
     インフラ
                        大   積
            ●金融系
            ●小売・流通業
                                                     得意分野

                                 公共       製造             金融           サービス などの
                                                                                     各業態




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Appendix                                                                    18


新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する
一次判定結果について

当社は、2021年7月9日、株式会社東京証券取引所より、
「新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定
結果について」を受領いたしました。

この結果に基づき、2022年4月4日に移行される新市場に向けて、当
社はスタンダード市場の選択申請に関わる所定の手続きを進めてまい
ります。




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