4385 Ｍ－メルカリ 2019-06-13 15:45:00
連結子会社の会社分割（新設分割）及び孫会社の異動を伴う 新設孫会社による第三者割当増資に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 13 日
各 位
会社名 株式会社メルカリ
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 山田 進太郎
（コード番号：4385 東証マザーズ）
問合せ先 執行役員 CFO 長澤 啓
TEL. 03-6804-6907
連結子会社の会社分割（新設分割）及び孫会社の異動を伴う
新設孫会社による第三者割当増資に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、当社の連結子会社である株式会社ソウゾ
ウ（以下「ソウゾウ」といいます。）が運営するシェアサイクルサービス「メルチャリ」に関連す
る事業（以下「本事業」といいます。）を会社分割により、新設会社であり当社の連結孫会社とな
る neuet 株式会社（以下「neuet 社」といいます。）に承継（以下「本新設分割」といいます。）
させるとともに、neuet 社が株式会社クララオンライン（本社：東京都港区、代表取締役社長：家
本賢太郎、以下「クララオンライン」といいます。）を引受先とし、第三者割当増資による新株発
行を行うこと（以下「本第三者割当」といい、本新設分割と総称して「本取引」といいます。）を
決議いたしました。本第三者割当により、neuet 社は当社の連結の対象外となる予定です。
なお、本新設分割は当社の 100％子会社による単独新設分割であるため、開示事項・内容を一部
省略して開示しております。
Ⅰ．本取引の目的
当社の連結子会社であるソウゾウは、2015 年の設立より「メルカリ」に続く新規事業の開発に取
り組んで参りました。その一環として、2018 年２月より、福岡市内でシェアサイクルサービス「メ
ルチャリ」の提供を開始しております。
同サービスは現在に至るまで順調な成長をみせておりますが、当社の経営資源の集中と、同サー
ビスのさらなる拡大の両立を図るため、ソウゾウの本事業を分割して新設会社である neuet 社に承
継させるとともに、neuet 社にて、IT とスポーツ領域において豊富な事業経験を有し、モビリティ
事業に強みを持つクララオンラインを引受先とする第三者割当増資を行うことといたしました。
Ⅱ．本新設分割について
１．本新設分割の要旨
（１）本新設分割の日程
取締役会決議日 2019 年６月 13 日
新設分割効力発生日 2019 年７月 26 日（予定）
1
（２）本新設分割の方式
ソウゾウを分割会社とし、新設会社に対して本事業を承継させる新設分割とします。
（３）本新設分割に係る割当ての内容
本新設分割に際し、新設会社となる neuet 社は普通株式 200 株を発行し、それら全ての株式を分
割会社であるソウゾウに割当交付いたします。
（４）本新設分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
（５）本新設分割により増減する資本金
本新設分割による、ソウゾウの資本金の増減はありません。
（６）新設会社が承継する権利義務
新設会社である neuet 社は、効力発生日において、分割会社であるソウゾウの本事業に係る資
産、負債並びに契約関係及びこれに付随する権利義務を承継いたします。
（７）債務履行の見込み
本新設分割後のソウゾウの債務は、主に当社に対する債務となる予定であり、当社はソウゾウを
解散し、債務放棄を行う予定です。新設会社は、負担すべき債務について履行の見込みに問題ない
と判断しております。
２．本新設分割の当事会社の概要
分割会社 新設会社
（2019 年３月 31 日現在） （2019 年７月 26 日設立予定）
（１） 名称 株式会社ソウゾウ neuet 株式会社
（２） 所在地 東京都港区六本木六丁目 10 東京都港区六本木六丁目 10 番
番１号 １号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 河野 秀治 代表取締役 河野 秀治
（４） 事業内容 シェアサイクルサービス「メ
ルチャリ」の企画・開発・運 シェアサイクル事業等
営
（５） 資本金 1,000 万円 1,000 万円
（６） 設立年月日 2015 年９月 17 日 2019 年７月 26 日（予定）
（７） 発行済株式数 2,230 株 200 株
（８） 決算期 ６月 30 日 12 月 31 日
（９） 大株主及び持株比率 株式会社メルカリ 100% 株式会社ソウゾウ 100％
2
３．分割会社の直近事業年度の経営成績及び財政状態
2018 年６月期（単位：百万円）
純資産 △432
総資産 3,015
１株当たり純資産（円） △193,836.64
売上高 452
営業損失 △1,685
経常損失 △1,685
当期純利益又は純損失 △1,686
１株当たり当期純利益又は純損失（円） △929,908.93
４．本新設分割後の状況
本新設分割後のソウゾウ及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金
及び決算期については、「２．本新設分割の当事会社の概要」をご参照ください。
Ⅲ．本第三者割当について
１．異動の方法
当社の孫会社となる新設会社は、第三者割当増資を実施し、新株を 1,600 株発行する予定であり
ます。これにより、当社グループの所有株式割合は 11.1％となり、新設会社は当社の連結の対象外
となる予定です。
２．異動する孫会社の概要（予定）
（１）名称 neuet 株式会社
(1) （２）所在地 東京都港区六本木六丁目 10 番１号
(2) （３）代表者 代表取締役 河野 秀治
(3) （４）事業内容 シェアサイクル事業等
（５）資本金 1,000 万円
(4) （６）設立年月日 2019 年７月 26 日
(5) （７）大株主構成及び持株比率 株式会社ソウゾウ 100％
(6) （８）上場会社と当該会社の関係 資本関係 当社の完全孫会社であります。
3
人的関係 当社は、当該会社に従業員を出向
させる予定です。
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者へ 当社の連結子会社であります。
の該当状況
※当該会社は、設立後、決算を迎えておりませんので財務数値の記載は行っておりません。
３．異動する孫会社による第三者割当増資の概要
（１） 払 込 期 日 2019 年８月 15 日（予定）
（２） 発 行 新 株 式 数 1,600 株
（３） 発 行 価 格 １株あたり５万円
（４） 発 行 総 額 8,000 万円
（５） 割 当 先 株式会社クララオンライン
４．第三者割当増資の引受先の概要
（１）名称 株式会社クララオンライン
(8) 東京都港区麻布台一丁目７番２号神谷町麻布台ビル
(7) （２）所在地
５階
(9) （３）代表者 代表取締役社長 家本 賢太郎
インターネットサービス基盤事業、ビジネスコンサ
(10) （４）事業内容
ルティング事業、有料職業紹介事業等
（５）資本金 １億円
(11) （６）設立年月日 1998 年５月 22 日
家本 賢太郎 22.7%
田口 義隆 19.0%
WM グロース 3 号投資事業有限責任組合 16.1%
エクイニクス・ジャパン・エンタープライズ株式会
社 14.2%
伊藤忠商事株式会社 5.7%
(12) （７）大株主構成及び持株比率
Net Capital Partners Limited 4.3%
GENE CAPITAL PTE LTD 2.7%
十六フロンティア第 3 号投資事業有限責任組合
1.7%
白畑 真 0.7%
村田 明弘 0.7%
4
村井 純 0.7%
景山 晴喜 0.7%
(13) （８）上場会社と当該会社の関係 資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者へ 該当事項はありません。
の該当状況
５．第三者割当増資後の当社子会社の所有株式の状況
（１）増資前の所有株式数・議決権所有割合 200 株（議決権所有割合：100％）
（２）増資後の所有株式数・議決権所有割合 200 株（議決権所有割合：11.1％）
６．異動の日程
2019 年６月 12 日：クララオンライン取締役会決議
2019 年６月 13 日：当社取締役会決議、ソウゾウ取締役会決議
2019 年６月 13 日：事業移管契約締結
2019 年８月 15 日：第三者割当増資の払込期日（予定）
Ⅳ．今後の見通し
ソウゾウは、2018 年６月末時点において、「メルカリ カウル」、「メルカリ メゾンズ」、
「teacha」、「メルカリ NOW」及び「メルチャリ」の各サービスを運営しておりました（ただ
し、「メルチャリ」を除く各サービスについては、2018 年 12 月までに、一部機能をメルカリへ移
管するとともにサービス提供を既に終了しております。）。そのため、ソウゾウの 2018 年６月期
の業績には、「メルチャリ」を除く上記各サービスの業績も含まれており、「メルチャリ」がソウ
ゾウの業績に与えた影響は軽微です。
また、本取引が当社の当期以降の連結業績に与える影響は軽微です。
なお、2019 年５月９日に公表いたしました 2019 年６月期の通期連結業績予想値に変更はありま
せん。
以 上
（参考）当期連結業績予想（2019 年５月９日公表分）及び前期連結実績
連結売上高（単位：百万円）
当期連結業績予想（2019 年６月期） 50,000～52,000
前期連結実績（2018 年６月期） 35,765
5