4384 ラクスル 2021-02-03 15:45:00
既存株主による当社株式の海外売出しについて [pdf]
既存株主による当社株式の海外売出しについて
ラクスル株式会社（東証 市場第一部：4384）
2021年2月3日
概要 売出人 株式会社デジタルホールディングス
◼ デジタルHDが保有する当社 形態 売出し（Accelerated Book Building(ABB）方式）
株式全株の海外売出し
海外市場（米国外においては米国1933年証券法レギュレーションS(Reg. S)
◼ 新株発行及び希薄化は無し オファリング市場 に依拠し、米国では同法ルール 144Aに依拠する適格機関投資家
に対してのみ販売）
売出決議日 2021年2月3日(水)
条件決定日 2021年2月3日(水)から2021年2月4日(木)までの間のいずれかの日
受渡期日 2021年2月8日(月)
283万6,100株（124.8億円）
売出規模
*金額は2021年2月3日(水)株価終値ベース
当社：90日間
ロックアップ条項
当社代表取締役社長CEO松本恭攝：90日間
共同主幹事 兼 Mizuho International plc
アクティブブックランナー Daiwa Capital Markets Europe Ltd
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本海外売出し後の 2020年10月末時点 本海外売出し後の想定株主構成
（2020年10月末数値を前提とした試算値）
株主構成
機関投資家合計 機関投資家合計
◼ 本海外売出しを通して、 66% 76%
オーバーハング懸念の解消、
株主構成の最適化及び 5%
15%
当社株式の流動性向上を企図 19%
42%
19%
◼ 本海外売出し後は、 52%
機関投資家(1)の株式保有比率 23%
が7-8割程度に上昇する見込み 23%
海外機関投資家 国内機関投資家
当社役職員 個人投資家・その他
注
(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 ⑸ 所有者別状況」 において定める属性の内、
©️RAKSUL INC. All Rights Reserved. 金融機関、金融商品取引業者及び外国法人等（個人以外）に分類されるものとする 3
仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる
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ディスクレーマー
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