4382 ＨＥＲＯＺ 2019-12-16 17:45:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 16 日
各 位
会 社 名 Ｈ Ｅ Ｒ Ｏ Ｚ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役ＣＥＯ 林 隆 弘
（コード番号：4382 東証マザーズ）
取 締 役 Ｃ Ｆ Ｏ
問 合 せ 先 浅 原 大 輔
経 営 企 画 部 長
(TEL 03－6435－2495）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年 12 月６日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発
行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 12,153 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 4,076,116,200 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 11,646.6 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 3,906,269,640 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,953,134,820 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,953,134,820 円
(６) 申 込 期 間 2019 年 12 月 17 日（火）～2019 年 12 月 18 日（水）
(７) 払 込 期 日 2019 年 12 月 24 日（火）
(８) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 25 日（水）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２． 株式の売出し（引受人の買取引受による売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 12,153 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 6,842,139,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 11,646.6 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 6,557,035,800 円
(５) 申 込 期 間 2019 年 12 月 17 日（火）～2019 年 12 月 18 日（水）
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行
及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見
書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、
この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当
社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国に
おいては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われませ
ん。
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(６) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 25 日（水）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 134,600 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 12,153 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 1,635,793,800 円
(４) 申 込 期 間 2019 年 12 月 17 日（火）～2019 年 12 月 18 日（水）
(５) 受 渡 期 日 2019 年 12 月 25 日（水）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年 12 月 16 日（月） 12,660 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 4.00％
２． 引受人の買取引受による売出しの売出株式数
563,000 株
なお、上記の売出株式数のうち 204,300 株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国
及びカナダを除く。
）の海外投資家に対して販売されます。
３． シンジケートカバー取引期間
2019 年 12 月 19 日（木）から 2020 年１月 17 日（金）までの間
４． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集の手取概算額 3,876,647,640 円については、当社の AI（BtoB）サービスにおける開
発規模の拡大に伴い、下記に充当する予定であります。
１．2022 年４月までに 1,967,000,000 円を AI 領域における優秀なエンジニア等の増員に係る人材採用
関連費用
２．2022 年４月までに 831,000,000 円をサーバ等設備への投資資金及び 229,000,000 円を外部サーバ
使用時の通信費
３．2022 年４月までに 234,000,000 円をオフィス増床の為の敷金及び費用等
４．2021 年 11 月までに 300,000,000 円を当社事業に応用可能な周辺技術を有する企業等への投融資資
金
５．2021 年４月までに 315,647,640 円を事業運営を行うにあたり必要な運転資金
上記調達資金は、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行
及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見
書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、
この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当
社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国に
おいては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われませ
ん。
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詳細につきましては、2019 年 12 月６日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出しに関す
るお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の新株式発行
及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成さ
れたものではありません。当社普通株式に投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見
書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。また、
この文書は、米国における当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当
社普通株式について、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりま
せん。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国に
おいては証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われませ
ん。
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