4379 Ｍ－フォトシンス 2021-12-02 18:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 12 月２日
各 位
会社名 株式会社 Photosynth
代表者名 代表取締役社長 河瀬 航大
（コード番号：4379 東証マザーズ）
問合わせ先 取締役 髙橋 謙輔
TEL. 03-6630-4585
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年９月 30 日及び 2021 年 10 月 19 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
946,900 株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 113,000 株の
割当に応じる旨の通知があったため、当社普通株式 113,000 株を発行することが確定しましたのでお知らせい
たします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の
買取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当
社普通株式 946,900 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先
として行われるものです。
なお、大和証券株式会社より申込みのなかった 833,900 株につきましては、失権したものとして募集株式
の発行は行いません。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 113,000 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 1,062.50 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 120,062,500 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 1,387.50 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 156,787,500 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 693.75 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 693.75 円
(7) 割 当 先 及 び 割 当 株 式 数 大和証券株式会社 113,000 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2021 年 12 月７日(火曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当
先より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募
集株式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
- 1 -
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 15,235,400 株 （2021 年 12 月２日現在）
第三者 割当 増資 による 増 加株式数 113,000 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 15,348,400 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 155 百万円につきましては、2021 年 10 月 27 日に公表した
「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、①広告宣伝費、②賃貸用資産への投資、③ソフト
ウェア開発費、④借入金の返済に充当する予定でありますが、具体的な充当時期までは、安全性の高い
金融商品等で運用していく方針であります。
以 上
- 2 -