株式会社くふうカンパニー 決算説明資料
株式会社ロコガイド 2022年9月期 第2四半期
旧株式会社くふうカンパニー 2021年9月期 通期
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 2021年9月期 通期
2021.11.12
1
目次
1. 事業概要及び2022年9月期の業績見通し
2. グループ3社の決算補足説明
• 株式会社ロコガイド 2022年9月期 第2四半期
• 旧株式会社くふうカンパニー 1 2021年9月期 通期 ※
• ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 2021年9月期 通期
※2
※ 1：2021 年９月 30 日より「株式会社くふうカンパニー」から「株式会社くふう中間持株会社」へ商号変更（本資料では「旧株式会社くふうカンパニー」と表記）。
※ 2：2021年9月期より決算期（事業年度の末日）を4月30日から9月30日に変更したことに伴い、5ヶ月間の変則決算。
2
1. 事業概要及び2022年9月期の業績見通し
3
会社概要
株式会社くふうカンパニー
会社名
英文社名：Kufu Company Inc.
代表者 代表執行役 穐田 誉輝
※共同株式移転の方法により、株式会社ロコガイドと株式会社くふう中間持株会社
設立年月日 2021年10月1日 （旧 株式会社くふうカンパニー）の完全親会社として設立
本社所在地 東京都港区三田一丁目４番28号
資本金 10,000 千円
連結子会社 30社（2021年10月1日時点）
従業員数 527名（2021年10月1日時点 連結）
4
沿革
2018年11月子会社化
(株) アールキューブ
現(株)エニマリ※ 2020年8月設立
(株) くふうキャピタル
2018年11月設立
2017年5月子会社化 (株) Da Vinci Studio
(株) Seven Signatures International (株)保険のくふう
2003年4月 2019年1月子会社化 2019年7月設立 2021年6月子会社化
(株)ホームアドバイザーとして設立 (株) Zaim (株) くらしにくふう ハイアス・アンド・カンパニー(株)
(株)オウチーノ
【持株会社】
2018年10月共同株式移転により設立
(株)くふうカンパニー
現(株)くふう中間持株会社 2020年3月子会社化 2021年1月子会社化
2010年10月設立 ふくろう少額短期保険(株) (株) キッズスター
(株)みんなのウェディング 現くふう少額短期保険(株)
現(株)エニマリ※
【持株会社】
2021年10月共同株式移転により設立
2019年6月子会社化
(株) フルスロットルズ
2020年7月 事業本格始動
(株) おうちのくふう
(株)くふうカンパニー
現(株)エニマリ※
2016年7月
(株)トクバイとして設立
(株)ロコガイド
2021年4月子会社化
(株) しずおかオンライン
※ 2020年10月～2021年1月、結婚領域3社（ (株)みんなのウェディング、 (株) アールキューブ、 (株) フルスロットルズ）を統合し、(株)エニマリに商号変更。
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グループ理念
くふうで暮らしを、賢く、楽しく
6
グループ経営方針
企業価値 ＝ ユーザー数 × 満足度
ユーザー課金ビジネス構築へ向けて
ユーザー数増加のためのメディア強化・ジャンル追加
ユーザー満足度向上のための専門性向上
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グループの事業ポートフォリオとビジネスモデル
毎日の暮らしから、人生の転機となる大きなイベントまで網羅し、一人でも多くのユーザーに直接、
及び事業者支援を通じて間接的に、少しでも多くの満足を提供する
あらゆる生活者（ユーザー）
ユーザーの行動を支援する情報・サービス
商品・サービス 商品・サービス
不動産会社
小売・流通 工務店
SaaS SaaS
メーカー等 結婚式場
マーケティング提案 マーケティング提案 （ホテル、レストラン等）
毎日の暮らし ライフイベント
8
グループの事業基盤（2021年9月末時点）
※ 1
ユーザー
３つのユーザー接点により、ユーザーの行動を支援
Media SaaS Tool/Agent
事業者支援を通じたユーザーへの 毎日の暮らしに役立つツールと、
ユーザー接点の最大化
間接的なサービス提供 ライフイベントの専門サービスを提供
ツール累計DL数
月間利用者数 契約アカウント数 約2,200万 4
※
約4,100万人 約61,400
※ 2 ※3
年間相談件数
約1,400
※5
※ 1：数値は2021年8月13日開示の「株式会社くふうカンパニーグループ事業方針説明資料」にて開示した内容から算出の定義を一部変更（それぞれの定義は以下※ 2～ ※ 5 記載の通り）。
※ 2：2021年9月末時点における日常生活領域、地域情報領域、住まい領域、結婚領域の主要メディア及びツール利用者数合計（ブラウザベースまたは端末ベース）。複数メディアまたはツール利用者の重複は考慮しない単純合算ベース。
※ 3：2021年9月末時点における「トクバイ」利用（有料及び無料）店舗数 、オウチーノ社が提供する広告掲載及び業務支援ツールサービスの利用店舗数、ハイアス社グループが提供するサービスの会員企業数、エニマリ社取引先式場数合計。
※ 4：2021年9月時点における「トクバイ」、家計簿サービス「Zaim」、社会体験アプリ「ごっこランド」の累計アプリDL数合計。
※ 5：2021年9月時点を基準としたエニマリ社の結婚式プロデュース件数年間概算値、しずおかオンライン社の直近１年間における「イエタテ相談カウンター」相談数合計。
9
2021年9月期業績 （12ヶ月単純合算値）
8月13日公表の着地見込みに対して、売上高、利益共に上振れて着地
2020年9月期 2021年9月期
2021年8月13日公表 対着地見込み
実績 ※
実績 ※
前期比
(単位:百万円) 着地見込み 上振れ率
売上高 6,042 11,000 11,256 186.3% 102.3%
営業利益 604 880 1,000 165.7% 113.7%
EBITDA 890 1,440 1,617 181.8% 112.3%
※ 2020年9月期（ 2019年10月～2020年9月）及び2021年9月期（ 2020年10月～2021年9月）の実績は、それぞれの期間における旧(株)くふうカンパニー及び
(株)ロコガイドの連結業績を単純合算した金額（非監査）。 10
主要領域別売上高、営業利益、EBITDA
主要領域（日常生活・住まい・結婚）の売上高及び利益構成
2021年9月期 2021年9月期 2021年9月期
売上高
(百万円）
営業利益
(百万円） (百万円）
EBITDA
532 11,256 191
1,486
764 1,617
6,174 152
585 ▲223
1,000
884
791 ▲528
3,063
※ 2021年9月期（ 2020年10月～2021年9月）の実績は、旧(株)くふうカンパニー及び(株)ロコガイドの連結業績を単純合算した金額（非監査）。
11
グループ全体のメディアの月間利用者数推移
統合後グループとしての月間利用者数は、単純合算ベースで4,000万人超
※
(万人)
4,000
3,000
2,000
1,000
12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月
2018年 2019年 2020年 2021年
※ 日常生活領域、地域情報領域、住まい領域、結婚領域の主要メディア及びツール利用者数合計（ブラウザベースまたは端末ベース）。
複数メディアまたはツール利用者の重複は考慮しない単純合算ベース。 12
グループ全体の契約アカウント数の推移
統合後グループとしての契約アカウント数 は、61,000を超える
※
62,000
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月
2018年 2019年 2020年 2021年
※ 「トクバイ」利用（有料及び無料）店舗数 、オウチーノ社が提供する広告掲載及び業務支援ツールサービスの利用店舗数、ハイアス社グループが提供するサービスの会員企業数、
エニマリ社取引先式場数合計。 13
2022年9月期の業績見通し
日常生活領域及び住まい領域の業績拡大が牽引し、
売上高は180億円、営業利益13億円、EBITDA 23億円を見込む
2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期
前期比
(単位:百万円) 実績 実績 業績見通し
※ ※
売上高 6,042 11,256 18,000 159.9%
営業利益 604 1,000 1,300 129.9%
EBITDA 890 1,617 2,300 142.2%
※ 2020年9月期（
2019年10月～2020年9月）及び2021年9月期（ 2020年10月～2021年9月）の実績は、それぞれの期間における旧(株)くふうカンパニー及び
(株)ロコガイドの連結業績を単純合算した金額（非監査）。 14
グループ経営目標
第5期 2026年9月期
グループEBITDA 100億円
住まい領域
30%
日常生活領域
（新規事業を含む） 主要3事業領域
50% 構成割合 ※
結婚領域
※ 主要3領域の合計額を母数とした各領域の構成割合。
20%
15
（参考）住まい領域の今後（ハイアス社グループ化の目的）
住まい選びのカタチを変える
メディアによる 不動産取引の
ユーザー目線の情報提供 情報格差を是正
テクノロジーを活用した 専門家によるアドバイスと
新たなサービス 住宅施工
16
（参考）住まい領域の今後（ハイアス社グループ化の目的）
くふうグループのメディア力強化
ユーザー接点の拡大と リアルとオンラインでの 全国の加盟工務店を通じた
有益な売買情報の提供 相談窓口拡大 住宅施工
「オウチーノ」の記事コンテンツ強化や 購入から売却まで、 メディアや相談窓口を通じて、
新たな地域密着型メディアの開発により、 専門家に気軽に相談できる 全国各地の加盟工務店の
ユーザー接点を拡大 地域密着型の相談窓口を ユーザー接点を拡大
リアルとオンラインで展開
ユーザー目線の情報提供により、 個々のユーザーニーズに応じた
住宅施工数の増加による収益拡大
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不動産取引の情報格差を是正 住まい選びの実現
2. グループ3社の決算補足説明
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統合後の事業セグメント分類
統合後の事業セグメントは「毎日の暮らし事業」と「ライフイベント事業」の２つに分類。
(株)ロコガイド（インターネットメディア事業）と(株)くらしにくふう（旧(株)くふうカンパニー・メディア関連事業）の組織統合を10/1付で決議
ハイアス・アンド・ (株)くふうカンパニー
(株)ロコガイド 旧(株)くふうカンパニー
カンパニー(株) （2021年10月発足）
メディア関連事業
インターネットメディア事業
金融関連事業（家計簿サービス）
毎日の暮らし事業
調整額
※
その他（こども関連事業） 日常生活領域、地域情報領域
結婚関連事業 コンサルティング事業
不動産関連事業 建設施工事業
ライフイベント事業
住まい領域、結婚領域、保険領域
金融関連事業（保険サービス） その他
投資事業
その他（こども関連事業以外） 調整額 その他/調整額
調整額 ※
調整額 投資・支援機能
※ 各セグメントに帰属する調整額を含む。
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株式会社ロコガイド
2022年9月期 第2四半期（6ヶ月間）
（2021年4月1日～2021年9月30日）
20
(株)ロコガイド 連結業績 P/L（四半期）
当第2四半期（2021年7-9月）より、完全子会社化した株式会社しずおかオンラインの連結決算を開始
21/3期 22/9期
前年
(単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 前四半期比
同四半期比
売上高 368 376 447 831 450 641 170.3% 142.3%
営業利益 93 60 130 195 125 142 233.7% 113.1%
EBITDA 96 63 133 198 128 157 246.8% 122.4%
21
(株)ロコガイド 業績推移
しずおかオンラインの業績寄与と販管費の削減等により、増収増益
(百万円) (百万円）
売上高 営業利益 EBITDA
1,000 250
200
750
150
500
100
250
50
0 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
21/3期 22/9期 21/3期 22/9期
22
(株)ロコガイド 四半期ハイライト
統合によるメディアやデータのグループ内連携により当初目標の達成が確実視、
次の飛躍的な成長に向けて新たな目標を設定し、複数のサービス開発に着手
当初目標 新目標
2022年3月末 2025年9月末
2,400万人 5,000万人
月間利用者数
✓統合により達成が確実視 ジャンル拡大＋DAU向上
37,000店舗 100,000店舗
有料店舗数
残950店舗 コンビニ、外食、美容など
新業態の拡大
23
(株)ロコガイド 有料店舗数及び月間利用者数推移
2021年9月末時点の有料店舗数は36,051店舗
(店舗) (万人)
有料店舗数の推移 月間利用者数の推移 ※
40,000 2,000
定額課金店舗 成果報酬店舗
35,000
30,000 1,500
25,000
20,000 1,000
15,000
10,000 500
5,000
- -
9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 9月 12月 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
※ ブラウザベースまたは端末ベース、及び複数メディア等の利用者の重複は
考慮しない単純合算ベース。 24
2022年9月期の重点施策
①メディア力を強化しユーザー数増、収益拡大を狙う
メディア力強化
新規コンテンツ開発 店舗コンテンツ拡大 グループメディア連携による集客
季節特集・レシピ・トレンド商品等、 業態の開拓を強化・店舗拡大により ヨムーノ等のグループメディアの連携
「チラシ以外」の買い物支援コンテンツを増強 チラシ等のコンテンツを増強 によりユーザー体験を増強
チラシ、クーポン等
コンビニエンス 外食 店舗コンテンツ
ストア チェーン
5万店 7万店
約1,900万UU 約2,0000万UU
デジタルチラシサービス 総合生活メディア
(国内55,949店) (国内6万～7万店)※ 2
※1
など
52週買い物支援コンテンツを
※ 1: JFAコンビニエンスストア統計調査月報（2021年9月度）。
生活コンテンツ
※ 2: 2020年度「JFAフランチャイズチェーン統計調査（外食業）」を
統合後20日で第一弾リリース ベースに当社推計。
収益拡大 25
2022年9月期の重点施策
②SaaS進化 新規収益創出 ③新領域の拡大
購買データから市場トレンド情報の提供
毎日の買い物だけではない、
購買データ※ 新たな領域への拡大を推進
※累計950万ダウンロードの
家計簿サービス「Zaim」の統計データ
メディア開発
＋
小売トレンド情報 商品トレンド情報
店舗開拓
店舗
新規収益創出 新領域の拡大
26
(株)ロコガイド 連結業績 B/S
2021年3月末 2021年9月末
(単位:百万円) 増減額 増減要因
流動資産 6,278 6,771 +493
（現金及び預金） 2,807 3,187 +379 ・㈱しずおかオンラインの連結開始等に
伴い、現金及び預金が379百万円増加
固定資産 230 385 +154 ・㈱しずおかオンラインの株式取得に伴い、
（のれん） － 172 +172 のれん計上額が172百万円増加
資産 6,525 7,169 ＋643
負債 736 1,217 ＋481
（1年以内返済長期借入金
－ 302 ＋302
及び長期借入金） ・㈱しずおかオンラインの連結開始に
純資産 5,788 5,951 ＋162 伴い、１年以内返済長期借入金及び
長期借入金が302百万円増加
（利益剰余金） 732 893 +160
負債及び純資産 6,525 7,169 ＋643
() 記載している項目の金額は内書を表示。
27
※
旧 株式会社くふうカンパニー
2021年9月期 通期（12ヶ月間）
（2020年10月1日～2021年9月30日）
28
旧 (株)くふうカンパニー 2021年9月期 通期 実績
8月13日公表の修正後予想に対して、ハイアス・アンド・カンパニー(株) の上振れを主因に、
グループ全体の営業利益も上振れて着地
19/9期 20/9期 21/9期
対2021年
2021年
前期比 8月13日公表
実績 実績 当初予想 8月13日公表 実績 修正予想
(単位:百万円) 修正予想
売上高 4,493 4,548 6,000 8,647 8,885 195.4% 102.8%
営業利益 270 235 300 304 406 172.5% 133.7%
EBITDA 464 510 600 843 1,000 196.1% 118.7%
※ (株) キッズスターの損益を2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。
ハイアス・アンド・カンパニー (株) の損益を2021年9月期 第４四半期連結会計期間より連結 (同社の決算期変更に伴い、第４四半期に2021年5月～９月までの5か月分を計上) 。 29
※
旧 (株)くふうカンパニー 連結業績 P/L（四半期）
ハイアス・アンド・カンパニー(株)の連結開始に伴い、大幅増収増益
20/9期 21/9期
前年
(単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 前四半期比
同四半期比
売上高 1,474 1,422 646 1,004 893 1,221 1,245 5,525 549.9% 443.7%
営業利益 120 143 △66 38 26 65 17 296 767.1% 1652.6%
EBITDA 189 213 0 106 93 160 119 627 587.1% 525.9%
※ (株) キッズスターの損益を2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。
ハイアス・アンド・カンパニー (株) の損益を2021年9月期 第４四半期連結会計期間より連結 (同社の決算期変更に伴い、第４四半期に2021年5月～９月までの5か月分を計上) 。 30
※
旧 (株)くふうカンパニー 業績推移（ハイアス社を除く）
ハイアス・アンド・カンパニー(株)連結開始の影響を除いた損益は、前四半期比増収増益
(百万円) (百万円)
売上高 営業利益 EBITDA
2,000 250
200
213
1,500 150
189 190
160
143
100 120 119
1,000 106
93 91
1,765 50
65
1,474 1,422 0 38 17
26
1,221 1,245 0
500 1,004
893
646 -50 -66
0 -100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
20/9期 21/9期 20/9期 21/9期
コロナ禍前 コロナ禍 コロナ禍前 コロナ禍
※ (株) キッズスターの損益を2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。
※ 2021年9月期 第４四半期連結会計期間より連結開始のハイアス・アンド・カンパニー (株) の損益を除いた金額。 31
旧 (株)くふうカンパニー 四半期ハイライト
当第4四半期 (7-9月) の連結業績は、売上高 5,525百万円 (YoY 549.9%) 、
営業利益 296百万円 (YoY 767.1%) 、EBITDA 627百万円 (YoY 587.1%) で着地
結婚関連事業
・コロナ禍の長期化による影響が続く中、各種の事業施策は一定の効果を獲得。業績の本格的な回復軌道には至らずも、
黒字を維持
不動産関連事業
・ハイアス・アンド・カンパニー(株)の連結開始に伴い、大幅増収増益
・メディア事業は厳しい状況が続くも、本格始動から1年経過した買取再販事業は通期ベースでも黒字化を達成、
富裕層向け事業と共に増収増益に寄与
金融関連事業
・家計簿サービスにおいて、企業向け収益の反動減と季節性の管理コスト発生により前四半期比減収減益となるも、
企業等のデータ分析関連の受注は拡大
メディア関連事業
・買い物コンテンツ等の新たな収益源が拡大し、利益創出に寄与
・10月1日付で(株)くらしにくふうと(株)ロコガイドの合併を決議、新体制発足へ
32
旧 (株)くふうカンパニー セグメント別 売上高（四半期）
■ 結婚関連事業はプロデュースサービスにおける結婚式開催数がやや増加し、前四半期比増収
■ 不動産関連事業の既存事業は、買取再販事業における物件販売が季節要因もあり伸長
■ 金融関連事業はZaim社の企業向け収益の反動減により、前四半期比減収
20/9期 21/9期
(単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 前年同四半期比 前四半期比
結婚関連事業 1,149 1,046 318 342 463 371 315 335 98.0% 106.3%
不動産関連事業 200 216 136 165 215 544 575 4,838 2917.8% 840.3%
金融関連事業 65 72 93 105 103 118 141 123 116.8% 87.5%
売上高
メディア関連事業 50 63 69 78 80 74 91 92 118.3% 101.9%
その他 19 31 43 43 61 151 153 164 378.9% 107.0%
調整額 △11 △6 △15 269 △30 △39 △32 △29 - -
※ 2021年9月期 第１四半期連結会計期間より、従来「その他」に含まれていた「金融関連事業」、「メディア関連事業」を報告セグメントとして開示。
以下、本資料における前年度の数値は変更後のセグメント区分に組み替えて記載。
※ 「その他」区分において、(株) キッズスター（こども関連事業）の損益を2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。
※ 「不動産関連事業」区分において、 ハイアス・アンド・カンパニー (株) の損益を2021年9月期 第４四半期連結会計期間より連結 (同社の決算期変更に伴い、第４四半期に2021年5月～ 2021年９月
までの5か月分を計上) 。 33
旧 (株)くふうカンパニー セグメント別 営業利益・EBITDA（四半期）
■ 結婚関連事業はメディア事業減収の影響により、利益は前四半期と同水準に留まる
■ 不動産関連事業の既存事業は、買取再販事業の伸長を主因に増益
20/9期 21/9期
(単位:百万円) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 前年同四半期比 前四半期比
結婚関連事業 204 191 △30 △15 76 48 13 13 - 100.4%
不動産関連事業 25 26 15 8 16 73 89 405 4572.3% 452.5%
金融関連事業 △13 △12 △0 7 7 16 30 5 70.7% 17.1%
営業利益
メディア関連事業 8 25 29 29 26 18 25 29 98.0% 113.2%
その他 △8 1 △9 △18 △13 9 △9 4 - -
調整額 △95 △89 △72 26 △86 △100 △133 △161 - -
結婚関連事業 217 204 △17 △3 86 58 23 23 - 99.1%
不動産関連事業 27 28 18 12 20 77 93 573 4596.2% 610.5%
金融関連事業 △8 △7 4 12 13 22 37 12 95.0% 32.7%
EBITDA
メディア関連事業 8 25 29 29 26 18 25 29 98.6% 113.4%
その他 △8 1 △8 △18 △13 21 9 20 - 224.9%
調整額 △45 △39 △25 73 △40 △37 △70 △30 - -
※ 「その他」区分において、(株) キッズスター（こども関連事業）の損益を2021年9月期 第２四半期連結会計期間より連結。
「不動産関連事業」区分において、 ハイアス・アンド・カンパニー (株) の損益を2021年9月期 第４四半期連結会計期間より連結 (同社の決算期変更に伴い、第４四半期に2021年5月～2021年９月 34
※
までの5か月分を計上) 。
旧 (株)くふうカンパニー 連結業績 B/S
2020年９月末 2021年9月末
(単位:百万円) 増減額 増減要因
流動資産 3,272 8,837 ＋5,564 ・ハイアス・アンド・カンパニー (株) の連結開始
（現金及び預金） 1,989 4,620 +2,631 等に伴い、現金及び預金が2,631百万円増加
・買取再販事業における仕入等に伴い、
（販売用不動産） 737 2,412 +1,675
販売用不動産が1,675百万円増加
固定資産 3,101 5,988 +2,886 ・(株) キッズスター及びハイアス・アンド・
（のれん） 2,492 3,877 +1,384 カンパニー (株) の株式取得等に伴い、
6,374 14,825 ＋8,451
のれん計上額が1,384百万円増加
資産
負債 1,943 9,246 ＋7,303
（短期借入金及び長期借入金） 1,364 6,144 ＋4,779
（前受金） 26 1,304 +1,277 ・短期借入金及び長期借入金が 4,779百万円増加
4,431 5,578 ＋1,147
・ハイアス・アンド・カンパニー (株) における
純資産
収益認識会計基準の適用等に伴い、
（利益剰余金） △51 △165 △113 前受金が1,277百万円増加
（非支配株主持分） 92 1,314 ＋1,221
負債及び純資産 6,374 14,825 ＋8,451
※ () 記載している項目の金額は内書を表示。 35
結婚関連事業
36
結婚関連事業 四半期ハイライト
コロナ禍の長期化による影響が続く中、各種の事業施策は一定の効果を獲得。
業績の本格的な回復軌道には至らずも、黒字を維持
● メディア事業は広告掲載の年間契約の継続率が低調に推移、掲載プランの見直しや解約が発生。
● 結婚式プロデュースサービス『会費婚』は結婚式の施行延期/キャンセルは発生するも施行数は徐々に増加、
ドレス販売は店舗や催事の客足は鈍さが続くも、他社とのタイアップ販売会など新たな販売手法に一定の効果。
● 「新しい結婚のカタチ」を提案する『エニマリ』のサービスは、フォトサービスや少人数婚を中心に
新規受注が緩やかなペースで増加。
● 結婚業界向けのDX推進ツール (オンライン接客ツール、ゲスト満足度調査ツール) は、営業強化により
一定の導入件数を確保。
37
結婚関連事業 業績推移
有料掲載式場数の減少によるメディア事業の落ち込みを、プロデュースサービスやドレス販売で
カバーし、業績は前四半期と同水準に
(百万円) 売上高 (百万円） 営業利益 EBITDA
1,250 250
200
1,000
150
750
100
500
50
250
0
0 -50
7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
38
不動産関連事業
39
不動産関連事業（ハイアス社を除く） 四半期ハイライト
メディア事業は厳しい状況が続くも、本格始動から1年経過した買取再販事業は
通期ベースでも黒字化を達成、富裕層向け事業と共に増収増益に寄与
● オウチーノ社は営業支援ツールサービス『オウチーノ くらすマッチ』の販売が安定的に売上に寄与するも、
外部サイトの検索アルゴリズム更新の影響による自社サイト訪問数の減少が継続、前四半期比減収減益に。
● おうちのくふう社の買取再販事業は、業界の季節要因も後押しとなり販売件数が増加、
売上・利益共に前四半期比で大幅に伸長し、通期ベースでの黒字化を達成。
● SSI社の富裕層向け事業は、米国ハワイ州を中心とした仲介案件の増加が寄与し、前四半期比で増収増益、
通期ベースでも黒字で着地。米国ハワイ州でのコロナ新規感染者数増加に伴う規制強化等は注視。
40
不動産関連事業 (ハイアス社を除く) 業績推移
「オウチーノ」のメディア事業は厳しい状況が続くが、買取再販事業や富裕層向け事業が
事業領域全体の増収増益に寄与
(百万円)
(百万円) 売上高 営業利益 オウチーノ SSI おうちのくふう
1,200 150
EBITDA 3社合算
オウチーノ SSI おうちのくふう
1,000
100
800
600 50
400
0
200
0 -50
7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
※ (株) オウチーノ、 (株) おうちのくふう、 (株) SSIの3社単純合算ベース（一部、グループ内取引含む）。
41
買取再販事業の進捗
7-9月の粗利益率は12.8%、当該期間の販売実績 (26件) における平均在庫回転期間は193日。
緊急事態宣言等の影響により4-6月の販売が低調だったことを受けて、7-9月の仕入れを抑制
(件)
(百万円)
在庫金額 在庫日数分布
賃貸中 0-100日 101-180日 180日以上
2,000 80
10
1,500 60
1
15
9 15
1,000 40 12
1 28
32
15
500 20 22
20 19
16
6 10
0 0 1
9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末
2020年 2021年 2020年 2021年
42
金融関連事業
43
金融関連事業 四半期ハイライト（家計簿サービス、保険サービス）
家計簿サービスにおいて、企業向け収益の反動減と季節性の管理コスト発生により
前四半期比減収減益となるも、企業等のデータ分析関連の受注は拡大
【家計簿サービス】
● 前四半期に発生した⼤⼿メーカー企業向け購買分析システムの納品からの反動減が生じるも、
引き続きメーカー企業を中⼼にデータ分析/連携ニーズが好調。
● 決算賞与等の季節性の管理コストの発生により、利益創出は限定的。
【保険サービス】
● 結婚や不動産関連を中心に、グループ内各事業領域のユーザーニーズを捉えた保険商品の開発を推進。
44
金融関連事業 業績推移
家計簿サービスにおける企業向け収益の反動減と季節性の管理コスト発生により、
前四半期比減収減益
(百万円）
(百万円) 売上高 営業利益 EBITDA
40
160
140 30
120
20
100
80 10
60
0
40
-10
20
0 -20
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
45
メディア関連事業
46
メディア関連事業 四半期ハイライト
買い物コンテンツ等の新たな収益源が拡大し、利益創出に寄与。
10月1日付で(株)くらしにくふうと(株)ロコガイドの合併を決議、新体制発足へ
● 「買えるヨムーノ」等の買い物コンテンツによるアフィリエイト収入が拡大し、ネットワーク広告と
タイアップ広告に次ぐ新たな収益源として成長。
● 10月1日付で (株)くらしにくふうと (株)ロコガイドの合併を決議（効力発生日は2022 年4月1日を予定）。
→新体制発足に向けて組織・管理体制整備と事業計画・統合プロダクト計画を進行中。
47
メディア関連事業 業績推移
買い物コンテンツ等の新たな収益源が拡大し、利益創出に寄与
(百万円) (百万円）
売上高 営業利益 EBITDA
100 40
80
30
60
20
40
10
20
0 0
10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月
2019年 2020年 2021年 2019年 2020年 2021年
48
ハイアス・アンド・カンパニー株式会社
2021年9月期 通期（5ヶ月間）
（2021年5月1日～2021年9月30日）
2021年9月期より決算期（事業年度の末日）を変更したことに伴い5ヶ月間の変則決算となるため、
前年及び前四半期との比較は行っておりません。
49
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 2021年9月期 通期 実績
売上高、営業利益とも予想を上回り、11月11日付で業績修正を開示
21/4期 21/9期
※
2021年 達成率
(単位:百万円) 実績 実績
8月13日公表予想
売上高 8,333 3,500 3,759 107.4%
営業利益 340 200 273 136.5%
※ 2021年9月期は決算期変更に伴う5ヶ月間の変則決算。
50
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 連結業績 P/L（四半期）
事業及びグループ再編に目処
21/4期 21/9期
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2020年5-7月 2020年8-10月 2020年11月- 2021年2-4月 2021年5-7月 2021年8-9月※
(単位:百万円)
2021年1月
売上高 1,987 2,175 1,978 2,192 2,367 1,391
営業利益 155 91 59 33 146 127
※ 2021年9月期は決算期変更に伴う5ヶ月間の変則決算のため、当第2四半期は2021年8月1日～ 2021年9月30日 (2ヶ月間) の実績。
51
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 業績推移
(百万円) (百万円)
売上高 営業利益
2,500 200
2,000
150
1,500
100
2,367
2,175 2,192
1,000 1,987 1,978 155 146
127
1,391 50
500 91
59
33
0 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ※ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ※
21/4期 21/9期 21/4期 21/9期
※ 2021年9月期は決算期変更に伴う5ヶ月間の変則決算のため、当第2四半期は2021年8月1日～ 2021年9月30日 (2ヶ月間) の実績。
52
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 改善状況について
・特設注意市場銘柄に指定（ 2020年11月27日）
内部管理体制の改善が必要
・改善状況
2021年7月29日：経営体制を刷新、監査等委員会設置会社に移行
2021年9月17日：改善計画・状況報告書を公表
改善計画に則って内部管理体制の整備・運用を実行中
53
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 連結業績 B/S
2021年4月末 2021年9月末
(単位:百万円) 増減額 増減要因
流動資産 2,549 4,230 ＋1,680
・(株)くふうカンパニーからの第三者割当
（現金及び預金） 1,463 3,020 ＋1,556
増資の払込等により、現金及び預金が
固定資産 1,226 1,261 ＋34 1,556百万円増加
資産 3,776 5,491 ＋1,715
負債 3,135 3,263 ＋127
（短期借入金及び長期借入金） 1,655 967 △687 ・短期借入金及び長期借入金が687百万円
減少
（前受金） 341 1,258 ＋916
・(株)くふうカンパニーからの第三者割当
純資産 640 2,227 ＋1,587 増資の払込等により、資本金が961百万円、
（資本金） 433 1,394 ＋961 資本剰余金が942百万円増加
・収益認識会計基準の適用等により、
（資本剰余金） 358 1,301 ＋942 前受金が916百万円増加、利益剰余金が
（利益剰余金） 53 △305 △359 359百万円減少
負債及び純資産 3,776 5,491 ＋1,715
※ ( ) 記載している項目の金額は内書を表示。 54
ハイアス・アンド・カンパニー(株) 2022年9月期 通期 見通し
売上高は80億円、営業利益は6億円を見込む
21/4期 21/9期 ※
22/9期
(単位:百万円) 実績 実績（5か月） 業績予想
売上高 8,333 3,759 8,000
営業利益 340 273 600
※ 2021年9月期は決算期変更に伴う5ヶ月間の変則決算。
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を約束するものではありません。当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及び
ユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな要因によって、大きく差異が発生
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