2021年12月期 第3四半期決算説明
November 15, 2021
目次
1. 会社概要 ・・・ 3
2. 決算概況及び業績予想 ・・・ 14
3. 成長戦略 ・・・ 25
Appendix ・・・ 36
© Safie Inc.｜ 2
1. 会社概要
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
Appendix
1. 会社概要 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
3
会社概要
企業情報 製品・サービスの概要
会社名
セーフィー株式会社
代表者名
佐渡島 隆平
所在地
東京都品川区西五反田
設立年月 データが集積
2014年10月
従業員数
239名（2021年10月現在）
事業内容
クラウド録画型映像プラットフォーム
「Safie（セーフィー）」開発・運営
© Safie Inc.｜ 4
沿革およびマーケットシェア
✓ ビジネスパートナーとともにこれまでの成長を実現しており、マーケットシェアは47.5%を有しており
ます。
課金カメラ台数および主な提携実績 マーケットシェア
課金カメラ台数※1
13.7万台
その他
47.5 %
業務提携
業務提携
E
D
2020年
C クラウドモニタリング・
業務提携
業務提携
資本業務提携
録画サービスシェア※2
B社
10.7%
A社
15.2%
※2 出所：Techno Systems Research「ネットワークカメラのク
ラウド録画サービス市場調査」クラウドモニタリング・録画サービス
3月末 9月末 の定義は、ネットワークカメラを利用したクラウドサービスであり、
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 モニタリングもしくは録画サービス機能を提供している有料サービス。
エンジン別カメラ登録台数ベース
※1 各四半期に販売したカメラ台数ではなく、各四半期末時点で稼働・課金しているカメラ台数 © Safie Inc.｜ 5
ビジネスモデル及び商流
✓ 当社は、カメラ※1を直接またはパートナー経由で販売するとともに、クラウド録画サービス※2を提供し
ています。
※1 当社はカメラの製造は行なっておらず、（自社ブランドカメラも含め）メーカーからカメラを調達
※2 当社は自社でインフラ等全てのクラウド環境を構築しているわけではなく、大手クラウドベンダーのサービスを利用しつつ、映像データの保存・閲覧サービスを提供
※3 「OEMパートナー」とは、当社からクラウドサービスとカメラ（もしくは前者のみ）を仕入れ、利用者にパートナーのブランド名称で再販するパートナーを指す。
「その他販売パートナー」とは、当社からクラウドサービスとカメラ（もしくは前者のみ）を仕入れ、利用者にSafieブランドのまま再販するパートナーを指す
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製品・サービス概要 – Safie PRO
✓ カメラで撮影した映像データをクラウド上に保存し、各種ユーザー端末で閲覧可能な月額課金型の
クラウド録画サービスを提供しております。
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製品・サービス概要 – GO/Pocket
✓ Safie GO / Pocketシリーズは、主に建設現場や屋外での現場のDX推進に大きく貢献しております。
✓ Safie GOはLTEモバイルルーター・通信料及び
Safie GO クラウド録画サービスをセットにした、屋外で
（シリーズ） 使用可能なカメラです。
✓ 防水使用且つコンパクトボディで、様々な現場
の業務改善に貢献しております。
✓ Safie Pocket2は、あらゆる現場の遠隔業務を推
進するクラウドウェアラブルカメラです。
Safie Pocket 遠隔臨場 ✓ LTE通信・バッテリー内蔵・リアルタイムで会話
（シリーズ） ができます。
✓ 様々な現場での遠隔業務を可能としております。
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製品・サービス概要 – Safie Entrance
✓ Safie Entranceは、建物/部屋の出入口向けアプリケーションであり、自動顔認証により、扉（電子錠）
の手ぶら解錠や、入退室記録の管理、勤怠管理システムとの連携が可能です。
Safieクラウド
プラットフォーム
手ぶら解錠 多拠点・多扉管理 入退室管理
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製品・サービス概要 – Safie Visitors
✓ Safie Visitorsは、追加機能の一種で、店舗向けのアプリケーションであり、自動顔認証機能により、来
店者の属性や行動データの分析が可能です。
◼ 自動顔認証・記録
◼ 自動属性判定（年齢・性別等）
◼ 来店回数カウント
◼ 店舗での登録（名前・ラベル）
◼ 顧客DBとの紐付け
来店トラフィック分析
購買率測定 属性分析 リピーター獲得 優良顧客分析 複数店舗回遊※1 防犯※2
※1 来店者の自動顔認証・記録により、複数店舗への来店状況の把握が可能
※2 他店舗で万引きした人や不審者を登録し、当該人物が来店時にスタッフに通知を送信することが可能 © Safie Inc.｜ 10
昨今の社会環境とクラウド映像プラットフォーム
✓ 労働人口の減少やコロナを起因とした遠隔での業務推進の加速等、クラウド映像プラットフォームを活
用したDXへのニーズが高まっています。
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ビジネスの成長に伴い拡大する広大なTAM
✓ 国内では約2,863万台の成長余地、さらにグローバル市場に大きな開拓余地が存在しています。
グローバル
４
※3
監視 / モニタリングカメラ稼働台数
(2024E / 当社試算)
約 億台
国内 ※2
潜在ネットワークカメラ台数
(2021年3月時点 / 当社試算)
国内
監視 / モニタリングカメラ総稼働台数
(2024年予想)
※3
約660万台 約 2,863万台
(2021年9月末)
課金カメラ台数 ※1
13.7万台
※1 2021年9月までに販売したカメラ台数ではなく、2021年9月末時点で稼働・課金しているカメラ台数
※2 ネットワークカメラとは、IP機能を内蔵し、単独でインターネット網に接続して使用可能な業務用カメラを指す(出所：矢野経済研究所)。
各種資料を基に、一定の仮定を置いて算出した当社試算値。算出方法については、AppendixのP.47を参照
※3 監視／モニタリングカメラとは、監視カメラ製品を指し、IPカメラとアナログカメラに大別される。 (出所：矢野経済研究所)
矢野経済研究所「2020年度版監視カメラ市場予測と次世代戦略」に記載の出荷台数を基に、一定の仮定を置いて算出した当社試算値。 © Safie Inc.｜ 12
Vision
© Safie Inc.｜ 13
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
2. 決算概況及び Appendix
業績予想 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
14
2021年12月期第３四半期 ハイライト
✓ 売上高は61億円を超え、前年同四半期対比+87.9%の成長を実現
※1
✓ 当第２四半期会計期間対比+13.3%の成長
✓ ARRは順調に成長し、52億円を超える
※2
✓ 一方で課金カメラ台数は特定卸商流での解約が影響し、９月末では
13.7万台の着地。課金カメラ台数の着地見込みは15.0万台から
14.0万台へ修正。（ARR着地見込みに変更なし）
※1
✓ 粗利率は39.5%となり、前年同四半期対比+5.6ポイントの向上を達
成。加えて、改善傾向は継続中
✓ 上場後の認知度向上、採用強化へのアクセルを踏み販管費比率は増加
✓ 売上高の上振れと、効果的な投資へのみフォーカスすることで当初見込
まれた販促費を下回る見通しから、今期業績予想を上方修正
※1 2020年12月期第３四半期累計期間は監査法人による監査及びレビューを受けていない
※2 当社の販売パートナーの1社の商流
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売上高の推移
✓ 前年同四半期対比+87.9%、当第２四半期会計期間対比+13.3%の成長となりました。
第３四半期累計期間推移 四半期会計期間推移
（百万円） （百万円）
6,101
6,101
+87.9%
3,246
3,246
+13.3% +13.3% 2,292
2,292
2,023
2,023
1,785
1,785
Q3 FY2020※1
2020/09 Q3 FY2021
2021/09 Q12021/03
FY2021 Q2 FY2021
2021/06 Q3 FY2021
2021/09
※1 2020年12月期第３四半期累計期間は監査法人による監査及びレビューを受けていない © Safie Inc.｜ 16
ARR及び課金カメラ台数の推移
✓ ARRは52億円を超え順調に進捗し、今期着地見込みは56億円を見込みます。課金カメラ台数は13.7万台
に到達するも、今期着地見込みは15.0万台から14.0万台へ修正いたします。
ARR※1 課金カメラ台数
（百万円） （千台）
5,654 140
（12月末予想） 160
（12月末予想）
5,224
（9月末実績）
137
（9月末実績）
140
129
4,549
120
101
100
3,285
80
60
42
1,195 40
16 20
2 5
0.5 0
12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末 12月末
2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
※1 ARR：Annual Recurring Revenue。各四半期末時点のMRR（Monthly Recurring Revenue）を12倍して算出。
MRRは対象月末時点における継続課金となる契約に基づく当月分の料金の合計額（販売代理店経由の売上を含む） © Safie Inc.｜ 17
ARRと課金台数の構成
✓ 特定卸商流で解約率が悪化しましたが既に改善傾向にあり、今後の影響は限定的となる見込みです。
✓ ARRの90%以上は低解約率および高稼働率を安定的に維持しております。
ARR 課金カメラ台数
9月末構成 KPI（2021年9月） 月次トレンド
20%
9%
15% 悪化したが
特定 月次解約率※2：13.6% 10%
26% 卸商流※1 改善傾向
5%
0%
20%
15%
Safie その他 月次解約率※2 ：0.8%
29% 10%
PRO 卸商流 5%
0%
91% 低解約率で
20% 安定推移
直販 15%
商流 月次解約率※2 ：0.6% 10%
33% 5%
0%
100%
GO / Pocket 月次稼働率※3 ：92%
75% 高稼働率で
50%
12%
25%
安定推移
0%
52億円 137千台
※1：当社の販売パートナーの1社の商流
※2：月末時点、解約率 ＝ 当月解約台数 / 前月末課金カメラ台数 © Safie Inc.｜ 18
※3：稼働率 = 月末課金台数 / 月末レンタル用カメラ台数
売上高構成比およびスポット／リカーリング粗利推移
✓ リカーリング売上高比率が53%へ向上し、収益性の向上に寄与しております。
売上高構成比 粗利率の推移（イメージ）
パートナー
パートナー 直販
直販 70% リカーリング収益の内、
経由 クラウドとアプリケーションは
粗利率70％程度
40% 41% 60%
50%
60% 59% リカーリング収益粗利率
40%
Q42020/12
FY2020 Q32021/09
FY2021
30%
スポット収益粗利率
※1 ※2
リカーリング
リカーリング スポット
スポット
20%
10%
47%
58%
0%
53% Q4 Q4 Q3
42% FY2019 FY2020 FY2021
Q42020/12
FY2020 Q32021/09
FY2021
※1：リカーリング収益には、クラウド、アプリケーション、レンタル、SIM等が含まれる
© Safie Inc.｜ 19
※2：スポット収益には物販、工事等が含まれる
売上総利益の推移
✓ 売上高総利益率は39.5%と前年同四半期比+5.6ポイント向上し、足元でも改善は継続しております。
第３四半期累計期間推移 四半期会計期間推移
（百万円） （百万円）
売上高総利益
売上高総利益 売上高総利益率
売上高総利益率
売上高総利益
売上高総利益 売上高総利益率
売上高総利益率
3,000 60.0%
3,000 60.0%
2,500 2,411 50.0%
2,500 50.0%
39.5% 41.0%
2,000 40.0% 38.7% 38.6%
33.9% 2,000 40.0%
1,500 30.0%
1,500 30.0%
1,101
1,000 20.0% 939
1,000 20.0%
781
690
500 10.0% 500 10.0%
0 0.0% 0 0.0%
Q32020/09 ※1
FY2020 Q3 FY2021
2021/09 Q1 FY2021
2021/03 Q2 FY2021
2021/06 Q3 FY2021
2021/09
※1 2020年12月期第３四半期累計期間は監査法人による監査及びレビューを受けていない © Safie Inc.｜ 20
販売費および一般管理費の対売上高比率
✓ 2021年9月の上場を契機に、当社の認知度向上や採用への投資を加速させております。
四半期会計期間推移
広告宣伝費比率※1 人件費比率※2 その他費用比率※3
20.1%
17.3% 17.6%
13.2%
12.0%
10.6%
7.2% 7.4% 10.1%
Q1
2021/03 Q2
2021/06 Q3
2021/09 Q1
2021/03 Q2
2021/06 Q3
2021/09 Q1
2021/03 Q2
2021/06 Q3
2021/09
FY2021 FY2021 FY2021 FY2021 FY2021 FY2021 FY2021 FY2021 FY2021
※1 広告宣伝費に加えて販売促進費等を含む
※2 人件費に加えて役員報酬や採用費等を含む
※3 主に研究開発費、外注費、支払手数料、荷造運賃費、地代家賃等を含む © Safie Inc.｜ 21
営業利益の推移
✓ 2021年12月期第３四半期累計期間では、営業利益39百万円となりました。
✓ 一方で各種施策への投資を加速させた結果、当四半期会計期間では赤字となっております。
第３四半期累計期間推移 四半期会計期間推移
（百万円） （百万円）
63
63
39
39 31
-56
-56
-252
-252
Q3 2020/09 ※1
FY2020 Q3 FY2021
2021/09 Q1 FY2021
2021/03 Q2 FY2021
2021/06 Q3 FY2021
2021/09
※1 2020年12月期第３四半期累計期間は監査法人による監査及びレビューを受けていない © Safie Inc.｜ 22
IPO時調達資金の使途項目における進捗
✓ 今後も認知度獲得と人材採用に資金を積極的に投下していく計画です。
主な資金使途
現状
項目 具体的な目的
✓ 上場後に積極的な認知施策を実施
✓ 一方で、セーフィー認知度はいまだ相対的に低く、今後更
なる認知度獲得施策の推進が必要
主に業界トップシェア企業に
広告宣伝費 対する当社及び当社サービス
の認知向上施策の展開
上場日の新聞広告 駅広告 タクシー広告
✓ 従業員数は2021年10月時点で239名と2021年1月対比
新たなサービスの企画開発 +94名の増加を達成
及び社外パートナーとの業務
人件費
提携など事業拡大のための ✓ 更なる取り組みも継続中
人材確保
✓ 採用広報活動の積極推進、エンジニア採用の強化、
新卒採用の開始準備
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2021年12月期 業績予想の修正
✓ 売上高の上振れと効果的な投資へのみフォーカスすることで当初見込む費用金額を下回る見通しから、
今期業績予想を上方修正いたします。課金カメラ台数は特定商流の影響から14万台へ12月末予想台数を
下方修正するものの、ARRは当初予想値を据え置きといたします。
（百万円）
修正前
修正後
2021年9月時点
売上高 8,020 8,322
営業利益 △454 △225
経常利益 △509 △302
当期純利益 △510 △306
ARR 5,654 5,654
課金カメラ台数（千台） 150 140
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1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
Appendix
3. 成長戦略 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
25
現場DXプラットフォーマーへの進化
✓ 自社だけでなく、外部のパートナー企業との連携も活用し、提供ソリューションのラインナップ増強を
図っております。
顧
業客
界企
業
・ 建設 小売 飲食 不動産 医療 インフラ
etc
・
・
・
多独
自
様の
基
Safieクラウド な映
盤 ソ像
技コ プラットフォーム
術ア リプ
とと ュラ
映な データが集積 ーッ
像る シト
DB
内部で活用 外部に開放 ョフ
ンォ
をー
各ム
ソ 自社 パートナー企業 種か
リ 業ら
ュ
開ー
開発ソリューション 開発ソリューション 界生
発シ にま
ョ 提れ
ン 供た
Safie Visitors
提 混雑率の可視化 顧客行動の分析 万引き防止 犯罪予防 YouTube Live
供
機
能 作業日報の ゴルフスイング
レジの不正検出 現場の監視 駐車料金の精算 授業動画の配信
※1
自動作成 矯正
etc
※1 灰色文字のものは現時点では提供は開始しておらず、また、今後のサービス開始をお約束するものでもありません © Safie Inc.｜ 26
ビジネスロードマップ
✓ 飲食、建設、小売業界における更なる浸透を図りつつ、今後はさらに幅広い業界へ注力していきます。
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Safie現場DX 建設業界の深掘りイメージ
✓ 防犯、管理のみならず、入室管理、安全確認などにも当社製品、サービスも活用いただいております。
✓ 今後も建設業界において多岐にわたる活用深堀りを推進します。
© Safie Inc.｜ 28
建設現場DX：アンドパッド社との連携予定
✓ Safieカメラで撮影した動画データを、ANDPADで現場ごとに管理、共有することが可能となり、
建設現場のDXをさらに加速させます。
両社の機能連携により、ANDPADにおい
て各現場ごとのSafieの定点カメラ・ウェ
アラブルデバイスの情報と、ANDPADで
保有する現場情報を紐づけ、動画情報も
一元管理することが可能になります。
本連携により遠隔臨場を行う建設現場に
おいて動画を使ったコミュニケーション
および動画データ管理の効率化が可能に
なり、よりスムーズな現場管理に貢献し
ます。
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建設現場DX：Safie Pocket２へ追加機能搭載
✓ Safie Pocket2へ 撮影画像・移動履歴の表示機能を追加いたしました。現場業務の振り返りで業務改善
や災害・ヒヤリハット削減へ貢献いたします。
GPSによる位置情報をリアルタイムに
取得できる機能に加え、地図上に撮影
画像データと移動履歴の表示機能を追
加いたしました。
作業員の位置情報を可視化・振り返り
ができるようになったことで、道路工
事や大規模建築物の建設など、より大
規模な建設・土木業務に携わる企業様
のさらなる業務効率化推進や現場の安
全性向上へ寄与していけると考えてい
ます。
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Safie現場DX 小売業界の深掘りイメージ
✓ 防犯のみならず、業務効率化や来店者分析などにも当社サービスも活用いただいております。
✓ 今後も小売業界において多岐にわたる活用深堀りを推進します。
© Safie Inc.｜ 31
小売業界DX：AI People Count
✓ Safie が提供するSafie AI People Countは、カメラ×AIで混雑状況をひと目で把握することが可能とな
ります。
クラウドカメラ × AI解析で、店内の
人数推移をグラフで表示することが可
能となります。
各時刻の混雑状況がひと目で把握でき
るので、スタッフ配置の最適化などに
ご活用いただけます。
© Safie Inc.｜ 32
小売業界DX：OPTiM AI Cameraとの連携
✓ AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーのオプティム社の混雑状況を可視化する
クラウドAI画像解析サービス「OPTiM AI Camera」と連携を開始しました。
xxx
すでに、11業種を対象とした計300種類を超える学習済モデルを適用したメニューを備えた、リアルタイムAI画像解析サー
ビス「OPTiM AI Camera Enterprise」はクラウド録画サービス「Safie」に対応しておりましたが、より一層相互のお客様
の価値創造を目指した協業を促進するため、新たに「OPTiM AI Camera」（旧「OPTiM AI Camera Lite」）でも対応いた
しました。
「OPTiM AI Camera」とは、既設の監視カメラを活用し、クラウドで画像解析を行うAI画像解析サービスです。画像解析
のための専用ハードウェア導入が不要なため、手軽にご利用いただけます。「OPTiM AI Camera」を利用することで、人
数カウントや混雑状況可視化など、デジタルマーケティングや感染症対策を支援いたします。
© Safie Inc.｜ 33
業界ごとに適した『顧客』価値提供の加速
✓ 業界ごとに異なるニーズへの価値提供を加速させていくための社内組織づくりに取り組んでいます。
以前 これから
主に「防犯」「管理」という 業界ごとに異なる課題の解決
全業界共通の価値提供 への価値提供
App App App
+ + +
将来的なアプリプラットフォーマとしての進化
業界横断での価値も提供し続ける
お客さま 業界A 業界B 業界C
© Safie Inc.｜ 34
データガバナンスに関する有識者会議
✓ 当社サービスの在り方を積極的に検討していく体制を構築しております。
有識者会議
山本 龍彦氏 岡田 淳氏 岩田 彰一郎氏
慶應義塾大学大学院 森・濱田松本法律事務所 株式会社フォース・マーケティング
法務研究科（法科大学院）教授 パートナー アンドマネージメント 代表取締役社長
当社監査役 当社社外取締役
直接助言
当社経営陣
今後：規模を拡大し議論を深める
© Safie Inc.｜ 35
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
Appendix
Appendix a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
36
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
a. 会社情報 Appendix
・経営指標 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
37
成長曲線と今後の戦略イメージ
飲食 建設 小売 工場 公共 ビル New New New
中小企業 警備 金融 海外
大企業 個人
企業価値
海外展開
他社との連携強化
出資・M&A
（例：AI、映像PF、
IoT機器）
各業界へ特化した
パートナー販売施策の見直し 新商品・
サービスの展開
（例：AIカメラ）
遠隔業務の加速
（例：Pocket2）
企業規模拡大に向けた組織づくり・強化
※ 各種施策実行および順序などを確約するものではない
Now 38
© Safie Inc.｜
主要マネジメント
佐渡島 隆平 森本 数馬 下崎 守朗 古田 哲晴
代表取締役社長 取締役 取締役 取締役CFO
共同創業者 共同創業者 共同創業者
Sony Network Communications 木原研究所
日本の起業家ランキング2021
第1位受賞
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従業員数の推移
従業員数の推移※1 人員構成（2021年10月）
社長室：３名
取締役：4名
経営管理本部
：27名
239
196
パートナー
営業本部
開発本部：55名
174 ：19名
145
企画本部：32名
セールス&マーケティング
本部：99名
2021年1月
2021年1月1日 2021年4月
2021年4月1日 2021年7月
2021年7月1日 2021年10月
2021年10月1日
※1 各月初の人数 © Safie Inc.｜ 40
2021年12月期 第3四半期 業績
（百万円）
2021年9月 2020年9月※1
売上高 6,101 3,246
売上高成長率 87.9% -
売上原価 3,690 2,144
売上総利益 2,411 1,101
売上高総利益率 39.5% 33.9%
販管費及び一般管理費 2,372 1,353
営業利益 39 △252
売上高営業利益率 0.6% -
営業外収益 1 23
営業外費用 41 2
経常損失 △0 △231
法人税等合計 2 1
四半期純損失 △3 △233
※1 2020年12月期第３四半期会計期間は監査法人による監査及びレビューを受けていない © Safie Inc.｜ 41
貸借対照表（単体）
（単位：千円） 2020年12月末 2021年9月末 2020年12月末 2021年9月末
（資産の部） （負債の部）
流動資産 流動負債
現金及び預金 1,540,096 8,802,291 買掛金 394,010 624,580
受取手形及び売掛金 813,786 1,160,811 短期借入金 － 200,000
商品 404,042 620,067 １年内返済予定の長期借入金 130,700 12,479
その他 106,633 148,861 未払法人税等 2,290 52,228
貸倒引当金 △1,623 △2,340 賞与引当金 30,250 400
流動資産合計 2,862,936 10,729,690 その他 305,476 478,200
固定資産 流動負債合計 862,727 1,367,888
有形固定資産 9,648 95,204 固定負債
投資その他の資産 220,775 213,967 長期借入金 135,005 126,136
固定資産合計 230,424 309,172 固定負債合計 135,005 126,136
資産合計 3,093,360 11,038,863 負債合計 997,732 1,494,024
（純資産の部）
株主資本
資本金 100,000 3,826,236
資本剰余金 2,585,382 6,311,618
利益剰余金 △595,081 △598,343
株主資本合計 2,090,300 9,539,511
新株予約権 5,328 5,328
純資産合計 2,095,628 9,544,839
負債純資産合計 3,093,360 11,038,863
© Safie Inc.｜ 42
ARRの推移
ARR
（百万円）
5,654
5,224
Safie PRO、特定卸商流※1
その他 4,549
3,285
1,195
12月末
2019/12 3月末
2020/03 6月末
2020/06 9月末
2020/09 12月末
2020/12 3月末
2021/03 6月末
2021/06 9月末
2021/09 12月末
2021/12
2019 2020 2021
※1：当社の販売パートナーの1社の商流 © Safie Inc.｜ 43
課金カメラ台数の推移
課金カメラ台数
（千台）
140
Safie PRO、特定卸商流※1 137
Safie PRO、その他卸商流 129
Safie PRO、直販
GO/Pocket 101
42
12月末
2019/12 3月末
2020/03 6月末
2020/06 9月末
2020/09 12月末
2020/12 3月末
2021/03 6月末
2021/06 9月末
2021/09 12月末
2021/12
2019 2020 2021
※1：当社の販売パートナーの1社の商流 © Safie Inc.｜ 44
解約率・稼働率の推移
Safie PRO 解約率
2020/12 2021/03 2021/06 2021/09 今後の見通し
月次 - 17.7% 11.4% 13.6%
特定卸商流※1
12カ月平均 - 8.4% 10.5% 11.8%
月次 0.6% 0.6% 0.8%
その他卸商流
12カ月平均 0.7% 0.6% 0.6%
月次 - 9.2% 6.2% 6.9%
卸商流 12カ月平均 2.9% 4.2% 5.4% 6.2%
月次 - 0.9% 0.5% 0.6%
直販商流
12カ月平均 0.9% 0.9% 0.8% 0.7%
月次 - 6.0% 4.1% 4.5%
全社
12カ月平均 2.1% 2.9% 3.6% 4.1%
GO/Pocket 稼働率
2020/12 2021/03 2021/06 2021/09 今後の見通し
全社
月次 94% 93% 94% 92%
※1：当社の販売パートナーの1社の商流 © Safie Inc.｜ 45
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
Appendix
b. 事業環境 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
46
当社が試算するTAM
戦略 業界 潜在拠点数 想定設置台数※1 潜在カメラ台数
創業～2017 飲食業 142万拠点※2 約4台 約567万台
創業来
小売業 99万拠点※3 約4台 約396万台
重点領域として
導入を推進 サービス業 47万拠点※4 約4台 約189万台
2018～2020
建設業 21万拠点※5 約5台 約105万台
Safie GOで開拓
金融業 25万拠点※6 約3台 約75万台
2021～
販売パートナーを活用し インフラ業 200万拠点※7 約3台 約601万台
新たなEnterpriseの領域へ
製造・物流業 5万拠点※8 約10台 約45万台
駐車場 534万拠点※9 約1台 約534万台
病院・介護施設 19万拠点※10 約5台 約97万台
中長期的な 教育施設 8万拠点※11 約10台 約83万台
開拓余地 事務所 19万拠点※12 約3台 約57万台
マンション 12万拠点※13 約3台 約36万台
エレベーター 77万拠点※14 約1台 約77万台
合計 1,208万拠点 - 約2,863万台
※1 1拠点あたり想定設置台数：過去の事業経験等を踏まえた当社の試算値
※2 厚生労働省「令和元年度衛生行政報告例」に記載の飲食店営業施設数（2019）
※3 経済産業省「平成28年経済センサス‐活動調査結果（卸売業，小売業）」に記載の小売業の事業所数（2016）
※4 「アミューズメント産業界の実態調査平成29年度」に記載のアミューズメント施設店舗数（2017）、警察庁公表資料に記載のパチンコ/パチスロ店舗数（2018）、厚生労働省「衛生行政報告例」に記載のホテル数（2017）及び旅館数
（2017）及び公衆浴場数（2018）及び理容室・美容室数（2018） 、文部科学省「社会教育調査H30年度・中間報告」に記載の博物館数（2018）の合計
※5 国土交通省「令和元年建設工事受注動態統計調査報告」に記載の公共機関からの受注工事件数（2019）
※6 「平成30年版決済統計年報」に記載の金融（銀行店舗数：2018-2019）、全国信用組合主要勘定及び系統信用事業の現状と農林中央金庫の役割 他に記載の金融（ATM数：2018）の合計
※7 資源エネルギー庁公表の自然エネルギー発電設備総数（2019）、「都市・地域交通年報」に記載の鉄道等の駅数（2018）、水道技術研究センター「水道ホットニュース」に記載の水道・浄水場数（2014）、国土交通省公表の下水道処
理場数（2015）及び河川管理施設数（2014）の合計
※8 国土交通省「建築統計年報」「土地・建物基本調査」に記載の工場・作業場（2018）及び物流センター推定数（2013）及び大型物流センター推定数（2013）の合計
※9 一般社団法人 全日本駐車協会「全国駐車場整備状況調査2020」に記載の駐車場総共用台数（2018）
※10 厚生労働省「令和元年医療施設（動態）調査・病院報告」に記載の医療施設数（2019）と、厚生労働省「令和元年社会福祉施設等調査」に記載の有料老人ホーム数（2019）の合計
※11 文部科学省「学校基本調査」に記載の学校数（2019）及び幼稚園数（2019）、厚生労働省公表の保育所（2019）及び他保育施設数（2019）の合計
※12 国土交通省「平成30年法人土地・建物基本調査」に記載の主な利用現況が事務所の建物件数（2018）
※13 一般社団法人マンション管理業協会「令和2年マンション管理受託動向調査結果概要」に記載のマンション棟数（2020） © Safie Inc.｜ 47
※14 一般社団法人日本エレベーター協会「2019年度昇降機設置台数等調査結果報告」に記載のエレベーター保守台数（2020）
人口あたりCCTVカメラ台数※1
人口あたりCCTVカメラ台数
（主要都市の人口1,000人あたりCCTVカメラ台数※2）
(台/1,000人)
70 67.47
60
56.20
50
40
30
20
14.18
10
4.90
2.78 3.78
1.92 2.44
0.74 1.06
0
ブラジリア 東京 ローマ パリ トロント ニューヨーク ベルリン デリー 北京 ロンドン
※1 CCTVは、”Closed-circuit television”の略で、CCTVカメラは一般的に映像監視カメラシステムの意
※2 Comparitech “Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras?”(2020年7月22日) から、人口1,000人あたりCCTVカメラ台数の数値を参照
主要都市は、GDP上位10ヵ国（世界銀行公表の2019年実績値を参照）の都市と定義し、上記記事の中で首都の数値が確認できたものは首都の数値を、
そうでないものは該当国の中で数値が確認できた都市のうち、人口が最も多い都市の数値を使用 © Safie Inc.｜ 48
業種別テレワーク実施率
オフィスワーク主体 「現場」を持つ業種
65.6%
60%
40% 35.2%
32.5%
29.0% 28.9%
25.6%
21.8%
18.0% 17.6% 17.0%
20%
14.5% 13.9%
11.1%
9.4%
4.8%
1.4%
0%
情 金 右 電 （ 製 卸 教 建 農 公 そ 小 運 医 保
報 そ 造 売 育 設 林 務 （ 売 輸 療 育
融 記 気 対 対 の
通 ・ 業 ・ 事 の 業 業 、 業 漁 員 他 業 業 、 関
信 他 学 業 人 福 係
保 種 ガ 業 サ の
業 険 平 ス 所 の 習 サ 祉
サ 支 ー
・ 均 ・ サ ビ ー
不 値 ー ー 援
水 ビ ス ビ
動 道 ビ 業 ス
ス ）
産 業 ス 業
業 ） 業
※ 調査期間：2020年12月11～17日。出所：内閣府「第2回新型コロナウイルス感染症影響下における生活意識行動の変化に関する調査」（2020年12月） © Safie Inc.｜ 49
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
c. 当社サービスの特徴 Appendix
・顧客基盤 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
50
サービスの技術的優位性
© Safie Inc.｜ 51
当社カメラの特徴 vs 監視カメラの課題
映像データの質とUX 高セキュリティ 低価格
◼ 高画質かつなめらかな映像 ◼ 通信の暗号化 ◼ 初期導入：カメラのみ
（HD画質×30fps） ◼ 個人ごとのID管理 ◼ 運用：月額1,200円～※1
◼ ユーザーのスマートフォン等での ◼ 外部からカメラへの
リアルタイム・アクセス 直接アクセス不可
◼ 拠点間・ユーザー間の映像共有
Safie対応 スマートフォン
カメラ
HD画質： 1,280×720px
スマホ・PC・タブレット
◼ 画質が悪い・なめらかではない ◼ カメラにアクセスされ、 ◼ 初期導入：カメラ、その他機器、
◼ 現場のレコーダー（及びモニター） 情報漏洩となるリスク 及び、各種工事
でないと映像が確認できない ◼ 運用：月額料金が高額な場合も
監視カメラ 端末からカメラに
アクセス
の課題 カメラ レコーダー モニター
レコーダー・モニター
VGA画質： 640×480px
各種工事
※ 7日間録画プランのカメラ1台当たりの金額、税抜 © Safie Inc.｜ 52
料金プラン※1
リカーリング利用料金/月
初期費用
録画プラン カメラ1台当たり
7日間 ¥1,200/月
14日間 ¥1,650/月
30日間 ¥2,000/月
クラウド録画サービス ¥19,800～ 60日間 ¥2,500/月
90日間 ¥3,000/月
180日間 ¥4,500/月
365日間 ¥7,000/月
レンタルプラン
¥15,000 - ¥25,000/月
1ヶ月～
Safie Pocket2
長期レンタルプラン
オープン価格 - オープン価格
24ヶ月～
◼ アプリ
ドアコントローラ カメラ1台当たり ¥2,000/月
Safie Entrance
¥39,800～/台※2 ＋ 登録人数100人まで ¥6,000/月※3
Safie Visitors - カメラ1台当たり ¥10,000/月
※1 全て税抜の金額
※2 上記の他、工事費が発生する場合があります
※3 登録人数が100人を超える場合、追加の料金が発生します © Safie Inc.｜ 53
セキュリティ等
当社カメラのセキュリティ 個人情報の取り扱い
◼ 当社カメラ
外部からカメラへのアクセスは極めて困難で
あり、安全性が高い
映像データの取得・保存
Qualys SSL LABS「SSL Server Test」※1に
◼ 当社サービスにて取り扱う映像データはお客様
おいて、当社Webサイトは「A」評価※2
に帰属
（オンラインバンキングサイトも
運用されている水準※3） ◼ お客様から映像シェアを受けた特別なサポート
の場合を除き、当社の従業員が映像を閲覧する
◼ 一般的なネットワークカメラ
ことはできない
悪意のある第三者からのカメラやレコーダー
への不正アクセスにより、映像流出やハッキ
ングのリスクがある
映像データの第三者提供
◼ 映像データを活用したアプリケーションの開
発・提供を行う等の目的のため、映像データを
AIサービス提供者などの第三者に提供する際は、
常にお客様の同意を得た上で提供
その際も暗号化を徹底し、想定外の流出リス
クを低減
※1 WebサイトのSSL/TSL暗号化の安全性をチェックするテスト
※2 2021年6月調査
※3 当社調べ © Safie Inc.｜ 54
当社の販売力：販売パートナーとの協力
✓ 当社は、ユーザーへの直販に加え、OEMを含む販売パートナーとの協力による販売体制を構築し、50％
に迫る市場シェアを獲得しております。
OEMパートナー（一部） その他販売パートナー（一部）
キヤノンマーケティングジャパン
2017年11月～ 2018年10月～ 2019年6月～
セコム画像 Safieブランドにて
クラウドサービス 展開
直接販売
41%
直接販売と
パートナー経由
販売の売上比率
◼ 販売加速
(2021年9月期)
◼ 開発に注力
パートナー
経由販売 クラウドモニタリング・録画サービス※
59%
シェア47.5% No.1
※ 出所：Techno Systems Research「ネットワークカメラのクラウド録画サービス市場調査」
クラウドモニタリング・録画サービスの定義は、ネットワークカメラを利用したクラウドサービスであり、モニタリングもしくは録画サービス機能を
提供している有料サービス。エンジン別カメラ登録台数ベース
© Safie Inc.｜ 55
当社の顧客基盤：大手企業を含む導入実績（一部）
◼ 小売 ◼ その他店舗等
◼ 飲食
◼ 建設・不動産
（駐車場）
◼ オフィス ◼ 工場
◼ インフラ ◼ 物流施設 ◼ 交通
© Safie Inc.｜ 56
映像を活用したアプリケーションマーケット構想
✓ 自社開発アプリだけではなく、他社が開発したアプリも含めて簡単に利用できるアプリケーションマー
ケットの実現を検討しております。
© Safie Inc.｜ 57
長期的な成長戦略
✓ 短期的には建設や小売のように、業界別のソリューション提供による高付加価値化を推進します。
✓ 中期的にはAPI等を介したパートナー企業との連携によるプラットフォーム構築を図ります。
✓ 長期的にはVDaaSとして、IoT社会の中で、より多様なデバイス/データ/サービスと連携して事業展開を
行うことで、企業価値のさらなる向上を目指します。
© Safie Inc.｜ 58
1. 会社概要と成長戦略
2. 決算概況及び業績予想
3. 成長戦略
Appendix
d. 活用事例 a. 会社情報・経営指標
b. 事業環境
c. 当社サービスの特徴
・顧客基盤
d. 事例紹介
59
食品業界現場DX：ハウス食品さま事例
✓ ポータブルクラウドカメラで研究員の生産テストの遠隔立ち合いを実現。モチベーションが高まり、よ
り働きがいのある環境へ。
ハウス食品さまの開発研究所では、新製品の開
発や既存製品の改良を、味創りから生産ライン
にのせるまで一貫しておこなっています。
Safie Pocket2はこの立ち会いの工程で活用いた
だき、①遠隔での立ち合いの実現、②そもそも
出張にいけない研究員の方の参加実現、③出張
時間などのコスト削減の3点を解決することが
できました。
社員の皆様、一人ひとりが生き生きと能動的に
働く環境づくりに貢献いたしました。
© Safie Inc.｜ 60
物流現場DX：モノタロウ株式会社さま事例
✓ 設備のトラブルなどにより、一時的に設備が停止してしまう「チョコ停」を回避するためにSafieカメラ
を活用いただいております。
倉庫内にたくさんのカメラを設置し、
ラインの状況をリアルタイムで把握。
荷物が滞留していたら、リアルタイム
滞留ポイントを
本部で確認・人員配置
で映像を確認し、応援人員を即時に配
（リアルタイム）
置するなどし、スピーディーな出荷に
寄与しております。
どこでも簡単に設置ができるSafie
Pocket2も同様に活用いただいており、
設備の稼働状況を見守るというよりは、
チョコ停の発生原因を探るために活用
いただいております。
© Safie Inc.｜ 61
公共現場DX：千葉市さま事例
✓ 災害時の被害や避難状況把握に活用を想定し、実証実験へSafieカメラを活用いただいております。
災害時 平時
避難所や災害場所の 崖崩れが起きやすい
現状確認に利用想定 場所の点検に
千葉市では災害時に避難場所の現状
確認や、土砂崩れが起きた場所の確
認として、Safie Pocket2を利用して
の確認を実証実験しております。
また、平時は災害が発生し、崩れや
すくなっている道路や崖部分の点検
に利用を想定し、実際にパトロール
テストを行っております。
© Safie Inc.｜ 62
本資料の取り扱いについて
◼ 本資料は、セーフィー株式会社(以下「当社」といいます)の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問
わず、当社の発行する株式その他の有価証券の勧誘を構成するものではありません。
◼ 本資料には、当社に関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予
想」、「予測」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに
限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料は作成時点
における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提の下になされています。そのため、これらの記述
または前提の、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。したがって、
これらは将来に関する記述に全面的に依拠することのないようにご注意ください。
◼ なお、本資料における記述は本資料の日付(またはそこに別途明記された日付)時点のものであり、当社は、それらの情報を
最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。
◼ また、本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用し
たものであり、かかる情報は正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するもの
ではありません。
© Safie Inc.｜ 64