4375 M-セーフィー 2021-10-27 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 27 日
各 位
会社名 セーフィー株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平
(コード番号:4375 東証マザーズ)
問合わせ先 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
(TEL. 03–6372–1276)
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021年8月25日及び2021年9月9日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,351,300株の第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)につきまして、割当先であるSMBC日興証
券株式会社より当社普通株式1,351,300株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式1,351,300株の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行いまし
た。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である佐渡
島隆平より借入れた当社普通株式の返還を目的として、SMBC日興証券株式会社に対し行われるも
のです。
記
1.募集株式の発行概要
(1) 発行株式数 当社普通株式 1,351,300株
(2) 払込金額 1株につき 金 1,938円
(3) 払込金額の総額 金 2,618,819,400円
(4) 割当価格 1株につき 金 2,259.90円
(5) 割当価格の総額 金 3,053,802,870円
(6) 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金1株につき 金 1,129.95円
に関する事項 増加する資本準備金1株につき 金 1,129.95円
(7) 割当先及び割当株式数 SMBC日興証券株式会社 1,351,300株
(8) 申込株数単位 100株
(9) 申込期日 2021年10月29日(金曜日)
(10) 払込期日 2021年11月1日(月曜日)
(注)払込金額は会社法第 199 条第1項第2号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格(東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額)となります。
2.本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 49,147,700株
(現在の資本金 金 3,826,236,115円)
増資による増加株式数 1,351,300株
(増加資本金 金 1,526,901,435円)
増資後発行済株式総数 50,499,000株
(増加後資本金 金 5,353,137,550円)
3.手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 3,043 百万円につきましては、公募による募集株式発
行による手取概算額 1,583 百万円及び海外販売の手取概算額 5,819 百万円とともに、2021 年8月
25 日に公表した
「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、
優秀な人材を確保していくための人件費、オフィススペース拡張に係る費用、当社及び当社サー
ビスの認知度向上のための広告宣伝費、借入金の返済資金及び海外展開準備資金として充当する
予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
以 上