4375 Ｍ－セーフィー 2021-10-27 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 27 日
各 位
会社名 セーフィー株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 佐渡島 隆平
（コード番号：4375 東証マザーズ）
問合わせ先 取締役 経営管理本部長 兼 CFO 古田 哲晴
（TEL. 03–6372–1276）
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021年８月25日及び2021年９月９日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式
1,351,300株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先であるＳＭＢＣ日興証
券株式会社より当社普通株式1,351,300株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに
引受人の買取引受けによる株式売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社を売出人として、当社
普通株式1,351,300株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いまし
た。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である佐渡
島隆平より借入れた当社普通株式の返還を目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し行われるも
のです。
記
１．募集株式の発行概要
（１） 発行株式数 当社普通株式 1,351,300株
（２） 払込金額 １株につき 金 1,938円
（３） 払込金額の総額 金 2,618,819,400円
（４） 割当価格 １株につき 金 2,259.90円
（５） 割当価格の総額 金 3,053,802,870円
（６） 増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金１株につき 金 1,129.95円
に関する事項 増加する資本準備金１株につき 金 1,129.95円
（７） 割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,351,300株
（８） 申込株数単位 100株
（９） 申込期日 2021年10月29日（金曜日）
（10） 払込期日 2021年11月１日（月曜日）
（注）払込金額は会社法第 199 条第１項第２号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額
は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出し
の引受価額と同額）となります。
２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移
現在の発行済株式総数 49,147,700株
（現在の資本金 金 3,826,236,115円）
増資による増加株式数 1,351,300株
（増加資本金 金 1,526,901,435円）
増資後発行済株式総数 50,499,000株
（増加後資本金 金 5,353,137,550円）
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 3,043 百万円につきましては、公募による募集株式発
行による手取概算額 1,583 百万円及び海外販売の手取概算額 5,819 百万円とともに、2021 年８月
25 日に公表した
「新株式発行及び株式売出しに関する取締役会決議のお知らせ」に記載のとおり、
優秀な人材を確保していくための人件費、オフィススペース拡張に係る費用、当社及び当社サー
ビスの認知度向上のための広告宣伝費、借入金の返済資金及び海外展開準備資金として充当する
予定です。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針です。
以 上