4371 Ｍ－ＣＣＴ 2021-10-15 17:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2021 年 10 月 15 日
各 位
会 社 名 株式会社コアコンセプト・テクノロジー
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 金 子 武 史
（コード番号：4371 東証マザーズ）
問い合わせ先 取 締 役 C F O 長中 島 数 晃
TEL. 03-6457-4344
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2021 年８月 16 日及び 2021 年９月２日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 55,500
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、 割当先である大和証券株式会社より 55,500 株の割当に応じ
る旨の通知があったため、当社普通株式 55,500 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 55,500 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 55,500 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 2,847.5 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 158,036,250 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 3,220 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 178,710,000 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 1,610 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 1,610 円
(7) 割 当先 及 び 割当 株 式数 大和証券株式会社 55,500 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2021 年 10 月 20 日(水曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 3,787,000 株 （2021 年 10 月 15 日現在）
第三者割当増資による 増 加株式数 55,500 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 3,842,500 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 177,910 千円につきましては、 2021 年９月 13 日に公表した 「有
価証券届出書の訂正届出書」 に記載のとおり、公募による募集株式発行により調達する手取概算額 636,000
千円と合わせて、①人材採用費・人件費に 663,910 千円（2022 年 12 月期 213,910 千円、2023 年 12 月期
450,000 千円）、②社内管理システム導入費用に 150,000 千円（2023 年 12 月期 150,000 千円）を充当す
る予定です。なお、具体的な資金需要が発生し、正確な支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商
品等で運用していく方針です。
以 上