4369 トリケミカル 2021-02-17 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年２月 17 日
各 位
上 場 会 社 名 株式会社トリケミカル研究所
（コード番号：4369 東証第一部）
本 社 所 在 地 山梨県上野原市上野原 8154 番地 217
代 表 者 代表取締役社長 太附 聖
問 合 せ 先 取締役 菅原 久勝
電 話 番 号 0554-63-6600(代表)
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.trichemical.com
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2021 年２月８日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行
価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 4,122 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 5,152,500,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 3,952 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 4,940,000,000 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 2,470,000,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 2,470,000,000 円
(６) 申 込 期 間 2021 年２月 18 日（木）
(７) 払 込 期 日 2021 年２月 24 日（水）
(８) 受 渡 期 日 2021 年２月 25 日（木）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 187,500 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 4,122 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 772,875,000 円
(４) 申 込 期 間 2021 年２月 18 日（木）
(５) 受 渡 期 日 2021 年２月 25 日（木）
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び
訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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３．第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 3,952 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 741,000,000 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 370,500,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 370,500,000 円
(４) 申 込 期 日 2021 年３月 22 日（月）
(５) 払 込 期 日 2021 年３月 23 日（火）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2021 年２月 17 日（水） 4,250 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２． シンジケートカバー取引期間
2021 年２月 19 日（金）から 2021 年３月 19 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 5,643,649,000 円については、
2024 年４月末までに 3,850,000,000 円を国内の工場等の設備投資資金に、2024 年１月末までに
1,130,000,000 円を台湾の連結子会社の三化電子材料股份有限公司への投融資資金に、2022 年１月末
までに 580,000,000 円を金融機関からの短期借入金の返済資金に充当し、残額が生じた場合は 2022 年
１月末までに既存設備の修繕費等の経費支払いや原材料購入資金等のための運転資金に充当する予定
であります。
また、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い銀行預金等にて運用する予定でありま
す。
なお、詳細につきましては、2021 年２月８日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出し
に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び
訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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