株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
2020年3月期 決算説明資料
本資料は株式会社テイクアンドギヴ･ニーズの2020年3月期の業績及び経営戦略に関する情報の提供を
目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではございません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性
を保証又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 総合企画部
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Ⅰ. 2020年3月期 連結決算概要
1. 連結 損益計算書 概要 P6‐9
2. セグメント情報 P10-13
3. 連結 貸借対照表 キャッシュフロー P14-16
Ⅱ. 新型コロナウイルス感染症拡大への対応 P18-20
Ⅲ. 2021年3月期 見通しと施策
1. 見通しと施策 P22
2. セグメント別状況 P23-26
3. マーケット環境 P27-28
4. 配当予想 P29
Ⅳ. 市場環境と当社の競争優位性 P31-42
Ⅴ. ESG活動報告 P44-49
Ⅵ. 補足資料 P51-56
エグゼクティブ・サマリー
1 20年3月期 連結通期業績は新型コロナ影響により減収減益
売上高 636億円（前期比 ▲4.8％）
営業利益 35.7億円（前期比 ▲16.4％）
▶2月時点の連結業績予想は営業利益45.0億。5期連続増益を見込んでいた
２ 商品の高収益化、不採算事業の撤退により収益力向上
▶国内ウェディング事業は、継続的な収益改善の取り組みにより、
取扱組数が、前期比▲7.6%にも関わらず、営業利益率は、前期比＋0.4％
３ 21年3月期 通期業績予想は「未定」
▶緊急事態宣言期間の休業、挙式日延期の影響により、営業利益、経常利益、親会社に帰属する
当期純利益、いずれも赤字見込み
▶緊急事態への当社対応 「運転資金の確保」、「販管費抑制」、「海外拠点再編（固定費削減）」
4
Ⅰ
2020年3月期 連結決算概要
Results of FY03/2020
I 1-1. 連結 損益計算書 概要
自粛要請による挙式日延期の影響で、減収減益
2020/3 前年同期 通期予想（4月21日発表）
単位：百万円
実績 実績 前年同期比 予想 予想比
売上高 63,678 66,871 95.2% 63,500 100.3%
■国内ウェディング事業 51,145 54,259 94.3% 50,967 100.4%
TRUNK（HOTEL) 4,649 4,641 100.2% 4,640 100.2%
■海外・ﾘｿﾞｰﾄｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ事業 11,106 11,174 99.4% 11,107 100.0%
■その他 1,426 1,437 99.2% 1,426 100.0%
40,330 42,173 40,200
売上総利益 95.6% 100.3%
63.4％ 63.1% 63.3％
36,750 37,892 36,700
販管費 97.0% 100.1%
57.7％ 56.7％ 57.8%
3,579 4,281 3,500
営業利益 83.6% 102.3%
5.6％ 6.4％ 5.5％
3,381 3,900 3,300
経常利益 86.7% 102.5%
5.3％ 5.8％ 5.1％
（※1）1,003 2,283 未定
当期純利益 43.9% ー
1.6％ 3.4％ ー
%は売上高比 （※1） 特損1,458百万円（国内、海外不採算店舗の減損および売却損）
6
I 1-2. 2020年3月期 売上高増減要因
閉店影響とともに、挙式日延期、キャンセルにより減収
新型コロナによる減収額は、26.4億円
単位：百万円 売上高前期比増減額
国内ウェディング事業 海外・リゾート
2019年3月期 ウェディング事業 ホテル事業 ウェディング事業
売上高
△642
• 不採算店舗含む
３店舗の閉鎖
△2,491
66,871
2020年3月期
+164 △157 売上高
△67
• 新型コロナ影響 • TRUNK(HOTEL) • 新型コロナ影響 ・日本人向け
3月婚礼延期 婚礼・宿泊堅調 3月婚礼延期 リゾート取扱組数減
宿泊キャンセル
63,678
※その他事業セグメント含む
7
I 1-3. 2020年3月期 営業利益変動要因
収益力向上により増益を見込むも、新型コロナ影響で減益
新型コロナによる減益額は、14.2憶円
営業利益前期比増減額
国内ウェディング事業 海外・リゾート
単位：百万円
ウェディング事業 ホテル事業 ウェディング事業
+1,354 △1,292
2019年3月期
営業利益 +18 △137
• 不採算店舗の閉鎖に • 新型コロナ影響 • TRUNK(HOTEL) • 新型コロナ影響 2020年3月期
より収益率改善 3月婚礼延期 堅調維持 3月婚礼延期 △646 営業利益
• リニューアル継続 宿泊キャンセル
堅調維持
• 婚礼商品の単価向上
4,281 • 販管費の抑制 • 減収影響
• プーケット開業費
• 直営サロンの開業費
• 海外営業所の開業費 3,579
• 拠点増による運営費増
※その他事業セグメント含む
8
I 1-4. 過年度の営業利益推移
商品の高収益化、不採算事業の撤退により収益力向上
新型コロナ影響の減益要因は限定的
2020年3月期 営業利益推移
単価向上
販管費削減
単位：百万円
による増益
4,500
4,281
新型コロナ
影響
3,579
2,785
上方修正
2,439
新型コロナ影響前の
見込み
1,545
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2月発表予想 2020/3
通期 通期 通期 通期 通期
9
I 2-1. 国内ウェディング事業 内訳
新型コロナにより取扱組数が、前期比▲7.6%するも、
単価向上、内製化、不採算店舗閉鎖により、営業利益率改善
単位：百万円
2020/3 前年同期 売上高・営業利益 推移 （単位：百万円）
実績 実績 増減
5,846 5,709
売上高 51,145 54,259 -3,113
直営店（TRUNK含） 45,824 48,595 -2,771 営業利益
3,944
■取扱組数（組） 11,596 12,537 -941 売上高
■平均単価（千円） 3,947 3,868 +79
■平均人数（人） 69.7 69.5 +0.2 54,259
コンサルティング 1,535 1,587 -52 52,096 51,145
宿泊、レストラン、等 3,785 4,071 -286
32,383 33,849 -1,466
売上総利益
63.3% 62.4％ +0.9％ 2018/3 2019/3 2020/3
通期実績 通期実績 通期実績
5,709 5,846 -137 69店舗105会場 67店舗102会場 64店舗94会場
営業利益
11.2％ 10.8％ +0.4% 11,988組 12,537組 11,596組
※各期末時点の直営婚礼施設数と取扱組数
※国内ウェディング事業は、㈱T&G ㈱TRUNK ㈱Dressmore ㈱GENTLE
（直営婚礼施設 2019/3期末：67店舗102会場、 2020/3期末 ：64店舗94会場） 10
Ⅰ 2-2. 国内ウェディング事業 平均単価
I
招待客1人あたり単価向上
直営店の平均単価は 3,947千円（前期比＋79千円）
直営店 平均単価推移 直営店 平均人数と招待客単価推移
（単位：千円） 73.5 （単位：人数、円）
72.9
3,947 71.0 71.1
平均人数 69.5 69.7
3,916
3,892
3,869
招待客1人あたり単価
3,868
3,831
56,671
55,657
54,763
53,918
53,282 53,068
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期
11
I 2-3．海外・リゾートウェディング事業 内訳
直営サロン3店舗開業による運営費増加により
営業損失2.5億円（前年同期 営業利益3.8億円）
2020/3 前年同期 売上高・営業利益の推移 （単位：百万円）
単位：百万円
実績 実績 増減
602
売上高 11,106 11,174 -67 389
営業利益
7,252 7,661 -408 △256
売上総利益 （※1）
65.3％ 68.6％ -3.3pt
売上高
△256 389 ₋646
営業利益
- 3.5％ ー
%は売上高比
海外・リゾートウェディングは12月期決算
10,801 11,174 11,106
※1）2018年7月より、海外・リゾートウェディングに付随する旅行手配を、グループ会社より移管し、
自社内で旅行事業として開始。オリジナル旅行販売の原価が発生したため。
2018/3 2019/3 2020/3
通期実績 通期実績 通期実績
12
I 2-4．海外・リゾート拠点数・組数比較
国内マーケットは、取扱組数が減少
東アジアマーケットは、拠点拡大とともに、取扱組数が増加
拠点数比較*1 挙式取扱組数比較*2
*1海外・リゾートウェディング事業は12月期決算のため、12月末時点の拠点数を表示 *2国内マーケットと東アジアマーケット各々の 2017年度通期の挙式取扱組数を
グラフ タイトル 100％とした割合推移
25
１ ハワイ
※2020年5月開業 国内マーケット
１ モルディブ （日本人対象）
21 ※2020年1月販売開始
20 東アジアマーケット
3 6 （中国、台湾人等対象）
沖縄
4
3 2 バリ
3 117% 128%
5 5
グアム
5
4 ハワイ 101%
5 100% 91%
4
1 3 プーケット
1 1
1 1 台湾
3 2 2 ジャカルタ
2017年 2018年 2019年 2017年度 2018年度 2019年度
12月末時点 12月末時点 12月末時点 通期 通期 通期
13
I 3-1. 連結 貸借対照表 ＜資産の部＞
第1四半期、高収益店舗の土地取得により
有利子負債が増加
単位:百万円 2019/3末 2020/3末 増減 主な増減要因
流動資産 12,647 11,428 -1,218 ■有形固定資産 ＋2,793百万円
✓ 第1四半期に、高収益店舗の土地を取得
現金及び預金 6,782 6,455 （※1）-326
（※1）
固定資産 44,483 46,769 +2,286 21年3月期
100億円の当座貸越契約締結済み
有形固定資産 34,331 37,124 +2,793
無形固定資産 798 462 -336
投資その他資産 9,352 9,182 -170
資産計 57,130 58,197 +1,067
14
I 3-2. 連結 貸借対照表 ＜負債･純資産の部＞
第1四半期、高収益店舗の土地取得により
有利子負債が増加
単位:百万円 2019/3末 2020/3末 増減 主な増減要因
負債合計 33,949 34,400 +451
流動負債計 17,084 16,175 -909 ◼ 有利子負債 ＋2,900百万円
✓ 第1四半期に、高収益店舗の土地を取得
短期借入金 990 2,330 +1,340
（一年内）
5,741 5,554 -186
長期借入金
固定負債計 16,864 18,225 +1,360
長期借入金 10,994 12,741 +1,746
純資産計 23,181 23,797 +616
負債・純資産計 57,130 58,197 +1,067
有利子負債 17,725 20,625 ＋2,900
自己資本比率 40.2% 40.6% +0.4pt
15
I 3-3. 連結 キャッシュフローの状況
新型コロナ影響により、営業キャッシュフローが大幅減
単位：百万円 営業CF 投資CF フリーキャッシュフロー 新型コロナウイルス影響を除いたフリーキャッシュフロー
8,000
新型コロナウイルス影響額
（挙式日延期、宴会、宿泊キャンセル等）
6,000
6,449 1,429
4,000
5,646
2,000 3,731 4,130 4,139 4,259
1,825
0
(1,769)
(2,477) (2,488)
(2,000)
(5,471) (5,155)
(6,708) (7,038)
(4,000)
(6,000)
(8,000)
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
通期 通期 通期 通期 通期 通期 通期
16
Ⅱ
新型コロナウイルス感染症拡大への対応
Response to COVID-19 Pandemic
Ⅱ 1. 新型コロナウイルス感染症拡大への対応
顧客と社員の安全を第一に、休業を判断
収束後を見据えた施策も準備
⚫ 全国の挙式施設臨時休業（4/8～）レストラン施設の臨時休業（3/31～）
⚫ 該当時期の挙式日延期無料化
国内ウェディング
⚫ システム体制整備。顧客との打ち合わせはオンラインで実施
⚫ 営業再開に向け、「新しい生活様式」に準拠した結婚式オペレーション作成済
⚫ 臨時休業（3/30～）
TRUNK(HOTEL)
⚫ 営業再開に向け、宿泊・レストラン・結婚式全ての新オペレーション作成済
⚫ 中国を含む東アジア拠点 臨時休業（1/31～）
⚫ 全国営業カウンター・挙式施設 臨時休業（4/8～）
海外・リゾートウェディング
⚫ 各国情勢の影響など、事態長期化を見越して、日程延期365日無料プラン打出し
⚫ 今後の顧客動向の変化を見越して、オンラインフェア等新たな施策を開始
18
Ⅱ 2-1. 非常事態下の当社対応
政府・自治体発表に先駆け、経営判断を実行
39県 緊急事態宣言解除
Ｘ/Ｘ 【主な政府・自治体発表】 5/14
専門家会議「新しい生活様式」提言
5/4
Ｘ/X 【当社施策】
4/30 宣言解除後、再開を見越した
緊急事態宣言全国へ
オペレーションガイドライン作成
4/16
政府 緊急事態宣言発令
4/7
4/5 全国施設の臨時休業決定
3/30 レストラン施設臨時休業決定
東京「週末の外出自粛」 直近挙式日の顧客へ挙式日延期推奨・調整
3/25
政府「入国者待機要請等」開始
3/5
2/18 従業員の在宅勤務発令＆原則海外渡航禁止
挙式施行時の感染症拡大防止に留意したオペレーション全国統一
2/14
該当時期の顧客への挙式日延期無料化決定
病名「COVID-19」決定
2/11
19
Ⅰ 2-2. 非常事態下の当社対応 効果
各種経営判断と、現場の丁寧な顧客対応により
受注維持95％
対応詳細 受注維持・キャンセル状況
※国内ウェディング2020年2月末～4月末までに発生したキャンセル数
÷（2020年2月末時点の2020年度以降全受注顧客数＋新規受注数）
⚫ 該当時期の挙式日延期を無料化 キャンセル 5%
⚫ 新型コロナウイルス感染症拡大初期の挙式施行時は、
顧客 オペレーション変更を即時対応
⚫ 全顧客登録メールマガジン「theDoors」にて関係性強化
⚫ 外出自粛下の顧客へのサプライズ 受注維持(日程延期含)
95%
当社対応は各種メディアより注目され、取材多数
⚫ 在宅勤務
⚫ 休業手当の支給 2/27 NHK様 Web記事掲載 3/23 朝日新聞様（大阪）
従業員 ⚫ 社内SNSによる在宅中の社員の体調チェック
2/27 TBS様 3/30 朝日新聞様（首都圏・埼玉）
3/2 日経ＭＪ様 4/7 日本経済新聞様（電子版）
⚫ 社内SNSによる経営判断周知・コミュニケーション強化
3/4 毎日新聞様 4/7 時事ドットコム様
3/5 日経産業新聞様 4/8 朝日新聞様
3/5 日本テレビ様 4/10 日経ＭＪ様
3/17 読売新聞様 4/15 日経産業新聞様 20
Ⅲ
2021年3月期 見通しと施策
Forecast for the Fiscal Year Ending March 31, 2021
and Management policies.
Ⅲ 1. 2021年3月期見通しと、収束後に向けた準備
営業赤字予想。具体的数値は未定。合理的な算出が可能になった時点で速やかに開示
⚫ キャンセルは僅少だが、受注残の挙式日延期はまだまだ続くと保守的予測
業績予想 ⚫ 第１四半期は休業影響により売上高85％以上の減少見込み
⚫ 第３四半期以降も、昨対100％は見込めないため、営業赤字予想
⚫ 新規問合せも回復までは時間がかかる予測
売上の保守的な予測を元に、当面の手元流動性は確保
⚫ ２行より当座貸越契約100億円設定
資金計画 ⚫ 他行からの追加融資も申請中
⚫ リニューアル投資は、国内旗艦店１店舗を除き、国内、海外・リゾートウェディング共に延期
⚫ 不採算事業・不採算店舗撤退も視野に、全固定費を含めた抜本的構造改革を実施
収束後を見越した施策に早期着手
⚫ 顧客・従業員の安全を第一に、挙式日延期希望に丁寧に対応
国内、海外・リゾートウェディング共に、延期により、来期受注残は昨年同時期比プラス
収束後に向けて ⚫ 収束後の「新しい生活様式」に準拠した結婚式・宿泊・レストランオペレーションガイドライン作成済
⚫ オンライン接客体制の拡充
⚫ 新型コロナウイルス感染症影響により、国内ウェディング市場の寡占化は加速予想。シェア向上施策に注力
⚫ 少人数、家族のみの挙式需要増加を見込み、海外・リゾートウェディングのプラン増強
長期方針 ⚫ スケジュールの再検討
EVOL2027 ⚫ 収束後の環境変化を敏感にとらえ、事業ごとの戦略を再構築
22
Ⅲ 2-1. 国内ウェディング事業 受注残状況
挙式日延期により今期受注残は昨対マイナスで推移
受注残組数 昨年対比
通期受注残 昨年対比
昨年同時期
（100%)
78.6％
昨年同時期
（100%) 154.0％
昨年同時期
（100%)
36.0％
昨年同時期 2020年上期 昨年同時期 2020年下期 昨年同時期 2020年通期
（5月2週時点） （5月2週時点） （5月2週時点）
※昨年同時期（2019年５月２週時点）の「受注残組数」を100%とした場合の
2020年5月2週時点受注残組数パーセンテージをグラフ表示 23
Ⅲ 2-1. 国内ウェディング事業 受注残状況
延期された受注残は2021年度の業績に寄与
受注残組数 昨年対比
挙式日延期により来期へ 191.9％
昨年同時期
（100%)
78.6％
昨年同時期
（100%)
延期による減少は
今後も続く見込み
昨年同時期 2020年通期 昨年同時期 2021年通期
（5月2週時点） （5月2週時点）
※昨年同時期（2019年５月２週時点）の「受注残組数」を100%とした場合の
2020年5月2週時点受注残組数パーセンテージをグラフ表示 24
Ⅲ 2-2. 海外・リゾートウェディング事業 受注残状況
挙式日延期により今期受注残は昨対マイナスで推移
受注残組数 昨年対比
通期受注残 昨年対比
昨年同時期
（100%)
71.2％
昨年同時期
（100%)
129.7％
昨年同時期
（100%)
34.8％
昨年同時期 2020年上期 昨年同時期 2020年下期 昨年同時期 2020年通期
（5月2週時点） （5月2週時点） （5月2週時点）
※昨年同時期（2019年５月２週時点）の「受注残組数」を100%とした場合の
2020年5月2週時点受注残組数パーセンテージをグラフ表示 25
Ⅲ 2-2. 海外・リゾートウェディング事業 受注残状況
各国情勢や渡航制限等の影響で
挙式日延期は長期化する見込み
受注残組数 昨年対比
挙式日延期により来期へ
昨年同時期
（100%) 336.0％
71.2％
延期による減少は
長期化する見込み 昨年同時期
（100%)
昨年同時期 2020年通期 昨年同時期 2021年通期
（5月2週時点） （5月2週時点）
※昨年同時期（2019年５月２週時点）の「受注残組数」を100%とした場合の
2020年5月2週時点受注残組数パーセンテージをグラフ表示 26
Ⅲ 3-1. 国内、海外・リゾートウェディング事業 新規問合せ状況
新規問合せは大幅減
新規受注は段階的にしか回復しない見込み
国内ウェディング新規問合せ数 前期比 海外・リゾートウェディング新規問合せ数 前期比
「顔合わせが進んでいない」 各国出入国規制緩和時期が
「日程が決められない」等の理由で 97.4% 不透明
94.8% 問合せまで至らず。 87.8% 「いつ海外に行けるか分からない」
外出自粛解除まで見学待ち状態 等の理由で様子見の状態
77.8%
29.1%
21.7% 19.9%
20.1%
2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月
27
Ⅲ 3-2. ウェディングマーケットにおける顧客動向
5月初週から顧客の情報収集は復調の兆し
先行きはまだ不透明
大手ウェディング総合情報サイト相談件数 2020年2月末対比
※2020年2月最終週の相談件数を100％とした場合の各週相談件数パーセンテージをグラフ表示
100%
61%
56%
39% 42% 42% 42%
33% 36%
25% 25%
2月最終週 3月1週 3月2週 3月3週 3月4週 4月1週 4月2週 4月3週 4月4週 5月1週 5月2週
※出典：株式会社くふうカンパニーグループ 株式会社みんなのウェディング 提供データ（2020年5月16日時点）を元に当社作成
28
Ⅲ 4. 配当予想の修正
21年3月期配当予定は、未定
1株当たりの配当金
第2四半期末 期末 年間合計
2020/3 10円 10円 20円
2021/3（予定） 未定 未定 未定
29
Ⅳ
市場環境と当社の競争優位性
Market environment / Competitive Advantage
Ⅳ 国内ウェディングマーケット 規模
少子化影響により、マーケット規模は微減
縮小度合は僅少。10年後も１兆円越えの魅力的な規模が健在
20,000
18,000
挙式・披露宴市場規模
16,000
（単位：億円） 直近5年の市場規模減少率
↓1.3％/年
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
※出典：総務省統計局「国勢調査（2015年）」、人口問題研究所「日本の将来人口推計 （2017年）」、厚生労働省「人口動態調査 都道府県別婚姻組数（2018年）」
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ提供データを元に、当社予測
31
Ⅳ 国内ウェディングマーケット 概況
市場規模1.4兆円 Ｔ＆Ｇは売上高シェアNo.1
シェア拡大余地は大きい
T&G 売上高No.1 結婚関連市場
2.4兆円
上場企業
上位５社
挙式実施
ナシ婚 挙式・披露宴 39万組
挙式・披露宴
630,000組 380,000組
1.4兆円
平均単価
* 1） * 2） 360万円
* 2）
中小数百社
婚姻届出組数 挙式実施組数 市場規模
※出典 *1 厚生労働省 「人口動態統計速報（2020年4月）」
*2 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ「ゼクシィトレンド調査（2019年）」 挙式・披露宴実施率から当社算出 32
Ⅳ 国内ウェディングマーケット 寡占化傾向
プレーヤーが減少し、大手は売上伸長
新型コロナウイルス感染症影響後、寡占化は加速する予想
プレーヤー数推移 国内ウェディング上場大手３社 婚礼売上推移
3000 直近5年の減少率 70,000
2800 ↓5.1％/年
60,000
2600
2400 50,000
2200 40,000
2000
30,000
1800
1600 20,000
1400
10,000
1200
1000 0
Ｔ＆Ｇ Ａ社 Ｂ社
2014 2018
※出典：各ウェディンング情報誌に掲載されている「屋号数」カウントにより、当社作成 ※出典：各社決算説明資料より当社作成
33
Ⅳ 国内ウェディング事業 当社の競争優位性
年間10,000組以上の結婚式で積み重ねたノウハウを元に
独自の仕組みでNo.1を維持
一顧客一担当制 一軒家完全貸切
全国 100施設以上
会場見学から当日まで一貫して対応
年間取扱組数10,000組以上 キッチン 貸切ガーデン
専属プランナー
他社）担当者が場面ごとに変わる 貸切チャペル
会場
案内担当 打合せ担当 当日担当
完全オリジナルウェディング
34
Ⅳ 海外・リゾートウェディングマーケット 概況
海外・リゾートウェディング市場は大手２強
当社は後発ながら国内マーケットシェア２位に成長
（単位：億円） 上場大手２社の売上高推移
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ａ社 当社
※出典：各社有価証券報告書を元に当社作成
35
Ⅳ 海外・リゾートウェディングマーケット 概況
損益分岐点の高さ、限定的な開発地要件から
参入障壁が高い
損益分岐ライン 限定された開発地要件
営業利益 挙式組数
（単位：百万円） （単位：組）
800 10,000
600 8,000
ハワイ・グアム等
人気のリゾートエリア
400 6,000
200 4,000
営業許可取得可能な オーシャンビューの
0 2,000 コマーシャルエリア ロケーション
-200 0
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
※2011年度より決算期を6月から12月に変更しており、2011年度は7月から12月までの半期変則決算
2,000組前後が損益分岐ライン。一定の組数を獲得する これら3つの条件を満たす物件は非常に希少のため、
ための海外拠点・国内営業カウンター等販売コストが高い 出店難易度が高い。
36
Ⅳ 海外・リゾートウェディング事業 当社の競争優位性
参入障壁の高い業界で、３つの優位性により成長
各地のベストポジションを獲得済 世界の一流ブランドホテルとの開発実績
他社が参入できない先行者利益 新規開発案件のタイアップ依頼を、最初に得やすい
Hawaii
ザ ダイヤモンドヘッド チャペル
著名な建築デザイナーによるオリジナリティの高い施設開発
大堀 伸 橋本 夕紀夫
Guam 代表作「LOG ROAD DAIKANYAMA」
「SPRING VALLEY BREWERY TOKYO」等
代表作「ザ･ペニンシュラ東京」
「相田みつを美術館」等
37
Ⅳ ホテルマーケット 概況
主にビジネスホテル・外資系チェーンホテルの増加
ホテル施設数推移と予測
（単位：軒）
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019見込 2020見込
※出典：厚生労働省「衛生行政報告例（各年）」、 CBREレポート「2020年ホテルマーケット」
メトロエンジンリサーチ 「日本全国ホテル展開状況（2020年１月）」より当社作成 38
Ⅳ ホテルマーケット 新規開発予定
今後の開発予定のホテルタイプは大半がビジネスホテル
タイプ別のホテルオープン計画割合 地域別・タイプ別オープン計画割合
リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 旅館
シティホテル 旅館 リゾートホテル
0% 100%
19% 19%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ビジネスホテル
62%
※出典：みずほ総合研究所「みずほリポート ホテル市場の変調の兆しをどう見るか（2018年）」より当社作成 39
Ⅳ ホテルマーケット 未開拓市場
ビジネスホテル・外資系チェーンホテルは飽和しているが
日本では高価格帯・独自性の強いブティックホテル市場が未開拓
世界のホテル市場ポジショニングマップ 日本のホテル市場ポジショニングマップ
価格 価格
独自性
※出典 「週刊ホテルレストラン各号」、「ホテル分類を考慮した重点開発項目の抽出研究_大阪観光大学教授 廣間準一氏（2015年）」
minuteメディア「ホテル分類に関する記事（2019年4月）」を参考に、タイプ別振り分けを当社作成 40
Ⅳ ホテルマーケット ブティックホテル
Ｔ＆Ｇは日本において未開拓のブティックホテル市場へ進出
世界のブティックホテル
ブティックホテルとは？ USA
ACE HOTEL NEW YORK
WYTHE HOTEL NEW YORK
UK HIGH LINE NYC
HAM YARD HOTEL THE MERCER HOTEL
「唯一無二なホテル」 ACE HOTEL LONDON
THE NED
CROSBY STREET HOTEL
LUDLOW HOTEL
THE NOMAD HOTEL NEWYORK
SHOREDITCH HOUSE
LITTLE HOUSE MAYFAIR THE BEEKMAN A THOMPSON HOTEL
CHILTERN FIREHOUSE REFINERY HOTEL NEWYORK
CHINA GRAMECY PARK HOTEL NEWYORK
MIDDLE HOUSE SHANGHAI THE BOWERY HOTEL
✓ 欧米ではすでに多く存在 VUE HOTEL BEIJIN
THE TEMPLE HOUSE CHENGDU
✓ 独創的 PARIS
ÉCLAT BEIJING
THE PULI HOTEL AND SPA
✓ 高いクリエイティビティを持つ LA MAISON CHAMPS ELYSÉES
LES ROCHES ROUGES
✓ 店舗ごとコンセプトが異なる HOTEL PARADIS PARIS
RELAIS CHRISTINE
✓ オペレーションマニュアルがない HOTEL DU PETIT MOULIN
SINGAPORE
✓ 高品質高価格 THE WAREHOUSE HOTEL
WANDERLUST HOTEL
VILLA SAMADHI
NAUMI SINGAPORE
THE VAGABOND CLUB SINGAPORE
※一部Wikipediaから抜粋 41
Ⅳ ホテル事業 当社の競争優位性
日本のホテルマーケットの常識を覆した強み
強いマーケティング力 アワード実績
海外富裕層、特に欧米のメディアリレーションが豊富 戦略的アワード受賞により海外で認知が広まり、
宿泊者欧米比率80％以上
「New Concept of the Year（ニューコンセプト賞）」
「AHEAD Asia Hotel of the Year（ベストホテル賞）」第4位
アメリカCondé Nast TravelerのHot List受賞
アメリカの旅行誌「Travel + Leisure」「Travel + Leisure It List 2018」に選出
イギリス発のグローバル情報誌「MONOCLE」編集部が選ぶ「MONOCLE Travel Top 50」選出
アメリカン航空のメディア「American Way」読者アワード
”wallpaper” 誌の、Best Urban Hotels 2019受賞
高いデザイン性を支える内製クリエイティブチーム
42
Ⅴ
ESG活動報告
ESG Activities
Ⅴ 【環境】廃棄物の削減・リサイクルの推進
「ゴミを出さない経済循環」をテーマに、
廃棄物削減への取り組みを継続的に実施
廃棄物削減への取組み 例
✓ 持続的な社会を目指したテーマの
サスティナブルイベントを定期開催
✓ 婚礼や宴会で使用後の破棄する生花を
ホテル内でワンコイン販売
✓ 渋谷区の放置自転車を ■開催実績・内容
第1回：20/1/27 参加者48名
レンタサイクルに加工し、再利用 第2回：20/2/13 参加者33名
第3回：20/3/31 新型コロナウイルス影響により延期
サスティナブルイベント第1回目は、当社のフラワーデザインチームも課題に
✓ 婚礼引出物紙袋の 感じているロスフラワー（花材廃棄）の問題をテーマに、大量廃棄されて
「エコバック（布製）」推奨 いる生花の現状を知り、参加者自身が解決方法を新規事業として創出
するアイデアワークショップを実施しました。
44
Ⅴ 【社会】ダイバーシティ雇用の推進
様々な視点、思考を組み込み、企業の活力、競争力を強化すべく、
多様なバックグラウンド、価値観を持つ人材を雇用
障がい者の雇用・活躍支援 アスリートアンバサダー
2020年1月27日に、国際協力機構（JICA）視察団が、障がい者雇 T&Gアスリートアンバサダー「五十嵐千尋選手」が、
用の先進事例視察研修として当社施設を訪問されました。直接雇用へ 2019年7月に韓国・光州で開催された「第18回世界水泳選手権大会」
の取り組みや、規制を超えた取り組みをしていることなどを高く評価いただ の出場。女子4×200ｍリレー日本代表として、東京五輪出場枠を獲得
きました。【参考】障がい者雇用率2.53％（2020年3月実績） しました。
45
Ⅴ 【社会】人材育成・職場環境整備の推進
経営資源（人）の価値を最大化 女性活躍支援
企業理念に基づいた取り組みが評価され
「働きがいのある会社」ベストカンパニーに選出 女性
従業員の可能性を広げるため、成長に向けた機会提供、働き方改革を推進
働きがいのある職場環境の整備 働き方の多様性（女性活躍支援）
当社は、Great Place to Work® Institute Japan が実施した 当社従業員の女性比率は6割を超え、女性従業員の活躍は事業の成
480社が参加する2020年版の日本における「働きがいのある会社」ラン 長に不可欠となっています。多様な働き方を認め、さらに男女の垣根なく
キングにおいて、従業員1000名以上の部門で８位に選出されました。 評価が行われた結果、2019年度の女性管理職比率は30.8％※1と
平等な成長機会の提供や評価が高く評価されました。 なり、既に、政府が2020年度に目標とする数値を上回っています。
※1 T&G単体のみの数値
働き方の多様化を支援する制度
副社員制度 出勤日数や時間を選択可能
フリーウェディングプランナー制度 フリーランスとして当社顧客を施行可能
ウェブトレーナー オンラインでの教育担当可能
休日保育 グループ内で保育事業展開
Great Place to Workとは
世界最大級の従業員の意識調査・分析であり、各国の有力メディアに掲
載されることで、企業知名度、企業イメージ、企業ブランド価値の向上、
採用活動、株価や売上など収益にも大きな効果をもたらす重要な手法の
一つとして認知されています。
46
Ⅴ 【社会】社会貢献活動
婚礼事業を通して、開発途上国への教育支援や、
地域活性、交流を目的にした各種イベントを全国で開催
開発途上国の教育環境整備 地域活性化・交流の場づくり
「結婚式１組あたり３ドル」を国際NGO「Room to Read」に寄付し、開 全国で、親子で参加できる「婚育」「食育」「仕事体験」イベントや、「ママ限定
発途上国に図書館を設置するプロジェクトを推進しています。 イベント」を開催し、2019年度は、全国で延べ3万人参加をいただきました。
この度、ネパールに3校目となる図書館を設置しました。さらに、物語から 各地域コミュニティへ積極的に関与することで、地域の魅力向上、交流に貢献
絵、ネパール語への翻訳までこだわり抜いたオリジナル絵本を作成し寄贈し し、地域、街とともに発展していく事業展開をめざしております。
ております。
Room to Readとは
「子どもの教育が世界を変える」を信念に創設された国際的なNGO団体
となり、読み書きの能力の育成と教育における男女格差の是正に焦点を
あて、これまで1,160万人の子供たちをサポートしています。
©Room to Read ©Room to Read
47
Ⅴ 【社会】顧客満足度向上活動
商品のコモディティー化、価値観の変化を見据え、
顧客の声をいち早く汲み取る仕組みで、商品品質、サービスを継続的に改善
商品品質・サービス改善
アンケート満足度 年度推移
（単位：pt）
国内の約12,000組の挙式済み顧客に電話調査を実施し、商品、サー 4.84
ビスを見直す改善活動を継続的に実施しています。 4.85
また、品質改善を図るだけでなく、社員評価に直結する仕組み創りを構
4.80 4.75
築しています。2019年度の総合評価は4.84ptとなりました
4.75
4.70
4.72
4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
総合 サービス 料理
4.40 注1）アンケート調査対象はゲスト含む
注2）記載のアンケート項目は、調査項目の一部
注3）調査結果の選択肢を数値化（満足5pt、やや満足4pt、やや不満2pt、不満1pt）した単純平均値
4.35
48
Ⅴ 【企業統治】リスク管理体制
自然災害、新型コロナウイルス感染症拡大等の発生を踏まえ、
危機管理体制の強化を実施
危機対応マニュアル 緊急時のコミュニケーション
従業員、その家族の生命及び身体の安全確保を図るため、大規模災害 2,500人以上の従業員と自然災害など緊急時のコミュニケーションツール
の際の初期行動を記載した「ポケット版の危機対応マニュアル」を策定、配 として「LINE WORKS」を導入しました。緊急時に、授業員との情報伝
布しました。従業員に携帯を義務付け、突発的な危機の発生時に適切 達・共有を迅速にし、強固な防災体制を構築するとともに、SNS利用に
な初動対応をとる仕組みを構築しております。 おける情報漏洩リスクの再周知を図りました。
©Room to Read ©Room to Read
49
Ⅵ
補足資料
Appendix
連結業績推移
2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高（百万円） 2,961 5,275 11,444 21,830 33,962 45,833 43,642 46,206 46,039 46,716
営業利益（百万円） 255 494 1,595 3,454 4,981 6,625 -901 675 2,519 2,282
営業利益率（%） 8.6% 9.4% 13.9% 15.8% 14.7% 14.5% -2.1% 1.5% 5.5% 4.9%
経常利益（百万円） 229 467 1,447 3,501 5,153 6,857 -1,403 31 1,882 1,541
経常利益率（%） 7.7% 8.9% 12.7% 16.0% 15.2% 15.0% -3.2% 0.1% 4.1% 3.3%
当期利益（百万円） 119 215 674 2,049 2,905 4,172 -2,055 -1,048 371 214
当期利益率（%） 4.0% 4.1% 5.9% 9.5% 8.6% 9.2% -4.7% -2.3% 0.8% 0.5%
取扱組数合計（組） 1,294 1,794 3,020 5,132 7,942 11,048 11,440 13,567 13,807 14,250
直営店型単価（千円） 3,347 3,796 4,248 4,350 4,349 4,123 4,137 3,825 3,773 3,890
期末直営店会場数 1 7 22 41 62 84 88 87 87 87
期末直営店舗数 1 6 16 29 42 58 62 61 61 61
期末提携プロデュース会場数 10 10 11 12 13 13 17 16 15 11
総資産（百万円） 1,963 5,254 14,250 17,185 19,212 32,340 41,160 41,425 43,456 44,634
自己資本比率（%） 54.9% 24.6% 48.3% 52.1% 61.8% 39.2% 30.6% 29.7% 37.4% 36.7%
2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高（百万円） 47,983 52,804 60,714 59,269 59,524 60,184 64,590 66,871 63,678
営業利益（百万円） 2,212 2,832 3,706 3,021 1,545 2,439 2,785 4,281 3,579
営業利益率（%） 4.6% 5.4% 6.1% 5.1% 2.6% 4.1% 4.3% 6.4% 5.6%
経常利益（百万円） 1,588 2,459 3,342 2,784 1,377 2,100 2,489 3,900 3,381
経常利益率（%） 3.3% 4.7% 5.5% 4.7% 2.3% 3.5% 3.9% 5.8% 5.3%
当期利益（百万円） 453 1,086 1,370 1,008 230 360 888 2,283 1,003
当期利益率（%） 0.9% 2.1% 2.3% 1.7% 0.4% 0.6% 1.4% 3.4% 1.6%
取扱組数合計（組） 14,446 15,838 18,762 19,451 19,872 19,894 20,360 21,160 18,725
直営店型単価（千円） 3,975 4,019 4,093 4,017 3,971 3,837 3,892 3,868 3,947
期末直営店会場数 87 99 101 103 105 103 105 102 94
期末直営店舗数 61 68 69 70 70 69 69 67 64
期末提携プロデュース会場数 13 14 17 17 17 14 7 6 6
総資産（百万円） 43,390 46,510 48,282 48,091 49,286 52,176 56,025 57,130 58,197
自己資本比率（%） 38.4% 38.2% 39.6% 42.2% 41.0% 38.9% 37.3% 40.2% 40.6%
©Room to Read
51
株主保有状況（2020年3月31日現在）
自己株式, 0.8%
外国法人等,
23.9%
個人・その他,
1.発行済株式総数 13,059,330株
38.3%
株主構成比率
2.株主総数 8,598名 その他法人,
17.4%
金融機関・証券会
3.大株主（上位10名）
社, 19.6%
株主名 持株数 持株比率（%）
野尻佳孝 2,460,950 18.99
株式会社東京ウエルズ 1,045,970 8.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,854,970 6.06
株式会社ユニマットライフ 543,200 4.19
ウェルズ通商株式会社 450,000 3.47
INTERACTIVE BROKERS LLC 330,800 2.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIN/LUXEMBOURG
FUNDS/UCITS ASSETS 317,500 2.45
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 276,950 2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 271,000 2.09
©Room to Read
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 252,300 1.94
52
直営店舗：全国64店舗（94会場）
（2020年3月31日現在）
■ 近畿エリア ■ 信越・北陸エリア
■ 北海道・東北エリア
アーセンティア迎賓館（大阪） アーククラブ迎賓館 （新潟）
ヒルサイドクラブ迎賓館（札幌）
アーフェリーク迎賓館（大阪） アーヴェリール迎賓館（富山）
アーカンジェル迎賓館（仙台）
アクアガーデンテラス（大阪） アーククラブ迎賓館 （金沢）
アーククラブ迎賓館（郡山）
ベイサイド迎賓館（神戸） ガーデンヒルズ迎賓館（松本）
山手迎賓館（神戸三宮） アルモニービアン （松本） ■ 東京
アーヴェリール迎賓館（姫路） アーカンジェル代官山 TRUNK BY SHOTO
GALLERY （渋谷）
北山迎賓館（京都） 麻布迎賓館
ヒルサイドクラブ迎賓館
InStyle wedding KYOTO（京都） 青山迎賓館 （八王子）
アクアテラス迎賓館（大津） アーフェリーク白金 ヴィクトリアガーデン
ベイサイド迎賓館（和歌山） 白金倶楽部 恵比寿迎賓館
アルモニーアンブラッセ（大阪） 表参道TERRACE アルモニーソルーナ表参道
アルモニーアンブラッセイットハウス（大阪） TRUNK(HOTEL)
アルモニーアッシュ（姫路） ■ 関東エリア
アーカンジェル迎賓館（宇都宮）
アーセンティア迎賓館（高崎）
■ 中国・四国エリア
■ 東海エリア アーククラブ迎賓館（水戸）
アーククラブ迎賓館（広島）
ベイサイド迎賓館（静岡） アーセンティア迎賓館（柏）
アーククラブ迎賓館（福山）
アーセンティア迎賓館（静岡） アーヴェリール迎賓館（大宮）
アーヴェリール迎賓館（岡山）
アクアガーデン迎賓館（沼津） ガーデンヒルズ迎賓館（さいたま新都心）
アーヴェリール迎賓館（高松）
アーセンティア迎賓館（浜松） ベイサイドパーク迎賓館（千葉）
ベイサイド迎賓館（松山）
アーヴェリール迎賓館（名古屋） アクアテラス迎賓館（新横浜）
ヒルサイドクラブ迎賓館（徳島）
アクアガーデン迎賓館（岡崎） 山手迎賓館（横浜山手）
アーフェリーク迎賓館（岐阜） コットンハーバークラブ（横浜）
■ 九州エリア アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑） BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA
アーカンジェル迎賓館（福岡） ベイサイド迎賓館（鹿児島） minatomirai（横浜）
アーフェリーク迎賓館（小倉） THE SEASON’S（横浜）
ベイサイド迎賓館（長崎） 茅ヶ崎迎賓館（茅ヶ崎）
アーフェリーク迎賓館（熊本）
53
直営ホテル・レストラン、業務提携先：全国12施設
（2020年3月31日現在）
■ 直営ホテル（3施設） ：業務提携先
：直営ホテル・レストラン
✓ TRUNK(HOTEL) （神宮前）
✓ TRUNK(HOUSE) （神楽坂）
✓ アルモニーアンブラッセ （大阪）
■ 直営レストラン（3施設）
✓ Pie Holic （横浜）
■ 業務提携先（6施設）
✓ BLUE POINT （白金台）
✓ GENTLE （表参道） ✓ 東京會舘 （丸の内）
✓ マノワール・ディノ （表参道）
✓ REIMS YANAGIDATE （表参道)
✓ イル・ブッテロ （広尾）
✓ TERAKOYA （武蔵野）
✓ 長良川の郷 （岐阜）
54
海外・リゾート：22拠点、海外ローカル：3拠点
（2020年3月31日現在）
◼ リゾートウェディング
＜Hawaii＞ ＜沖縄＞ ＜Guam＞
✓ フォーシーズンズ リゾート オアフ アット コオリナ ✓ アールイズ・スイート～海の教会～ ✓ シェラトン・ラグーナ ホワイトアロウチャペル
✓ ザ・モアナチャペル ✓ 白の教会 ✓ ザ・シーサイド・スイート アット ヒルトン・グアム
✓ シェラトン・ワイキキ ザ・マカナチャペル ✓ ギノザリゾート 美らの教会 アクアステラチャペル
✓ キャルバリー・バイ・ザ・シー教会 ✓ 瀬良垣島教会 ✓ ジュエル・バイ・ザ・シー アット ハイアット
✓ シェラトン・ワイキキ ザ・ダイヤモンドヘッドチャペル ✓ 奏の教会（宮古島） リージェンシー グアム
（2020年5月オープン） ✓ 葵の教会（宮古島） ✓ クリスタルチャペル
✓ ザ レインボーチャペル
＜Bali＞
＜Phuket＞
✓ コンラッド インフィニティ
✓ カタタニ プーケット ビーチ リゾート
✓ ドア・カハヤ アット ブルーヘブン
✓ アナンタラ プーケット ヴィラ
沖縄 ✓ ザ ナカ アイランド
台湾
＜Maldives＞
✓ コンラッド・モルディブ・ランガリ・アイランド
Hawaii
Guam
Maldives
Phuket
◼ 海外ローカルウェディング
：海外ローカル
＜台湾＞
✓ シャトー・ドゥ・フェリシテ ：リゾートウェディング
Jakarta
＜Jakarta＞
✓ フェアモント ジャカルタ
Bali
✓ ロイヤル チューリップ グナン
グリス リゾート アンド ゴルフ
55
海外・リゾート国内サロン：10店舗 海外営業所：4店舗
（2020年3月31日現在）
■ 国内直営サロン（10店舗）
国内サテライトサロン（63施設）
✓ 札幌
国内の直営婚礼施設で
✓ 仙台
海外リゾート相談可能
✓ 東京（新宿本店）
✓ 東京（銀座）
✓ 横浜
✓ 名古屋（栄）
✓ 名古屋（名駅）
✓ 大阪（梅田）
✓ 広島
✓ 福岡（天神）
北京営業所
■ 海外営業所（4店舗）
上海営業所
✓ 香港
✓ 台湾
台湾サロン ✓ 上海
✓ 北京
香港サロン
56