株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
2021年3月期
第2四半期決算説明資料
本資料は株式会社テイクアンドギヴ･ニーズの2021年3月期第2四半期の業績及び経営戦略に関する情報の
提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではございません。
本資料に記載した意見や予測等は、資料作成時点での当社の判断であり、その情報の正確性、 完全性を
保証又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 総合企画部
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Ⅰ. 2021年3月期第2四半期 連結決算概要
1. 連結 損益計算書 概要 P6-7
2. セグメント情報 P8-9
3. 連結 貸借対照表 P10-11
Ⅱ. 2021年3月期 通期連結業績予想
1. 通期連結業績予想 P13-14
2. グループ子会社（海外・リゾートウェディング事業）株式譲渡 P15-16
3. 業績予想の前提と実績比較 P17-18
4. 配当予想 P19
Ⅲ. 直近の状況と中期展望・取り組み
1. サマリー P21
2. 国内ウエディング 新規問合せ数、受注残組数、挙式施行の状況等 P22-27
3. 中期展望と取り組み P28
Ⅳ. 市場環境と当社の競争優位性 P30-38
Ⅴ. 補足資料 P40-43
エグゼクティブ・サマリー
1 21年3月期 第2四半期（累計）は 新型コロナ影響で減収減益
売上高 61.8億円（前年同期比 ▲81.1%）
営業利益 ▲81.0億円（前年同四半期 22.1億円）
▶国内、海外ともに取扱組数が大幅減となったことが要因（国内直営店 取扱組数916組 前年同期比▲5,157組)
２ 海外・ﾘｿﾞｰﾄｳェﾃﾞｨﾝｸﾞ事業撤退と、国内挙式施行回復により
21年3月期 通期業績予想の営業利益、経常利益を上方修正
▶20年9月に、海外・リゾートウェディング事業を運営する株式会社グッドラック・コーポレーションを株式譲渡
▶21年3月期 第2四半期 : 関係会社株式売却損10.9億円、海外子会社事業整理損7.3億円計上
▶21年3月期 通期業績予想 ： 営業利益、経常利益は、20～30億円の赤字幅縮小
３ 22年3月期は、前年同期を上回る受注残組数を維持
▶受注残組数の状況
22年3月期上期 前年同期比235.8％ 22年3月期下期 前年同期比226.0％
4
Ⅰ
2021年3月期第2四半期 連結決算概要
Results for the 2Q of FY 03/2021
1-1．連結 損益計算書 概要
2021年3月期上期は、新型コロナ影響により減収減益
海外拠点撤退、コスト削減策により、計画を上回り推移
2021/03 前年同期 計画（8月7日発表）
単位：百万円 前年同期差異要因
上期実績 実績 増減 計画 増減 ◼ 売上高（※1）
前年同期比 ▲26,557百万円
売上高 6,183 32,741 -26,557 5,500 683 ✓ 新型コロナ影響で取扱組数が大幅減
（※1）
■国内ウェディング事業 3,846 26,488 -22,641 3,180 666 ◼ 販管費（※2）
前年同期比 ▲6,350百万円
TRUNK（HOTEL) 198 2,366 -2,168 210 -12 ✓ 削減科目の詳細は、次ページ参照
■海外・ﾘｿﾞｰﾄｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ事業 2,066 5,469 -3,402 2,066 0 計画差異要因
◼ 営業利益（※3）
■その他 270 783 -513 254 16
計画比 ＋1,297百万円
✓ 海外拠点撤退による固定費減
3,964 20,632 -16,667 3,465 499
売上総利益 ✓ 経費削減施策による販管費減
64.1％ 63.0％ 1.1pt 63.0% 1.1%
特別利益（1,703百万円）の内訳
12,067 18,417 -6,350 12,865 -798 ✓ 雇用調整助成金（980百万円）
販管費 （※2）
✓ 海外子会社売却益（715百万円）
195.2％ 56.3％ 138.9pt 233.9% -38.7%
特別損失（5,744百万円）の内訳
△8,103 2,214 -10,317 △9,400 1,297
営業利益 （※3）
✓ 臨時休業中の一部販管費 （2,443百万円）
－ 6.8％ － ー ー ✓ 海外・ﾘｿﾞｰﾄ拠点の減損損失（1,464百万円）
✓ 海外子会社の清算費用等 （739百万円）
△8,380 2,079 -10,459 △9,600 1,220 ✓ グループ子会社の株式売却損（1,096百万円）
経常利益
－ 6.4％ － ー ー
繰延税金資産の取り崩し
△13,159 946 -14,105 △10,000 -3,159 ✓ 法人税等 （807百万円）
四半期純利益
－ 2.9％ － ー ー
%は売上高比 6
1-2．2021年3月期第2四半期累計 販管費増減
海外拠点の撤退を含め、グループ全体で徹底的なコスト削減を実施
下期もコスト削減を継続
販管費前期比増減額
▲9.4億 ▲2.3億
▲6.2億
GLC削減額 ▲9.8億
（※1) 人件費 ▲11.2億
その他固定費 広告宣伝費 その他変動費
184億
✓ 海外拠点撤退 ✓ 休業、取扱組数減 ✓ 福利厚生費減 ✓ 出稿量削減 ✓ 旅費、販売促進費
✓ 休業、取扱組数減 による影響 ✓ 採用手数料等減 ✓ 新規顧客紹介 修繕費等の減
による影響 ✓ 他、コスト削減 エージェントの手数料減 145億
（※２）
グループ全体で39億円のコスト削減
2020年3月期 2021年3月期
上期販管費 上期販管費
(※1) GLC：海外・ﾘｿﾞｰﾄｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞ事業を運営するグループ子会社 株式会社ｸﾞｯﾄﾞﾗｯｸ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝの略称（2020年9月 株式譲渡）
(※2) 新型コロナ影響による損失として特別損失計上の販管費（人件費、地代家賃、減価償却費）2,443百万円を含む
7
2-1．国内ウェディング事業 内訳
直営店の取扱組数は、前年同期比▲5,157組
招待客減による単価低下も影響し、営業損失59.8億円
2021/03 前年同期 売上高・営業利益 推移 （単位：百万円）
単位：百万円
上期実績 実績 増減 3,354
2,893
売上高 3,846 26,488 -22,641
直営店（TRUNK含） 3,171 23,775 -20,601 営業利益
■取扱組数（組） 916 6,073 -5,157
■平均単価（千円） 3,378 3,911 -533
△5,985
■平均人数（人） 46.1 69.4 -23.3 26,566 26,488
コンサルティング 124 829 -704
売上高
宿泊、レストラン、等 548 1,883 -1,335
3,846
2,360 16,732 -14,372
売上総利益 2019/03 2020/03 2021/03
61.4％ 63.2％ （※1）-1.8％
2Q実績 2Q実績 2Q実績
△5,985 3,354 -9,340 68店舗103会場 66店舗101会場 63店舗92会場
営業利益
ー 12.7％ ー 6,207組 6,073組 916組
%は売上高比 ※各四半期期末時点で稼働している直営店挙式施設数と取扱組数
（※1）挙式日延期に伴い、手配物のキャンセルが発生したことにより原価が増加
※国内ウェディング事業は、㈱T&G ㈱TRUNK ㈱Dressmore ㈱GENTLE
（直営挙式施設 20年3月期 2Q：66店舗101会場、 21年3月期 2Q：63店舗92会場） 8
2-2．海外・リゾートウェディング事業 内訳
第２四半期（4-6月）は、臨時休業
営業損失13.1億円
2021/03 前年同期 売上高・営業利益の推移 （単位：百万円）
単位：百万円
上期実績 実績 増減
403
売上高 2,066 5,469 -3,402
△199
3,541 営業利益
1,348 -2,192
売上総利益 売上高
65.2％ 64.8％ 0.4pt
△1,316 △199 ₋1,117 △1,316
営業利益
－ -3.6％ －
%は売上高比
※海外・リゾートウェディング事業は12月期決算
5,397 5,469
2,066
2019/03 2020/03 2021/03
2Q実績 2Q実績 2Q実績
9
3-1．連結 貸借対照表 ＜資産の部＞
グループ子会社の株式譲渡により、
総資産は513.3億円（ 2020年3月末比 ▲68.5億円)
単位:百万円 2020/03末 2020/09末 増減
主な増減要因
流動資産 11,428 9,213 -2,214
◼ 固定資産 ▲4,644百万円
✓ 設備投資の抑制
現金及び預金 6,455 5,609 -846 ✓ 繰延税金資産の取崩し
✓ 海外・リゾートウェディング事業を運営する
グループ子会社を株式譲渡
固定資産 46,769 42,125 -4,644
有形固定資産 37,124 33,973 -3,151
無形固定資産 462 319 -143
投資その他資産 9,182 7,833 -1,349
資産計 58,197 51,338 -6,859
10
3-2．連結 貸借対照表 ＜負債･純資産の部＞
当面の資金繰りに対応するため、有利子負債が増加
単位:百万円 2020/03末 2020/09末 増減
主な増減要因
負債合計 34,400 41,101 6,700
流動負債計 16,175 21,566 5,391 ◼ 有利子負債 ＋7,745百万円
短期借入金 2,330 9,050 6,720 （※1) 2021年3月期 第１四半期に締結した
当座貸越契約（165億円）のうち、
70億円の借入実行（2020年9月末時点）
（一年内）
5,554 5,017 -537
長期借入金
固定負債計 18,225 19,534 1,309
長期借入金 12,741 14,303 1,562
純資産計 23,797 10,237 -13,559
負債・純資産計 58,197 51,338 -6,859
（※1）
有利子負債 20,625 28,371 ＋7,745
自己資本比率 40.6% 19.9% -20.7%
11
Ⅱ
2021年3月期 通期連結業績予想
Financial Plan of FY 03/2021
１-1．2021年3月期 通期連結業績予想
営業利益・経常利益 上方修正
第2四半期（累計） 通期
前年同期 2021/03 2021/03予想
単位: 増減額 前年実績 増減額
実績 実績 8月発表 11月発表
百万円 （B-A） （A） （C-A）
（A） （B） （B） （C）
22,000 22,000 -41,678
売上高 32,741 6,183 -26,557 63,678
～25,000 ～25,000 ～-38,678
△15,000 △12,000 -15,579
営業利益 2,214 △8,103 -10,317 3,579
～△12,000 ～△10,000 ～-13,579
△15,500 △12,500 -15,881
経常利益 2,079 △8,380 -10,459 3,381
～△12,500 ～△10,500 ～13,881
△16,500 △16,500 -17,503
当期利益 946 △13,159 -14,105 1,003
～△13,000 ～△14,500 ～15,503
業績予想の前提
2020年9月末時点での顧客の挙式実施率、キャンセル率、挙式日延期割合から、今後の施行予定組数を予測し、業績予想を設計
新型コロナウイルス感染症影響に伴い、販管費や単価の変動に不透明な部分があるため、 レンジ開示
再度の全国規模の緊急事態宣言発令や、全店臨時休業は当該予想には見込んでおりません 13
１-2．2021年3月期 通期連結業績予想
下期に向けて、営業赤字幅縮小見込み
グループ子会社株式譲渡・国内事業回復影響
(※1)
事業別営業利益 推移予想
単位：百万円 2021/03 上期 2021/03 下期
(実績） （予想）
2021/03 1Q 2021/03 2Q
(実績） (実績） 0
0
▲3,896
～▲1,896
▲3,679
▲5,418 ▲9,097
▲1,072
▲375
▲1,448
国内ウェディング事業
海外ウェディング事業
(※1)特別損失に計上いたしました臨時休業時の一部販管費（2,443百万円）を加味した実質営業利益 14
2-1．グループ子会社（海外・リゾートウェディング事業）株式譲渡
投資効率向上を目的にグループ子会社株式譲渡
2021年3月期 営業利益改善により赤字幅縮小の見通し
●異動したグループ子会社の概要 ●譲渡の目的と影響額
名称 株式会社グッドラック・コーポレーション
目的
代表者 代表取締役社長 堀田和宣
事業内容 海外・国内リゾートにおける結婚式の企画・運営 2017年3月期以降、当該事業の営業利益率悪化
保有比率（譲渡前） 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ91.8％ 国内ウェディング以上に、海外・リゾートウェディングは
堀田 和宣 8.2％ 回復まで長い時間を要すると判断
売上高 2,163百万円（2019年12月期）
国内・海外両事業の継続的な成長、投資効率向上のため、
営業利益 ▲245百万円（2019年12月期） 外部企業への株式譲渡を決断
当期純利益 ▲548百万円（2019年12月期）
予てから、グアムにおける海外挙式運営において協力関係あり。 影響額
様々なホテルチェーンと協業し、国内外でホテル事業を展開している
ケン不動産リース株式会社を最適なパートナーとして選定。
2021年3月期営業利益見通しの良化 16億円
●譲渡先の概要 （連結子会社から外れることにより、営業赤字幅縮小）
名称 ケン不動産リース株式会社
代表者 代表取締役社長 佐藤 繁
事業内容 国内外でのホテル事業／都内におけるマンション・オフィスビ
ルなどの賃貸物件運営・管理
資本金 100,000千円
15
2-2．グループ子会社（海外・リゾートウェディング事業）株式譲渡
事業ポートフォリオの変更により収益構造最適化
当社の方針
資本の流れ
ホテル
海外・リゾートウェディング事業は、
拡大
事業 国
経年、営業利益率が悪化 内
ウ プレーヤー数の減少を見込み、
ェ シェア拡大を目指す。
事業別 営業利益率 推移 デ ホテル事業へ投資するための安定した
ィ キャッシュを創出する。
10.77% 11.16% ン
グ
7.57% 事
7.00%
維持
国内ウェディング 業
事業
6.17% 5.58%
訪日外国人需要回復時期、５年以上先を
3.49% ホ 見越して、出店を計画。
テ 数を追う出店ではなく、大都市中心部の
ル 高立地出店に集中。
▲2.31% 売却 事 １号店同様、高ADRに拘り、収益性重視の
業 事業方針。
2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 海外・リゾート
縮小 ウェディング
国内ウェディング
事業
海外・リゾートウェディング
低 中 高
収益性
16
3-1．業績予想の前提と実績比較 国内ウェディング事業
上期
上期、ほぼ計画通り
（業績予想前提）
*）前年（2020年3月期)の上期・下期それぞれの取扱組数を100％とした場合の、
今後予測される新規契約数・キャンセル数等をパーセント表示
100％
±0％ 14.8％
22.6％ ▲1.0％
▲6.2％
前年上期 2020年6月末時点 キャンセル予想 挙式日延期予想 新規契約 上期業績予想前提
取扱組数 受注残組数
（実績）
100％
+0.3％ 13.9％
22.6％ ▲1.0％ ▲7.4％
前年上期 2020年6月末時点 キャンセル実績 挙式日延期実績 新規契約実績 上期実績
取扱組数 受注残組数
17
3-2．業績予想の前提と実績比較 国内ウェディング事業
下期
下期の挙式日延期は、ほぼ予想通りの進捗
キャンセルは若干増加したが、新規契約も増加
（9月末時点）
＋10.8％ 86.4％
▲7.5％
▲14.6％
100％ 97.7％
前年下期 2020年6月末時点 6月末ー9月末 6月末-9月末 6月末-9月末 9月末時点
取扱組数 受注残組数 キャンセル実績 挙式日延期実績 新規契約実績 受注残組数
（業績予想前提）
▲4.4％ ±8.7％ 70.5％
100％ 97.7％ ▲31.6％
前年下期 2020年6月末時点 キャンセル予想 挙式日延期予想 新規契約予想 下期業績予想前提
取扱組数 受注残組数
18
4．配当予想
最終利益大幅赤字に伴い、今期配当は見送り
1株当たりの配当金
第2四半期末 期末 年間合計
2020/03 10円 10円 20円
2021/03（予定） 0円 0円 0円
19
Ⅲ
直近の状況と中期展望・取り組み
Current aspect and Medium-term Outlook
1．サマリー
7月末の感染再拡大により、挙式日延期が発生
2021年1月以降の受注残組数の積み上がりに寄与
⚫ 新規問合せ数
-7月末の感染再拡大で、8月月間は減少するが、9月以降は回復傾向
⚫ 新規契約数
-顧客の挙式実施意向は強く、契約率上昇。10月の新規契約数は、前年同期比79.1％
国内ウェディング ⚫ 受注残組数
-7月末の感染再拡大で、2020年8～12月に挙式予定の顧客の挙式日延期が発生し、
2021年1月以降の受注残組数の積上がりに寄与
⚫ 挙式施行状況
-10月以降の挙式施行数（前年同月比）は、上昇傾向
⚫ レストランの客足は、回復傾向。10月の来客数は、前年同期比100.2％
TRUNK(HOTEL)
⚫ 宿泊は、10月実績 ADR 71,552円
21
2-1．国内ウェディング 新規問合せ数の推移
新規問合せ数は、7月の感染再拡大で減少するも
9月以降回復傾向
【前年同月比】国内ウェディング事業 新規問合せ数
94.8%
7M3W
緊急事態宣言 都内の感染再拡大
解除
77.8%
76.6% 75.1%
68.6%
63.3%
57.5%
31.9%
21.7%
2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10
22
2-2. 国内ウェディング 受注残組数状況
感染再拡大で、今期9-12月を中心に挙式日延期が発生
今期1月以降の受注残組数は、前年同時期を上回る
受注残組数 前年同時期比（2020年9月末時点）
※前年同時期（2019年9月末時点）の「受注残組数」を100%とした場合のパーセンテージをグラフ表示
※既存店（閉店店舗抜）比較（2020年9月末時点 直営店63店舗92会場）
2021/03期 2022/03期
2019年9月末時点の受注残組数
227.8％
102.0％ 2020年9月末時点の受注残組数
67.1%
26.5％ 260.1％
245.7％
2.3％
144.7％
4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月
上期 下期 上期 下期
14.3% 83.3% 235.8% 226.0%
23
2-3. 国内ウェディング 挙式施行状況の推移
挙式施行数（前年同月比） 回復傾向
【前年同月比】挙式施行数、および10月以降挙式施行予定数
※2020/04-2020/09 挙式施行数実績 ÷ 各月前年挙式施行数実績
※2020/10-2020/12 2020年10月4週時点 各月受注残組数 ÷ 各月前年挙式施行数実績
70.3%
66.7% 64.6%
34.6%
27.0%
13.3%
4.1% 2.9%
0.3%
2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 2020/11 2020/12
実績◀ ▶施行予定数
24
2-4. 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応
安心、安全な環境と、高いサービスクオリティを提供すべく
ガイドラインの改定を重ね、本格的に挙式施行開始
感染拡大防止ガイドライン抜粋（2020年10月末時点）
招待客に、感染予防対策の映像をQRコードで事前配布
挙式司式者のマウスシールド着用
（ビジュアル面を考慮し、マスクでなくマウスシールドで統一）
全国直営店の披露宴会場内にアクリル板を常設
挙式開催または、招待客が参列するにあたり、
勤務先等に説明できる当社の感染拡大防止策が
明記された資料を作成
オンラインを活用し、遠方の新婦友人が参列した披露宴の様子（2020年7月挙式）
25
2-5. 2020年3月期第2四半期 顧客満足度アンケート
細やかな顧客対応、感染拡大防止ガイドラインの徹底で、
例年同水準の高い顧客満足度を維持
新郎・新婦 満足度アンケート（5段階評価）
発注物変更等、詳細なスケジュールをアドバイス
21年3月期 前年同期 新婦 いただき、挙式開催を直前まで一緒に悩んでくれました。
差異
上期実績 実績
総合点 4.81pt 4.79pt 0.02pt 感染防止対策の説明動画（QRコード配布）を、
新郎
招待客に共有したところ、欠席者が出ませんでした。
✓ 2021年3月期上期に挙式された新郎新婦に対して実施した
「打合せから挙式当日までの満足度調査」の平均値と前年同期比
✓ 5段階評価：満足5pt、やや満足4pt、やや不満2pt、不満1pt 招待客全員の検温、消毒、換気等の徹底に、
✓ 全国65会場（TRUNK抜、コンサルティング店舗含）で実施 招待客 安心して参列することができました。
✓ 回収率：2021年3月期上期64.９％ ／ 2020年3月期上期50.3％
社長から感染防止対策が明記された手紙が届き
親御様 ふたりの晴れ舞台を、後押しすることができました。
挙式後に当社カスタマーセンター宛てにいただいたお声より抜粋
26
2-6. 国内ウエディング 戦略的リニューアル
152名収容の大型披露宴会場が完成
前年同期比 新規契約数107.0％ 予定招待客数20.7名増加
リニューアル告知後 新規契約数
（前年同期比）
107.0%
リニューアル告知後（2020年2～10月）の
新規契約数（累計）の前年同期比
新規申込時 招待客数
（前年同期比）
20.7名増加
リニューアル告知後（2020年2～10月）の
新規契約者の招待客数(予定）の平均値 前年同期比
於 アーフェリーク白金（東京・白金台）
チャペル新設と共に、披露宴会場を拡張。
収容人数30名増加（最大収容人数152名）により収益増を目論んだ戦略的リニューアル。
27
3. 中期展望と取り組み
市場環境変化を見据え、
対面価値（競争優位性）向上を目指した取組みに着手
中期展望 対面価値の追求、向上
コスト最適化 非付加価値業務のIT化
企業価値となる対面すべきサービス・内容を徹底的に精査し、非付加価値業務のIT化を推進
取
組 人員効率化 組織・人員体制の再構築、効率化
み オンラインを活用したマネジメント体制の確立、および拠点移動を最小限にしたオペレーションを構築
新たな
収益源創出
非稼働日を活かした新事業参入、他社協業を加速
新しい生活様式の価値観（顧客ニーズ）に沿った新事業の企画・開発に着手
28
Ⅳ
市場環境と当社の競争優位性
Market environment / Competitive Advantage
国内ウェディングマーケット 規模
少子化影響により、マーケット規模は微減
縮小度合は僅少。10年後も１兆円越えの魅力的な規模が健在
20,000
18,000
挙式・披露宴市場規模
16,000
（単位：億円） 直近5年の市場規模減少率
↓1.3％/年
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
※出典：総務省統計局「国勢調査（2015年）」、人口問題研究所「日本の将来人口推計 （2017年）」、厚生労働省「人口動態調査 都道府県別婚姻組数（2018年）」
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ提供データを元に、当社予測
30
国内ウェディングマーケット 概況
市場規模1.4兆円 Ｔ＆Ｇは売上高シェアNo.1
シェア拡大余地は大きい
T&G 売上高No.1 結婚関連市場
2.4兆円
上場企業
上位５社
挙式実施
ナシ婚 挙式・披露宴 39万組
挙式・披露宴
630,000組 380,000組
1.4兆円
平均単価
* 1） * 2） 360万円
* 2）
中小数百社
婚姻届出組数 挙式実施組数 市場規模
※出典 *1 厚生労働省 「人口動態統計速報（2020年4月）」
*2 株式会社リクルートマーケティングパートナーズ「ゼクシィトレンド調査（2019年）」 挙式・披露宴実施率から当社算出 31
国内ウェディングマーケット 寡占化傾向
プレーヤーが減少し、大手は売上伸長
新型コロナウイルス感染症影響後、寡占化は加速する予想
プレーヤー数推移 国内ウェディング上場大手３社 挙式売上推移
（屋号数） （単位：百万円）
3,000 直近5年の減少率 70,000
2,800 ↓5.1％/年
60,000
2,600
2,400 50,000
2,200 40,000
2,000
30,000
1,800
1,600 20,000
1,400
10,000
1,200
1,000 0
Ｔ＆Ｇ Ａ社 Ｂ社
2014 2018
※出典：各ウェディンング情報誌に掲載されている「屋号数」カウントにより、当社作成 ※出典：各社決算説明資料より当社作成
32
国内ウェディング事業 当社の競争優位性
年間10,000組以上の結婚式で積み重ねたノウハウを元に
独自の仕組みでNo.1を維持
一顧客一担当制 一軒家完全貸切
全国 100施設以上
会場見学から当日まで一貫して対応
年間取扱組数10,000組以上 キッチン 貸切ガーデン
専属プランナー
他社）担当者が場面ごとに変わる 貸切チャペル
会場
案内担当 打合せ担当 当日担当
完全オリジナルウェディング
33
ホテルマーケット 概況
主にビジネスホテル・外資系チェーンホテルの増加
ホテル施設数推移と予測
（単位：軒）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019見込 2020見込
※出典：厚生労働省「衛生行政報告例（各年）」、 CBREレポート「2020年ホテルマーケット」
メトロエンジンリサーチ 「日本全国ホテル展開状況（2020年１月）」より当社作成 34
ホテルマーケット 新規開発予定
今後の開発予定のホテルタイプは大半がビジネスホテル
タイプ別のホテルオープン計画割合 地域別・タイプ別オープン計画割合
リゾートホテル ビジネスホテル シティホテル 旅館
シティホテル 旅館 リゾートホテル
0% 100%
19% 19%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ビジネスホテル
62%
※出典：みずほ総合研究所「みずほリポート ホテル市場の変調の兆しをどう見るか（2018年）」より当社作成 35
ホテルマーケット 未開拓市場
ビジネスホテル・外資系チェーンホテルは飽和しているが
日本では高価格帯・独自性の強いブティックホテル市場が未開拓
世界のホテル市場ポジショニングマップ 日本のホテル市場ポジショニングマップ
価格 価格
独自性
※出典 「週刊ホテルレストラン各号」、「ホテル分類を考慮した重点開発項目の抽出研究_大阪観光大学教授 廣間準一氏（2015年）」
minuteメディア「ホテル分類に関する記事（2019年4月）」を参考に、タイプ別振り分けを当社作成 36
ホテルマーケット ブティックホテル
Ｔ＆Ｇは日本において未開拓のブティックホテル市場へ進出
世界のブティックホテル
ブティックホテルとは？ USA
ACE HOTEL NEW YORK
WYTHE HOTEL NEW YORK
UK HIGH LINE NYC
HAM YARD HOTEL THE MERCER HOTEL
「唯一無二なホテル」 ACE HOTEL LONDON
THE NED
CROSBY STREET HOTEL
LUDLOW HOTEL
THE NOMAD HOTEL NEWYORK
SHOREDITCH HOUSE
LITTLE HOUSE MAYFAIR THE BEEKMAN A THOMPSON HOTEL
CHILTERN FIREHOUSE REFINERY HOTEL NEWYORK
CHINA GRAMECY PARK HOTEL NEWYORK
MIDDLE HOUSE SHANGHAI THE BOWERY HOTEL
✓ 欧米ではすでに多く存在 VUE HOTEL BEIJIN
THE TEMPLE HOUSE CHENGDU
✓ 独創的 PARIS
ÉCLAT BEIJING
THE PULI HOTEL AND SPA
✓ 高いクリエイティビティを持つ LA MAISON CHAMPS ELYSÉES
LES ROCHES ROUGES
✓ 店舗ごとコンセプトが異なる HOTEL PARADIS PARIS
RELAIS CHRISTINE
✓ オペレーションマニュアルがない HOTEL DU PETIT MOULIN
SINGAPORE
✓ 高品質高価格 THE WAREHOUSE HOTEL
WANDERLUST HOTEL
VILLA SAMADHI
NAUMI SINGAPORE
THE VAGABOND CLUB SINGAPORE
※一部Wikipediaから抜粋 37
ホテル事業 当社の競争優位性
日本のホテルマーケットの常識を覆した強み
強いマーケティング力 アワード実績
海外富裕層、特に欧米のメディアリレーションが豊富 戦略的アワード受賞により海外で認知が広まり、
宿泊者欧米比率80％以上
「New Concept of the Year（ニューコンセプト賞）」
「AHEAD Asia Hotel of the Year（ベストホテル賞）」第4位
アメリカCondé Nast TravelerのHot List受賞
アメリカの旅行誌「Travel + Leisure」「Travel + Leisure It List 2018」に選出
イギリス発のグローバル情報誌「MONOCLE」編集部が選ぶ「MONOCLE Travel Top 50」選出
アメリカン航空のメディア「American Way」読者アワード
”wallpaper” 誌の、Best Urban Hotels 2019受賞
TRUNK(HOUSE) 世界的なデザイン誌『 Architectural Digest 』 のアワードを受賞
高いデザイン性を支える内製クリエイティブチーム
38
Ⅴ
補足資料
APPENDIX
連結業績推移
2002/3 2003/3 2004/3 2005/3 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高（百万円） 2,961 5,275 11,444 21,830 33,962 45,833 43,642 46,206 46,039 46,716
営業利益（百万円） 255 494 1,595 3,454 4,981 6,625 -901 675 2,519 2,282
営業利益率（%） 8.6% 9.4% 13.9% 15.8% 14.7% 14.5% -2.1% 1.5% 5.5% 4.9%
経常利益（百万円） 229 467 1,447 3,501 5,153 6,857 -1,403 31 1,882 1,541
経常利益率（%） 7.7% 8.9% 12.7% 16.0% 15.2% 15.0% -3.2% 0.1% 4.1% 3.3%
当期利益（百万円） 119 215 674 2,049 2,905 4,172 -2,055 -1,048 371 214
当期利益率（%） 4.0% 4.1% 5.9% 9.5% 8.6% 9.2% -4.7% -2.3% 0.8% 0.5%
取扱組数合計（組） 1,294 1,794 3,020 5,132 7,942 11,048 11,440 13,567 13,807 14,250
直営店型単価（千円） 3,347 3,796 4,248 4,350 4,349 4,123 4,137 3,825 3,773 3,890
期末直営店会場数 1 7 22 41 62 84 88 87 87 87
期末直営店舗数 1 6 16 29 42 58 62 61 61 61
期末提携プロデュース会場数 10 10 11 12 13 13 17 16 15 11
総資産（百万円） 1,963 5,254 14,250 17,185 19,212 32,340 41,160 41,425 43,456 44,634
自己資本比率（%） 54.9% 24.6% 48.3% 52.1% 61.8% 39.2% 30.6% 29.7% 37.4% 36.7%
2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3
売上高（百万円） 47,983 52,804 60,714 59,269 59,524 60,184 64,590 66,871 63,678
営業利益（百万円） 2,212 2,832 3,706 3,021 1,545 2,439 2,785 4,281 3,579
営業利益率（%） 4.6% 5.4% 6.1% 5.1% 2.6% 4.1% 4.3% 6.4% 5.6%
経常利益（百万円） 1,588 2,459 3,342 2,784 1,377 2,100 2,489 3,900 3,381
経常利益率（%） 3.3% 4.7% 5.5% 4.7% 2.3% 3.5% 3.9% 5.8% 5.3%
当期利益（百万円） 453 1,086 1,370 1,008 230 360 888 2,283 1,003
当期利益率（%） 0.9% 2.1% 2.3% 1.7% 0.4% 0.6% 1.4% 3.4% 1.6%
取扱組数合計（組） 14,446 15,838 18,762 19,451 19,872 19,894 20,360 21,160 19,104
直営店型単価（千円） 3,975 4,019 4,093 4,017 3,971 3,837 3,892 3,868 3,947
期末直営店会場数 87 99 101 103 105 103 105 102 94
期末直営店舗数 61 68 69 70 70 69 69 67 64
期末提携プロデュース会場数 13 14 17 17 17 14 7 6 6
総資産（百万円） 43,390 46,510 48,282 48,091 49,286 52,176 56,025 57,130 58,197
自己資本比率（%） 38.4% 38.2% 39.6% 42.2% 41.0% 38.9% 37.3% 40.2% 40.6%
©Room to Read
40
株主保有状況（2020年3月31日現在）
自己株式, 0.8%
外国法人等,
23.9%
個人・その他,
1.発行済株式総数 13,059,330株
38.3%
株主構成比率
2.株主総数 8,598名 その他法人,
17.4%
金融機関・証券会社,
3.大株主（上位10名）
19.6%
株主名 持株数 持株比率（%）
野尻佳孝 2,460,950 18.99
株式会社東京ウエルズ 1,045,970 8.07
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 785,400 6.06
株式会社ユニマットライフ 543,200 4.19
ウェルズ通商株式会社 450,000 3.47
INTERACTIVE BROKERS LLC 330,800 2.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIN/LUXEMBOURG
FUNDS/UCITS ASSETS 317,500 2.45
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 276,950 2.13
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 271,000 2.09
©Room to Read
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 252,300 1.94
41
直営店舗：全国63店舗（92会場）
（2020年9月30日現在）
■ 近畿エリア ■ 信越・北陸エリア
■ 北海道・東北エリア
アーセンティア迎賓館（大阪） アーククラブ迎賓館 （新潟）
ヒルサイドクラブ迎賓館（札幌）
アーフェリーク迎賓館（大阪） アーヴェリール迎賓館（富山）
アーカンジェル迎賓館（仙台）
アクアガーデンテラス（大阪） アーククラブ迎賓館 （金沢）
アーククラブ迎賓館（郡山）
ベイサイド迎賓館（神戸） ガーデンヒルズ迎賓館（松本）
山手迎賓館（神戸三宮） アルモニービアン （松本） ■ 東京
アーヴェリール迎賓館（姫路） アーカンジェル代官山 GALLERY （渋谷）
北山迎賓館（京都） 麻布迎賓館 ヒルサイドクラブ迎賓館
（八王子）
InStyle wedding KYOTO（京都） 青山迎賓館
ヴィクトリアガーデン
アクアテラス迎賓館（大津） アーフェリーク白金 恵比寿迎賓館
ベイサイド迎賓館（和歌山） 表参道TERRACE アルモニーソルーナ表参道
アルモニーアンブラッセ（大阪） TRUNK(HOTEL)
TRUNK BY SHOTO
アルモニーアンブラッセイットハウス（大阪）
アルモニーアッシュ（姫路） ■ 関東エリア
アーカンジェル迎賓館（宇都宮）
アーセンティア迎賓館（高崎）
■ 中国・四国エリア
■ 東海エリア アーククラブ迎賓館（水戸）
アーククラブ迎賓館（広島）
ベイサイド迎賓館（静岡） アーセンティア迎賓館（柏）
アーククラブ迎賓館（福山）
アーセンティア迎賓館（静岡） アーヴェリール迎賓館（大宮）
アーヴェリール迎賓館（岡山）
アクアガーデン迎賓館（沼津） ガーデンヒルズ迎賓館（さいたま新都心）
アーヴェリール迎賓館（高松）
アーセンティア迎賓館（浜松） ベイサイドパーク迎賓館（千葉）
ベイサイド迎賓館（松山）
アーヴェリール迎賓館（名古屋） アクアテラス迎賓館（新横浜）
ヒルサイドクラブ迎賓館（徳島）
アクアガーデン迎賓館（岡崎） 山手迎賓館（横浜山手）
アーフェリーク迎賓館（岐阜） コットンハーバークラブ（横浜）
■ 九州エリア アルモニーヴィラ オージャルダン（常滑） BAYSIDE GEIHINKAN VERANDA
アーカンジェル迎賓館（福岡） ベイサイド迎賓館（鹿児島） minatomirai（横浜）
アーフェリーク迎賓館（小倉） THE SEASON’S（横浜）
ベイサイド迎賓館（長崎） 茅ヶ崎迎賓館（茅ヶ崎）
アーフェリーク迎賓館（熊本）
42
直営ホテル・レストラン、業務提携先：全国12施設
（2020年9月30日現在）
■ 直営ホテル（3施設） ：業務提携先
：直営ホテル・レストラン
✓ TRUNK(HOTEL) （神宮前）
✓ TRUNK(HOUSE) （神楽坂）
✓ アルモニーアンブラッセ （大阪）
■ 直営レストラン（2施設）
✓ Pie Holic （横浜）
■ 業務提携先（7施設）
✓ GENTLE （表参道）
✓ 東京會舘 （丸の内）
✓ マノワール・ディノ （表参道）
✓ REIMS YANAGIDATE （表参道)
✓ イル・ブッテロ （広尾）
✓ TERAKOYA （武蔵野）
✓ SUD/Restaurant TERAKOYA（竹芝）
✓ 長良川の郷 （岐阜）
43