4326 インテージＨＤ 2021-05-21 15:30:00
当社連結子会社による株式取得および第三者割当増資引受（連結子会社化）に関するお知らせ [pdf]
2021 年５月 21 日
各 位
会 社 名 株式会社インテージホールディングス
代表者名 代表取締役社長 石塚 純晃
（コード番号 4326 東証第一部）
問合せ先 取締役 池谷 憲司
電話番号 0 3 － 5 2 9 4 － 74 11 （ 代 表 ）
当社連結子会社による株式取得および第三者割当増資引受（連結子会社化）に
関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社インテージは、株式会社リサーチ・アンド・イノベーション
の発行済株式の一部を取得し、同社が実施する第三者割当増資を引き受けることにより、子会社
化（当社の連結子会社化）することを本日決議し、株式譲渡契約書を締結いたしましたのでお知
らせいたします。
記
１．株式取得及び第三者割当増資引受の理由
当社の連結子会社である株式会社インテージ（以下、「インテージ」という。）は、マーケティ
ングリサーチ業界トップであるとともに、全国 5 万人の購買行動を捕捉する SCIⓇ を業界標準マー
ケティングデータとしてメーカー、流通業に提供しています。また、SCI に付随して、バーコード
単位で、ブランド情報・属性情報を整備した商品マスタを消費財 120 万バーコード分、精緻に構
築・運用しています。
一方、株式会社リサーチ・アンド・イノベーション（以下、
「RNI」という。）は、CODE（買い物
情報や商品評価情報が登録できるスマホアプリ）を運営しています。CODE の購買データは、レシ
ートとバーコード単位で捉えられ、買い物登録 MAU31 万人、月間 3,400 万件のお買い物情報や累
計 5,000 万件の商品評価情報を随時取得しています。契約企業には、自然購入者（アプリ会員）
に直接アンケートを実施できる「秒速リサーチ」や、前日までの購買データを画面で閲覧・分析
可能な「CODE for Business」などのサービスを提供しています。また、複数の購買認証に関する
特許を保有し、参入障壁を築いております。
この度、インテージが RNI を子会社化することにより、RNI サービスにインテージの事業資産
（商品マスタや分析ノウハウ）を組み入れることで、次世代リサーチを実現し、マネタイズを加
速化させます。このことによって、企業のマーケティングのアジャイル化を推進します。
今後、両社の購買データを一括活用することで、全国数十万人規模の購買データサービスをつ
くるだけでなく、各社が生活者と直接コミュニケーションがとれる CX マーケティングプラットフ
ォームにすることで、消費財ブランドメーカーや小売業の購買起点の DX を促進し、ビジネスプロ
セスの刷新を進めてまいります。
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２．株式取得及び第三者割当増資引受を実施する当社子会社の概要
（１） 商 号 株式会社インテージ
（２） 所 在 地 東京都千代田区神田練塀町3 インテージ秋葉原ビル
（３） 代 表 者 代表取締役社長 檜垣 歩
マーケティング・リサーチ、データ解析、デジタルマーケティン
（４） 事 業 内 容 グなどにより、生活者と顧客企業をつなぎ、マーケティング活動
を支援
（５） 設 立 年 月 日 2013年４月１日
（６） 資 本 金 450百万円
（７） 株 主 当社 100％
３．異動する子会社の概要
（１） 商 号 株式会社リサーチ・アンド・イノベーション
（２） 所 在 地 東京都港区赤坂 3-11-3 赤坂中川ビル 5F
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 中岡 邦伸
（４） 事 業 内 容 インターネットを利用したマーケティングリサーチ、プロモーショ
ンおよび各種情報提供サービス
・CODE（コード）
・Mycomment（マイコメント）
（５） 資 本 金 472 百万円
（６） 売 上 高 341 百万円（2021 年 3 月期）
（７） 設 立 年 月 日 2011 年 4 月 15 日
（８） 大株主及び持株比率 代表取締役 中岡邦伸 57.9%、VC 等 28.0%、当社グループ 14.1%
（９） 上場会社と当該会社 資 本 関 係 当該事項はありません。
と の 間 の 関 係 人 的 関 係 当該事項はありません。
取 引 関 係 当該事項はありません。
（10） 最近３年間の財政状態及び経営成績 （百万円）
決算期 2019 年３月期 2020 年３月期 2021 年３月期
純資産 203 △239 △652
総資産 350 263 175
売上高 276 374 341
営業利益 △216 △436 △414
経常利益 △206 △437 △408
当期純利益 △206 △442 △413
（注）2021 年３月期の数値は、株主総会決議前のため未確定であります。
４．株式取得の相手先の概要
（１） 氏 名 代表取締役 中岡 邦伸、VC 等
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上場会社と当該個 当社と当該個人との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取
（２）
人の関係 引関係はありません。
５．取得株式数、取得価額および株式取得前後の所有株式の状況
173,914 株
異 動 前 の 所 有
（１） （議決権の数：173,914 個）
株 式 数
（議決権所有割合：14.1％）
譲 受 に よ る取 446,922 株
（２）
得 株 式 数 （議決権の数：446,922 個）
第 三者 割当増 資に 359,712 株
（３）
よる取得株式数 （議決権の数：359,712 個）
RNI の普通株式 1,121 百万円
取得価額 （２）
（ 及び
（４） アドバイザリー費用等 5 百万円
（３）の合計）※
合計（概算額） 1,126 百万円
980,548 株
異 動 後 の 所 有
（５） （議決権の数：980,548 個）
株 式 数
（議決権所有割合：61.4％）
※取得価額の算定にあたっては、適切なデューデリジェンスを実施し、双方協議の上で妥当な金額を
算出しております 。
６．日程
（１） 契 約 締 結 日 2021 年５月 21 日
（２） 株式譲渡実行日 2021 年５月 24 日（予定）
（３） 第 三 者 割 当 実 行 日 2021 年５月 25 日（予定）
７．今後の見通し
本件によりのれんが発生いたしますが当社業績への影響は軽微であります。今後重大な影響を
与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。
以 上
（ご参考）当期連結業績予想（2021 年５月 11 日公表分）および前期連結実績
親会社株主に帰属
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益
する当期純利益
当期連結業績予想
58,000 百万円 4,550 百万円 5,250 百万円 3,800 百万円
（2021 年６月期）
前期連結実績
66,880 百万円 3,779 百万円 3,739 百万円 1,683 百万円
（2020 年６月期）※
※2020 年６月期は決算期変更により 15 か月の数値を記載しております。
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