4307 ＮＲＩ 2020-04-28 15:00:00
Australian Investment Exchange Limitedの株式取得（子会社化）に向けた契約締結のお知らせ [pdf]
2020 年 4 ⽉ 28 ⽇
各 位
会 社 名 株式会社 野村総合研究所
（コード:4307 東証第⼀部）
代表者名 代表取締役会⻑兼社⻑ 此本⾂吾
Australian Investment Exchange Limited の
株式取得（⼦会社化）に向けた契約締結のお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、豪州の地域統括会社である Nomura Research Institute
Australia Pty Ltd
（本店所在地 オーストラリア
： シドニー、 「ＮＲＩ－ＡＵ社」
以下 という。 が、
） Australian
Investment Exchange Limited（本店所在地：オーストラリア シドニー、以下「ＡＵＳＩＥＸ社」とい
う。）の発⾏済株式を Commonwealth Bank of Australia Limited（本店所在地：オーストラリア シドニ
ー、以下「ＣＢＡ銀⾏」という。）より 100％取得し、⼦会社化するための⼿続きを開始することを決議
しました。
記
1. 株式取得の⽬的
当社は、⻑期経営ビジョン「Vision2022」に掲げたグローバル事業の拡⼤に取り組んでいます。特に、
オーストラリアでは、2016 年 12 ⽉に ASG Group Limited（本店所在地：オーストラリア パース）を⼦
会社とし、事業基盤の拡⼤を進めています。
本件は、⾦融ＩＴソリューションセグメントにおけるグローバル事業の基盤強化を⽬的として、 オース
トラリアのウエルスマネジメント市場のバックオフィス業務サービスへ参⼊を⾏うものです。同市場は、
スーパーアニュエーション制度1の法定拠出率上昇や⼈⼝増加を背景に⻑期的な成⻑が⾒込まれます。本
件は、同国ウエルスマネジメント市場の成⻑を取り込みながらグローバルな⾦融市場での事業を加速さ
せる橋頭堡となるものです。
2. ＡＵＳＩＥＸ社の概要
ＣＢＡ銀⾏のグループ会社であるＡＵＳＩＥＸ社は、オーストラリアの⼤⼿⾦融機関やＩＦＡ2に対し
て、 証券取引管理やポートフォリオ管理といったバックオフィス領域におけるＩＴとオペレーション・サ
ービスを提供している会社です。 同社は、独⾃に開発したＩＴシステムと標準化されたオペレーションに
より、⼤⼿証券会社やウエルスマネジメント会社ならびに 10,000 名を超えるＩＦＡといった顧客に対し
て付加価値の⾼いサービスを提供しています。
1 オーストラリアの私的年⾦制度。被⽤者（会社員や公務員など）は強制加⼊であり、雇⽤主は法定拠出率に基づき賃⾦
の⼀定割合を拠出することを義務付けられる
2
⼤⼿⾦融機関の系列会社などに属さない独⽴系フィナンシャルアドバイザー
3. 本件の戦略的狙い
当社はＡＵＳＩＥＸ社に対して、国内外で実績がある NRI の証券取引管理システム（I-STAR/GV）や
システム開発・ASP 事業ノウハウを提供すると共に、新規サービス開発への投資、有⼒外部ベンダーと
の提携を積極的に推進する事で事業基盤を強化し、将来的にはオーストラリアの直接⾦融市場インフラ
の⼀翼を担うことを⽬指します。
4. 株式取得の⽅法及びスケジュール
本件株式取得は、株式売買契約に定める諸条件を充⾜したときに⾏われる予定であり、現時点では、
2021 年 6 ⽉末までに実⾏する予定です。
現時点で⾒込まれるスケジュールは以下のとおりです。
2020 年 4 ⽉ 28 ⽇ 取締役会決議⽇
2020 年 4 ⽉ 28 ⽇（予定） 株式売買契約締結
2021 年 6 ⽉末まで（予定） ＮＲＩ－ＡＵ社によるＡＵＳＩＥＸ社の株式取得
5. 株式を取得する会社の概要
（1）名称 Australian Investment Exchange Limited
Ground Floor Tower 1, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales
（2）所在地
2000, Australia
（3）代表者の役職・⽒名 Gavin Walker, Chairman
（4）事業内容 証券取引管理やポートフォリオ管理等のバックオフィスサービス
（5）資本⾦
32,591 千豪ドル（2,157 百万円）
（2019 年 6 ⽉ 30 ⽇現在）
（6）設⽴年⽉⽇ 1996 年 11 ⽉ 25 ⽇
（7）⼤株主及び持株⽐率 Commonwealth Bank of Australia Limited：100.0％
（2019 年 6 ⽉ 30 ⽇現在） （IWL Broking Solutions Pty Limited を通じた間接所有）
（8）当社と当該会社との 記載すべき資本関係・⼈的関係・取引関係及び関連当事者に該当する事項は
間の関係 ありません。
（9）当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状況
決算期 2017 年 6 ⽉期 2018 年 6 ⽉期 2019 年 6 ⽉期
52,319 千豪ドル 55,640 千豪ドル 65,771 千豪ドル
連結純資産
（3,464 百万円） （3,683 百万円） （4,354 百万円）
250,194 千豪ドル 222,615 千豪ドル 273,564 千豪ドル
連結総資産
（16,565 百万円） （14,739 百万円） （18,112 百万円）
57,713 千豪ドル 59,570 千豪ドル 61,813 千豪ドル
連結売上⾼
（3,821 百万円） （3,944 百万円） （4,092 百万円）
35,652 千豪ドル 39,030 千豪ドル 38,876 千豪ドル
連結税前利益
（2,360 百万円） （2,584 百万円） （2,573 百万円）
親会社に帰属する 24,956 千豪ドル 27,321 千豪ドル 27,212 千豪ドル
当期純利益 （1,652 百万円） （1,808 百万円） （1,801 百万円）
0.446 豪ドル 0.488 豪ドル 0.487 豪ドル
1 株当たり連結当期純利益
（29.5 円） （32.3 円） （32.2 円）
0.429 豪ドル 0.429 豪ドル 0.304 豪ドル
1 株当たり配当⾦
（28.4 円） （28.4 円） （20.1 円）
（注）1. 本書においては1豪ドル＝66.21円（2020年3⽉末時点）で換算しています。
2. 最近3年間の連結経営成績及び連結財政状況については、監査済み法定財務諸表（General Purpose Financial
Statements）の数字を記載しています。なお、当該数字はＣＢＡ銀⾏グループ内における適正な間接費⽤を
配賦する前の数字であり、間接費⽤を含めた利益率（連結税前利益）は8%〜12%程度を想定しています。
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6. 株式を取得する相⼿先の概要
（1）名称 Commonwealth Bank of Australia Limited
Ground Floor Tower 1, 201 Sussex Street, Sydney, New South Wales
（2）所在地
2000, Australia
（3）代表者の役職・⽒名 Catherine Livingstone AO, Chairman
オーストラリアの代表的な⾦融機関であり、個⼈向けバンキング、プレミア
（4）事業内容 ムバンキング、ビジネスバンキング、⼤⼿法⼈向けバンキング、ファンド運
⽤、退職年⾦、保険、投資・株式仲介等の⾦融サービスを提供
（5）資本⾦
38,020 百万豪ドル（25,173 億円）
（2019 年 6 ⽉ 30 ⽇現在）
（6）設⽴年⽉⽇ 1911 年 12 ⽉ 22 ⽇
HSBC Custody Nominees ：22.38％
JP Morgan Nominees Australia：12.79％
（7）⼤株主及び持株⽐率 Citicorp Nominees Pty Limited： 6.04％
（2019 年 6 ⽉ 30 ⽇現在） National Nominees Limited ： 3.10％
BNP Paribas Noms Pty Ltd ： 2.94％
その他 ：52.75％
（8）当社と当該会社との 記載すべき資本関係・⼈的関係・取引関係及び関連当事者に該当する事項は
間の関係 ありません。
（9）当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状況
決算期 2017 年 6 ⽉期 2018 年 6 ⽉期 2019 年 6 ⽉期
63,660 百万豪ドル 67,860 百万豪ドル 69,649 百万豪ドル
連結純資産
（42,149 億円） （44,930 億円） （46,114 億円 ）
976,318 百万豪ドル 975,165 百万豪ドル 976,502 百万豪ドル
連結総資産
（646,420 億円） （645,656 億円） （646,541 億円）
24,483 百万豪ドル 25,130 百万豪ドル 24,337 百万豪ドル
連結売上⾼
（16,210 億円） （16,638 億円） （16,113 億円）
13,255 百万豪ドル 13,022 百万豪ドル 11,763 百万豪ドル
連結税前利益
（8,776 億円） （8,621 億円） （7,788 億円）
親会社に帰属する 9,471 百万豪ドル 9,070 百万豪ドル 8,372 百万豪ドル
当期純利益 （6,270 億円） （6,005 億円） （5,543 億円）
5.499 豪ドル 5.188 豪ドル 4.737 豪ドル
1 株当たり連結当期純利益
（364.1 円） （343.5 円） （313.6 円）
4.290 豪ドル 4.310 豪ドル 4.310 豪ドル
1 株当たり配当⾦
（284.0 円） （285.4 円） （285.4 円）
（注）1. 本書においては1豪ドル＝66.21円（2020年3⽉末時点）で換算しています。
2. ＣＢＡ銀⾏は、オーストラリアの証券取引所に株式上場しています。
7. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
0株
（1）異動前の所有株式数 （議決権の数 ： 0 個 (間接所有分： 0 個)）
（議決権所有割合： 0.0％ (間接所有分： 0.0％)）
ＡＵＳＩＥＸ社 取得価額 5,627 百万円（85,000 千豪ドル）
（2）取得価額 アドバイザリー費⽤等（概算額） 400 百万円
合計（概算額） 6,027 百万円
55,932,567 株
（3）異動後の所有株式数 （議決権の数 ：55,932,567 個 (間接所有分：55,932,567 個)）
（議決権所有割合： 100.0％ (間接所有分： 100.0％)）
（注）表中の取得価額は、契約に定める価格調整等により変動する可能性があります。
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8. 今後の⾒通し
本件株式取得については、⼿続きが完了次第、速やかに公表します。
本件の当社連結業績に対する影響については、取得⼿続きが完了次第、精査を⾏い、必要に応じて速
やかに公表します。
以 上
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社野村総合研究所 IR 室⻑ 藤岡邦明
TEL：03-5877-7072 E-mail：ir@nri.co.jp
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