2019年3月期 決算説明会
（中期経営計画）
株式会社プロトコーポレーション
2019年5月14日（決算説明会:2019年5月22日）
Copyrights © 2015 PROTO CORPORATION All Rights Reserved.
2019年3月期 ハイライト
■業績ハイライト（2019年3月期）
ROE 11.7 % －前年同期⽐ +9.7 point
売上高 62,251 百万円 －前年同期⽐ +0.2％
売上総利益 23,832 百万円 －前年同期⽐ +3.0％
EBITDA 5,920 百万円 －前年同期⽐ +9.7％
営業利益 4,565 百万円 －前年同期⽐ +24.2％
経常利益 5,004 百万円 －前年同期⽐ +34.0％
当期純利益 3,159 百万円 －前年同期⽐ +508.4％
■トピックス
・売上高は前年並み、売上総利益・営業利益は増益。収益構造改⾰が着実に進む。
・グーネット（MOTOR GATE）取引社数 14,761社（前年同期⽐＋6.9%）
・グーピット有料掲載⼯場数 3,310⼯場（前年同期⽐＋15.4%）
・DataLine SalesGuide導入拠点数 5,422拠点（前年同期⽐＋12.0%）
・2018年10月︓⼀部エリアにおいて、バイクメディア（グーバイク）のWEB化を実施
・2019年 1月︓DataLine SalesGuide 全国産メーカー系ディーラーへの営業開始
・2019年 3月︓東証第⼀部へ市場変更
・2019年 4月︓コーポレートベンチャーキャピタル設⽴（プロトベンチャーズ）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 2
2019年3月期 連結業績（１）
2018年3月期 2019年3月期 前期対比 計画対比
（単位︓百万円） 実績 計画 実績
売上⽐ 売上⽐ 売上⽐ (c)-(a) % (c)-(b) %
(a) (b) (c)
売上高 62,111 100.0% 62,728 100.0% 62,251 100.0% 139 +0.2% ▲477 ▲0.8%
売上総利益 23,142 37.3% 24,165 38.5% 23,832 38.3% 690 +3.0% ▲332 ▲1.4％
EBITDA 5,396 8.7% 5,804 9.3％ 5,920 9.5% 523 +9.7% 115 +2.0％
営業利益 3,674 5.9% 4,420 7.0% 4,565 7.3% 890 +24.2% 144 +3.3％
経常利益 3,735 6.0% 4,644 7.4% 5,004 8.0% 1,268 +34.0% 359 +7.7％
親会社株主に帰属する当期純利益 519 0.8% 2,978 4.7% 3,159 5.1% 2,640 +508.4% 180 +6.1％
1株当たり当期純利益（円） 25.89 - 148.49 - 157.51 - 131.62 +508.4% 9.02 +6.1％
※2019年3月期の計画値は、2018年10月31日公表の計画値であります。（以下同様）
※EBITDAは、「営業利益+減価償却費+のれん償却額」にて算出しております。
2018年3月期 2019年3月期 前期対比 計画対比
（単位︓百万円） 実績 計画 実績
売上⽐ 売上⽐ 売上⽐ (c)-(a) % (c)-(b) %
(a) (b) (c)
販売費及び⼀般管理費 19,467 31.3% 19,744 31.5% 19,267 31.0% ▲200 ▲1.0% ▲477 ▲2.4％
人件費 8,066 13.0% 8,127 13.0% 7,871 12.6% ▲194 ▲2.4% ▲255 ▲3.1％
広告宣伝費 4,295 6.9% 4,500 7.2% 4,486 7.2% 190 +4.4% ▲13 ▲0.3％
その他 7,106 11.4% 7,117 11.3% 6,909 11.1% ▲196 ▲2.8% ▲208 ▲2.9％
売上高 主に情報・サービス（DataLine SalesGuide等）及び物品販売（輸入タイヤ販売等）が堅調に推移したことに
より増収となった
営業利益 主にプロトコーポレーションの増収及び収益性の改善により増益となった
売上総利益率 売上総利益率は38.3％（前年同期⽐＋1.0pt）。収益性の改善が進む
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 3
2019年3月期 連結業績（２）
■営業利益増減分析 （単位︓百万円）
売上総利益要因 +690 販売管理費要因 +200 営業利益増減 +890
プロトコーポレーション ＋1,050 プロトコーポレーション ▲392 プロトコーポレーション +657
プロトリオス ▲94 プロトリオス +234 プロトリオス +139
オートウェイ +172 オートウェイ ▲303 オートウェイ ▲130
タイヤワールド館ベスト ▲152 タイヤワールド館ベスト +270 タイヤワールド館ベスト +117
キングスオート +14 キングスオート ＋86 キングスオート ＋101
バイクブロス ▲90 バイクブロス ＋37 バイクブロス ▲53
のれん償却額 ＋194 のれん償却額 ＋194
主にプロトコーポレーションにおける 主にタイヤワールド館ベスト・プロト プロトコーポレーション及びグループ
広告関連（MOTOR GATE・グーピッ リオス・キングスオートの販売管理費 各社の収益性改善が増益に寄与
ト）、情報・サービス（DataLine 抑制が寄与
等）の増収・収益性改善が増益に寄与
5,000
200
4,000 690
3,000
4,565
2,000
3,674
1,000
0
2018年3月期 売上総利益要因 販売管理費要因 2019年3月期
営業利益 営業利益
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 4
2019年3月期 連結業績︓セグメント別
売上高 2018年3月期 2019年3月期 前期対比 計画対比
（単位︓百万円） 実績(a) 構成⽐ 計画(b) 構成⽐ 実績(c) 構成⽐ (c)-(a) % (c)-(b) %
⾃動⾞関連情報 56,100 90.3% 56,416 89.9% 56,167 90.2% 66 +0.1％ ▲248 ▲0.4%
広告関連 21,618 34.8% 21,507 34.3% 21,278 34.2% ▲339 ▲1.6％ ▲228 ▲1.1%
情報・サービス 5,053 8.1% 4,808 7.7% 5,041 8.1% ▲11 ▲0.2％ 233 +4.8%
物品販売 29,429 47.4% 30,100 48.0% 29,847 47.9% 418 +1.4％ ▲252 ▲0.8%
生活関連情報 4,370 7.0% 4,473 7.1% 4,335 7.0% ▲35 ▲0.8％ ▲138 ▲3.1%
不動産 213 0.3% 195 0.3% 195 0.3% ▲18 ▲8.6％ 0 +0.2%
その他 1,426 2.3% 1,644 2.6% 1,553 2.5% 126 +8.9％ ▲91 ▲5.5%
合計 62,111 100.0% 62,728 100.0% 62,251 100.0% 139 +0.2％ ▲477 ▲0.8%
営業利益 2018年3月期 2019年3月期 前期対比 計画対比
（単位︓百万円） 実績(a) 利益率 計画(b) 利益率 実績(c) 利益率 (c)-(a) % (c)-(b) %
⾃動⾞関連情報 4,933 8.8% 5,633 10.0% 5,758 10.3% 825 +16.7% 125 +2.2%
生活関連情報 370 8.5% 271 6.1% 249 5.8% ▲120 ▲32.6% ▲21 ▲8.0%
不動産 170 79.8% 176 90.3% 193 99.0% 22 +13.3% 17 +9.8%
その他 ▲71 - 51 3.2% 57 3.7% 128 - 5 +10.2%
管理部門 ▲1,728 - ▲1,712 - ▲1,693 - 34 - 18 -
合計 3,674 5.9% 4,420 7.0% 4,565 7.3% 890 +24.2% 144 +3.3%
⾃動⾞関連情報 増収増益︓主に輸入タイヤ販売・DataLine SalesGuide・グーピット等の増収効果に加え、情報誌コスト削減等の
収益構造改⾰により増益
広告関連 主な減収要因は、書籍売上・チラシ売上等の削減。⼀方、MOTOR GATE利⽤料・グーピットは増収。
情報・サービス 主な減収要因は、プロトリオスのシステム売上が減収。⼀方、DataLine SalesGuideは増収。
物品販売 主な増収要因は、オートウェイの輸入タイヤ販売が堅調に推移。計画⽐未達はバイクブロスの不採算事業停⽌によるもの。
生活関連情報 減収減益︓介護・医療・福祉分野のプロモーション強化等により減益。
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 5
2019年3月期 連結貸借対照表
2018年3月期 2019年3月期 増減
期末 期末
（単位︓百万円）
実績(a) 構成⽐ 実績(b) 構成⽐ (b)-(a) %
流動資産 27,675 62.3% 27,088 61.7% ▲586 97.9%
固定資産 16,718 37.7% 16,791 38.3% 72 100.4%
流動負債 16,143 36.4% 14,035 32.0% ▲2,108 86.9%
固定負債 2,272 5.1% 1,814 4.1% ▲457 79.9%
純資産 25,977 58.5% 28,029 63.9% 2,052 107.9%
総資産 44,393 100.0% 43,879 100.0% ▲513 98.8%
2018年3月期 2019年3月期 増減
期末 期末
（単位︓百万円）
実績(a) 構成⽐ 実績(b) 構成⽐ (b)-(a) %
現⾦及び預⾦ 16,120 36.3% 15,747 35.9% ▲373 97.7%
有利⼦負債 8,590 19.4% 6,800 15.5% ▲1,790 79.2%
ネットキャッシュ 7,530 17.0% 8,947 20.4% 1,417 118.8%
流動資産 主な減少要因は、現預⾦が373百万円減少したため
固定資産 主な増加要因は、タイヤ関連の設備投資によるもの
流動負債 主な減少要因は、短期借入⾦が1,298百万円減少したため（⼀年内返済⻑期借入⾦含む）
固定負債 主な減少要因は、⻑期借入⾦が492百万円減少したため
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 6
2019年3月期 連結キャッシュ・フロー計算書
2018年3月期 2019年3月期 増減
（単位︓百万円）
実績(a) 実績(b) (b)-(a)
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,999 3,807 ▲191
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,576 ▲1,352 223
財務活動によるキャッシュ・フロー 898 ▲2,846 ▲3,744
現⾦及び現⾦同等物の期末残高 15,729 15,356 ▲373
2018年3月期 2019年3月期 増減
（単位︓百万円）
実績(a) 実績(b) (b)-(a)
投資額（有形・無形固定資産） 2,204 1,728 ▲475
減価償却費 1,088 916 ▲171
のれん償却額 632 437 ▲194
営業活動による 主に税⾦等調整前当期純利益5,065百万円、支出を伴わない減価償却費、のれん償却額の合計が
キャッシュ・フロー 1,353百万円発生したことなどから、3,807百万円の収入となった。
投資活動による 主に固定資産の取得による支出が1,601百万円発生したことなどから、1,352百万円の支出となった。
キャッシュ・フロー
財務活動による 主に借入⾦の返済が1,790百万円、配当⾦の支払が1,002百万円発生したことなどから、2,846百万
キャッシュ・フロー 円の支出となった。
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 7
中期３ヶ年計画の振り返り（2017年3月期-2019年3月期）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 8
中期３ヶ年計画の振り返り（経営指標）
ROE (%) EPS (円) 売上高(億円) 営業利益(億円)
当初計画 15.0% 当初計画 228.67円 当初計画 767億円 当初計画 68.5億円
CAGR CAGR
+4.7% +3.9%
157.51 622 45.6
11.7% 40.7
542
-1.5% -19.28
FY2016 FY2019 FY2016 FY2019 FY2016 FY2019 FY2016 FY2019
March March March March March March March March
※ 当初計画（2019年3月期 計画値）は、2016年5月13日公表の数値となります。
この3年間で経営指標は改善はしたものの、当初計画は未達成、
主要因は整備領域における送客事業（⾞検）の遅れによるもの
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 9
中期３ヶ年計画の振り返り（中古⾞）
グー鑑定
取引社数 シェア 新サービス
検査台数/年
MGｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
(BtoB EC)、
2019年3月期 実績 14,761社 43.0％ 56万台/年
MGｶﾚﾝﾀﾞｰ(来店
予約機能)投入
2016年3月期 実績 11,185社 - 29万台/年 -
グーネット（MOTOR GATE）取引社数 （単位︓ID）
MOTOR GATE カレンダー導入ID数
10,000
対象マーケット数
(34,335社) 8,000
6,434
当社調べ
グーネット 6,000
43.0% 4,000
その他
2,000
57.0%
0
Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903
取引社数拡大・生産性の向上を実現し、収益性の改善が進む。
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 10
中期３ヶ年計画の振り返り（整備）
取引社数 取引社数 グー⾞検
新サービス
（有料⼯場） （無料⼯場） ⾞検送客数/年
取付チケットEC、
2019年3月期 実績 3,310⼯場 7,862⼯場 1,876件
予約サービス投入
2016年3月期 実績 1,339⼯場 - 0件 -
グーピット取引社数 （単位︓件） グーピット整備⼯場作業実績の投稿数（累計）
200,000
YoY
148,186
有料 無料 150,000 +97.5％
対象マーケット数
3.6% 8.5% (92,044⼯場)
100,000
75,048
出所︓国⼟交通省
50,000
その他
87.9% 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201603 FY201703 FY201803 FY201903
ユーザーのオーガニック流入が増加し、取引社数（有料⼯場）が拡大、
送客事業（⾞検）については課題を残す。
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 11
中期３ヶ年計画の振り返り（新⾞）
DataLine
SalesGuide シェア 新サービス
導入拠点数
DLSG乗換提案書
2019年3月期 実績 5,422拠点 37.0%
DataLine AI査定
2016年3月期 実績 3,010拠点 20.3% -
DataLine SalesGuide導入拠点数 DataLine SalesGuideの取り組み
対象マーケット数
(14,670拠点)
1.サービスメニュー（単価）の拡大
・DLSGオプション機能（乗換提案書等）︓2019年3月時点導入拠点数 950拠点
導入済 出所 ・DataLine AI査定
日本⾃動⾞販売協会連合会
37.0%
その他 2.導入拠点数の拡大
・全国産メーカー系ディーラーへの営業開始
63.0%
（2019年1月より）
現在
導入拠点数拡大によるシェア向上、新サービスによる単価引き上げを推進、
更なる成⻑を図る。
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 12
中期３ヶ年計画の振り返り（のれん残高の内訳）
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2019年3月期
のれん残高の内訳 期末 期末 期末 期末 のれん償却額
（単位︓百万円）
実績 実績 実績 実績 実績
⾃動⾞関連情報 3,871 3,367 1,669 1,335 333
（オートウェイ） 2,336 2,003 1,669 1,335 333
生活関連情報 785 683 560 474 85
その他 71 55 58 40 17
合計 4,729 4,106 2,288 1,851 437
2019年3月期末ののれん未償却残高は18億円
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 13
事業ポートフォリオの推移
2018年3月期 2019年3月期
再成⻑ ROIC ROIC
70% 70% 投資領域
検討領域
50% 50%
PROTO PROTO
30% MEDICAL CARE 30% MEDICAL CARE
PS
PROTO RIOS
AUTOWAY
AUTOWAY
PROTO RIOS CAR CREDO CAR CREDO
10% 10% PROTO
PROTO
売上高成⻑率 KINGSAUTO 売上高成⻑率
-70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70% -70% -50% -30% -10% 10% 30% 50% 70%
-10% -10% PS
TWB KINGSAUTO TWB
BIKEBROS
-30% PROTO TAIWAN -30%
PROTO BIKEBROS
MALAYSIA -50% -50%
PROTO TAIWAN
収益構造
改⾰領域
PROTO 成⻑期待領域
-70% MALAYSIA -70%
ROIC︓NOPAT(税引後営業利益)/投下資本（純資産＋有利⼦負債） BIKEBROSは不採算事業撤退の上、PROTOに吸収合併（2019年4月）
円の⼤きさは営業損益のサイズ（⻘=営業利益、⾚＝営業損失）
営業損益は、のれん償却前営業損益
収益性改善は進むものの、事業ポートフォリオの⾒直しに課題を残す
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 14
中期経営計画（2020年3月期〜2022年3月期）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 15
経営理念経営の実践
経営理念
情報を未来の知恵に変え
夢と感動 楽しい︕で
社会に貢献することを経営理念とする
経営理念に基づき、持続的な企業価値向上に努める
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 16
ビジョン「企業目標」
お客様の満足
有益な情報とサービス
ワンダフル
社員の誇り
カンパニー 株主からの信頼
夢を叶える素晴らしい会社
会社と仕事 将来と実績
お客様の満足（有益な情報とサービス）と社員の誇り（会社と仕事）、
そして株主からの信頼（将来と実績）を得、社会から必要とされる企業を創る
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 17
ビジョン「サービスプラットフォームの構築」
カーライフのトータルサポートの実現
クルマを 旅⾏ モノを 中古⾞を
中古⾞を 新⾞を レンタカー
貸す レジャー 運ぶ 探す
売る 探す を探す
マイカー
不稼働時間 駐⾞場を ライド
の活用 探す シェア
メディア プラットフォーム する
消耗品を
交換する 中古⾞を
買う
修理に 新⾞を
出す 買う
⾞検を パーツを
受ける 買う
タイヤを
整備 買う
⼯場を パーツ
メンテ
する 探す サービスプラットフォームの構築 を取付る
⾃動⾞関連情報サービス事業 国内No.1になる‼
(メディアからサービスプラットフォームへ)
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 18
ビジョン「サービスプラットフォームの構築」
Goo Life Time Value（成⻑戦略）
タイヤ 新規事業
販売シェア CVC
5.5% 中古⾞領域
→6.0% 取引社数ｼｪｱ M&A
43%→48%
プラット
フォーム
整備領域
新⾞領域 取引社数ｼｪｱ
取引社数ｼｪｱ （有料⼯場）
37%→42% 3.6%
→5.4%
海外 予約
事業確⽴ サービス
（アジア）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 19
中期3ヶ年事業計画（経営指標）
■重要な経営指標について
売上総利益・営業利益の成⻑とともに、ROE・EPSを重要な経営指標と位置付けています。
■経営指標
2016年3月期 2019年3月期 2022年3月期
（実績） （実績） （計画）
ROE ▲1.5% 11.7% 12.0%以上
EPS
▲19.28円 157.51円 200.00円
（1株当たり当期純利益）
売上総利益※ 212億円 238億円 CAGR (年平均成⻑率) 6.4％
営業利益 40.7億円 45.6億円 CAGR (年平均成⻑率) 9.4%
※ 将来的な「収益認識に関する会計基準」の適⽤を⾒込み、重要な経営指標について従来の売上高から売上総利益に変更しております。
中期3ヶ年計画において、ROE12%以上の達成を目指す
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 20
中⻑期的な成⻑戦略
■重点項目
・新⾞領域︓利益創出の柱にする
・中古⾞領域︓製造原価・販管費の⾒直し
・整備領域︓①広告事業の事業基盤拡大
②予約サービスの構築 ・売上総利益
新規サービス等
・AI領域への投資（既存事業の底上げ） ・営業利益
・新規事業への投資（新規サービスの創出）
成⻑市場
整備領域
新⾞領域
あ
中古⾞領域
安定市場
時間
中⻑期的な成⻑市場へ経営資源を投入し、持続的な企業価値の向上を図る
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 21
中古⾞領域（グーネット「MOTOR GATE」取引社数）
（単位︓社） CAGR+4.0％
20,000
16,593
14,761
15,000
13,811
12,611
11,185
10,000
5,000
0
FY201603 FY201703 FY201803 FY201903 FY202003 FY202103 FY202203
グーネット取引社数について、年平均成⻑率+4.0％を目指す、
MOTOR GATEカレンダー等の導入、継続的な生産性向上を推進
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 22
整備領域（グーピット有料掲載⼯場数）
（単位︓⼯場）
CAGR+15.0％
6,000
5,000
5,000
4,000
3,310
3,000 2,868
2,000 1,815
1,339
1,000
0
FY201603 FY201703 FY201803 FY201903 FY202003 FY202103 FY202203
グーピット有料掲載⼯場数は年平均成⻑率+15.0%を目指す
2019年10月度以降、整備⼯場向け予約サービスの普及を推進
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 23
新⾞領域（DataLine SalesGuide導入拠点数）
(単位︓拠点)
CAGR+4.7％
7,000
6,200
6,000
5,422
5,000 4,841
3,935
4,000
3,010
3,000
2,000
1,000
0
FY201603 FY201703 FY201803 FY201903 FY202003 FY202103 FY202203
年平均成⻑率+4.7%、6,200拠点への導入を目指す
オプション機能・新規サービスの導入を推進
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 24
新⾞領域（当社の強み）
繁忙期の
機会損失 データベースを活用したソリューション
販売領域
オーダーメイド
提案の不足
ソリューション バックボーン
買替サイクル
⻑期化
顧客接点の強化 集客領域
店舗閉店時の グーネット
機会損失
DataLine データベース
属人的業務 SalesGuide ・⾞両販売価格
（ベテラン依存）
・⾞両マスタ
下取領域 スピード DataLine
AI査定 AI開発
正確性
(転売損等)
クラウドシステム
商談数 新規サービス 運用体制
生産性の向上 1人当たり
(働き方改⾰) 販売・下取台数
成約率 全国対応の
サポート体制
スピード
グーネットデータベースを活用したソリューションの提供
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 25
新⾞領域（市場規模）
新⾞ディーラーの経営⽀援プラットフォーム
DataLine SalesGuide DataLine AI査定
6,200拠点目標 2,000拠点目標
新⾞販売領域 下取査定領域
市場規模約10.0兆円/年※1 市場規模約2.0兆円/年※2 中古⾞販売集客
新⾞販売集客
※1 当社推定値
※2 当社推定値（買取店を含む）
新⾞販売⽀援、下取査定⽀援、集客⽀援を通じて、
新⾞ディーラーの経営⽀援プラットフォームの構築を図る
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 26
新⾞領域（DataLine AI査定）
■DataLine AI査定の開発
下取⾞査定プロセスにおけるAI活用
価格情報 顧客情報
AI査定 ・査定プロセスのスピード、正確性、コストの改善
・AI Price Forecastによる中古⾞査定価格の⾃動算定
・下取⾞販売時の粗利・リードタイム最適化
⾞両情報 ・下取⾞販売時の販売チャネルの⾃動選定（中古⾞⼩売・卸売）
テクノロジーを活用した下取⾞査定プロセスのデジタル化推進
2,000拠点への導入を目指す
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 27
新⾞領域（成⻑戦略）
2021年3月期 以降
新規商品・新規サービス開発
・売上総利益
2020年3月期 ・営業利益
DataLine SalesGuide オプション機能 （取引社数×単価）
2020年3月期
新⾞販売集客⽀援サービス（AIチャットボット）
新規サービス
2020年3月期
DataLine CRM
2020年3月期 上半期
DataLine AI査定 汎用版
2018年6月リリース:DLSG乗換提案書
2015年10月リリース:DataLine SalesGuide 既存サービス
時間
データベースを活用し、新⾞ディーラーの顧客接点強化、
生産性向上に関する課題を解決する
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 28
株主還元政策
■株主還元方針
継続的かつ安定的な配当に留意するとともに、将来の成⻑に備えるための内部留保の充実等を
総合的に勘案したうえで利益還元に努めます。
内部留保資⾦につきましては、経営基盤の⼀層の強化ならびに事業規模の拡⼤を図るため、
既存事業ならびに新規事業への投資資⾦として有効に活⽤してまいります。
■1株当たりの配当⾦の状況※
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
（実績） （計画） （計画） （計画）
27円50銭
第2四半期末 25円00銭 未定 未定
（内記念配当2円50銭）
27円50銭
期末 25円00銭 未定 未定
（内記念配当2円50銭）
55円00銭
年間 50円00銭 未定 未定
（内記念配当5円）
※ 2019年7月1日を効⼒発生日とする株式分割（1:2）の影響は織り込んでおりません。
■株式分割について
株式の流動性向上を目的として、1:2の株式分割を実施（効⼒発生日︓2019年7月1日）。
配当⾦については、東証第⼀部市場変更記念配当を実施
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 29
ESG（コーポレート・ガバナンスの強化）
■取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件
監査役において、財務・会計に関する⼗分な知⾒を有する者を１名以上選任
（2019年6月開催の定時株主総会に議案を上程予定）
■役員報酬制度の改善
譲渡制限付株式報酬制度（RS）の導入 （2019年6月開催の定時株主総会に議案を上程予定）
■最高経営責任者（CEO）等の後継者計画（プラニング）についての適切な監督
現在のところ後継者計画及び後継者の育成について⼗分な議論がなされているとは⾔え
ないため、後継者計画の策定について、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。
■指名委員会・報酬委員会の検討
当社は、現在2名の独⽴社外取締役を有しております。取締役会の過半数には達しており
ませんが、専門的な知⾒と豊富な経験を活かし、取締役会における重要な審議・決議事項
に対し、適宜意⾒を述べる等して、必要に応じた助⾔を⾏っていることから、現時点では
独⽴した諮問委員会は設置しておりません。しかしながら、指名・報酬等の特に重要な事
項に関する独⽴した諮問委員会の設置については、今後の検討課題と認識しております。
■取締役会の構成・規模・多様性に関する検討
引き続き取締役会において、検討を進めてまいります。
中期3ヶ年計画において、企業価値向上の基礎となる
コーポレート・ガバナンスの向上に努める
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 30
2020年3月期 通期業績予想
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 31
2020年3月期 連結業績予想
2019年3月期 2020年3月期 前期対比
（単位︓百万円）
実績(a) 売上⽐ 計画(b) 売上⽐ (b)-(a) %
売上高 62,251 100.0% 62,431 100.0% 179 +0.3%
売上総利益 23,832 38.3% 24,689 39.5% 856 +3.6%
EBITDA 5,920 9.5% 6,255 10.0% 335 +5.7%
営業利益 4,565 7.3% 4,916 7.9% 350 +7.7%
経常利益 5,004 8.0% 4,942 7.9% ▲62 ▲1.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 3,159 5.1% 3,274 5.2% 114 +3.6%
EPS:1株当たり当期純利益（円） 157.51 - 163.22 - 5.71 +3.6％
※ EBITDAは、「営業利益+減価償却費+のれん償却額」にて算出しております。
※ 2019年7月1日を効⼒発生日とする株式分割（1:2）の影響は織り込んでおりません。
2019年3月期 2020年3月期 前期対比
（単位︓百万円）
実績(a) 売上⽐ 計画(b) 売上⽐ (b)-(a) %
販売費及び⼀般管理費 19,267 31.0% 19,773 31.7% 505 +2.6%
人件費 7,871 12.6% 8,176 13.1% 305 +3.9％
広告宣伝費 4,486 7.2% 4,660 7.5% 173 +3.9％
その他 6,909 11.1% 6,935 11.1% 26 +0.4％
売上高については、前年並みを想定
（バイクブロスの不採算事業「2019年3月期 売上高 約15億円」を廃止したことによる影響）
売上総利益・営業利益については、継続的な収益性改善を想定
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 32
2020年3月期 連結業績予想︓セグメント別
売上高 2019年3月期 2020年3月期 前期対比
（単位︓百万円） 実績(a) 構成⽐ 計画(b) 構成⽐ (b)-(a) %
⾃動⾞関連情報 56,167 90.2% 56,293 90.2% 125 +0.2%
広告関連 21,278 34.2% 21,639 34.7% 361 +1.7%
情報・サービス 5,041 8.1% 5,074 8.1% 32 +0.7%
物品販売 29,847 47.9% 29,579 47.4% ▲268 ▲0.9%
生活関連情報 4,335 7.0% 4,331 6.9% ▲3 ▲0.1%
不動産 195 0.3% 137 0.2% ▲57 ▲29.5%
その他 1,553 2.5% 1,668 2.7% 115 +7.4%
合計 62,251 100.0% 62,431 100.0% 179 +0.3%
営業利益 2019年3月期 2020年3月期 前期対比
（単位︓百万円） 実績(a) 利益率 計画(b) 利益率 (b)-(a) %
⾃動⾞関連情報 5,758 10.3% 6,524 11.6% 765 +13.3%
生活関連情報 249 5.8% 138 3.2% ▲111 ▲44.6%
不動産 193 99.0% 34 24.9% ▲158 ▲82.2%
その他 57 3.7% 36 2.2% ▲21 ▲36.8%
管理部門 ▲1,693 - ▲1,817 - ▲123 -
合計 4,565 7.3% 4,916 7.9% 350 +7.7%
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 33
Appendix
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 34
会社概要
社名 株式会社プロトコーポレーション
創業 1977年10月1日
設⽴ 1979年6月1日
資本⾦ 1,824,620,000円 （2019年3月31日現在）
発⾏済株式総数 20,940,000株 （2019年3月31日現在）
本社 〒460-0006 名古屋市中区葵⼀丁目23番14号
〒113-0033 東京都文京区本郷二丁目22番2号
支社 札幌、仙台、高崎、⻑野、浜松、名古屋、⾦沢、⼤阪、広島、松⼭、福岡、熊本
(全国56拠点)
事業年度末 3月31日
社員数 連結︓1,455名 (2019年3月31日現在)
単体︓ 599名 (2019年3月31日現在)
上場取引所 東京証券取引所市場第⼀部
連結⼦会社 1.株式会社オートウェイ 【2013年04月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
2.株式会社タイヤワールド館ベスト 【2015年04月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
3.株式会社キングスオート 【2012年04月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
4.株式会社プロトリオス 【2002年10月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
5.株式会社カークレド 【2012年02月設⽴】 （議決権所有割合︓直接 100％）
6.株式会社カーブリックス 【2017年05月設⽴】 （議決権所有割合︓間接 66％ ）
7.株式会社プロトメディカルケア 【2009年10月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
8.株式会社丸冨士 【2016年01月⼦会社化】 （議決権所有割合︓間接 100％）
9.株式会社シルバーはあと 【2016年01月⼦会社化】 （議決権所有割合︓間接 100％）
10.株式会社プロトソリューション 【2007年04月設⽴】 （議決権所有割合︓直接 100％）
11.株式会社沖縄コールスタッフサービス 【2017年10月⼦会社化】 （議決権所有割合︓間接 100％）
12.株式会社プロトベンチャーズ 【2019年04月設⽴】 （議決権所有割合︓直接 100％）
13.PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd. 【2011年09月⼦会社化】 （議決権所有割合︓直接 100％）
14.台湾寶路多股份有限公司 【2011年12月設⽴】 （議決権所有割合︓直接 100％）
15.CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd. 【2018年12月設⽴】 （議決権所有割合︓間接 49％）
16.CAR CREDO MALAYSIA SDN. BHD.（清算手続き中） 【2015年08月設⽴】 （議決権所有割合︓間接 100％）
（2019年4月30日現在）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 35
会社概要
連結主要データ 大株主（上位10名）
（千株）
発⾏済株式総数（百万株） 20.9 01) 株式会社夢現 6,807 (32.50%)
時価総額(億円) ※2019年3月末 418.5 02) JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT 1,325 (06.32%)
1株当たり年間配当(円) ※2019年3月期実績 50.0 03) 日本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝） 0,957 (04.57%)
1株当たり当期純利益(円) ※2019年3月期実績 157.51 04) 株式会社プロトコーポレーション 0,881 (04.20%)
1株当たり純資産(円) ※2019年3月期実績 1,395.69 05) JP MORGAN CHASE BANK 385632 0, 568 (02.71%)
ROE(%)当期純利益ベース ※2019年3月期実績 11.7 06) BNYM NON-TREATY DTT 0,551 (02.63%)
ROA(%)経常利益ベース ※2019年3月期実績 11.3 07) CLEARSTREAM BANKING S.A 528 (02.52%)
⾃⼰資本⽐率(%) ※2019年3月期実績 63.8 08) 横⼭博⼀ 0,440 (02.10%)
潜在株式数 - 09) 横⼭順弘 0,371 (01.77%)
外国法人等の株式保有⽐率(%) ※2019年3月末 30.23 10) 東京紙パルプ交易株式会社 0,310 (01.48%)
（2019年3月31日現在）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 36
連結業績実績（10年推移）
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
（単位︓百万円）
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
売 上 高 25,682 28,779 30,582 38,287 54,761 48,602 54,297 56,717 62,111 62,251
営 業 利 益 6,098 6,111 5,846 4,209 4,735 4,233 4,071 2,795 3,674 4,565
当 期 純 利 益 3,529 3,197 3,275 2,290 2,627 2,381 ▲ 390 1,506 519 3,159
E B I T D A * 1 6,490 6,856 6,540 5,161 6,483 6,039 6,149 4,547 5,396 5,920
調整後当期純利益*2 3,621 3,620 3,680 2,836 3,555 3,308 641 2,145 1,151 3,596
減 価 償 却 費 299 322 288 404 819 879 1,046 1,113 1,089 916
の れ ん 償 却 額 91 422 405 546 928 926 1,032 638 632 437
*1 EBITDAは、「営業利益+減価償却費+のれん償却額」にて算出しております。
*2 調整後当期純利益は、「当期純利益+のれん償却額」にて算出しております。
営業利益・EBITDA・調整後当期純利益の年次推移
（単位︓百万円）
営業利益 EBITDA 調整後当期純利益
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 37
連結業績 セグメント別（10年推移）
セグメント別売上高 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
（単位︓百万円） 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 22,858 25,566 26,704 33,687 50,138 44,056 49,486 51,025 56,100 56,167
広 告 関 連 19,511 20,558 20,579 21,163 21,412 21,593 21,006 21,231 21,618 21,278
情 報 ・ サ ー ビ ス 2,818 3,083 3,312 3,749 4,464 4,546 5,087 4,893 5,053 5,041
物 品 販 売 528 1,923 2,813 8,774 24,262 17,915 23,392 24,899 29,429 29,847
生 活 関 連 情 報 2,286 2,616 3,470 3,837 3,541 3,393 3,466 4,236 4,370 4,335
不 動 産 205 181 166 163 167 164 162 187 213 195
そ の 他 332 415 240 597 913 988 1,182 1,268 1,426 1,553
合 計 25,682 28,779 30,582 38,287 54,761 48,602 54,297 56,717 62,111 62,251
セグメント別営業利益 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
（単位︓百万円） 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 7,590 7,281 7,272 5,916 6,217 5,624 5,277 3,939 4,933 5,758
生 活 関 連 情 報 162 301 228 131 248 338 307 478 370 249
不 動 産 105 104 83 85 69 96 109 147 170 193
そ の 他 ▲ 35 ▲ 91 ▲149 ▲323 ▲140 ▲94 ▲66 ▲136 ▲71 57
管 理 部 門 ▲ 1,725 ▲ 1,484 ▲1,589 ▲1,599 ▲1,659 ▲1,732 ▲1,554 ▲1,633 ▲1,728 ▲1,693
合 計 6,098 6,111 5,846 4,209 4,735 4,233 4,071 2,795 3,674 4,565
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 38
セグメント詳細
セグメント詳細
■⾃動⾞関連情報
■広告関連 ■広告関連
中古⾞ グーネット等のデータ登録料（MOTOR GATE利⽤料,グー買取等） 主にMOTOR GATE月額利⽤料とグーネットによる広告収入が占める。
中古⾞ 広告掲載料（WEB・情報誌等）、情報誌本売上
整備 グーピットへのデータ登録料
■情報・サービス ■情報・サービス
新⾞ プロトコーポレーション（DataLine SalesGuide、DataLine等） 主に新⾞ディーラー向けのDataLine月額利⽤料、整備鈑⾦システム
売上が占める。
中古⾞ プロトコーポレーション（グー鑑定、グー保証）
整備 プロトコーポレーション（グー⾞検）
整備 プロトリオス（整備・鈑⾦システム販売）
■物品販売 ■物品販売
オートウェイ・タイヤワールド館ベスト（EC:タイヤ・ホイール） 主にタイヤ・ホイールのEC販売、中古⾞輸出が占める。
キングスオート（中古⾞輸出）
プロトコーポレーション（EC:物品販売）
■生活関連情報
プロトメディカルケア（広告売上・福祉⽤具レンタル売上等） 主に介護・福祉関連の広告収入と福祉⽤具レンタル売上が占める
プロトコーポレーション（カルチャー情報等）
■不動産 プロトコーポレーション（不動産賃貸収入） 主に⾃社ビルの非稼働フロアの賃貸収入が占める
■その他 プロトソリューション（BPO事業、ソフトウエア開発等）
沖縄コールスタッフサービス（人材派遣等） 主にBPO事業の売上が占める
オートウェイ（太陽光発電）
プロトコーポレーション（農業事業）
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 39
⾃動⾞関連情報︓ドメイン別 主要サービス概要
＜中古⾞領域＞
サービス名 サービス内容 顧客 サービス利用者
グーネット 中古⾞検索サイト 中古⾞販売店 ⾃動⾞購入ユーザー
MOTOR GATE グーネットのバックグラウンドシステム 中古⾞販売店 中古⾞販売店
ID⾞両（グー鑑定） ⾞両状態情報開⽰サービス 中古⾞販売店 ⾃動⾞購入ユーザー
＜新⾞領域＞
サービス名 サービス内容 顧客 サービス利用者
DataLine SalesGuide 新⾞商談ツール 新⾞ディーラー 新⾞ディーラー
＜整備領域＞
サービス名 サービス内容 顧客 サービス利用者
グーピット 整備⼯場検索サイト 整備⼯場 ⾃動⾞保有ユーザー
グー⾞検 ⾞検送客サービス ⾃動⾞保有ユーザー ⾃動⾞保有ユーザー
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 40
中古⾞領域︓グーネット・MOTOR GATEのビジネスモデル
主
要
顧
客
中古⾞販売店
在庫登録 在庫登録
グーネット DB
￥広告関連（広告掲載料） ￥広告関連（システム利用料）
プ ・グーネットのバックグラウンドシステム
ロ ・PC・スマホ・情報誌のセット販売 (中古⾞販売店マネジメントシステム)
ト ・課⾦体系︓1ページ当たりの広告掲載料 ・在庫管理システムとWebページの随時更新機能
を統合
・課⾦体系︓月額固定（ MOTOR GATEの利⽤料）
データ分析機能
& & 販売管理機能 顧客管理機能
・書類作成機能
・新規⾞両登録 ・各種アクセス解析 ・顧客情報管理
・在庫⾞両管理 ・POP作成 ・商談管理
・グーネット掲載管理 ・⾒積書作成 ・⾞検情報管理
ＰＣ スマホ 情報誌
・問合せ管理 ・登録申請書類作成 ・任意保険管理
・陸送手配書類作成 ・顧客⾞両管理等
中古⾞検索
消
費
者 ⼀般ユーザー
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 41
中古⾞領域︓グー鑑定のビジネスモデル
主
要
顧
客
中古⾞販売店
￥鑑定料
・課⾦体系︓1台あたり課⾦
・2008年10月より全国展開開始 グー鑑定 3つのポイント
①第三者機関の日本⾃動⾞鑑定協会（JAAA）の基準に基づき
プ 中古⾞を鑑定
ロ
ト ②外装・内装・機関・修復歴の4項目について鑑定を実施
③鑑定した外装、内装、機関、修復歴のそれぞれについて評価
検
(
査 を定め、情報を開⽰
子
会
社
カ
:
｜
ク
レ
ド
)
中古⾞検索
消
費
者 ⼀般ユーザー
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 42
中古⾞領域︓中古⾞の⾞両状態情報の開⽰
■競合メディアとの差別化︓⾞両状態情報開⽰を通じた成約率の向上
→「ID⾞両」をサービスイン（2016年8月18日〜）
グー鑑定⾞
従来より
マッチング グーネット上で
⾞両状態情報を開⽰
うち⾞両状態評価付
170,739台 メーカー
中古⾞掲載台数
認定中古⾞ グーネット上での
444,280台
⾞両状態情報の開⽰を
開始
⾞両状態評価書
なし
※参考 競合メディアの⾞両状態情報開⽰ 49,166台 （2019年4月25日 時点）
ユーザーが抱く中古⾞への不安を払拭し
より安⼼して中古⾞を購入できる環境をつくる
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 43
新⾞領域︓DataLine SalesGuide
主
要
顧
客
新⾞ディーラー
￥サービス利用料
コスト⽐較提案機能 将来価格予測グラフ機能
・課⾦体系︓月額固定
・ユーザーとの商談の際に現在価値と将来価値の
概算を提⽰し、乗換促進を実現する
プ
ロ
ト 乗り換えPOP機能 乗り換えシミュレーション機能
消
費
者 ⾃動⾞ユーザー
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 44
※ 本資料に記載の⾦額は、全て百万円未満を切り捨てて表⽰しております。
◆将来予測について
本資料で提供されているIR情報には、将来の⾒通しに関する情報が含まれています。
これら歴史的事実以外の情報は、当社グループが属する業界の競争、市場、諸制度に係
るリスクや不確実性による影響を受ける可能性があります。その結果、当社が現時点で把
握可能な情報から判断した仮定及び推測に基づく⾒込みは、将来における実際の成果及び
業績とは異なる場合があり得ることを、ご承知おきください。
◆本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先
株式会社プロトコーポレーション 経営戦略室 高林
Tel ︓052-934-1519
Mail: 4298ir@proto-g.co.jp
Copyrights © 2019 PROTO CORPORATION All Rights Reserved. 45