2021年3月期
第3四半期 決算概要
株式会社プロトコーポレーション
（証券コード:4298）
2021年1月29日
（決算説明会2021年2月3日）
INDEX
1.決算概要
FY2021 Q3 2.当社の取組み
Oct2020 - Dec2020 3.APPENDIX
2
決算概要
連結業績ハイライト
中古⾞・新⾞領域及び降雪に伴いタイヤ販売が好調に推移
四半期として過去最⾼益更新（営業利益）
■ 売上⾼は前年同期⽐増収の17,315百万円（YoY+14.4%）
業績
■ 営業利益は前年同期⽐増益の2,088百万円（YoY+28.7%）
■ 売上⾼は前年同期⽐増収の5,486百万円（YoY+2.2%）
広告関連
■ MOTOR GATE、MGカレンダーが堅調に推移、MOTORGATE AIも課⾦開始
情報・ ■ 売上⾼は前年同期⽐減収の1,346百万円（YoY▲7.3%）
サービス ■ プロトリオス前期特需剥落により▲105百万円、新⾞領域は堅調に推移
■ 売上⾼は前年同期⽐増収の8,903百万円（YoY+33.4%）
物品販売
■ 降雪に伴いタイヤ販売が好調に推移。中古⾞輸出についてはアライアンス強化
4
四半期業績推移
連結売上⾼︓中古⾞（MOTOR GATE,MGカレンダー）・新⾞領域（AIチャットボット,AI査定）
及び降雪に伴うタイヤ販売好調により、17,315百万円 (YoY:+14.4%)
売上高 （単位︓百万円）
20,000 1
0.98
0.96
0.94
18,000 0.92
0.9
0.88
0.86
0.84
0.82
16,000 0.8
0.78
0.76
0.74
14,000 0.72
0.7
0.68
0.66
0.64
0.62
12,000 0.6
0.58
0.56
0.54
10,000 0.52
0.5
0.48
0.46
0.44
0.42
8,000 0.4
0.38
0.36
0.34
6,000 0.32
0.3
0.28
0.26
0.24
0.22
4,000 0.2
0.18
0.16
0.14
15,816
14,774
17,228
14,430
14,698
15,147
15,134
14,147
13,518
13,937
17,315
2,000 0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103 5
連結売上⾼ 前年同月⽐増減率
2020年10月より増収トレンドに転換
連結売上⾼ 前年同月⽐増減率（2020年4-12月）
20%
15% 14%
13%
15%
10%
5%
0%
0% -4%
-5% -8%
-10% -10%
-10%
-15%
-15%
-20%
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6
四半期業績推移
連結営業利益︓販売管理費は増加したものの、売上総利益の増加に伴い、2,088百万円(YoY:+28.7%)
営業利益 営業利益率 （単位︓百万円）
2500 20.0%
18.0%
2000 16.0%
14.0%
1500 12.1% 12.0%
10.7% 11.1%
10.1% 9.9% 9.6%
10.0%
1000 8.0% 8.4% 8.0%
6.5% 6.0%
5.6%
500 4.2% 4.0%
1,263
1,739
1,448
1,271
1,622
1,502
1,335
2,088
2.0%
954
606
794
0 0.0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103 7
四半期業績推移
販売管理費︓グーネットピットの認知度向上を目的とした広告宣伝費増額により、
4,771百万円(YoY:+2.4%)
人件費 広告宣伝費 その他
（単位︓百万円）
6,000
5,200 5,205
5,000 4,779 4,901 4,771
4,637 4,649 4,660 4,642
4,502 4,459
1,800
1,814
1,773
1,628
1,719
1,630
4,000
1,732
1,733
1,732
1,638
1,593
3,000
1,380
1,195
1,462
1,205
1,001
1,139
1,184
908
989
945
964
2,000
1,000
1,996
1,955
1,914
2,005
1,917
1,922
1,938
1,942
1,902
1,872
1,867
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103 8
四半期損益計算書 セグメント別PL
■ MOTOR GATE、MGカレンダーが堅調に推移、MOTORGATE AIも課⾦開始
広告関連
■ グーネットピットも有料契約の整備⼯場が増加
情報・ ■ 新⾞領域は堅調に推移。DataLine SalesGuide乗換提案動画のリリースをはじ
サービス め、新商品の導入が進展
■ プロトリオス前期特需剥落により▲105百万円、前期事業撤退した「グー⾞検」
の影響額▲21百万円
■ 降雪に伴いタイヤ販売が好調に推移
物品販売
■ 中古⾞輸出については港湾閉鎖の影響は残るものの、⼤⼿の中古⾞輸出業者との
アライアンスを強化
9
四半期損益計算書
2019年10-12月 2020年10-12月 YoY 2020年7-9月 QoQ
（単位︓百万円）
実績(a) 売上比 実績(b) 売上比 (b)-(a) % 実績(c) 売上比 (b)-(c) %
売 上 高 15,134 100.0% 17,315 100.0% 2,181 +14.4% 13,937 100.0% 3,378 +24.2%
売 上 総 利 益 6,282 41.5% 6,859 39.6% 576 +9.2% 5,978 42.9% 881 +14.7%
E B I T D A 1,962 13.0% 2,418 14.0％ 455 +23.2% 1,667 12.0％ 750 +45.0%
営 業 利 益 1,622 10.7% 2,088 12.1% 466 +28.7% 1,335 9.6% 752 +56.3%
経 常 利 益 1,806 11.9% 2,045 11.8% 239 +13.2% 1,273 9.1% 772 +60.6%
親会社株主に帰属する四半
1,390 9.2% 1,437 8.3% 46 +3.4% 774 5.6% 663 +85.6%
期 純 利 益
2019年10-12月 2020年10-12月 YoY 2020年7-9月 QoQ
（単位︓百万円）
実績(a) 売上比 実績(b) 売上比 (b)-(a) % 実績(c) 売上比 (b)-(c) %
販売費及び⼀般管理費 4,660 30.8% 4,771 27.6% 110 +2.4% 4,642 33.3% 128 +2.8%
人 件 費 1,938 12.8% 1,867 10.8% ▲71 ▲3.7% 1,872 13.4% ▲5 ▲0.3%
広 告 宣 伝 費 989 6.5% 1,184 6.8% 195 +19.7% 1,139 8.2％ 45 +4.0%
そ の 他 1,732 11.4% 1,719 9.9% ▲13 ▲0.8% 1,630 11.7% 88 +5.4%
10
四半期損益計算書 セグメント別PL
売上⾼ 2019年10-12月 2020年10-12月 YoY 2020年7-9月 QoQ
（単位︓百万円） 実績(a) 売上比 実績(b) 売上比 (b)-(a) % 実績(c) 売上比 (b)-(c) %
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 13,495 89.2% 15,736 90.9% 2,240 +16.6％ 12,344 88.6% 3,391 +27.5％
広 告 関 連 5,366 35.5% 5,486 31.7% 120 +2.2％ 5,361 38.5% 125 +2.3％
情報・サービス 1,452 9.6% 1,346 7.8% ▲106 ▲7.3％ 1,322 9.5% 23 +1.8％
物 品 販 売 6,676 44.1% 8,903 51.4% 2,226 +33.4％ 5,660 40.6% 3,242 +57.3％
生 活 関 連 情 報 1,022 6.8% 954 5.5% ▲68 ▲6.7％ 978 7.0% ▲24 ▲2.5％
不 動 産 35 0.2% 40 0.2% 5 +16.2％ 39 0.3% 1 +4.6％
そ の 他 581 3.8% 584 3.4% 3 +0.5％ 575 4.1% 9 +1.6％
合 計 15,134 100.0% 17,315 100.0% 2,181 +14.4％ 13,937 100.0% 3,378 +24.2％
営業利益 2019年10-12月 2020年10-12月 YoY 2020年7-9月 QoQ
（単位︓百万円） 実績(a) 利益率 実績(b) 利益率 (b)-(a) % 実績(c) 利益率 (b)-(c) %
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 1,981 14.7% 2,340 14.9% 359 +18.1% 1,605 13.0% 735 +45.8%
生 活 関 連 情 報 32 3.1% 60 6.4% 28 +88.7% 80 8.2% ▲19 ▲24.4%
不 動 産 35 102.4% 38 93.2% 2 +5.8% 31 80.2% 6 +21.6%
そ の 他 28 4.9% 50 8.7% 22 +77.0% 37 6.6% 13 +35.1%
管 理 部 門 ▲456 - ▲402 - 54 - ▲418 - 16 -
合 計 1,622 10.7% 2,088 12.1% 466 +28.7% 1,335 9.6% 752 +56.3%
11
2021年3月期 第3四半期（累計） 連結損益計算書
プラットフォーム堅調により増益（営業利益）
2019年4-12月 2020年4-12月 YoY
（単位︓百万円）
実績(a) 売上比 実績(b) 売上比 (b)-(a) %
売 上 高 44,980 100.0% 44,771 100.0% ▲208 ▲0.5%
売 上 総 利 益 18,406 40.9% 18,800 42.0% 394 +2.1%
E B I T D A 5,324 11.8% 5,915 13.2％ 590 +11.1%
営 業 利 益 4,341 9.7% 4,927 11.0% 585 +13.5%
経 常 利 益 4,584 10.2% 4,873 10.9% 289 +6.3%
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,569 10.2% 3,229 7.2% ▲1,339 ▲29.3%
※前期はQ2に固定資産売却益1,817百万円が発生
2019年4-12月 2020年4-12月 YoY
（単位︓百万円）
実績(a) 売上比 実績(b) 売上比 (b)-(a) %
販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費 14,064 31.3% 13,873 31.0% ▲190 ▲1.4%
人 件 費 5,778 12.8% 5,641 12.6% ▲136 ▲2.4%
広 告 宣 伝 費 3,140 7.0% 3,288 7.3% 147 +4.7%
そ の 他 5,145 11.4% 4,942 11.0% ▲202 ▲3.9%
12
2021年3月期 第3四半期（累計） 連結業績
会社別ではプロトコーポレーションが増益を牽引
営業利益増減分析 （単位︓百万円）
売上総利益要因 ＋394 販売管理費要因 +190 営業利益増減 +585
プロトコーポレーション ＋571 プロトコーポレーション ＋3 プロトコーポレーション ＋574
プロトリオス ▲166 プロトリオス ▲6 プロトリオス ▲172
オートウェイ +128 オートウェイ ▲113 オートウェイ +14
タイヤワールド館ベスト +23 タイヤワールド館ベスト ▲33 タイヤワールド館ベスト ▲10
グーネットエクスチェンジ ▲7 グーネットエクスチェンジ ▲1 グーネットエクスチェンジ ▲9
のれん償却額 ▲2 のれん償却額 ▲2
4,927
13
当社の取組み
（新⾞領域の強化）
新⾞領域の取組み
新⾞ディーラーの「業務効率改善（⽣産性向上）」と
「ユーザーコミュニケーション改善」に注⼒
新⾞ディーラー
1.「業務効率改善（生産性向上）」
2.「ユーザーコミュニケーション改善」
上記を実現するプロダクトの投入により、
「導入拠点数拡⼤」☓「顧客単価向上」を図る
15
新⾞領域︓DataLineシリーズについて
新⾞ディーラーのDX化を推進
AIチャットボット DataLine AI査定
(各社サイトに実装) （店頭査定時に使用）
新⾞ディーラー基幹システム
(ERP・CRM等)
DataLine SalesGuide
乗換提案書（DM・配布用） DataLine SalesGuide
（店頭商談で使用）
DataLine Finder
(基幹システムとのデータ連携)
DataLine SalesGuide
乗換提案動画（オンライン）
16
新⾞領域における取組み
新⾞ディーラーにおける「業務効率改善」
新⾞ディーラーの基幹システムと連携する
DataLine 3点セットの営業強化を推進
新⾞ディーラー基幹システム
DataLine AI査定 (ERP・CRM等) 「DataLine 3点セット」導入の進展について
（店頭査定時に使用） ・トライアル導入拠点において、ユーザビリティの評価、
査定件数の増加、下取率の改善等に伴い、本契約への
切り替えが進む。
・最⼤の拠点数を持つメーカー系新⾞ディーラーとの商談も
進展。
・1拠点あたり顧客単価40-70千円/月
DataLine SalesGuide 受注残高（2021年4月までの導入予定）
（店頭商談で使用）
・179拠点/12社
DataLine Finder トライアル導入中販社
(基幹システムとのデータ連携)
・155拠点/13社
今後の取組み
各⾃動⾞メーカー・新⾞ディーラーと連携し、基幹システム
に保有する顧客情報とDataLineシリーズの連携を強化し、
オフィシャルツールのポジションを目指す。
17
新⾞領域における取組み
新⾞ディーラーにおける「ユーザーコミュニケーション改善」
AI チャットボット
「AIチャットボット」導入効果
・店舗閉店時間におけるユーザー対応の実現
・オンライン商談予約、試乗予約、来店予約の実現
・店頭に⾏かなくても⾃宅からオンライン商談が可能
・オンライン簡易査定の実現
・1拠点あたり顧客単価20-30千円/月
営業時間外 営業時間内
AIチャットボットによる
予約件数のうち、営業時間外の
45% 予約割合は45％
※AIチャットボット導入店舗A社の
2020年11月度実績
18
新⾞領域における取組み
新⾞ディーラーにおける「ユーザーコミュニケーション改善」
DataLine SalesGuide 乗換提案動画（オンライン）
「乗換提案動画」の導入効果
・URL添付によりSMS、メール、チャット等を通じ、
各ユーザーに最適化された提案の実現
・店頭に⾏かなくても、⾃宅で同等の提案を実現
・⾞検のお知らせ（⾞検ダイレクトメールの代替）
・未来予測グラフ（ユーザー⾞両の将来の下取価格予測）
・賢いお乗り換えのタイミング（トータルコスト比較）
・1拠点あたり顧客単価 30千円/月
「DataLine SalesGuide乗換提案動画」説明動画URL
https://youtu.be/sVB8dOItIfs
19
情報・サービス（新⾞領域）
プロダクトの導入拠点数拡⼤及び顧客単価向上を推進し、新⾞領域の成⻑を図る
新規顧客の獲得はQ1を底に回復。既存顧
10,000 客へのDXプロダクトの提供が堅調に推移。
DataLine SalesGuide乗換提案動画の提
供をQ3より開始。
8,000 (単位︓拠点)
YoY
6,000 5,588 5,697 5,635 5,746 5,792 +3.7％
5,422 5,462 5,512
4,993 5,115 5,244
4,000
2,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103
20
情報・サービス（新⾞領域）
プロダクトの導入拠点数拡⼤及び顧客単価向上を推進し、新⾞領域の成⻑を図る
2020年3月(実績) 2020年12月(実績)
DLSG乗換提案動画 0 DLSG乗換提案動画 20
14,670
AIチャットボット 216 AIチャットボット 416
14,670
DLSG乗換提案書 1,174 DLSG乗換提案書 1,255
14,670
DataLine Finder 209 DataLine Finder 247
14,670
(旧 DataLine CRM)
DataLine AI査定 462 DataLine AI査定 655
14,670
DataLine SalesGuide 5,697 DataLine SalesGuide 5,792
14,670
0 4,000 8,000 12,000 16,000 0 4,000 8,000 12,000 16,000
導入拠点数 導入拠点数 対象マーケット数
21
通期業績予想の修正
2021年3月期 通期業績予想の修正 (2021年1月29日公表)
2021年3月期 2021年3月期
期初計画対⽐ 第３四半期までの実績を
（修正前） （修正後）
（単位︓百万円） 踏まえ、通期業績予想を
計画(a) 売上比 計画(b) 売上比 (b)-(a) % 修正
売 上 高 60,000 100.0% 59,210 100.0% ▲790 ▲1.3%
売 上 総 利 益 25,615 42.7% 24,880 42.0% ▲735 ▲2.9%
E B I T D A 6,613 11.0％ 7,061 11.9％ 448 +6.8%
営 業 利 益 5,225 8.7% 5,720 9.7% 495 +9.5%
経 常 利 益 5,289 8.8% 5,660 9.6% 371 +7.0%
親会社株主に帰属する当期純利益 3,481 5.8% 3,700 6.2% 219 +6.3%
1株当たり当期純利益（ 円 ） 86.68 - 92.13 - 5.45 +6.3%
2020年3月期 2021年3月期
期初計画対⽐
（単位︓百万円） （修正前） （修正後）
計画(a) 売上比 計画(b) 売上比 (b)-(a) %
販 売 費 及 び ⼀ 般 管 理 費 20,390 34.0% 19,160 32.4% ▲1,230 ▲6.0%
人 件 費 8,327 13.9% 7,703 13.0% ▲624 ▲7.5%
広 告 宣 伝 費 4,710 7.9% 4,732 8.0% 21 +0.4%
そ の 他 7,351 12.3% 6,724 11.4% ▲626 ▲8.5%
23
中⻑期成⻑戦略（中期3ヶ年計画︓経営指標）
中期3ヶ年計画において、ROE12％以上の達成を目指す
■重要な経営指標について
売上総利益・営業利益の成⻑とともに、ROE・EPSを重要な経営指標と位置付けています。
■経営指標
2016年3月期 2019年3月期 2022年3月期
（実績） （実績） （計画）
ROE ▲1.5% 11.7% 12.0%以上
EPS
▲9.64円 78.75円 100.00円
（1株当たり当期純利益）
売上総利益※ 212億円 238億円 CAGR (年平均成⻑率) 6.4％
営業利益 40.7億円 45.6億円 CAGR (年平均成⻑率) 9.4%
※ 将来的な「収益認識に関する会計基準」の適⽤を⾒込み、重要な経営指標について従来の売上高から売上総利益に変更しております。
※ EPS(1株当たり当期純利益)については、2019年7月1⽇を効⼒発生⽇とする株式分割（1:2）の影響を考慮しております。
24
将来への取組み
中古⾞・新⾞・整備、各領域のポジション確⽴と統合を推進
2021年3月期
25
APPENDIX
ビジョン「企業目標」
変化と革新で新しい社会をつくることで、「お客様の満足（有益な情報とサービス）」
と「社員の誇り（会社と仕事）」、そして「株主からの信頼（将来と実績）」を得る
お客様の満足
有益な情報とサービス
CHANGING
社員の誇り
COMPANY 株主からの信頼
〜未来に向けて変化し続ける会社〜
会社と仕事 将来と実績
27
会社概要
社名 株式会社プロトコーポレーション
創業 1977年10月1⽇
設⽴ 1979年6月1⽇
資本⾦ 1,849百万円 （2020年3月31⽇現在）
発⾏済株式総数 41,925,300株 （2020年3月31⽇現在）
本社 〒460-0006 名古屋市中区葵⼀丁目23番14号
〒160-0023 東京都新宿区⻄新宿六丁目18番1号
支社 札幌、仙台、高崎、⻑野、浜松、名古屋、⾦沢、⼤阪、広島、松⼭、福岡、熊本 (全国53拠点)
事業年度末 3月31⽇
社員数 連結︓1,456名 (2020年3月31⽇現在)
単体︓ 577名 (2020年3月31⽇現在)
上場取引所 東京証券取引所市場第⼀部、名古屋証券取引所市場第⼀部
連結子会社 1.株式会社オートウェイ 10.株式会社プロトソリューション
2.株式会社タイヤワールド館ベスト 11.株式会社沖縄コールスタッフサービス
3.株式会社グーネットエクスチェンジ(旧キングスオート） 12.株式会社プロトベンチャーズ
4.株式会社プロトリオス 13.株式会社アソシエ
5.株式会社カークレド 14.CAR CREDO (Thailand) Co., Ltd.
6.株式会社カーブリックス 15.PROTO MALAYSIA Sdn. Bhd. （清算手続き中）
7.株式会社プロトメディカルケア （2021年1月29⽇現在）
8.株式会社丸冨士
9.株式会社シルバーはあと
28
株主等
連結主要データ ⼤株主(上位10名)
（千株）
発⾏済株式総数（百万株） ※2020年3月末 41.9 01) 株式会社夢現 13,614 (32.47%)
1株当たり年間配当(円) ※2021年3月期予想 25.0 02) ⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝） 2,823 (06.73%)
1株当たり当期純利益(円) ※2021年3月期予想 92.13 03) JPLLC CLIENT SAFEKEEPING ACCOUNT 0,2,670 (06.36%)
1株当たり純資産(円) ※2020年3月期実績 794.38 04) 株式会社プロトコーポレーション 0,1,763 (04.20%)
ROE(%)当期純利益ベース ※2020年3月期実績 16.7 05) JP MORGAN CHASE BANK 385632 0, 1,137 (02.71%)
ROA(%)経常利益ベース ※2020年3月期実績 12.1 06) BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 0,1,094 (02.61%)
⾃⼰資本比率(%) ※2020年3月期実績 71.3 07) CLEARSTREAM BANKING S.A. 1,024 (02.44%)
潜在株式数 - 08) ⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝） 0,930 (02.21%)
外国法人等の株式保有比率(%) ※2020年3月末 28.96 09) 横⼭博⼀ 0,887 (02.11%)
10) 横⼭順弘 0,730 (01.74%)
※ BPSについては、2019年7月1⽇を効⼒発生⽇とする株式分割（1:2）の影響を考慮しております。 （2020年3月31⽇現在）
29
セグメント詳細
セグメントにおける主なプロダクト
⾃動⾞関連情報
広告関連 広告関連
中古⾞ グーネット等のデータ登録料（MOTOR GATE利⽤料等） 主にMOTOR GATE月額利⽤料（グーネット等）が占める。
また、広告代理売上、チラシ売上、情報誌売上等を含む。
整備 グーネットピットへのデータ登録料
情報・サービス 情報・サービス
新⾞ DataLine SalesGuide等 主に新⾞ディーラー向けクラウドサービス「DataLine」月額利⽤料、
整備
整備鈑⾦ソフトウエア売上が占める。また、⾞両鑑定売上を含む。
整備鈑⾦ソフトウエア販売（プロトリオス）
物品販売 物品販売
EC:タイヤ・ホイール（オートウェイ・タイヤワールド館ベスト） 主にタイヤ・ホイールのEC販売、中古⾞輸出が占める。
中古⾞輸出（グーネットエクスチェンジ）
EC:物品販売（プロトコーポレーション）
⽣活関連情報 広告・福祉⽤具レンタル売上等（プロトメディカルケア） 主に介護・福祉関連の広告収入と福祉⽤具レンタル売上が占める
不動産 不動産賃貸収入（プロトコーポレーション） 主に⾃社ビルの非稼働フロアの賃貸収入が占める
その他 BPO事業、ソフトウエア開発等（プロトソリューション） 主にBPO事業の売上が占める
農業事業（プロトコーポレーション）
投資事業（プロトベンチャーズ）
30
中古⾞領域︓グーネット・MOTOR GATEのビジネスモデル
ユーザー プラットフォーム クライアント
（中古⾞販売店）
・コンテンツ閲覧
中古⾞詳細情報 ・中古⾞情報登録（在庫登録）
中古⾞販売店情報 https://www.goo-net.com/ ・ユーザーの問い合わせ対応
クルマレビュー
・中古⾞検索（スマホ,アプリ,PC,情報誌）
中古⾞販売店レビュー ・課⾦体系︓
・中古⾞詳細情報（検査情報含む）
広告掲載料（MOTOR GATE利用料）
・中古⾞販売店詳細情報
・中古⾞販売店への問い合わせ ※月額固定（在庫台数連動型）
在庫確認、⾒積依頼、来店予約、 MOTORGATE 各種オプション料
試乗予約、オンライン商談予約、
オンライン商談「グーネットLive」
・⾃動⾞関連情報プラットフォーム
・課⾦体系︓無料 (中古⾞販売店マネジメントシステム)
・販売管理・顧客管理・在庫管理
BtoB EC・各種帳票管理機能等
検査子会社
・中古⾞検査サービス
（年間約62万台/2020年3月期）
・課⾦体系︓台当たり課⾦
31
中古⾞領域︓グーネット・MOTORGATEの事業サイクル
32
中古⾞領域︓我々の強み（中古⾞の⾞両状態情報の開⽰）
ユーザーが安⼼して中古⾞を購入できる環境をつくる
グー鑑定⾞ ⾃動⾞検査機能の内製化
うち⾞両状態評価付
191,342台
マッチング
中古⾞掲載台数 メーカー
509,363台 認定中古⾞
⾞両状態評価書
なし
※参考 競合メディアの⾞両状態情報開⽰ 56,616台（2021年1月20日 時点）
33
新⾞領域︓DataLineシリーズ
ユーザー プラットフォーム クライアント
（新⾞ディーラー）
・新⾞のコスト比較
・乗換えシミュレーション ・顧客情報登録
・将来価格の簡易予測 ・ユーザー⾞両情報登録
・新⾞商談時のコスト比較機能
課⾦体系︓無料 ・乗り換えシミュレーション機能 課⾦体系︓
・将来価格予測機能 月額利⽤料（月額固定）
・乗換提案書機能
・保有⾞両の査定⾒積もり ・顧客情報登録
・ユーザー⾞両情報登録
課⾦体系︓無料
・査定機能 課⾦体系︓
月額利⽤料（月額固定）
・新⾞ディーラーへの問い合わせ AIチャットボット ・ユーザー問い合わせ対応
・商談予約機能（オンライン対応）
課⾦体系︓無料 課⾦体系︓
・オンライン簡易査定機能
月額利⽤料（月額固定）
・オンライン⾒積機能等
34
国内⾃動⾞関連マーケット
新⾞販売台数（日本）
2019年 2020年
（千台）
YoY▲9％ YoY▲23％
1,000 YoY▲14％
641
YoY+10％
750 548
479 450 459
408 379 396 389 407 412 380
500
581
250 430 470
360 347 396 315 386 345
270 326
0 218
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
中古⾞登録台数（日本）
（千台） 2019年 2020年
YoY▲2％ YoY+5％
1,250
890
YoY+5％ YoY▲4％
1,000
586 579 547 547 602 603 580 522 525
750 491 515
873
500
250 551 547 573 604 578 611 532 552
484 524
438
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
35
国内⾃動⾞関連マーケット
市販用タイヤ販売本数「四輪⾞」（日本）
2019年 2020年 YoY＋4％
（千本） YoY▲21％
10,000 YoY▲10％ YoY▲12％ 8,133
7,126 6,647 7,270 8,248
4,660 5,691 4,827 4,870 6,029
4,363 7,507 7,990
5,000 3,588
6,420 5,784
5,758
4,593 4,643 4,226 4,433 4,196
3,187 3,167
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
輸出抹消台数（日本）
2019年 2020年
（千台）
400
YoY+12％ YoY▲28％ YoY▲32％
YoY+24％
171 158 150 150
200 108 119 97 102 121 117
87 92
169
134 109
0 89 99 108 93 90 87 98 96 79
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
36
広告関連（中古⾞領域）
グーネット（MOTOR GATE）取引店舗数
⼤規模・中規模の中古⾞販売
店を中心に広告掲載を継続。
30,000
YoY
25,000 （単位︓店） +3.9％
21,451 22,296
20,827 20,763 20,606 21,148 20,992 21,000 21,381
19,690 20,530
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103
37
広告関連（中古⾞領域）
グーネット（MOTOR GATE）取引社数
20,000 YoY▲0.8％
（単位︓社）
14,621 14,871 14,761 14,629 14,601 14,478
15,000 14,070 14,128 14,011 13,629 13,995
10,000
5,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103
38
広告関連（中古⾞領域）
MOTOR GATE カレンダー(オンライン商談予約含む) 導入店舗数
COVID-19環境下において、
非接触型の商談ツール
「オンライン商談予約」、
「グーネットLive（オンラ
15,000
イン商談）」の活⽤が進展。
（単位︓店）
YoY
10,330 +11.3％
9,574 9,703
10,000
8,702 8,714 8,621
7,043
6,575 6,434
5,608
4,866
5,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103
39
広告関連（整備領域）
グーネットピット有料掲載⼯場数 (2020年Q1より従量課⾦契約を開始)
7,000
6,000 ⼤⼿FCを中⼼とした
（単位︓⼯場） 従量課⾦
5,000
1,081 1,086
1,009
4,000
3,000 YoY+9.4％
（定額課⾦）
2,000 3,755 3,768
3,310 3,397 3,388 3,444 3,480 3,626
2,942 3,164 3,236
1,000
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
FY201903 FY202003 FY202103
40
株主還元
配当予想は「変更なし」（2020年5月14日公表）
株主還元方針
継続的かつ安定的な配当に留意するとともに、将来の成⻑に備えるための内部留保の
充実等を総合的に勘案したうえで利益還元に努めます。内部留保資⾦につきましては、
経営基盤の⼀層の強化ならびに事業規模の拡⼤を図るため、既存事業ならびに新規事業
への投資資⾦として有効に活⽤してまいります。
1株当たりの配当⾦の状況
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
（実績） （実績） （計画） （計画）
13円75銭
第2四半期末 12円50銭 12円50銭 未定
（内記念配当1円25銭）
13円75銭
期末 12円50銭 12円50銭 未定
（内記念配当1円25銭）
27円50銭
年間 25円00銭 25円00銭 未定
（内記念配当2円50銭）
※ 2019年3月期実績は、2019年7月1⽇を効⼒発生⽇とする株式分割（1:2）の影響を考慮しております。
41
2021年3月期 通期業績予想の修正 Seg別PL (2021年1月29日公表)
2021年3月期 2021年3月期
売上⾼ 期初計画対⽐
（修正前） （修正後）
（単位︓百万円） 主に広告関連については、
計画(a) 構成比 計画(b) 構成比 (b)-(a) %
外部サイトを活⽤したWEB
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 53,359 88.9% 52,734 89.1% ▲625 ▲1.2％ 広告及びチラシの売上高が
広 告 関 連 22,553 37.6% 21,648 36.6% ▲904 ▲4.0％ 当初計画を下回る⾒込みで
情 報 ・ サ ー ビ ス 5,332 8.9% 5,255 8.9% ▲77 ▲1.5％ す。
情報・サービスについては、
物 品 販 売 25,474 42.5% 25,830 43.6% 356 +1.4％
プロトリオスの売上高が当
生 活 関 連 情 報 4,176 7.0% 4,006 6.8% ▲170 ▲4.1％ 初計画を下回る⾒込みです。
不 動 産 145 0.2% 154 0.3% 9 +6.5％
そ の 他 2,318 3.9% 2,314 3.9% ▲3 ▲0.1％
合 計 60,000 100.0% 59,210 100.0% ▲790 ▲1.3％
2021年3月期 2021年3月期
営業利益 期初計画対⽐
（修正前） （修正後）
（単位︓百万円）
計画 (a) 利益率 計画(b) 利益率 (b)-(a) %
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 6,861 12.9% 6,892 13.1% 31 +0.5%
生 活 関 連 情 報 199 4.8% 284 7.1% 85 +42.8%
不 動 産 65 45.3% 117 76.0% 51 +78.8%
そ の 他 147 6.4% 158 6.9% 11 +7.5%
管 理 部 門 ▲2,049 - ▲1,733 - 315 -
合 計 5,225 8.7% 5,720 9.7% 495 +9.5%
42
2021年3月期 第3四半期（累計） セグメント別PL
売上⾼ 2019年4-12月 2020年4-12月 YoY
（単位︓百万円） 実績(a) 構成比 実績(b) 構成比 (b)-(a) %
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 40,386 89.8% 40,016 89.4% ▲369 ▲0.9％
広 告 関 連 15,915 35.4% 16,012 35.8% +96 +0.6％
情 報 ・ サ ー ビ ス 4,128 9.2% 3,921 8.8% ▲206 ▲5.0％
物 品 販 売 20,342 45.2% 20,082 44.9% ▲259 ▲1.3％
生 活 関 連 情 報 3,124 6.9% 2,913 6.5% ▲210 ▲6.7％
不 動 産 124 0.3% 117 0.3% ▲7 ▲5.9％
そ の 他 1,344 3.0% 1,724 3.9% 379 +28.2％
合 計 44,980 100.0% 44,771 100.0% ▲208 ▲0.5％
営業利益 2019年4-12月 2020年4-12月 YoY
（単位︓百万円） 実績(a) 利益率 実績(b) 利益率 (b)-(a) %
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 5,417 13.4% 5,731 14.3% 314 +5.8%
生 活 関 連 情 報 126 4.1% 222 7.6% 95 +75.6%
不 動 産 125 100.6% 102 87.3% ▲23 ▲18.4%
そ の 他 60 4.5% 110 6.4% 50 +84.3%
管 理 部 門 ▲1,388 - ▲1,240 - 147 -
合 計 4,341 9.7% 4,927 11.0% 585 +13.5%
43
2021年3月期 第3四半期 連結貸借対照表
2020年3月期 2021年3月期
増減
（単位︓百万円） 期末 第3四半期末
実績(a) 構成比 実績(b) 構成比 (b)-(a) %
流 動 資 産 28,231 63.1% 30,560 63.8% 2,329 108.2%
固 定 資 産 16,494 36.9% 17,355 36.2% 861 105.2%
流 動 負 債 11,268 25.2% 11,954 24.9% 685 106.1%
固 定 負 債 1,524 3.4% 1,275 2.7% ▲249 83.6%
純 資 産 31,932 71.4% 34,686 72.4% 2,754 108.6%
総 資 産 44,726 100.0% 47,916 100.0% 3,190 107.1%
2020年3月期 2021年3月期
増減
（単位︓百万円） 期末 第3四半期末
実績(a) 構成比 実績(b) 構成比 (b)-(a) %
現 ⾦ 及 び 預 ⾦ 18,057 40.4% 19,912 41.6% 1,855 110.3%
有 利 子 負 債 3,757 8.4% 3,780 7.9% 22 100.6%
ネ ッ ト キ ャ ッ シ ュ 14,299 32.0% 16,132 33.7% 1,832 112.8%
44
2021年3月期 第3四半期 連結キャッシュ・フロー計算書
2019年4-12月 2020年4-12月 増減
（単位︓百万円）
実績(a) 実績(b) (b)-(a)
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,183 4,143 ▲40
投資活動によるキャッシュ・フロー 792 ▲662 ▲1,454
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲4,349 ▲1,101 3,247
現⾦及び現⾦同等物の期末残高 15,948 19,692 3,744
2019年4-12月 2020年4-12月 増減
（単位︓百万円）
実績(a) 実績(b) (b)-(a)
投資額（有形・無形固定資産） 1,802 499 ▲1,303
減 価 償 却 費 661 669 7
の れ ん 償 却 額 321 318 ▲2
45
連結業績（四半期推移）
2019.3期 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期
（単位︓百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
売 上 高 15,816 14,774 17,228 14,430 14,698 15,147 15,134 14,147 13,518 13,937 17,315
売 上 総 利 益 5,900 5,734 6,389 5,807 5,951 6,172 6,282 6,000 5,962 5,978 6,859
E B I T D A 1,626 1,287 2,069 936 1,760 1,602 1,962 1,130 1,829 1,667 2,418
営 業 利 益 1,263 954 1,739 606 1,448 1,271 1,622 794 1,502 1,335 2,088
経 常 利 益 1,421 1,001 1,805 775 1,436 1,341 1,806 769 1,554 1,273 2,045
親会社株主に帰属する
914 600 1,193 449 1,035 2,142 1,390 421 1,017 774 1,437
四 半 期 純 利 益
2019.3期 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期
（単位︓百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
販売費及び⼀般管理費 4,637 4,779 4,649 5,200 4,502 4,901 4,660 5,205 4,459 4,642 4,771
人 件 費 1,996 1,955 1,914 2,005 1,917 1,922 1,938 1,942 1,902 1,872 1,867
広 告 宣 伝 費 908 1,195 1,001 1,380 945 1,205 989 1,462 964 1,139 1,184
そ の 他 1,732 1,628 1,733 1,814 1,638 1,773 1,732 1,800 1,593 1,630 1,719
46
連結業績 セグメント別PL（四半期推移）
売上⾼ 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期
（単位︓百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
⾃動⾞関連情報 14,303 13,253 15,718 12,892 13,219 13,670 13,495 12,483 11,935 12,344 15,736
広 告 関 連 5,187 5,325 5,368 5,397 5,161 5,387 5,366 5,569 5,163 5,361 5,486
情報・サービス 1,255 1,185 1,264 1,336 1,259 1,415 1,452 1,428 1,253 1,322 1,346
物 品 販 売 7,860 6,742 9,085 6,158 6,798 6,867 6,676 5,485 5,518 5,660 8,903
生 活 関 連 情 報 1,085 1,103 1,075 1,070 1,044 1,057 1,022 1,044 981 978 954
不 動 産 48 49 49 47 46 43 35 35 37 39 40
そ の 他 379 368 384 420 388 375 581 583 564 575 584
合 計 15,816 14,774 17,228 14,430 14,698 15,147 15,134 14,147 13,518 13,937 17,315
営業利益 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2019.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2020.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期 2021.3期
（単位︓百万円） Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
⾃動⾞関連情報 1,554 1,208 2,009 986 1,793 1,642 1,981 1,164 1,786 1,605 2,340
生 活 関 連 情 報 71 94 68 15 51 43 32 42 81 80 60
不 動 産 48 48 49 46 47 42 35 9 33 31 38
そ の 他 11 12 18 14 14 17 28 ▲1 22 37 50
管 理 部 門 ▲422 ▲408 ▲406 ▲455 ▲457 ▲474 ▲456 ▲420 ▲420 ▲418 ▲402
合 計 1,263 954 1,739 606 1,448 1,271 1,622 794 1,502 1,335 2,088
47
連結業績（10年推移）
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
（単位︓百万円）
3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
売 上 高 28,779 30,582 38,287 54,761 48,602 54,297 56,717 62,111 62,251 59,127
営 業 利 益 6,111 5,846 4,209 4,735 4,233 4,071 2,795 3,674 4,565 5,136
当 期 純 利 益 3,197 3,275 2,290 2,627 2,381 ▲ 390 1,506 519 3,159 4,991
E B I T D A * 1 6,856 6,540 5,161 6,483 6,039 6,149 4,547 5,396 5,920 6,455
調整後当期純利益*2 3,620 3,680 2,836 3,555 3,308 641 2,145 1,151 3,596 5,420
減 価 償 却 費 322 288 404 819 879 1,046 1,113 1,089 916 890
の れ ん 償 却 額 422 405 546 928 926 1,032 638 632 437 429
*1 EBITDAは、「営業利益+減価償却費+のれん償却額」にて算出しております。
*2 調整後当期純利益は、「当期純利益+のれん償却額」にて算出しております。
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連結業績 セグメント別PL（10年推移）
セグメント別売上⾼ 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
（単位︓百万円） 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 25,566 26,704 33,687 50,138 44,056 49,486 51,025 56,100 56,167 52,870
広 告 関 連 20,558 20,579 21,163 21,412 21,593 21,006 21,231 21,618 21,278 21,485
情報・サービス 3,083 3,312 3,749 4,464 4,546 5,087 4,893 5,053 5,041 5,557
物 品 販 売 1,923 2,813 8,774 24,262 17,915 23,392 24,899 29,429 29,847 25,827
生 活 関 連 情 報 2,616 3,470 3,837 3,541 3,393 3,466 4,236 4,370 4,335 4,168
不 動 産 181 166 163 167 164 162 187 213 195 160
そ の 他 415 240 597 913 988 1,182 1,268 1,426 1,553 1,928
合 計 28,779 30,582 38,287 54,761 48,602 54,297 56,717 62,111 62,251 59,127
セグメント別営業利益 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
（単位︓百万円） 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期
⾃ 動 ⾞ 関 連 情 報 7,281 7,272 5,916 6,217 5,624 5,277 3,939 4,933 5,758 6,582
生 活 関 連 情 報 301 228 131 248 338 307 478 370 249 169
不 動 産 104 83 85 69 96 109 147 170 193 135
そ の 他 ▲ 91 ▲149 ▲323 ▲140 ▲94 ▲66 ▲136 ▲71 57 58
管 理 部 門 ▲ 1,484 ▲1,589 ▲1,599 ▲1,659 ▲1,732 ▲1,554 ▲1,633 ▲1,728 ▲1,693 ▲1,809
合 計 6,111 5,846 4,209 4,735 4,233 4,071 2,795 3,674 4,565 5,136
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◆将来予測について
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