4251 恵和 2019-11-27 16:00:00
第三者割当増資の結果に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 27 日
各 位
会 社 名 恵 和 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 長 村 惠 弌
（コード番号：4251 東証市場第二部）
問い合わせ先 専務取締役管理本部長長 石 田 憲 次
TEL. 03-5643-3783
第三者割当増資の結果に関するお知らせ
2019 年９月 24 日及び 2019 年 10 月９日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 297,400
株の第三者割当による募集株式発行につきまして、割当先である大和証券株式会社より 297,400 株の割当に応
じる旨の通知があったため、 当社普通株式 297,400 株を発行することが確定しましたのでお知らせいたします。
当社では、当社普通株式の株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買
取引受による売出しに関連し、当社株主から当社普通株式を借受けた大和証券株式会社が売出人となり、当社
普通株式 297,400 株のオーバーアロットメントによる売出しを行いました。
本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先と
して行われるものです。
１．新株式の発行概要
（1） 発 行 株 式 数 当社普通株式 297,400 株
（2） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 1 株につき 金 595 円
（注）
（3） 募 集 株 式 の 払 込 金 額 の 総 額 176,953,000 円
（4） 割 当 価 格 1 株につき 金 712.25 円
(5) 割 当 価 格 の 総 額 211,823,150 円
（6） 増 加 す る 資 本 金 及 び 資 本 増加する資本金 1 株につき 金 356.125 円
準 備 金 に 関 す る 事 項 増加する資本準備金 1 株につき 金 356.125 円
(7) 割 当 先 及 び 割当 株式 数 大和証券株式会社 297,400 株
（8） 申 込 株 数 単 位 100 株
（9） 払 込 期 日 2019 年 12 月２日(月曜日)
（注）募集株式の払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の募集株式の払込金額であり、割当先
より払い込まれる金額は割当価格（株式会社東京証券取引所への上場に伴う公募による募集株
式発行並びに引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額）となります。
２．今回の増資による発行済株式総数の推移
現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 7,420,000 株 （2019 年 11 月 27 日現在）
第三者 割当増資による 増加株式 数 297,400 株
第三者割当増資後の発行済株式総数 7,717,400 株
３．手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取概算額 209 百万円につきましては、2019 年 10 月 21 日に公表した「有
価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、公募による募集株式発行による手取概算額 1,056 百万円と
合わせて、和歌山テクノセンターの設備投資に充当する予定であり、残額を借入金の返済に充当する予定
であります。
なお、具体的な内訳及び充当予定時期は以下の通りであります。
・生産性向上を目的としてシート機の建屋新設及び設備移設の投資資金として、2020年12月期に900百万円を
充当する予定であります。
・機能製品事業における新製品量産化を目的としたシート機改造の設備投資資金として、2020年12月期に170
百万円を充当する予定であります。
・増産対応および品質向上を目的とした新規スリッターの導入等の設備投資資金として、2020年12月期に150
百万円を充当する予定であります。
・借入金の返済資金として 2019 年 12 月期に 45 百万円を充当する予定であります。
以 上