4215 タキロンシーアイ 2021-01-07 15:30:00
株式の売出しに関するお知らせ [pdf]
2021 年１月７日
各 位
会 社 名 タキロンシーアイ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 齋 藤 一 也
(コード番号 4215 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 高 橋 伸 治
(ＴＥＬ ０３-６７１１-３７０８)
株式の売出しに関するお知らせ
当社は、2021年１月７日開催の取締役会において、当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議しました
ので、お知らせいたします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 2,637,100 株
種 類 及 び 数
（２） 売 出 人 及 び 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 867,000 株
売 出 株 式 数 三井住友信託銀行株式会社 711,000 株
損害保険ジャパン株式会社 592,000 株
株式会社京都銀行 284,100 株
株式会社トクヤマ 183,000 株
（３） 売 出 価 格 未定（日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規
定される方式により、2021 年１月 18 日（月）から 2021 年１月 21 日（木）
までの間のいずれかの日（以下、「売出価格等決定日」という。）の株式会
社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、
その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切
捨て）を仮条件とし、需要状況等を勘案した上で決定する。）
（４） 売 出 方 法 売出しとし、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株
式会社（以下、「引受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。
売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人により売出人に支払わ
れる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。
（５） 申 込 期 間 売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の２営業日後の日まで。
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資
家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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（６） 受 渡 期 日 売出価格等決定日の５営業日後の日
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、代表取締役社長に一任す
る。
（10） 本株式売出しについては、2021 年１月７日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出
している。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞２．を参照のこと。）
（１） 売 出 株 式 の 当社普通株式 395,000 株
種 類 及 び 数 なお、上記の売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少
し、又は本株式売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株
式数は、需要状況等を勘案した上で売出価格等決定日に決定する。
（２） 売 出 人 大和証券株式会社
（３） 売 出 価 格 未定（売出価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取引受け
による売出しにおける売出価格と同一の金額とする。）
（４） 売 出 方 法 引受人の買取引受けによる売出しの需要状況等を勘案し、大和証券株式会社
が当社株主より 395,000 株を上限として借受ける当社普通株式について売出
しを行う。
（５） 申 込 期 間 引受人の買取引受けによる売出しの申込期間と同一とする。
（６） 受 渡 期 日 引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日と同一とする。
（７） 申 込 証 拠 金 １株につき売出価格と同一の金額とする。
（８） 申込株数単位 100 株
（９） 売出価格、その他本株式売出しに必要な一切の事項の承認については、代表取締役社長に一任す
る。
（10） 本株式売出しについては、2021 年１月７日（木）に金融商品取引法による有価証券通知書を提出
している。
＜ご参考＞
１．売出しの目的
上記売出しの実施は、当社普通株式の流動性の向上及び投資家層のより一層の拡大を目的としたもの
であります。
２．オーバーアロットメントによる売出し等について
前記「２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメ
ントによる売出しは、前記「１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受
人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、395,000 株を上限として大和証券株式会
社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出しであります。オーバー
アロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオ
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資
家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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ーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合、大和証券株式会社は、オーバーアロットメント
による売出しを行った株式数を上限として、追加的に当社普通株式を取得する権利（以下、「グリーンシ
ューオプション」という。）を、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売
出しの受渡期日から 2021 年２月 19 日（金）までの間を行使期間として、当社株主より付与されます。
大和証券株式会社は、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申
込期間（以下、「申込期間」という。）中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該
安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。
また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から 2021 年２月 19 日（金）までの間（以下、「シ
ンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限と
して、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当
されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカ
バー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式数でシ
ンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から安定操作取引及びシン
ジケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、グリーンシューオ
プションの行使を行います。
３．ロックアップについて
引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社の親会社である伊藤忠商事株式会社は、大和証券株
式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して
90 日目の日に終了する期間（以下、「ロックアップ期間」という。）中、大和証券株式会社の事前の書
面による同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しく
は受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨合意しております。
また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による
同意なしには、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領す
る権利を表章する証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意して
おります。
なお、上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量
で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
以 上
ご注意：この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資
家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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